【正文】 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密產(chǎn)品組合的一般原則 系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素 2 選擇產(chǎn)品組合u 客戶接受程度系統(tǒng)集成服務(wù)中選擇產(chǎn)品首先要考慮客戶的接受程度，通常工程甲方有較強(qiáng)的產(chǎn)品選擇偏好。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密政府類 ：工商企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)；稅務(wù)管理系統(tǒng)；公民信息管理系統(tǒng)，暫住人口管理系統(tǒng)，人事組織機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)海關(guān)管理系統(tǒng)金融保險(xiǎn)類 ：銀行電子錢包系統(tǒng)；社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)；證券教育管理系統(tǒng)醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)等交通類 ：公交收費(fèi)管理系統(tǒng)高速公里收費(fèi)系統(tǒng)地鐵系統(tǒng)交通規(guī)費(fèi)系統(tǒng)電信 ：GSM/CDMA系統(tǒng)的 SIM及 UIM卡智能卡集成服務(wù)市場具有較強(qiáng)的行業(yè)管理區(qū)域和行業(yè)優(yōu)勢行業(yè)管理京東方應(yīng)當(dāng)不斷強(qiáng)化其在政府及相關(guān)行業(yè)的競爭優(yōu)勢，選擇重點(diǎn)區(qū)域和行業(yè)擴(kuò)展自己的智能卡服務(wù)市場，渠道的發(fā)展應(yīng)當(dāng)適應(yīng)這一行業(yè)特點(diǎn)系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素 1 選擇行業(yè)切入點(diǎn)u 建設(shè)部關(guān)于市政一卡通系統(tǒng)集成的資格認(rèn)證u 信息產(chǎn)業(yè)部對于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成資質(zhì)考核u 各商業(yè)銀行對于金融類系統(tǒng)集成商的認(rèn)定u 京東方的北京市政交通一卡通u 大連恒基電子的大連市一卡通u 珠海億達(dá)在華南及華中的公交系統(tǒng)u 華旭金卡在政府的工商和稅務(wù)行業(yè).... .74169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密評論全球智能卡逐漸從存儲(chǔ)卡、加密存儲(chǔ)卡過渡到 CPU卡。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密評論國內(nèi)系統(tǒng)集成商的客戶行業(yè)分布 系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素 1 選擇行業(yè)切入點(diǎn)%%% %%金融 郵電 電力 政府 其它系統(tǒng)集成商在行業(yè)的分布u國內(nèi)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)從簡單的 “工程承包隊(duì) ”模式已越來越多地變?yōu)橛脩籼峁┥钊氲慕鉀Q方案。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密LED 電子顯示屏 市場壁壘和競爭狀況u 該行業(yè)的低端產(chǎn)品的壁壘很低， 4~5人的小公司亦可進(jìn)入。如果京東方充當(dāng)該行業(yè)的領(lǐng)跑者，需要對概念推廣所需的投資有所準(zhǔn)備.... .69169。 據(jù)預(yù)測，中國的 WBT在未來的 5年內(nèi)將占商用 PC的 20%30%，按照這種估計(jì)2023年國內(nèi) WBT市場將達(dá)到 240萬臺(tái)應(yīng)當(dāng)注意到，美國的專業(yè)電腦的概念推廣已經(jīng)有 6~7 年， SUN Mircrosystem, Microsoft, IBM, Netscape 等公司為推廣專業(yè)電腦的概念投入了巨額資金。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密專業(yè)電腦市場在國內(nèi)處于起步階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿I(yè)電腦 中國市場基本情況 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況12345672023 2023 2023 2023百萬臺(tái)國際專業(yè)電腦市場年復(fù)合增長率 =%國內(nèi) Windows終端市場年復(fù)合增長率 =%信息來源： IDC預(yù)測，中國計(jì)算機(jī)用戶 4國際專業(yè)電腦和國內(nèi) Windows終端 市場預(yù)測(2023年 2023年 ) 評論u WBT在國內(nèi)市場上處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮螅?2023年至 2023年間的年復(fù)合增長率高達(dá) %u 與 PC相比， WBT的最大優(yōu)勢是降低了TCO (總體擁有成本 )，提高了可管理性和可維護(hù)性，軟硬件升級方便、系統(tǒng)安全性高，但 WBT產(chǎn)品只有在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，整體優(yōu)勢才明顯。