【正文】 航運(yùn)業(yè)作為世界經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性和服務(wù)性行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易的重要保障，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人類(lèi)社會(huì)進(jìn)步中有著不可替代的作用。而航運(yùn)業(yè)為中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，鞏固世界主要貿(mào)易大國(guó)的地位提供了便利的運(yùn)輸服務(wù)，其興衰榮辱與國(guó)內(nèi)外總體的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、社會(huì)和政策法規(guī)的發(fā)展態(tài)勢(shì)關(guān)系密切。 二、航運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 2020 年受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)低迷拖累以及運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)重等因素影響，我國(guó)航運(yùn)業(yè)的宏觀(guān)環(huán)境和總體狀況繼續(xù)急劇惡化。交通運(yùn)輸部表示 2020 年將通過(guò)出臺(tái)相關(guān)有利政策、鼓勵(lì)航運(yùn)企業(yè)兼并重組等多種措施來(lái)扶持我國(guó)航運(yùn)企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。水路貨運(yùn)小幅增長(zhǎng)；客運(yùn)情況好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；港口貨物吞吐大幅增長(zhǎng)；港口客運(yùn)吞吐低速增長(zhǎng)；進(jìn)出口方面，港口外貿(mào)情況發(fā)展較好，沿海港口外貿(mào)仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位；投資方面，航運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額下降，占全國(guó)的投資比重也下降。 2020 年，受貨運(yùn)需求下跌影響，運(yùn)價(jià)仍保持低位，供過(guò)于求的狀態(tài)也不會(huì)好轉(zhuǎn)。受沿海運(yùn)輸需求增速放緩與沿海運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩的影響， 2020 年我國(guó)沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步下 跌，但同時(shí)由于沿海運(yùn)輸成本限制，沿海運(yùn)價(jià)下跌的空間不大。而沿海運(yùn)力 2020 年進(jìn)入集中交付期，運(yùn)力將嚴(yán)重過(guò)剩。但我國(guó)油運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)口量增加帶來(lái)了較好的轉(zhuǎn)運(yùn)需求增長(zhǎng)。但新興經(jīng)濟(jì)體的汽車(chē)、重型機(jī)械等產(chǎn)業(yè)然保持較高的增速，同時(shí)以中國(guó)、印度為主的國(guó)家加大對(duì)石油的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備等因素影響，預(yù)計(jì)這些利好因素的影響會(huì)帶動(dòng)對(duì)油輪的需求。未來(lái)國(guó)際油輪貿(mào)易將重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)。從 2020 年年初班輪公司漲價(jià)決心和合作程度來(lái)看， 2020 年新一輪的漲價(jià)計(jì)劃要明顯優(yōu)于 2020 年。 四、 2020 年航運(yùn) 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 近年來(lái)我國(guó)航運(yùn)業(yè)集中度呈現(xiàn)出逐步下降趨勢(shì)。只有集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)基于企業(yè)需要有龐大的資金和穩(wěn)定的貨源，集中度較高，市場(chǎng)表現(xiàn)為壟斷競(jìng)爭(zhēng)。從行業(yè)周期看，目前航運(yùn)業(yè)處于大衰退后的蕭條期。特別是支持航運(yùn)企業(yè)與一些大的貨主簽訂風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的合同，要鼓勵(lì)和支持有能力、有實(shí)力的航運(yùn)企業(yè)加快兼并重組的步伐，來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)公平、有序的市場(chǎng)環(huán)境。而沿海航線(xiàn)則以長(zhǎng)三角港口群、珠三角港口群、環(huán)渤海港口群、西南港口群、東南港口群五大港口群為依托，形成了發(fā)達(dá)的內(nèi)貿(mào)航線(xiàn)和國(guó)際航線(xiàn)網(wǎng)。 2020 年我國(guó)仍將加緊在長(zhǎng)江推進(jìn)三個(gè)航運(yùn)中心建設(shè)：重慶長(zhǎng)江上游航運(yùn)中心、武漢長(zhǎng)江中游航運(yùn)中心以及下游的上海國(guó)際航運(yùn)中心，全面落實(shí)?十二五?規(guī)劃中長(zhǎng)江干線(xiàn)航道和珠江水系的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下探，尤其是國(guó)內(nèi)沿海貨運(yùn)市場(chǎng)行情延續(xù)加速下滑態(tài)勢(shì)，燃油價(jià)格上升，導(dǎo)致航運(yùn)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)效率和凈利潤(rùn)明顯下降，有些企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。根據(jù)上市公司 11 年三季度報(bào)告公布的數(shù)據(jù)， 2020年前三季度我國(guó)航運(yùn)業(yè)上市公司中總資產(chǎn)排名前三的依次是中國(guó)遠(yuǎn)洋、上港集團(tuán)和中海發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入排名前三位的企業(yè)分別是中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)和蕪湖港，利潤(rùn)總額排名前三位的企業(yè)分別是上港集團(tuán)、寧波港和天津港。 七、 2020 年航運(yùn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 當(dāng)今世界正處于后金融危機(jī)時(shí)期，國(guó)際經(jīng)濟(jì)走勢(shì)正經(jīng)歷著新的一輪的波動(dòng)，處在緩慢復(fù)蘇之中。一些國(guó)家主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增大，引起了國(guó)際金融市場(chǎng)繼續(xù)經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的長(zhǎng)期性、艱巨性對(duì)國(guó)際航運(yùn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了不可避免的影響和沖擊，航運(yùn)業(yè)發(fā)展的老問(wèn)題還沒(méi)有完全解決，現(xiàn)在又出現(xiàn)了新的問(wèn)題，新老問(wèn)題交織在一起，使這種影響和沖擊越來(lái)越復(fù)雜。隨著歐債危機(jī)的蔓延，美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑，市場(chǎng)的交通運(yùn)輸量急劇下降，導(dǎo)致國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的需求減少，必然會(huì)使現(xiàn)有運(yùn)力出現(xiàn)相對(duì)過(guò)剩局面， 其次是市場(chǎng)運(yùn)力絕對(duì)過(guò)剩。 2020 年國(guó)際金融危機(jī)以后，航運(yùn)市場(chǎng)一度出現(xiàn) 了短期反彈上升，給市場(chǎng)以航運(yùn)將迅速恢復(fù)的信號(hào)，又導(dǎo)致造船訂單出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，造成 2020 年大批新增運(yùn)力投入市場(chǎng)。 此外，航運(yùn)企業(yè)還面臨著運(yùn)價(jià)下降、成本全面上漲的困境。 八、 2020 年航運(yùn)業(yè)投資策略 航運(yùn)業(yè) 2020 年總體信貸原則是?區(qū)別對(duì)待，擇優(yōu)支持?。 一是重點(diǎn)支持綜合實(shí)力雄厚、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的國(guó)有大中型綜合性航運(yùn)集團(tuán)，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流狀況良好且位列全球前 20 位的專(zhuān)業(yè)航運(yùn)跨國(guó)公司，控股股東為能源、電力、鋼鐵、石油石化等基礎(chǔ)性行業(yè)的大型集團(tuán)，可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)輸合同的配套型航運(yùn)企業(yè)。 三是不得新介入企業(yè)規(guī)模較小、 貨源不穩(wěn)定、運(yùn)能利用率較低、資金鏈緊張、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足的中小型航運(yùn)企業(yè)。 