企業(yè)金融業(yè)務簡介(參考版)
2025-02-10 20:38本頁面
【正文】 高度重視一季度乃至上半年的工作n 投資銀行項目都需要一定的執(zhí)行周期，一季度乃至上半年的工作進展、工作成果直接影響全年的業(yè)績指標能否實現(xiàn)。加大項目的執(zhí)行力度n 合理安排項目的時間及人員n 企業(yè)金融業(yè)務絕對收費較低，需要盡快做出來、加大項目周轉力度才能做大規(guī)模216。充分利用公司網(wǎng)絡n 有的地方有項目、但缺少資金；有的地方有資金、但缺少項目。善于利用私募市場信息嚴重不對稱賺錢n 公募市場最大的缺點是 信心 太對稱，私募市場最大的優(yōu)點是信息嚴重不對稱。加大商務談判的力度（承銷費率、票面利率）n 拼專業(yè)、不拼價格；樹立給客戶提供一流服務、也要收取一流價格的信念n 要引導客戶，把客戶的事情辦成辦好對客戶是最重要的，客戶選錯合作方導致失敗，將使客戶付出更高的成本n 要充滿自信，只有我們才能把客戶的事情辦成辦好216。項目執(zhí)行中投資銀行的作用十一、業(yè)務發(fā)展中的重大問題216。 投資銀行發(fā)揮著資本中介的職能，為相互匹配的發(fā)行人和投資者牽線搭橋252。 投資銀行需要發(fā)掘客戶、維護客戶，協(xié)調(diào)各中介機構資源為發(fā)行人提供專業(yè)的、全方位的資本市場服務，協(xié)助發(fā)行人與監(jiān)管機構溝通，做到 “ 伴客戶共成長 ”252。項目開始48立項其他中介方案論證 盡職調(diào)查實施改制重組審計評估法律申報審核 掛牌改制重組階段新三板私募債確定融資意向立項選定其他中介盡職調(diào)查審計評估法律申報審核發(fā)行階段材料準備階段確定融資方案各項材料制作各項材料制作盡職調(diào)查處于核心地位盡職調(diào)查設立股份公司初步盡職調(diào)查 初步盡職調(diào)查十、項目執(zhí)行（續(xù)）216。轉入 “本金賬 ”一定金額八、資產(chǎn)證券化 — 信貸資產(chǎn)證券化違約事件發(fā)生前46稅收與規(guī)費支付代理機構報酬貸款服務機構報酬優(yōu)先 A檔本金有關服務機構（ “ 貸款服務機構 ” 除外）的報酬及 “ 貸款服務機構 ” 、 “ 受托人 ”代墊費用（ “ 執(zhí)行費用 ” 除外，有限額）轉入流動性準備金分賬一定金額123456 優(yōu)先 AAA檔應付利息 10 未評級 /高收益檔證券本金7優(yōu)先 A檔應付利息9優(yōu)先 AAA檔本金8全部本金與收入回收款剩余資金向未評級 /高收益檔持有者分配11八、資產(chǎn)證券化 — 信貸資產(chǎn)證券化違約事件發(fā)生后47216。支付中介機構墊付費用和其他必要管理費用9。未評級 /高收益檔檔期間收益 (不超過年利率 5%)3. 有關服務機構（ “ 貸款服務機構 ” 除外）的報酬及 “ 貸款服務機構 ” 、“ 受托人 ” 代墊費用（ “執(zhí)行費用 ” 除外，有限額）8。優(yōu)先 A檔本金5。補足收益賬項下第 1至8項的不足部分2。 當期剩余資金全部分配給次級受益憑證持有人應納稅負（如有）管理費、托管費和雜項費等專項計劃費用當期優(yōu)先級受益憑證預期收益次級受益憑證當期優(yōu)先級受益憑證應付本金專項計劃賬戶基礎資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金收入原始權益人的補足款（如有）基礎資產(chǎn)收入產(chǎn)生的再投資收益專項計劃資產(chǎn)投資產(chǎn)生的收益專項計劃資產(chǎn)收益構成與分配順序華僑城集團的補足款（如有）八、資產(chǎn)證券化 — 未來現(xiàn)金流證券化39專項計劃賬戶計劃管理人 深交所資金流信息流 R2托管銀行R2R1R1 R+1中證登 投資者劃款指令分配指令 收益分配報告分配資金 兌付資金收款賬戶 游客購買入園憑證款項定期銷售基礎資產(chǎn)對應 的入園憑證款項原始權益人R8差額支付資金正常情況下如某歡樂谷主題公園的基礎資產(chǎn)銷售均價低于約定的最低銷售均價和 /或銷售數(shù)量低于約定的最低銷售數(shù)量時購買入園憑證款項三地歡樂谷擔保人 