最新企業(yè)ipo上市流程(參考版)
2025-02-25 18:25本頁面
【正文】 61ZhONGZI CAPITAL結(jié)語公司基礎(chǔ)與優(yōu)勢 +資金 +資質(zhì) =持續(xù)快速的業(yè)績增長規(guī)范管理 +主營突出 +優(yōu)秀團隊 +高成長業(yè)績 +風(fēng)險可控=成功融資 ?成功上市專業(yè)的人員 +專業(yè)的方法 +高效的工作 =操作成功62ZhONGZI CAPITAL謝 謝 大 家 !63。規(guī)范管理是能夠公開上市的重要前提。IPO發(fā)行流程60ZhONGZI CAPITAL結(jié)語業(yè)務(wù)發(fā)展是所有工作中最基礎(chǔ)的方面，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略正確、清晰、可實施是至關(guān)重要的。詢價對象應(yīng)當(dāng)承諾獲得本 次網(wǎng)下配售的股票持有期限不少于 3個月 ，持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計算59ZhONGZI CAPITAL初步詢價網(wǎng)下配售網(wǎng)上正式發(fā)行正式發(fā)行 確定發(fā)行價格確定發(fā)行價格向特定的機構(gòu)投資者詢價的 方式 確定股票的發(fā)行價格區(qū)間機構(gòu)投資者進行累計投標(biāo)公眾投資者則按照價格區(qū)間的上限進行申購網(wǎng)下按比例配售；網(wǎng)上搖號抽簽。 未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標(biāo)詢價和網(wǎng)下配售 初步詢價結(jié)束后，公開發(fā)行股票數(shù)量在 4億股以下，提供有效報價的詢價對象 不足 20家 的，或者公開發(fā)行股票數(shù)量在 4億股以上，提供有效報價的詢價對象 不足 50家 的，發(fā)行人及其主承銷商不得確定發(fā)行價格，并應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行 發(fā)行人及其主承銷商在發(fā)行價格區(qū)間和發(fā)行價格確定后，應(yīng)當(dāng)分別報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)通過初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)通過累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格。詢價對象及其管理的證券投資產(chǎn)品（以下稱股票配售對象）應(yīng)當(dāng)在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案，接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理 主承銷商應(yīng)當(dāng)在詢價時向詢價對象提供 投資價值研究報告 。 其他事項55ZhONGZI CAPITAL 目錄基本背景第一部分 收購資質(zhì)方案的選擇第二部分 股權(quán)融資第三部分 IPO上市概要第四部分 IPO流程1. 改制設(shè)立2. 上市輔導(dǎo)、規(guī)范運作3. 制作申報材料4. 發(fā)行審核5. 發(fā)行上市56ZhONGZI CAPITAL發(fā)行上市基本規(guī)定： 中國證監(jiān)會 2023年 5月 8日公布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、 2023年 9月 18日公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 、 2023年公布的 《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》。 稅收優(yōu)惠合法216。 業(yè)績計算連續(xù)216。 經(jīng)營能力持續(xù)216。 業(yè)績真實可靠216。 專項復(fù)核制度216。 形成初審報告216。 靜默期216。 發(fā)審委工作處受理申請文件初審 216。 發(fā)行審核五處 發(fā)行審核四處 發(fā)行審核三處 發(fā)行審核二處 發(fā)行審核一處 綜合處 保薦人與發(fā)行人以及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)互相配合，努力發(fā)掘 發(fā)行人的經(jīng)營亮點，體現(xiàn)發(fā)行人的價值，撰寫出高質(zhì)量的申 報材料49ZhONGZI CAPITAL 目錄基本背景第一部分 收購資質(zhì)方案的選擇第二部分 股權(quán)融資第三部分 IPO上市概要第四部分 IPO流程1. 改制設(shè)立2. 上市輔導(dǎo)、規(guī)范運作3. 制作申報材料4. 發(fā)行審核5. 發(fā)行上市50ZhONGZI CAPITAL（一）發(fā)行審核程序 發(fā)行監(jiān)管部構(gòu)成： 七個處室 46ZhONGZI CAPITAL（十二）輔導(dǎo)規(guī)范運作：董事、監(jiān)事和高管人員選任 任職資格 不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理的情形聘任程序、任期和數(shù)量擬上市公司管理層的獨立性和穩(wěn)定性獨立董事董事會秘書（一）法律地位（二）法定職責(zé)47ZhONGZI CAPITAL 目錄基本背景第一部分 收購資質(zhì)方案的選擇第二部分 股權(quán)融資第三部分 IPO上市概要第四部分 IPO流程1. 改制設(shè)立2. 上市輔導(dǎo)、規(guī)范運作3. 制作申報材料4. 發(fā)行審核5. 發(fā)行上市48ZhONGZI CAPITAL制作申報材料申報文件制作階段 證券公司－招股說明書 審計機構(gòu)－近三年的財務(wù)審計報告 法律咨詢機構(gòu)－法律意見書及律師工作報告216?！趧庸ぷ髦贫确稀秳趧臃ā返认嚓P(guān)規(guī)定。（三）輔導(dǎo)規(guī)范運作：日常運作合法合規(guī)38ZhONGZI CAPITAL（四）輔導(dǎo)規(guī)范運作：同業(yè)競爭問題 避免和消除同業(yè)競爭同業(yè)競爭限制l （ 1）同業(yè)競爭界定 l （ 2）不屬于實質(zhì)性同業(yè)競爭的特定情形，應(yīng)請公司做出解釋l （ 3）同業(yè)競爭的規(guī)范l （ 4）公司應(yīng)專節(jié)詳細披露同業(yè)競爭及其解決措施l （ 5）公司律師進行核查并發(fā)表意見l （ 6）關(guān)注將來產(chǎn)生新的同業(yè)競爭 39ZhONGZI CAPITAL（五）輔導(dǎo)規(guī)范運作：關(guān)聯(lián)交易問題上市公司大股東兄弟公司其他股東關(guān)聯(lián)自然人控制的公司5% 控制控制主要的關(guān)聯(lián)方原則：盡量減少、依法規(guī)范規(guī)范關(guān)聯(lián)交易 制度規(guī)范 定價規(guī)范 披露規(guī)范40ZhONGZI CAPITAL（六）輔導(dǎo)規(guī)范運作：會計政策穩(wěn)健問題 發(fā)行人選擇運用的會計政策和會計估計是否恰當(dāng)遵循謹(jǐn)慎、一貫性的原則；發(fā)行人會計核算收入、成本、費用是否符合有關(guān)會計制度、會計準(zhǔn)則的規(guī)定。 擔(dān)保行為 審慎對待和嚴(yán)格控制對外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險！對外擔(dān)保行為 ,須經(jīng)股東大會審議通過。37ZhONGZI CAPITAL (1)三名當(dāng)選董事同意接受提名，當(dāng)選有效，不能隨意辭職。36ZhONGZI CAPITAL（三）輔導(dǎo)規(guī)范運作：日常運作合法合規(guī) 日常
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