【正文】 2023年 1月 31日星期二 2時 33分 0秒 14:33:0031 January 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 1月 31日星期二 下午 2時 33分 0秒 14:33: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 :33:0014:33Jan2331Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 , January 31, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 1月 31日星期二 2時 33分 0秒 14:33:0031 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 。 :33:0014:33:00January 31, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :33:0014:33Jan2331Jan23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , January 31, 2023 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 1月 31日星期二 2時 33分 0秒 14:33:0031 January 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 。 :33:0014:33:00January 31, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :33:0014:33Jan2331Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 , January 31, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 被調(diào)查者人數(shù) = 433 766428 27中國工商銀行 各家金融機構的市場普及率 占已經(jīng)與銀行建立聯(lián)系的被調(diào)查者的百分比 ?！? 被調(diào)查中表示完全認同 /基本認同的百分比 中國 新加坡 泰國 臺灣 馬來西亞 菲律賓 香港 亞洲平均水平 = 56 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 2023年，主要針對中高收入階層） 37 摘要 ?在經(jīng)濟增長的推動下，中國的個人金融服務市場發(fā)展迅速，其在產(chǎn)品滲透與消費態(tài)度方面的巨大變化已使中國消費者在個人金融產(chǎn)品和服務上有領導亞洲潮流之勢 ?競爭愈演愈烈，產(chǎn)品滲透已發(fā)生了變化，而服務成本日益提高，因此，對傳統(tǒng)的金融機構而言，為所有顧客提供同一產(chǎn)品的經(jīng)營策略已不能再奏效了 ?銀行需要逐步具備建立客戶數(shù)據(jù)庫的能力，以成功的鎖定目標顧客群；依靠人口統(tǒng)計資料來進行市場細分的方法在短期內(nèi)仍將十分有效，長期來講需要與客戶需求細分方法結合使用 38 總體來說，中國的四大國有商業(yè)銀行仍然是消費者的主要往來機構 各銀行作為主要往來機構的市場份額 占被調(diào)查者的百分比 中國工商銀行 中國建設銀行 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 其他金融機構 1999 2023 2023 64615218202795606 99 8 6樣本數(shù) = 429 416 433 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 2023年，主要針對中高收入階層） 39 2796652%被認為是“主要往來機構”的金融機構 占被調(diào)查者的百分比 N=433 工商銀行 建設銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 其他 盡管四大國有商業(yè)銀行仍占主導地位，但除了工商銀行以外，其他三家的主導地位并不顯著 四大國有商業(yè)銀行的現(xiàn)有客戶的主要往來機構選擇 百分比 四大國有商業(yè)銀行份額 = 94% 57 4235 1031617411515684048 5153 3 3 工商銀行 建設銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 361 241 94 109 樣本數(shù) = 工商銀行 建設銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 其他金融機構 主要往來機構 現(xiàn)有往來關系 的銀行 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 2023年，主要針對中高收入階層） 40 交通銀行和招商銀行現(xiàn)有客戶的主要往來機構選擇 10514 14交通銀行 招商銀行 金融機構滲透率 占被調(diào)查者的百分比； N=433 1999 2023 1112610112244345213813交通銀行 招商銀行 工商銀行 建設銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 其他金融機構 交通銀行客戶 招商銀行客戶 0 現(xiàn)有客戶的主要往來機構選擇 樣本數(shù) = 61 61 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 2023年，主要針對中高收入階層） 41 各主要往來金融機構發(fā)現(xiàn)，自己的業(yè)務主要局限于傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，而且即便是這部分市場份額也在不斷縮減 78604410872023年主要往來金融機構在各項金融產(chǎn)品上的市場份額 占該項產(chǎn)品所有使用者的百分比 