【正文】 61ZhONGZI CAPITAL結(jié)語(yǔ)公司基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì) +資金 +資質(zhì) =持續(xù)快速的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)規(guī)范管理 +主營(yíng)突出 +優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) +高成長(zhǎng)業(yè)績(jī) +風(fēng)險(xiǎn)可控=成功融資 ?成功上市專業(yè)的人員 +專業(yè)的方法 +高效的工作 =操作成功62ZhONGZI CAPITAL謝 謝 大 家 !63ZhONGZI CAPITAL演講完畢，謝謝觀看！。規(guī)范管理是能夠公開上市的重要前提。IPO發(fā)行流程60ZhONGZI CAPITAL結(jié)語(yǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展是所有工作中最基礎(chǔ)的方面，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略正確、清晰、可實(shí)施是至關(guān)重要的。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)當(dāng)承諾獲得本 次網(wǎng)下配售的股票持有期限不少于 3個(gè)月 ，持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計(jì)算59ZhONGZI CAPITAL初步詢價(jià)網(wǎng)下配售網(wǎng)上正式發(fā)行正式發(fā)行 確定發(fā)行價(jià)格確定發(fā)行價(jià)格向特定的機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)的 方式 確定股票的發(fā)行價(jià)格區(qū)間機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)公眾投資者則按照價(jià)格區(qū)間的上限進(jìn)行申購(gòu)網(wǎng)下按比例配售；網(wǎng)上搖號(hào)抽簽。 未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)下配售 初步詢價(jià)結(jié)束后，公開發(fā)行股票數(shù)量在 4億股以下，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象 不足 20家 的，或者公開發(fā)行股票數(shù)量在 4億股以上，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象 不足 50家 的，發(fā)行人及其主承銷商不得確定發(fā)行價(jià)格，并應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行 發(fā)行人及其主承銷商在發(fā)行價(jià)格區(qū)間和發(fā)行價(jià)格確定后，應(yīng)當(dāng)分別報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)通過(guò)初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)通過(guò)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。詢價(jià)對(duì)象及其管理的證券投資產(chǎn)品（以下稱股票配售對(duì)象）應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案，接受中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理 主承銷商應(yīng)當(dāng)在詢價(jià)時(shí)向詢價(jià)對(duì)象提供 投資價(jià)值研究報(bào)告 。 其他事項(xiàng)55ZhONGZI CAPITAL 目錄基本背景第一部分 收購(gòu)資質(zhì)方案的選擇第二部分 股權(quán)融資第三部分 IPO上市概要第四部分 IPO流程1. 改制設(shè)立2. 上市輔導(dǎo)、規(guī)范運(yùn)作3. 制作申報(bào)材料4. 發(fā)行審核5. 發(fā)行上市56ZhONGZI CAPITAL發(fā)行上市基本規(guī)定： 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2023年 5月 8日公布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、 2023年 9月 18日公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 、 2023年公布的 《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》。 稅收優(yōu)惠合法216。 業(yè)績(jī)計(jì)算連續(xù)216。 經(jīng)營(yíng)能力持續(xù)216。 業(yè)績(jī)真實(shí)可靠216。 專項(xiàng)復(fù)核制度216。 形成初審報(bào)告216。 靜默期216。 發(fā)審委工作處受理申請(qǐng)文件初審 216。 發(fā)行審核五處 發(fā)行審核四處 發(fā)行審核三處 發(fā)行審核二處 發(fā)行審核一處 綜合處 保薦人與發(fā)行人以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)互相配合，努力發(fā)掘 發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)，體現(xiàn)發(fā)行人的價(jià)值，撰寫出高質(zhì)量的申 報(bào)材料49ZhONGZI CAPITAL 目錄基本背景第一部分 收購(gòu)資質(zhì)方案的選擇第二部分 股權(quán)融資第三部分 IPO上市概要第四部分 IPO流程1. 改制設(shè)立2. 上市輔導(dǎo)、規(guī)范運(yùn)作3. 制作申報(bào)材料4. 發(fā)行審核5. 發(fā)行上市50ZhONGZI CAPITAL（一）發(fā)行審核程序 發(fā)行監(jiān)管部構(gòu)成： 七個(gè)處室 　　46ZhONGZI CAPITAL（十二）輔導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作：董事、監(jiān)事和高管人員選任 任職資格　　不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理的情形聘任程序、任期和數(shù)量擬上市公司管理層的獨(dú)立性和穩(wěn)定性獨(dú)立董事董事會(huì)秘書（一）法律地位（二）法定職責(zé)47ZhONGZI CAPITAL 目錄基本背景第一部分 收購(gòu)資質(zhì)方案的選擇第二部分 股權(quán)融資第三部分 IPO上市概要第四部分 IPO流程1. 改制設(shè)立2. 上市輔導(dǎo)、規(guī)范運(yùn)作3. 制作申報(bào)材料4. 發(fā)行審核5. 發(fā)行上市48ZhONGZI CAPITAL制作申報(bào)材料申報(bào)文件制作階段　　證券公司－招股說(shuō)明書　　審計(jì)機(jī)構(gòu)－近三年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告　　法律咨詢機(jī)構(gòu)－法律意見書及律師工作報(bào)告216?！趧?dòng)工作制度符合《勞動(dòng)法》等相關(guān)規(guī)定。（三）輔導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作：日常運(yùn)作合法合規(guī)38ZhONGZI CAPITAL（四）輔導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作：同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題 避免和消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)限制l （ 1）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)界定 l （ 2）不屬于實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的特定情形，應(yīng)請(qǐng)公司做出解釋l （ 3）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范l （ 4）公司應(yīng)專節(jié)詳細(xì)披露同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及其解決措施l （ 5）公司律師進(jìn)行核查并發(fā)表意見l （ 6）關(guān)注將來(lái)產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 39ZhONGZI CAPITAL（五）輔導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作：關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題上市公司大股東兄弟公司其他股東關(guān)聯(lián)自然人控制的公司5% 控制控制主要的關(guān)聯(lián)方原則：盡量減少、依法規(guī)范規(guī)范關(guān)聯(lián)交易 　 制度規(guī)范 　定價(jià)規(guī)范 　 披露規(guī)范40ZhONGZI CAPITAL（六）輔導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作：會(huì)計(jì)政策穩(wěn)健問(wèn)題 　 發(fā)行人選擇運(yùn)用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)是否恰當(dāng)遵循謹(jǐn)慎、一貫性的原則；發(fā)行人會(huì)計(jì)核算收入、成本、費(fèi)用是否符合有關(guān)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。 擔(dān)保行為 審慎對(duì)待和嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)！對(duì)外擔(dān)保行為 ,須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。37ZhONGZI CAPITAL (1)三名當(dāng)選董事同意接受提名，當(dāng)選有效，不能隨意辭職。36ZhONGZI CAPITAL（三）輔導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作：日