【正文】 洞察中國市場的專業(yè)品牌 致：大悅城（上海）有限責(zé)任公司 大型商場消費者研究 撰寫： CTR 消費品專項 2023年 4月 洞察中國市場的專業(yè)品牌 項目回顧 目錄 項目背景 研究方案 主要研究發(fā)現(xiàn) 結(jié)論和建議 具體研究發(fā)現(xiàn) 市場容量 目標(biāo)人群特征 目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為 目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求 附錄 大悅城概念測試 2 洞察中國市場的專業(yè)品牌 項目回顧 3 洞察中國市場的專業(yè)品牌 項目背景 通過此次調(diào)研，大悅城希望解決如下問題： 獲得整個市場容量 了解目標(biāo) 消費群構(gòu)成 了解目標(biāo)消費群對于大型購物商場各方面（服飾，餐飲，娛樂等）的需求 4 洞察中國市場的專業(yè)品牌 研究方案設(shè)計 調(diào)研城市 上海 被訪者條件 ?2030歲上海常住女性受訪者 ?不在相關(guān)行業(yè)工作 ?過去 6個月內(nèi)未參加過任何形式的市場調(diào)查活動 樣本量及配額 調(diào)查區(qū)域 地鐵 8號線曲阜路站上蓋及輻射 3公里內(nèi)商業(yè)區(qū) ?CATI 300樣本； ?流動攔截 樣本量：每個點位 150人， 8個點位，合計 1200人； 執(zhí)行時間：每個點位（周一至周四 /周五 /雙休日）三段時間采集樣本各不少于 50人。 調(diào)研方式 CATI 流動攔截 具體攔截點位 8號線曲阜路站； ； ； 春天； ； （不夜城店）； 8號線虹口足球場站； 8號線西藏南路站 5 洞察中國市場的專業(yè)品牌 流動攔截點位介紹 地鐵 8號線曲阜路站 四川北路巴黎春天 七浦路河南路口 新客站太平洋百貨 大寧國際 地鐵 8號線虹口足球場站 來福士廣場 地鐵 8號線西藏南路站 備注：如果以 8號線曲阜路為中心 2公里范圍僅為原來的老黃浦區(qū)區(qū)域 6 洞察中國市場的專業(yè)品牌 具體研究發(fā)現(xiàn) ? 市場容量 ? 目標(biāo)人群特征 ? 目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為 ? 目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求 7 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者占比 按出行習(xí)慣分 地鐵 8號線曲阜路站周邊光顧 /出行的人群占總樣本的 21% 8961606059215人民廣場及其周邊上?；疖囌静灰钩歉浇咂致匪拇ū甭反髮巼H及周邊地鐵 8 號線曲阜路站上蓋及其周邊以上都沒有去過% 基數(shù)：所有被訪者 300 8 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者占比 按假設(shè)目標(biāo)人群分 主力人群85%潛力人群10%非目標(biāo)人群5%基數(shù)：所有被訪者 300 備注： 主力人群：過去 1年光顧過大寧國際周邊或者來福士周邊，且光顧目的途經(jīng) 潛力人群：過去 1年光顧過大寧國際周邊或者來福士周邊，同時光顧目的是途徑＋過去 1年光顧過四川北路周邊或者新客站周邊，且光顧目的是吃飯 非目標(biāo)人群：過去 1年光顧過四川北路周邊或者新客站周邊，同時光顧目的不是吃飯 如假設(shè) 過去 1年光顧過大寧國際周邊或者來福士周邊的消費者是今后大悅城的主力消費人群，則這部分人群占總樣本的 85% 9 洞察中國市場的專業(yè)品牌 上海 20~30歲常住女性人口數(shù) 1,048,504人 數(shù)據(jù)來源： 統(tǒng)計局資料 曲阜路站 光顧比例 21% 市場容量 算法一：按出行習(xí)慣比例計算 經(jīng)過 8號線曲阜路的人口數(shù) 220,186人 年大型商場 光顧頻率 大悅城區(qū)域年可能光顧人次 3,721,141人 計算公式： 常住人口 光顧率 計算公式： 曲阜路站人數(shù) 光顧頻次 大悅城光顧 可能性 91% 大悅城年預(yù)計光顧人次 3,401,123人 計算公式： 年可能光顧人次 聲稱光顧率 10 洞察中國市場的專業(yè)品牌 上海 