R5至 R4擔保資金如原始權益人未按約定履行差額支付義務時八、資產(chǎn)證券化 — 未來現(xiàn)金流證券化證 券分 層 優(yōu) 先 級 次 級華僑 城 1 華僑 城 2 華僑 城 3 華僑 城 4 華僑 城 5 次級規(guī)模（萬元） 29,500 32,500 34,500 37,500 41,000 10,000規(guī)模占比 % % % % % %信用等 級 AAA AAA AAA AAA AAA NR預 期到期日 【】 【】 【】 【】 【】 【】預 期期限（年） 1 2 3 4 5 投 資 者回售 選擇權 投 資 者有 權在 專項計 劃成立 滿 3年后按面 值 回售 給華僑 城A投 資 者有 權在 專項計 劃成立 滿 3年和 4年后按面 值 回售 給華僑 城 A歡樂谷主題公園入園憑證專項資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品基本結構八、資產(chǎn)證券化 — 未來現(xiàn)金流證券化40證 券分 層 優(yōu) 先 級 次 級華僑 城 1 華僑 城 2 華僑 城 3 華僑 城 4 華僑 城 5 次級原始權益人贖回選擇權 華僑 城 A有 權 在 專項計 劃成立 滿 3年后，在 華僑 城 4和華僑 城 5的回售量均達到其 發(fā) 行量的50%時 ， 選擇 按面 值贖 回全部 華僑 城 4和 華僑 城 5華僑 城 A有 權在 專項計 劃成立 滿 4年后，在華僑 城 5的回售量達到其 發(fā)行量的 50%時， 選擇 按面 值贖 回全部 華僑城 5利率 類 型 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 無票面利率付息 頻 率 按年付息 按年付息 按年付息 按年付息 按年付息 按年分配剩 余部分本金 償還 方式 到期 還 本 到期 還 本 到期 還 本 到期 還 本 到期 還 本 到期分配剩 余收益歡樂谷主題公園入園憑證專項資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品基本結構（續(xù)）八、資產(chǎn)證券化 — 未來現(xiàn)金流證券化41證 券分 層 優(yōu) 先 級 次 級華僑 城 1 華僑 城 2 華僑 城 3 華僑 城 4 華僑 城 5 次級原始權益人贖回選擇權 華僑 城 A有 權 在 專項計 劃成立 滿 3年后，在 華僑 城 4和華僑 城 5的回售量均達到其 發(fā) 行量的50%時 ， 選擇 按面 值贖 回全部 華僑 城 4和 華僑 城 5華僑 城 A有 權在 專項計 劃成立 滿 4年后，在華僑 城 5的回售量達到其 發(fā)行量的 50%時， 選擇 按面 值贖 回全部 華僑城 5利率 類 型 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 無票面利率付息 頻 率 按年付息 按年付息 按年付息 按年付息 按年付息 按年分配剩 余部分本金 償還 方式 到期 還 本 到期 還 本 到期 還 本 到期 還 本 到期 還 本 到期分配剩 余收益歡樂谷主題公園入園憑證專項資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品基本結構（續(xù)）八、資產(chǎn)證券化 — 未來現(xiàn)金流證券化42信托信貸資產(chǎn)工商銀行（發(fā)起機構）借款人工商銀行（貸款服務機構）建設銀行（資金保管機構）中誠信托（受托機構 /發(fā)行人）中信證券（主承銷商）投資者特定目的信托承銷團中央登記結算公司（登記機構 /支付代理機構）《 信托合同 》 募集資金凈額設立并管理信托發(fā)放貸款償還貸款轉付回收款劃付證券本息兌付證券本息《 服務合同 》《 資金保管合同》《 承銷團協(xié)議 》《 主承銷協(xié)議 》發(fā)行資產(chǎn)支持證券募集資金承銷資產(chǎn)支持證券認購資金工商銀行（交易安排人）全國銀行間債券市場43
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