銀行保險(xiǎn)kpi指標(biāo)與報(bào)表解讀培訓(xùn)課程課件ppt(50頁(yè))-銀行保險(xiǎn)-文庫(kù)吧資料
2024-08-22 16:20本頁(yè)面
【正文】 ?加強(qiáng)前期保單銷(xiāo)售時(shí)的投保單填寫(xiě)規(guī)范要求管理，加強(qiáng)差錯(cuò)率考核； ?強(qiáng)化投保單填寫(xiě)培訓(xùn)，保證業(yè)務(wù)員和柜員重要事項(xiàng)熟記于心； 提升電話回訪率解決辦法： ?加強(qiáng)對(duì)電話回訪率的考核管理； ?對(duì)業(yè)務(wù)員做好培訓(xùn)，其在銷(xiāo)售保單時(shí)提醒客戶公司將進(jìn)行 23次回訪；業(yè)務(wù)員了解回訪內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的講解力度，提升客戶對(duì)產(chǎn)品信心； ?對(duì)問(wèn)題件盡快處理，處理完畢后加強(qiáng)補(bǔ)訪管理； 提升續(xù)期二次達(dá)成率解決辦法： ?加強(qiáng)前期銷(xiāo)售保單的品質(zhì)考核； ?電話回訪強(qiáng)調(diào)交費(fèi)年期，使客戶充分理解期繳產(chǎn)品含義； ?提前做好續(xù)期交費(fèi)提醒工作，包括短信、信函、上門(mén)等。 ?問(wèn)題件處理時(shí)效：反映分公司服務(wù)流程效率、業(yè)務(wù)員解決問(wèn)題能力 ?問(wèn)題件補(bǔ)訪：反映分公司客服上門(mén)、信函回訪能力，同時(shí)反映前期客戶信息填寫(xiě)準(zhǔn)確率。 ?結(jié)果 KPI的保費(fèi)指標(biāo)是最直接反映現(xiàn)階段作業(yè)機(jī)構(gòu)最終經(jīng)營(yíng)情況的指標(biāo)； ?系統(tǒng)比、自己比、市場(chǎng)比 ——通過(guò)三比全面衡量機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)情況。管理要項(xiàng)的設(shè)置是針對(duì)那些對(duì)實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)有重要作用，又難以用 KPI衡量的關(guān)鍵管理領(lǐng)域和活動(dòng)，而非所有的領(lǐng)域和活動(dòng)。 系統(tǒng)比 自身比 市場(chǎng)比 15 銀代KPI指標(biāo)體系 結(jié)果 KPI （ 40%） 過(guò)程 KPI （ 40%） 管理要項(xiàng) （ 10%） 結(jié)構(gòu) KPI （ 10%） 核心指標(biāo) 關(guān)注指標(biāo) 渠道（ 20%） 有效網(wǎng)點(diǎn)（規(guī)模 /期繳） 網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率（規(guī)模 /期繳 ） 網(wǎng)均件數(shù)（規(guī)模 /期繳 ） 網(wǎng)均產(chǎn)能（規(guī)模 /期繳 ） 期繳合格網(wǎng)點(diǎn)占比 期繳績(jī)優(yōu)網(wǎng)點(diǎn)占比 隊(duì)伍（ 20%） 有效人力（規(guī)模 /期繳） 人均產(chǎn)能（規(guī)模 /期繳） 人員活動(dòng)率（規(guī)模 /期繳） 件均保費(fèi)（規(guī)模 /期繳） 人均件數(shù)（規(guī)模 /期繳） 人均收入 期繳合格人力占比 期繳績(jī)優(yōu)人力占比 未來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)之一是隊(duì)伍經(jīng)營(yíng)，隊(duì)伍數(shù)量和質(zhì)量 未來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)之二是渠道經(jīng)營(yíng)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和質(zhì)量 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 16 釋義： 有效人力 =出單人力； 人員活動(dòng)率 =有效人力 /總?cè)肆Γ? 