20~30歲常住女性人口數(shù) 1,048,504人 數(shù)據(jù)來源： 統(tǒng)計局資料 曲阜路站 光顧比例 21% 市場容量 算法二：按出行習(xí)慣結(jié)合大悅城周邊 2公里計算 經(jīng)過 8號線曲阜路的人口數(shù) 220,186人 年大型商場 光顧頻率 大悅城區(qū)域年可能光顧人次 353,508人 計算公式： 常住人口 光顧率 計算公式： 原黃浦區(qū)人口且經(jīng)過曲阜路站人數(shù) 光顧頻次 大悅城光顧 可能性 91% 大悅城年預(yù)計光顧人次 323,107人 計算公式： 年可能光顧人次 聲稱光顧率 居住在原黃浦區(qū) 比例 % 居住原黃浦區(qū)且 經(jīng)過 8號線曲阜路的人口數(shù) 20,918人 計算公式： 曲阜路站人數(shù) 原黃浦區(qū)居住比例 11 洞察中國市場的專業(yè)品牌 上海 20~30歲常住女性人口數(shù) 1,048,504人 數(shù)據(jù)來源： 統(tǒng)計局資料 主力人群 比例 85% 市場容量 算法三：按假設(shè)目標(biāo)人群計算 主力人群人口數(shù) 891,228人 年大型商場 光顧頻率 大悅城區(qū)域年可能光顧人次 21,122,113人 計算公式： 常住人口 人群占比 計算公式： 主力人群人數(shù) 光顧頻次 大悅城光顧 可能性 69% 大悅城年預(yù)計光顧人次 14,574,258人 計算公式： 年可能光顧人次 聲稱光顧率 12 洞察中國市場的專業(yè)品牌 上海 20~30歲常住女性人口數(shù) 1,048,504人 數(shù)據(jù)來源： 統(tǒng)計局資料 主力人群 比例 85% 市場容量 算法四：按假設(shè)目標(biāo)人群結(jié)合大悅城周邊 2公里計算 主力人群人口數(shù) 891,228人 年大型商場 光顧頻率 大悅城區(qū)域年可能光顧人次 1,647,525人 計算公式： 常住人口 人群占比 計算公式： 原黃浦區(qū)人口且主力人群人數(shù) 光顧頻次 大悅城光顧 可能性 69% 大悅城年預(yù)計光顧人次 1,136,792人 計算公式： 年可能光顧人次 聲稱光顧率 居住在原黃浦區(qū) 比例 % 居住原黃浦區(qū)且 是主力人群的人口數(shù) 69,516人 計算公式： 主力人群人數(shù) 原黃浦區(qū)居住比例 13 洞察中國市場的專業(yè)品牌 具體研究發(fā)現(xiàn) ? 市場容量 ? 目標(biāo)人群特征 ? 目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為 ? 目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求 14 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者特征 教育程度 2347282高中或以下 大學(xué)專科 大學(xué)本科 碩士或以上 20 20 26 40 45 52 37 32 20 3 3 1 Total 主力人群 潛力人群 非目標(biāo)人群 % 基數(shù)：所有被訪者 1513 710 140 708 相對而言，主力人群的教育程度是最高的 15 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者特征 職業(yè) 30271110766221工人／服務(wù)員／一般職工 文職人員 企業(yè)／公司管理人員 學(xué)生 專業(yè)人員 個體戶 技術(shù)人員 機(jī)關(guān)／事業(yè)單位干部 待業(yè)人員／下崗 家庭主婦 21 26 38 26 26 28 15 11 6 13 9 7 7 10 6 6 4 6 5 9 6 4 2 1 1 2 2 2 1 1 Total 主力人群 潛力人群 非目標(biāo)人群 % 基數(shù)：所有被訪者 1513 710 140 708 相對而言，主力人群的職位較高 16 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者特征 婚姻狀況 5913270 . 10 . 