智能卡市場的增長為智能卡集成業(yè)務(wù)帶來了機(jī)遇智能卡市場與智能卡集成業(yè)務(wù)的關(guān)系05101520253035401996 1997 1998 1999 2023 2023 DataquestDatamonitorForst Sullivan012345671999 2023 2023 2023 數(shù)據(jù)來源： Gartner Group, Datamonitor, Forst Sullivanu 智能卡的封裝印刷在國內(nèi)已經(jīng)形成數(shù)十條生產(chǎn)線，于 19 99 年即達(dá)到生產(chǎn)能力 ，卡的終端設(shè)備的研制也初步形成系列化和規(guī)模生產(chǎn)。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密評論國內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)的利潤率狀況比例毛利潤率0 10%以下 1030% 30%以上10%73%17%100%1998年國內(nèi)系統(tǒng)集成商的利潤分布比例國內(nèi)系統(tǒng)集成的行業(yè)競爭的加劇，使行業(yè)的毛利潤率不斷下降， 到 1999年，大多數(shù)的系統(tǒng)集成商的毛利潤率已降低到 815%，很少的集成商能夠做到 1520%的毛利率u 京東方的工程服務(wù)類產(chǎn)品的毛利率將會(huì)隨著競爭而產(chǎn)生全行業(yè)的下降u 不斷保持行業(yè)重點(diǎn)和提供行業(yè)解決方案將是使京東方保持良好的利潤率系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點(diǎn).... .67169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素目標(biāo)客戶 系統(tǒng)集成商 /工程甲方提供的產(chǎn)品 為多種產(chǎn)品的組合，需要按 不同工程定制利潤來源 增值服務(wù)利潤常常 大于硬件利潤供應(yīng)商 需要協(xié)調(diào)復(fù)查的供應(yīng)商體系銷售方式 多針對工程甲方，資金周期長 依賴行業(yè)案例客戶的特點(diǎn) 常常帶有行業(yè)特點(diǎn)選擇行業(yè)切入點(diǎn)選擇產(chǎn)品組合BOE/非 BOE提供行業(yè)特殊方案注重集成能力的培養(yǎng)提供資金支持項(xiàng)目 / 概念推廣發(fā)展業(yè)務(wù)體系系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點(diǎn)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的行業(yè)特點(diǎn).... .65169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密u 系統(tǒng)集成服務(wù)的市場特點(diǎn) u 智能卡 /LED屏 /專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場概況u 系統(tǒng)集成服務(wù)關(guān)鍵因素l 選擇行業(yè)切入點(diǎn)l 選擇產(chǎn)品組合l 發(fā)展行業(yè)特殊方案l 培養(yǎng)集成的核心能力l 提供概念推廣 /項(xiàng)目的資金支持l 合理安排業(yè)務(wù)體系戰(zhàn)略u 系統(tǒng)集成服務(wù)和分銷渠道的結(jié)合研究內(nèi)容.... .63169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密TFTLCD面板 小結(jié)TFTLCD面板市場分析的要點(diǎn)包括：u TFTLCD面板的市場容量巨大，市場增長迅速u TFTLCD面板行業(yè)的市場風(fēng)險(xiǎn)較大，因?yàn)椋簂 投資金額巨大l 目前市場供大于求的狀況仍將維持一段時(shí)間l 市場競爭較為激烈，目前的價(jià)格跌破制造成本l 價(jià)格持續(xù)下跌對生產(chǎn)商的資金方面是很大的挑戰(zhàn)u TFTLCD面板的關(guān)鍵成功要素有：l 雄厚的資金實(shí)力l 技術(shù)實(shí)力l 前向一體化的程度.... .61169。 密切注意新技術(shù)、新產(chǎn)品誕生，不但要關(guān)注日、韓兩國不斷推出的新技術(shù) /產(chǎn)品，還有歐美等國采用完全不同的顯示原理推出的新技術(shù)和新產(chǎn)品 TFT的價(jià)格下降趨勢使得生產(chǎn)廠商必需擴(kuò)大規(guī)模 而由于成本競爭考慮，大型化面板產(chǎn)能規(guī)劃已不可避免，因此設(shè)廠成本愈來愈高 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密TFTLCD面板 行業(yè)進(jìn)入壁壘 競爭特性資本技術(shù)含量TFTLCD上游原材料 經(jīng)營規(guī)模但是由于市場供大于求的狀態(tài)仍將持續(xù)，再加上TFTLCD產(chǎn)品較大的價(jià)格彈性，價(jià)格下滑的狀況將可能持續(xù)到 2023年底，并可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重組TFTLCD面板 產(chǎn)品的價(jià)格趨勢 競爭特性信息來源： IDC評論u2023年至 2023年，大多數(shù)尺寸的 TFTLCD面板的價(jià)格均下跌 3040%u17英寸以上產(chǎn)品的跌幅達(dá)到 45%，主要是因?yàn)檫@些產(chǎn)品由于產(chǎn)量小，因此原價(jià)位過高u所有尺寸的 TFTLCD面板的價(jià)格下跌，造成了生產(chǎn)廠家毛利變薄，甚至蒙受虧損。吉林通海的生產(chǎn)線是 1998年從日本全套引進(jìn)的國際 90年代末先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，主要生產(chǎn) 品信息來源： IDC、 上海電子信息庫.... .58169。