【正文】 被調(diào)查者人數(shù) = 433 766428 27中國工商銀行 各家金融機構(gòu)的市場普及率 占已經(jīng)與銀行建立聯(lián)系的被調(diào)查者的百分比 。 middle ine groups) 123451 2 3 4 5你認為個人金融產(chǎn)品的利潤為何？ 很高 你認為個人金融產(chǎn)品的投資風險為何？ 很高 理想的觀念理解 : 風險 =報酬 很低 股票 銀行存款 壽險 債券 共同基金 亞洲平均 中國 積極的 保守的 55 在過去幾年中個人金融服務(wù)渠道迅速發(fā)展 * 估計值 資料來源：文獻檢索 在中國的支行 千個支行 150*1211992 2022年復(fù)合增長 率 = % 在中國的 ATM 千臺 ATM 3711992 2022年復(fù)合增長 率 = 57% 中國支行密度 每百萬人 1181031992 2022年復(fù)合增長 率 = % 中國 ATM密度 每百萬人 290 . 8 51992 2022年復(fù)合增長 率 = 56% 56 令人驚訝的是中國消費者較亞洲一般消費者更傾向于使用電話銀行業(yè)務(wù) 資料來源：麥肯錫所屬個人金融服務(wù) 2022年調(diào)查（根據(jù)中高收群） 8672 716658 5749413933回答至少使用電話銀行業(yè)務(wù)進行 “ 一部分交易 ” 的受訪者百分比 中國 韓國 亞洲平均 65% 菲律賓 臺灣 香港 印度 泰國 馬來西亞 新加坡 印度尼西亞 電話銀行業(yè)務(wù)使用 57 2 . 10 . 61 . 4然而，美國實例說明提供遠程渠道但不減少傳統(tǒng)渠道的使用將只會使總服務(wù)成本增加 每交易平均成本 每月美元數(shù) 1 新渠道成本更低 … 電話 ATM 支行 71326投資增加 百分比 2 … 誘使銀行加大投資 電話 ATM 支行 83039交易增加 百分比 3 然而，便利性的增加導(dǎo)致更高的交易量 … 電話 ATM 支行 2 4 . 21 7 . 4每顧客交易成本 每月美元數(shù) 4 … 和每個顧客更高的成本 1985 1995 資料來源：個人金融服務(wù)金融機構(gòu)小組會議 必須積極轉(zhuǎn)移 58 中國的銀行需要積極管理渠道的轉(zhuǎn)移以避免成本超支 資料來源：麥肯錫所屬個人金融服務(wù) 2022年調(diào)查（根據(jù)中高收入群） 0 . 4 5 0 . 4 71 . 3 51 . 7 70 . 4 20 . 0 40 . 1 00 . 0 10 . 0 80 . 0 0傳統(tǒng)用戶 (N=382) 多重渠道用戶 (N=51) 網(wǎng)點 ATM 電話銀行業(yè)務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù) 移動銀行業(yè)務(wù) 渠道使用 每周平均交易頻率 多重渠道用戶網(wǎng)點使用頻率甚至還要略高于傳統(tǒng)用戶 59 摘要 ?在經(jīng)濟增長的推動下，中國的個人金融服務(wù)市場發(fā)展迅速，其在產(chǎn)品滲透與消費態(tài)度方面的巨大變化已使中國消費者在個人金融產(chǎn)品和服務(wù)上有領(lǐng)導(dǎo)亞洲潮流之勢 ?競爭愈演愈烈，產(chǎn)品滲透已發(fā)生了變化，而服務(wù)成本日益提高，因此，對傳統(tǒng)的金融機構(gòu)而言，為所有顧客提供同一產(chǎn)品的經(jīng)營策略已不能再奏效了 ?銀行需要逐步具備建立客戶數(shù)據(jù)庫的能力，以成功的鎖定目標顧客群；依靠人口統(tǒng)計資料來進行市場細分的方法在短期內(nèi)仍將十分有效，長期來講需要與客戶需求細分方法結(jié)合使用 60 目前少部分的顧客貢獻了大部分利潤 8034924818零售銀行例子 一般 大眾 小康 100% 100% 富裕 顧客數(shù) 利潤 6910179390 . 23422零售經(jīng)紀商例子 小投資者 富裕 100% 100% 超富裕 帳戶數(shù) 產(chǎn)生的傭金 小康 資料來源：麥肯錫所屬數(shù)據(jù) 61 0102030405060705,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,00055,00065,00070,00075,000pl us該收入段家庭占總家庭數(shù)的百分比 90年代初，單一的市場需求只需要簡單的產(chǎn)品即可滿足 * 假定城 /鎮(zhèn)家庭人口為 2萬或以上；每戶 資料來源：亞洲人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)；小組分析 1985 1990 每城市家庭年收入（人民幣） ： 