目 錄 第一章 航運(yùn)業(yè)基本情況 ...................................................... 1 第一 節(jié) 航運(yùn)業(yè)的定義及分類(lèi) .......................................................................................... 1 第二節(jié) 航運(yùn)業(yè)地位及重要性 .......................................................................................... 2 第二章 2020年航運(yùn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 ............................................. 3 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán) 境對(duì)行業(yè)的影響 .............................................................................. 3 一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 ................................................................................................. 3 二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷 ................................................................................................. 5 第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響 .............................................................................. 6 一、全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行 ................................................................................................. 7 二、新興經(jīng)濟(jì)體成?增長(zhǎng)綠洲? ................................................................................... 7 三、對(duì)航運(yùn)業(yè)影響：國(guó)際航運(yùn)將持續(xù)低迷 ..................................................................... 7 第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響 ...................................................................................... 7 一、重點(diǎn)政策匯總 ........................................................................................................ 7 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 ....................................................................................... 8 三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) ................................................................................................11 第四節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 ............................................................................................ 12 一、《港口建設(shè)費(fèi)征收使用管理辦法》發(fā)布 ................................................................. 12 二、部省聯(lián)合推進(jìn)長(zhǎng)江干線(xiàn)船型標(biāo)準(zhǔn)化 ....................................................................... 13 三、新版《運(yùn)河通航標(biāo)準(zhǔn)》將于 2020年起實(shí)施 .......................................................... 14 四、 2020 年起外國(guó)公司禁止從事兩岸間海上運(yùn)輸 ........................................................ 15 五、?十二五?我國(guó)水運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路確定 ................................................................. 15 第五節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 ............................................................................................ 16 一、船舶技術(shù) ............................................................................................................. 16 二、航海技術(shù) ............................................................................................................. 16 三、港口、航道技術(shù) ................................................................................................... 17 四、信息技術(shù) ............................................................................................................. 17 五、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展技術(shù) ........................................................................................ 18 第三章 2020年航運(yùn)業(yè)發(fā)展情況分析 ............................................ 19 第一節(jié) 2020 年航運(yùn)業(yè)宏觀(guān)運(yùn)行情況 ........................................................................... 19 一、水路運(yùn)輸情況 ...................................................................................................... 19 二、港口吞吐量情況 ................................................................................................... 21 三、進(jìn)出口情況 .......................................................................................................... 23 四、固定資產(chǎn)投資 ...................................................................................................... 24 第二節(jié) 2020 年航運(yùn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行分析 ................................................................... 25 一、國(guó)際干散貨市場(chǎng) ................................................................................................... 25 二、沿海干散貨市場(chǎng) ................................................................................................... 27 三、油品運(yùn)輸市場(chǎng) ...................................................................................................... 33 四、集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng) ........................................