【正文】 ” 盈利高于金字塔下方公司 35倍 資料來源 : Lehman Brothers Report , Dr Jochen Vogel, March 2023 73 Module und Variations_E 中國的物流發(fā)展處于初級階段， WTO的加入對大部分行業(yè)、企業(yè)競爭格局的改變和對物流政策的放開，使中國物流發(fā)展出現(xiàn)新趨勢 政府推動力度加大，但沒有形成合力 用信息化、標準化帶動物流現(xiàn)代化有所推進，但差距很大 傳統(tǒng)運輸與倉儲企業(yè)向第三方物流企業(yè)加快轉型，工商企業(yè)物流管理有所加強，但物流需求增長慢于供給增長 跨國物流企業(yè)在中國實行“搶灘戰(zhàn)略”，物流業(yè)已成為外資與民間資本投資熱點 物流發(fā)展的地域性、行業(yè)性特點明顯，呈不均衡發(fā)展 城市成為物流重要結點，但綜合物流水平不高 中國物流發(fā)展的新趨勢 74 Module und Variations_E 今后中國物流市場的熱點趨勢 第三方物流是我國物流市場當中最大的熱點趨勢 物流信息化受到普遍重視將成為我國物流市場當中的趨勢 跨國采購與供應集團、國際物流企業(yè)加快在我國進行戰(zhàn)略布局將成為我國物流市場當中的國際競爭趨勢 2023年，這類外國企業(yè)看好與國際物流網絡相銜接的港口集裝箱碼頭、公路貨運樞紐、航空貨運機場，并向內陸航運港口進一步延伸，呈現(xiàn)出建立戰(zhàn)略性采購與分撥中心的態(tài)勢，這有利于我國國際加工中心地位的快速形成 在職人員上崗資格培訓將成為我國物流市場當中的就業(yè)趨勢 與被服務產業(yè)運營模式結合的物流基地、物流園區(qū)、物流中心、配送中心、自動化立體倉庫等物流基礎設施將成為我國物流市場當中物流基礎設施的生存趨勢 與物流有關的會展、研討、培訓與考察將成為我國物流市場當中的服務經濟趨勢 這類服務經濟反而先于物流產業(yè)發(fā)展而加速發(fā)展，從事相關配套服務的企業(yè)、機構呈迅速增加的態(tài)勢 工商企業(yè)采用先進外包物流管理模式將成為我國物流市場當中的主流趨勢 我國傳統(tǒng)物流企業(yè)改組將成為我國物流市場當中的行業(yè)整合趨勢 ? 具有現(xiàn)代“顧客滿意”理念、擁有先進物流設施和裝備、采用先進物流信息技術、能夠提供綜合一體化物流服務的第三方物流企業(yè)將是物流市場的贏家。 ?將整個供應鏈的相關人員都連結起來 — 從供應商到顧客 ?對技術的要求 ?需求的驅使 ?有關物流的成本是在整個供應鏈的角度進行平衡，例如 ?基礎性投資，動作和維護 ?庫存成本與進行庫存投資所造成的資財折舊的關系 ?倉儲管理與進行相關投資的關系 ?運輸管理 /管理成本 ?IT 的發(fā)展和使用 ?以最小的成本來為客戶服務 整個供應鏈的觀點 62 Module und Variations_E 正由于這種變化，第三方物流業(yè)的發(fā)展將由目前的經合同為基礎的物流轉向以供應鏈管理為基礎的物流 價值 運輸合同 /分銷 1995 2023 物流外包 供應鏈管理的集成 1985 1995 2023 + 服務 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復雜性 關系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大至的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域 競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 核心力 資產和過程執(zhí)行 從資產型向信息型轉變 以信息和知識為主 買方價值 減少 地域擴張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務 策略 戰(zhàn)略 3PL 3PL …… 第三方物流的演變過程是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發(fā)展 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 63 Module und Variations_E 一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的發(fā)展和新客戶的發(fā)展方面正在變得越來越主動 購并使得服務的地域越來越小 ? 