臺(tái)灣的達(dá)基和聯(lián)友于 2023年合并組成友達(dá)光電228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密TFTLCD面板在 國際市場上呈日本、韓國和臺(tái)灣廠商三足鼎立之勢，共有 20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競爭非常激烈TFTLCD面板 行業(yè)的競爭環(huán)境 競爭特性0204060801001 2 3 4 5 6 7 8 9 10CR5=%CR10=%累計(jì)市場份額 %市場上第 大生產(chǎn)商國際市場上 TFTLCD面板行業(yè)的行業(yè)集中度 (2023年 )TFTLCD行業(yè)營業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商 (2023年 )日本廠商 韓國廠商 臺(tái)灣廠商? Sharp? DTI? NEC? 日立? 松下? 鳥取三洋? HAPD? ADI? 富士通? Samsung? LGPhillips? 現(xiàn)代? 華映? 達(dá)基? 元太? 翰宇? 聯(lián)友? 奇美? 廣輝TFTLCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商228。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密大尺寸 TFTLCD面板行業(yè)自 1993年起共經(jīng)歷過 3次景氣循環(huán)，呈階段式階梯發(fā)展態(tài)勢，每次供求關(guān)系的轉(zhuǎn)換都是由于價(jià)格下調(diào)刺激需求的增加或生產(chǎn)技術(shù)的提高和生產(chǎn)能力的增加從而帶動(dòng)了新的需求TFTLCD面板 行業(yè)概況 行業(yè)與市場分析1993年日本廠商進(jìn)入1995年韓國廠商進(jìn)入1998年亞洲金融危機(jī)1999年臺(tái)灣廠商進(jìn)入1996年 1997年 2023年 2023年供大于求供不應(yīng)求?韓國廠商進(jìn)入行業(yè)，產(chǎn)能大幅增加?筆記本電腦主要采用 STNLCD， TFTLCD配置率不高，市場需求不高?價(jià)格大幅下調(diào)?筆記本電腦主流機(jī)種開始采用 12..1英寸 TFTLCD面板，導(dǎo)致市場需求大增供大于求?日韓廠商相繼擴(kuò)大產(chǎn)能，而筆記本電腦增長速度放慢供不應(yīng)求?筆記本主流機(jī)朝更大尺寸面板靠攏?金融危機(jī)使廠商無力投資新的生產(chǎn)線，供給量停滯甚至減少供大于求?有臺(tái)灣廠商進(jìn)入行業(yè)，現(xiàn)有臺(tái)灣廠商開出新生產(chǎn)線?面板跌破制造成本，生產(chǎn)商停止擴(kuò)增計(jì)劃產(chǎn)能 /規(guī)模第一次循環(huán)第二次循環(huán)第三次循環(huán).... .56169。但是液晶顯示器的受價(jià)格和外部經(jīng)濟(jì)狀況的影響大u 因?yàn)槭艹叽缭鲩L和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長速度較快，但其絕對數(shù)量仍很低評論TFTLCD面板國際 市場需求組成(1999年 2023年預(yù)計(jì) )信息來源： IDC 2023報(bào)告，計(jì)算機(jī)世界.... .54169。由于廠商的大力推廣， 17和 18英寸的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下 跌說明行業(yè)與市場分析.... .53169。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如 Compaq、 IBM、HP、 NEC和 Toshiba保留了 ，甚至增加了一些新項(xiàng)目u ，這種趨勢將保持較長一段時(shí)間u ，但重量沉，所有 市場不太愿意接受 。價(jià)格貴 (35倍 )TFTLCD與 CRT的比較信息來源：臺(tái)灣工研院 ITIS02023400060008000100001999 2023 2023 2023 2023050100150200產(chǎn)量(萬片 )產(chǎn)值(億美元 )全球大型 TFTLCD面板市場增長趨勢(1999 2023年 ) .... .52169。我們的研究對象是 TFTLCD面板TFTLCD 面板 LCD產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)與市場分析液晶電視機(jī)VCD機(jī)背投電視攜帶電視家電手表計(jì)算器PDA數(shù)碼相機(jī)電子字典玻璃基板 ITO導(dǎo)電玻璃 背光源模組 光罩 印刷電路板偏光板 液晶材料 彩色濾光片 LCD驅(qū)動(dòng) IC家電產(chǎn)品 消費(fèi)產(chǎn)品 電腦資訊 通訊產(chǎn)品 工商產(chǎn)品筆記本電腦液晶顯示器移動(dòng)電話汽車導(dǎo)航呼叫器可視電話機(jī)器設(shè)備醫(yī)療儀器交通運(yùn)輸儀表設(shè)備上游材料中游面板 集合各材料制造 LCD面板提供給下游應(yīng)用廠商使用下游用戶 下游應(yīng)用產(chǎn)品種類眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據(jù)產(chǎn)品切割面板尺寸，因此 LCD面板較沒有規(guī)格產(chǎn)品TN LCD STN LCD TFT LCD面板模組 (LCM)研究的對象.... .51169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品 TFTLCD.... .50169。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密平板電腦 小結(jié)u 到 2023年中國智能手持設(shè)備的市場大小將為 20億元，相對筆記本電腦來說很小u 智能手持設(shè)備中市場潛力最大、增長最快的將會(huì)是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理u 國內(nèi)的個(gè)人助理的市場集中度不高，競爭較為激烈。 2023 PricewaterhouseCoopers機(jī) 密手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定