1985和 1990* 62 0102030405060705,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,00055,00065,00070,00075,000pl us將來城鎮(zhèn)人口收入將不斷提高，對于個人金融服務(wù)的需求也將呈現(xiàn)多樣化 1985 1990 2022 2022 每年每城市家庭收入（人民幣） * 假定城 /鎮(zhèn)家庭人口為 2萬或以上；每戶 資料來源：亞洲人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)；小組分析 該收入段家庭占總家庭數(shù)的百分比 : 2022和 2022* 63 目前的人口統(tǒng)計分群為銀行定位特定顧客細分提供了有效的方法 * “年輕 ” = 39歲或以下； “ 年長 ” = 40歲或以上 資料來源：麥肯錫所屬個人金融服務(wù)調(diào)查（ 19982022，根據(jù)中高收入群） 態(tài)度 , 2022 年輕，高收入 年長 ， 高收入 回答非常贊同 /贊同的百分比 全球運作能力和牌子是非常重要的 8764我會通過電話處理大部分的金融業(yè)務(wù) 我需要 24小時服務(wù) 我寧原將積蓄放在銀行存款里 , 而不會去投資股票或基金 除了買房借錢不明智 活期 /支票帳戶 證券 共同基金 人壽保險 信用卡 743371462234735653117554404320201產(chǎn)品滲透率 , 2022 被調(diào)查者擁有產(chǎn)品的百分比 64 4113年輕的高收入客戶群 *更忠實 “ 由于成本或利率的微小變化我愿意更換金融機構(gòu) ” 年輕，高收入 (N = 82) 其他 (N = 351) *年輕，高收入指小于 40歲家庭月收入至少 52,000元 資料來源：麥肯錫所屬個人金融服務(wù) 2022年調(diào)查（問題 C4, C69）（ 根據(jù)中高收入群） 非常贊同 /贊同的百分比 1 . 0 51 . 4 1每個金融機構(gòu)平均產(chǎn)品數(shù) 年輕，高收入 (N = 82) 其他 (N = 351) 產(chǎn)品持有數(shù) /機構(gòu) 65 2345金融方面他們更活躍且傾向于獎勵現(xiàn)存的關(guān)系 “ 在過去 12個月開過新戶嗎？” 80631217820新機構(gòu) 其他現(xiàn)有機構(gòu) 主要往來機構(gòu) “ 如果是，你從哪里開戶？” 年輕，高收入 (N = 82) 其他 (N = 351) 受訪者百分比 。 ” 被調(diào)查者中完全認同 /基本認同的百分比 中國 臺灣 香港 馬來西亞 韓國 菲律賓 印度 新加坡 泰國 印度尼西亞 中國 亞洲平均水平 中國 亞洲平均水平 資料來源 : 麥肯錫關(guān)于個人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對中高收入階層） 36 中國消費者比亞洲其他國家消費者更易于接受有償?shù)慕鹑谧稍兎?wù) 321513106436“你是否愿意為金融咨詢服務(wù)付費 ?” 被調(diào)查者中表示非常愿意 /愿意的百分比 中國 新加坡 泰國 臺灣 馬來西亞 菲律賓 香港 亞洲平均水平 = 17 資料來源 : 麥肯錫關(guān)于個人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 2022年，主要針對中高收入階層） 37 中國消費者更樂于貨比三家 73595553393574“在選擇金融產(chǎn)品時，值得花費精力去貨比三家。 ” 接受調(diào)查者中表示完全認同 /基本認同的百分比 51 51 52381998 1999 2022 2022 資料來源 : 麥肯錫關(guān)于個人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 19982022年，主要針對中高收入階層） 31 消費者支付基本生活開支的能力不斷提高，因而能夠?qū)⒏嗟氖杖胗糜趥€人金融服務(wù)產(chǎn)品 3967121322279 112 249%1998 2022收入分配 * 中國儲蓄存款余額 百分比 萬億人民幣 4 . 65 . 36 . 06 . 41997 1998 1999 2022其他 娛樂休閑 儲蓄 /投資 教育 住房 食品與服裝 * 被調(diào)查者為中高收入居民 資料來源 : 麥肯錫關(guān)于個人金融服務(wù)業(yè)的專利調(diào)查（ 19982022年，主要針對中高收入階層） 32 在新開帳戶數(shù)量方面，中國領(lǐng)先于亞洲其他國家和地區(qū) 2719161210 10 10972