1未婚 已婚，無小孩 已婚，有小孩 離婚 /喪偶，無小孩 離婚 /喪偶，有小孩 65 64 53 14 16 12 21 19 35 0 0 0 Total 主力人群 潛力人群 非目標(biāo)人群 % 基數(shù)：所有被訪者 1513 710 140 708 所有人群以未婚為主 17 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者特征 個人收入 19552010 . 40 . 20 . 4132023元以下 20234000 40016000 60018000 800110000 1000115000 1500120230 20230元或以上 拒答 21 19 18 53 51 56 19 23 20 4 2 4 2 2 1 1 1 1 0 1 Total 主力人群 潛力人群 非目標(biāo)人群 % 基數(shù)：所有被訪者 1513 710 140 708 平均收入 (元 ) 相對而言，主力潛力人群的個人收入較高 18 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者特征 家庭收入 13122562127242023元以下 20234000 40016000 60018000 800110000 1000115000 1500120230 20230元或以上 拒答 1 1 4 5 2 11 17 12 25 18 24 23 26 31 17 20 23 7 6 4 7 5 2 5 2 Total 主力人群 潛力人群 非目標(biāo)人群 % 基數(shù)：所有被訪者 1513 710 140 708 平均收入 (元 ) 相對而言，主力人群的家庭收入較高 19 洞察中國市場的專業(yè)品牌 目標(biāo)消費者特征 各商場對比 年齡 ( 歲 ) 個人收入 ( 元 ) 家庭收入 ( 元 )新世界休閑港 蘭生大廈 亞龍國際廣場 百盛 正大廣場 來福士 八佰伴 大悅城 備注： 競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)來源于 CTR其他項目調(diào)查結(jié)果（非 2023年和 2023年數(shù)據(jù)） 競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)采集方式為商場門口攔截訪問，不設(shè)定年齡 /性別等配額 各商場相比而言，正大廣場的消費群偏年輕化，同時在個人收入上占一定優(yōu)勢 家庭收入相比而言，百盛、正大廣場、八佰伴較高 大悅城預(yù)測人群收入偏中等 20 洞察中國市場的專業(yè)品牌 具體研究發(fā)現(xiàn) ?市場容量 ?目標(biāo)人群特征 ?目標(biāo)消費者的大型購物商場消費行為 ?目標(biāo)消費者對大型購物商場的消費需求 21 洞察中國市場的專業(yè)品牌 大型購物商場光顧頻率 分?jǐn)r截點位 111203620840每周 2次或以上 每周 1次 每月 34次 每月 12次 兩個月 1次 三 四個月一次 五 六個月一次 半年以上 1次或更少 _ 1 1 3 _ 3 1 15 21 2 13 11 59 14 17 43 53 21 40 31 34 27 4 20 24 5 7 _ 2 16 1 _ 1 _ 9 _ _ _ 1 Total 曲阜路站 來福士 大寧國際 四川北路 8號線沿線 % 基數(shù)：所有被訪者 1213 152 152 151 455 455 平均值（次 /年） 平均而言，大型購物商場年光顧頻率為 大寧國際和四川北路周邊人群光顧大型購物商場的頻率較高，尤其是大寧國際 22 洞察中國市場的專業(yè)品牌 大型購物商場光顧頻率 分家庭收入 111203620840每周 2次或以上 每周 1次 每月 34次 每月 12次 兩個月 1次 三 四個月一次 五 六個月一次 半年以上 1次或更少 _ 3 1 1 2 1 _ 6 9 11 10 10 14 17 6 18 23 21 15 13 33 29 29 36 36 41 42 26 12 20 18 23 22 18 17 24 12 8 7 7 10 5 24 7 4 3 2 3 _ _ 3 _ _ _ _ 2 Total 2023 4001 6001 8001 10001 15001 20230 4000 6000 8000 10000 15000 20230 或以上 % 基數(shù)：所有被訪者 1213 17 105 316 372 272 72 42 平均值（次 /年） 相對而言，家庭收入越高光顧大型購物商場的頻率也越高 23 洞察中國市場的專業(yè)品牌 大型購物商場光顧陪同人