期繳合格人力占比 =期繳合格人力 /有效人力；期繳合格人力是指當(dāng)月期繳有效件數(shù) 7件 以上；（每周兩件） 期繳績(jī)優(yōu)人力占比 =期繳 績(jī)優(yōu)人力 /有效人力； 期繳 績(jī)優(yōu)人力是指當(dāng)月 期繳有效件數(shù) 15件 以上；（兩天一件） 有效網(wǎng)點(diǎn) =出單網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量； 網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率 =有效網(wǎng)點(diǎn) /總簽約網(wǎng)點(diǎn)； 期繳 合格網(wǎng)點(diǎn)占比 =期繳 合格網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 /有效網(wǎng)點(diǎn)； 期繳 合格網(wǎng)點(diǎn)是指 當(dāng)月期繳有效件數(shù) 5件 以上； 期繳 績(jī)優(yōu)網(wǎng)點(diǎn)占比 =期繳 績(jī)優(yōu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 /有效網(wǎng)點(diǎn)： 期繳 績(jī)優(yōu)網(wǎng)點(diǎn)是指 當(dāng)月期繳有效件數(shù) 12件 以上； 17 銀代KPI指標(biāo)體系 結(jié)果 KPI （ 40%） 過(guò)程 KPI （ 40%） 管理要項(xiàng) （ 10%） 結(jié)構(gòu) KPI （ 10%） 結(jié)構(gòu)KPI （ 10%） 核心指標(biāo) 關(guān)注指標(biāo) 期繳占比 五年以上繳費(fèi)占比 三級(jí)機(jī)構(gòu)占比 單一渠道最高占比 四級(jí)機(jī)構(gòu)占比 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)代表業(yè)務(wù)價(jià)值、代表核心競(jìng)爭(zhēng)力 良好的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是業(yè)務(wù)長(zhǎng)期健康發(fā)展的前提 18 銀代KPI指標(biāo)體系 結(jié)果 KPI （ 40%） 過(guò)程 KPI （ 40%） 管理要項(xiàng) （ 10%） 結(jié)構(gòu) KPI （ 10%） 管理要項(xiàng)（ 10%） 核心指標(biāo) 關(guān)注指標(biāo) 持證率 內(nèi)外勤比 大專(zhuān)以上學(xué)歷占比 一年以上人員占 比 合同簽訂率 BFP占比 中級(jí)理財(cái)經(jīng)理占比 管理要項(xiàng)是反映內(nèi)部管理狀況的指標(biāo)。 – 根據(jù)各項(xiàng) KPI指標(biāo)達(dá)成情況，階段性地對(duì)相關(guān)人員的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，引導(dǎo)正確的目標(biāo)發(fā)展。 – 通過(guò)全面 KPI指標(biāo)分析，特別是績(jī)優(yōu)指標(biāo)與績(jī)差指標(biāo)分析，及時(shí)了解業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。 （ 3）更為重要的是，企業(yè)通過(guò)該體系進(jìn)行經(jīng)營(yíng)檢討，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的短板，并將發(fā)現(xiàn)的短板作為下一期的考核內(nèi)容，同時(shí)納入到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)改進(jìn)計(jì)劃之中。 （ 1） 通過(guò)成功關(guān)鍵因素和 KPI指標(biāo)體系將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行分解，并且根據(jù) KPI指標(biāo)體系動(dòng)態(tài)的關(guān)注企業(yè)績(jī)效變化狀況。 7 銀代 KPI指標(biāo)體系 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 8 目錄 重要意義 1 主要指標(biāo)及其含義 2 主要指標(biāo)反應(yīng)問(wèn)題及解決策略 3 推廣工作安排 4 9 戰(zhàn)略規(guī)劃 績(jī)效考核 經(jīng)營(yíng)管理 目標(biāo)與計(jì)劃 績(jī)效監(jiān)控 考核結(jié)果用于 分配和激勵(lì) 績(jī)效監(jiān)控是績(jī)效管理體系的基礎(chǔ)。 KPI法符合一個(gè)重要的管理原
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