人民幣儲蓄存款 人民幣定期存款 信用卡 外幣儲蓄 /定期存款 人壽保險（分銷） 413 1 3 2 06 與 2023年相比的變化 占該項產(chǎn)品所有使用者的百分比 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 20232023年，主要針對中高收入階層） 42 隨著消費者逐漸從儲蓄產(chǎn)品轉(zhuǎn)向其他金融產(chǎn)品，那些經(jīng)營傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的大型機構將會失去部分收入 以養(yǎng)老為目的的長期投資工具 占被調(diào)查者百分比 金融投資產(chǎn)品 人壽保險 不動產(chǎn)投資 /個體經(jīng)營 股票投資 共同基金 銀行存款 政府養(yǎng)老保險計劃 企業(yè)內(nèi)部養(yǎng)老 保險計劃 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 20232023年，主要針對中高收入階層） 1818152612822023 上升趨勢 下降趨勢 43 中國加入 WTO以后，外國金融機構的進入會進一步加劇市場競爭 受訪者表示非常同意 /同意的百分比 “ 引進外資銀行對我有利” 3539 39441998 1999 2023 2023WTO – 外資銀行的進入 ? 自助金融業(yè)務開放 ? 放開部分地區(qū)的外幣業(yè)務 ? 人民幣業(yè)務在四個新的城市放開，以后每年新增四個城市 ? 允許外方以 49%的少數(shù)股份設立合資的資產(chǎn)管理公司 ? 允許外方以 33%的少數(shù)股份設立合資證券公司，并且允許其承銷和買賣除 A股以外的所有證券和債券 ? 銀行可以自主選擇其設立的法律形式 ? 銀行可以向中國居民提供人民幣業(yè)務 ? 銀行可以在全國范圍內(nèi)開放人民幣業(yè)務 即刻實現(xiàn) : 1年以后 : 3年以后 : 5年以后 : 市場競爭激烈化 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 20232023年，主要針對中高收入階層）；中美商會 44 住房按揭貸款的市場增長勢頭迅猛 住房抵押貸款總額 十億人民幣 9 1133751263511995 1996 1997 1998 1999 2023 1601701542082653321995 1996 1997 1998 1999 2023 年復合增長 % 總房產(chǎn)投資 十億人民幣 年復合增長 108% 資料來源 : 中國金融業(yè)年鑒；中國銀行發(fā)卡中心； Lafferty 報告；中國房產(chǎn)年鑒；中國統(tǒng)計年鑒 45 銀行應當一方面定做符合客戶需求的房貸產(chǎn)品，一方面和房產(chǎn)發(fā)展商聯(lián)手以推銷其產(chǎn)品 68494637進攻戰(zhàn)略 ? 和發(fā)展商聯(lián)盟以取得新客戶 ? 房產(chǎn)發(fā)展商僅提供唯一選定銀行的按揭貸款給購房者 ? 二手房按揭市場在全國還未推廣， 1998年在上海推出以來，上海僅 10%的按揭貸款余額是二手房按揭貸款 現(xiàn)今情形 占受訪者回答首要三個原因的百分比 客戶選擇按揭銀行的主因 零活的還款條例和方法 貸款批凖的速度快 低管理費或免管理費 有競爭力的利率 防守戰(zhàn)略 ? 提供非常大的彈性和有競爭力的價格給消費者，這是房產(chǎn)商取得的單一產(chǎn)品所無法提供的 ? 建立產(chǎn)品的名聲和消費者的認知，使發(fā)展商無法和競爭對手維持目前的排外關系 價格因素較不重要是由于市場利率根本上是相同的 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 19982023年，主要針對中高收入階層）；訪談 46 6274信用卡是另一個充滿潛力的業(yè)務 信用卡滲透率 占被調(diào)查者的百分比 ~% ?大多數(shù)中國銀行宣布要建立信用評級系統(tǒng)以推進信用卡的普及和發(fā)展 ?根據(jù)人民銀行計劃，信用卡支付系統(tǒng)在 300個大中城市將在 2023年統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng) ?國外銀行在 WTO后政策允許的情況下進入信用卡市場，進一步推動市場 信用卡在今后 3~5年發(fā)展迅猛 只有工商銀行、中信實業(yè)銀行 和廣東發(fā)展銀行發(fā)行過真正的信用卡 中國 * 臺灣 香港 * 估計數(shù)：根據(jù)發(fā)行的信用卡數(shù)除以中高收入人口數(shù) 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 19982023年，主要針對中高收入階層）；文獻調(diào)研 47 信用卡產(chǎn)品提供商必須對非持卡者和現(xiàn)有持卡者的不同需求，提供不同的產(chǎn)品 品牌名聲 非持卡人的關鍵購買因素 1616129776317最低管理費 忠誠度方案的提供 最佳服務 刷卡現(xiàn)金回饋 低利率 原往來銀行的產(chǎn)品 高額的現(xiàn)金貸款額度 發(fā)卡時附送贈品 占被調(diào)查者的百分比 現(xiàn)有持卡人的關鍵購買因素 61229051516016僅用一個產(chǎn)品來面對所有的客戶將不可能成功 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 2023年，主要針對中高收入階層） 48 31401998 2023對中國消費者而言，人壽保險也日趨普及 壽險普及率 受訪者百分比 個人壽險保險費的成長 十億人民幣 2238681997 1998 1999年復合增長 76% 資料來源 : 麥肯錫關于個人金融服務業(yè)的專利調(diào)查（ 19982023年，主要針對中高收入階層）；中國保險年鑒；文獻研究 49 26171412121063價格很重要 , 但并非消費者選擇壽險產(chǎn)品時考慮的唯一原因 選擇壽險的主因 受訪者百分比 有競爭的回報 買起來和交費很方便 家人 /朋友推薦 保險公司好的口碑 保險公司的主動推銷 好的用戶服務和好的專業(yè)人士