遞送保單意義準備流程話術(shù)25頁-保險話術(shù)-文庫吧資料
2024-08-22 16:45本頁面
【正文】 想同時擁有保障，您可以用借貸形式借一半現(xiàn)金價值出來用，也就是旁邊這行列出的數(shù)字。 話術(shù)示范 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 15 王先生 ， 您投保的保單生效日是 xx年 x月 x日 ， 保單持有人是您自己 ， 受益人是您太太 ， 而基本的保額是 35萬元 。 這份保單由保單首頁 、 現(xiàn)金價值表 、 要保書附件 、 基本條款 、 保單條款 、 發(fā)票 、 送達書構(gòu)成 。 （ 重申保險需求 ） 王先生 ， 上次您希望這個計劃可以讓您家庭得到保障 ， 為小孩建立一筆教育基金 ， 同時 ， 是一個很完善的儲蓄計劃 ， 將來可以提供一筆應(yīng)急的現(xiàn)金 ， 到退休時亦可繼續(xù)有收入 ， 這幾點 ， 這份保單全都幫您考慮在內(nèi)了 。 王太 ， 如果有時間 ， 您也可以一起了解一下 。 一同檢查保單 確認保單符合需求 解釋重要保單條款 遞送保單流程 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 12 問客戶，是否還有不清楚的地方或其它問題。您看，是今天下午還是晚上，我將保單送給您？” ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 10 恭喜客戶 一同檢查保單 確認保單 符合需求 解釋重要保單條款 投保人簽收 收集資料 請求推薦準客戶 再道聲謝謝 遞送保單 流程 遞送保單流程 取得認同及肯定 11 告訴客戶保單及相關(guān)資料：如名片、交費提示卡、建議書、保單正本、條款并確認保單正本內(nèi)容。如現(xiàn)金價值、交費、保額等，另外請把客戶應(yīng)得利益用熒光筆標出； 將保單條款中的某些重點部分，如免責(zé)部分等用熒光筆畫出，便于向客戶講解； 將保單復(fù)印或記錄整理，建立客戶檔案。 此致 敬祝安康 郝立亥 2
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