物運代理和全球化運輸能力將全球的倉庫 /分銷企業(yè)連接起來為客戶提供門到門的服務 ? 對某些功能性服務 ,例如運輸 ,物流提供商利用自身的合作伙伴 ,提供全球性服務 ? 其他的功能服務商愿意與海外的具有相同核心競爭力的伙伴進行合作 新的方法 全球化 ? 跟隨著顧客向國際化發(fā)展 ? 通過聯(lián)盟為顧客提供滿意度 ? 不斷地建立國際化的能力 ? 通過戰(zhàn)略聯(lián)盟來擴大自身能力 由于市場覆蓋面的擴大和公司的國際化，第三方物流必須發(fā)現(xiàn)新的方式擴大地域的覆蓋面，物流服務網絡的全球化成為趨勢 傳統(tǒng)的方法 64 Module und Variations_E 因此，第三方物流提供的服務必須更好地創(chuàng)造全球化 第三方物流服務商的前景 提 供 服 務 的 范 圍 提供服務的地域性 一站式 本地化 全球化 功能服務 整合服務 功能的增加 地域的擴大 本地化 專家 管理模式 承攬外包 （聯(lián)盟， 4PL） 服務功能齊備 世界 范圍 65 Module und Variations_E 第三方物流供應商正在重新定義他們的業(yè)務組合以滿足貨主的要求 /或某些行業(yè)特定的要求 ? 根據(jù)核心競爭力來制定服務 ? 建立起一定的能力來為現(xiàn)有的客戶服務 ? 提供相應的服務內容來為客戶服務 ? 提供所有服務內容 新的方式 傳統(tǒng)的方式 ? 機敏的物流服務商正在通過合并聯(lián)盟的方式為市場提供服務 ? 成功的物流提供商與承運商的關系已經超出了某個單純的服務領域 ? 機物提供正在由為客戶提供某種特定的物流服務轉向提供全方位的物流解決方案 ? 許多物流活動正在重新進行調整來適應新的需求 ? 這些與核心生產力無關的業(yè)務逐漸外包 ? 物流提供商正在通過聯(lián)盟或購并的方式來聯(lián)系那些與自己互補的提供商以爭取更多的客戶 服務的范圍和特征 66 Module und Variations_E 注：以上的公司都是在汽車、電訊等領域提供服務的行業(yè)領先公司 誰是世界的領先者 ? 但是，從全球的角度，沒有一家第三方物流公司能夠在多個地區(qū)成為多種行業(yè)的物流提供商 ? Ryder ? Cotia ? DDF S. America Europe Asia . 汽車 ? Frans Maas ? Exel ? UFreight ? Ryder ? Schneider ? CTI ? Penske ? Cotia ? DDF ? DDF 消費品 ? Exel ? TB ? Danzas ? ACS ? MSAS ? UFreight 耐用品 零售 食品 ? Exel ? Menlo ? Exel ? Ryder ? Frans Maas ? Exel ? UFreight ? MSAS ? ACS 辦公室 電子 /高科技 ? Menlo ? Caliber ? Menlo 電訊 ? MSAS ? UFreight ? Cellstar ? Brightpoint ? GTE Supply ? North Supply 公用事業(yè) ? Ryder 地區(qū) 67 Module und Variations_E 聯(lián)盟和購并 因此，戰(zhàn)略聯(lián)盟和購并成為第三方物流的發(fā)展趨勢，通過聯(lián)盟和并購來發(fā)展網絡、擴大服務范圍滿足客戶的服務需求 新的方式 組合和優(yōu)化 特定的服務 IT的設計 /集成 全球的能力 運輸和庫存 客戶組織 客戶組織 客戶組織 客戶組織 傳統(tǒng)的方式 客戶組織 組合和優(yōu)化 特定的服務 IT的設計 /集成 全球的能力 運輸和庫存 客戶組織 客戶組織 制定特定的聯(lián)盟來為現(xiàn)有客戶服務 客戶購買單獨的服務，然后擴大范圍來提供其他服務 集成的服務 客戶獲得的是在整個供應鏈上的服務 聯(lián)盟和購并提高所有部分的能力 68 Module und Variations_E 庫存流程 運輸流程 訂立需求計劃 管理 庫存 購買產品或材料 接受 訂單 接受運輸倉儲和裝配訂單 退貨和返修管理 運輸 管理 供應鏈信息管理 庫存 管理 訂單 管理 信息化的發(fā)展是第三方物流從整個功能性服務發(fā)展到整個供應鏈的基礎 信息化框架下的新方法 技術建立 — 整合供應鏈上的信息解決方案 集成化的供應鏈，與 ERP系統(tǒng)相連接的高級計劃系統(tǒng) 將流程和 IT相分離的狀況集成為完整的過程 69 Module und Variations_E 物流服務商需要決定應用怎樣的信息戰(zhàn)略來為客戶負責 客戶化的 標準的 購買 建立 “建立套件” “根據(jù)需要 而購買” “購買最好的” “建立基礎” IT 戰(zhàn)略 ? 第三方物流提供商根據(jù)所需的功能和目標行業(yè)購買的被接受的應用系統(tǒng) ,同時增加投入 ,培養(yǎng)專門人材 ? 基于合作或聯(lián)盟的供應商協(xié)議 ,來提高響應時間 ,但也會增加管理的復雜性 ? 第三方物流提供商需建立能被大多數(shù)企業(yè)所接受的或在市場上有特色的系統(tǒng) ? 需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 ,自己擁有或外包 ? 并提供長期支持 ? 易于客戶化和開發(fā)界面 ? 第三方物流提供商購買針對單個客戶需求的系統(tǒng) ? 采取靈活的方法來滿足客戶特使的要求 ? 依靠外部的應用系統(tǒng)和資源可能會延長實施時間 ? 難以形成集成的系統(tǒng) ,除非應用系統(tǒng)是購買的 ? 第三方物流提供商與客戶緊密合作 ,設計獨特的方案 ? 提供最好的方案確保滿足客戶的需要 ? 需要花費大量的時間和資源 ? 需要在信息系統(tǒng)方面投入資源 ,自己擁有或外包 70 Module und Variations_E 新的商業(yè)模式 – 重大的改進：從第三方物（ 3PLS） 流到第四方物流（ 4PLS） 對企業(yè)來說，實現(xiàn)真正重大的供應鏈改進在于轉向新的商業(yè)模式 業(yè)績和價值 供應鏈能力 優(yōu)化經營 供應鏈整合 虛擬的供應鏈 ? 服務的延伸 ? 開拓新的能力 ? 與供應鏈業(yè)務伙伴合作，合并及聯(lián)盟 ? 運輸 ? 分銷 ? 材料管理 ? 產品開發(fā) ? 客戶支持 ? 庫存管理 ? 供應鏈計劃 新的商業(yè)模式 ? 提供有助于合作的服務 ? 第四方物流（ 4PL） ? 行業(yè)解決方案 ? 電子交易 ? 電子市場 ? 應用服務提供 （ ASPs） (傳統(tǒng)的 3PL) (先進的 3PL) (新的天地 4PL) 做一件事 把同一件事情做得更好 做不同的事情 71 Module und Variations_E 未來的關鍵能力在于合作 整合的物流價值鏈 舊的世界 整合后的世界 定單管理 供貨 運輸 退貨管理 供貨商 客戶 改變 定單管理 供貨 客戶服務 數(shù)據(jù)分析報告 退貨管理 運輸 價值鏈整 合者 競爭對手 競爭對手 ?線性的和先后發(fā)生的經營活動 ?手工的和有限的信息交流 ?各環(huán)節(jié)之間缺乏整合 ?與多家供應商打交道 ?各環(huán)節(jié)與供應商之間信息透明度有限 ?協(xié)調同步的經營活動 ?實時的信息交流 ?各環(huán)節(jié)之間進行整合 ?各環(huán)節(jié)之間信息透明 ?與供應商之間進行整合和合作 72 Module und Variations_E 發(fā)展第四方物流、或多樣化的物流服務，最根本動力來自于股東和相關利益者的價值增加，市場要獎勵的是增長和盈利 ， 而不是鼓勵為增長而增長 一次性供應鏈重新設計 全球范圍內供應鏈協(xié)調 提供物流服務 提供運輸服務 貨物轉運 第三方物流 增值服務 空運 海運 鐵路運輸 公路運輸 第四方物流（ 4PL） 第三方物流（ 3PL） 盈利 低于金字塔上方的公司 35倍 “ 第四方物流商是供應鏈的整合者，它將本企業(yè)與其他輔助的服務提供商的資源、能力和技術與集中起來進行管理，以此向客戶提供全方位的供應鏈解決方案。 ?企業(yè)競爭的結果是不斷尋求全球的資源 和市場 ?供應鏈的服務變得越來越寬和復雜 ,但是其服務仍然與收益相連接 ?信息技術促進了其信息發(fā)展的自動化 ?顧客越來越重視一站式服務 ?3PL服務越來越多地從資產型轉向技能知識型 ?新竟爭者的加入促使了竟爭性加強 ?在對 3PL使用的決策過程 ,越來越多的企業(yè)總裁和財務總監(jiān)參與決策 ?對其價值的創(chuàng)造越來越重視 ?價格競爭的壓力 外包的趨勢 鏈。在此基礎上，構建社會物流系統(tǒng)，逐步將單體物流組合成相對聚集、布局合理的中心網絡。 企 業(yè) 物 流 向