【正文】 五、運(yùn)作模式（續(xù)） 經(jīng)營機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)起 總行公司銀行部審核立項(xiàng) 成立項(xiàng)目組，共同完成盡職調(diào)查 （實(shí)行保薦人制度） 放款操作及貸后管理 評(píng)審人員出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 總行公司銀行部出具預(yù)審意見 總行特別項(xiàng)目審批小組集體評(píng)審 申請(qǐng)立項(xiàng) YES NO 終止或選擇傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 YES YES 終止 NO NO 提請(qǐng)總行評(píng)審 項(xiàng)目組提交盡職調(diào)查報(bào)告 終止 注：上述流程圖主要適用于涉及授信風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)和牽頭銀團(tuán)貸款包銷業(yè)務(wù)， 除此之外的高收益業(yè)務(wù)僅需總行公司銀行部審核立項(xiàng)并直接組織實(shí)施即可。 ? 根據(jù)特別項(xiàng)目審批小組的集體表決結(jié)果，決定項(xiàng)目的審批結(jié)果。 （ 4）建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與業(yè)務(wù)審批相分離的業(yè)務(wù)決策機(jī)制 為保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的獨(dú)立性和客觀、公正，業(yè)務(wù)決策實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與業(yè)務(wù)審批相分離： ?評(píng)審人員承擔(dān)審查職責(zé)，負(fù)責(zé)此類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)提示，并在此基礎(chǔ)行形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告； 五、運(yùn)作模式（續(xù)） （ 一 ） 總體思路（續(xù)） ?在行內(nèi)成立內(nèi)部專家委員庫，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的決策審批 ? 在行內(nèi)建立內(nèi)部專家委員庫，除相關(guān)評(píng)審人員外，可吸納產(chǎn)品管理、行內(nèi)法律、資產(chǎn)負(fù)債管理、行業(yè)專家等相關(guān)人員； ? 對(duì)每一筆上報(bào)的項(xiàng)目，根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及回避性原則，在專家委員庫中遴選一定數(shù)額專家委員，組成特別項(xiàng)目審批小組。 ?建立更為完備、有效的貸后監(jiān)控措施。 五、運(yùn)作模式（續(xù)） （ 一 ） 總體思路（續(xù)） ?特設(shè)通道，集中、專業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 （ 2）完善現(xiàn)有授權(quán)體制，在明確高收益新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)的定義和定位的基礎(chǔ)上明確授權(quán)對(duì)象、品種、權(quán)限和使用條件。 五、運(yùn)作模式 （ 一 ） 總體思路（續(xù)） 建立完備、規(guī)范的業(yè)務(wù)管理機(jī)制 （ 1）按照循序漸進(jìn)，控制風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)思想，建立業(yè)務(wù)發(fā)展的政策和規(guī)劃機(jī)制。 ?行外，建立 “外腦 ”庫，積極開展與咨詢機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、券商、行業(yè)分析機(jī)構(gòu)等的合作，必要時(shí)，聘請(qǐng)行外專家參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 （ 2）建立靈活多樣的技術(shù)支持體系。 ? 基金收入的分配順序： 管理費(fèi) 投資者的本 金 管理人的本 金 投資者的基 本回報(bào) 管理人的基 本回報(bào) 管理人的業(yè) 績(jī)報(bào)酬 投資者的超 額回報(bào) 夾層基金項(xiàng)目簡(jiǎn)介（續(xù)） （ 一 ） 總體思路 建立有效的業(yè)務(wù)支持機(jī)制 （ 1）組建專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)。 ? 夾層基金產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ? 我行開展夾層基金業(yè)務(wù)的意義 ? 夾層基金的設(shè)立與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ? 夾層基金運(yùn)作管理 ? 夾層基金募集 ? 夾層基金投資策略與收益分配 ? 基金風(fēng)險(xiǎn)揭示與利益保障 ? 我行的綜合收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 另： 夾層基金項(xiàng)目簡(jiǎn)介 ☆ 資金是企業(yè)生存發(fā)展的命脈。如客戶未按照要求足額追加質(zhì)押物，則我行有權(quán)出售質(zhì)押股票，以所得現(xiàn)金作為追加的質(zhì)押物。 ? 設(shè)置追加質(zhì)押線 當(dāng)按照保險(xiǎn)公司 A股股票收盤價(jià)格計(jì)算的 質(zhì)押率高于 %時(shí)（相當(dāng)于股價(jià)跌至 55元以下），要求客戶在 3個(gè)工作日內(nèi)追加質(zhì)押物。 ——風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 客戶法定代表人提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保 ? 在證券登記結(jié)算有限公司辦理股票質(zhì)押登記手續(xù) ? 辦理質(zhì)押物強(qiáng)制執(zhí)行公證 ? 設(shè)置股價(jià)警示線 按照 2023年 6月 29日保險(xiǎn)公司 A股收盤價(jià)格計(jì)算的 本次融資質(zhì)押率為 %。 ——收益測(cè)算 ： 假定：客戶于 07年 7月中旬提款 35,700萬元、期限三年； 7月底前提款71,400萬元、期限三年； 9月底前提款 107,100萬元、期限三年；年底前提款 85,680萬元、期限三年。 我行收益： 在我行作為擔(dān)保人為客戶提供擔(dān)保時(shí)，向客戶按年度收取不低于%/年的擔(dān)保費(fèi)；我行直接貸款時(shí)，向申請(qǐng)人收取貸款利息和財(cái)務(wù)顧問費(fèi)，貸款利率為基準(zhǔn)利率（按季隨同期銀行貸款利率浮動(dòng)），財(cái)務(wù)顧問費(fèi)年費(fèi)率為 %。 四、成功案例介紹 —— 股權(quán)質(zhì)押融資 ——資金用途： – 用于置換他行貸款； – 用于電力變壓器有限公司新廠區(qū)項(xiàng)目建設(shè)； –2億元 用于制藥股份有限公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及新產(chǎn)品開發(fā)推廣； –4億元 用于補(bǔ)充客戶本部貿(mào)易業(yè)務(wù)流動(dòng)資金； –其余 作為機(jī)動(dòng)資金，目前主要意向性用途包括：改變變壓器現(xiàn)廠區(qū)土地用途為居住或商業(yè)用地性質(zhì)；收購哈（哈爾濱）大（大慶）高速公路、哈（哈爾濱）佳（佳木斯）高速公路、青島前灣集裝箱碼頭；生物工程有限公司項(xiàng)目擴(kuò)建。 – 剩余額度 85,680萬元 客戶可根據(jù)其資金需求情況決定剩余 2400萬股股票的質(zhì)押時(shí)間（融資期限不少于半年）和每次質(zhì)押的數(shù)量（不得低于 1000萬股），并辦理連帶責(zé)任擔(dān)保手續(xù)。 – 第二期： 7月底之前提款 71,400萬元 LY集團(tuán)辦理 2023萬股股票質(zhì)押及控制人連帶責(zé)任擔(dān)保手續(xù)后，我行為其提供授信期限內(nèi)、額度 71,400萬元的貸款擔(dān)保，并安排同業(yè)資金放款，客戶于 7月底前提取貸款。 貸款資金支用的前提條件：借款人向我行提供其煤炭業(yè)務(wù)收購價(jià)款、技改投資的付款憑證；我行法律部門或其指定外部律師就授信框架及相關(guān)交易情況出具法律意見。如 1年內(nèi)不能結(jié)清貸款，則追加后續(xù)融資顧問費(fèi) 1000萬元。 LR股份公司案例 方案概述： 四、成功案例介紹 —— 過橋融資 貸款期限： 1年，如未能完成定向增發(fā)則 1年內(nèi)歸還 ，剩余 1年，總期限不超過 2年。借款人抽調(diào)自有資金進(jìn)行煤礦收購、技改和搬遷。 貸款種類：定向增發(fā)過橋貸款 3億元。 按并購貸款余額每半年收取并購顧問費(fèi)，費(fèi)率為 %，總金額不超過并購交易總價(jià)款 31億元的 5%。 四、成功案例介紹 ——并購貸款 HF公司案例： ? 授信價(jià)格： 授信年化收益率為貸款余額的 10%。 方案設(shè)計(jì)（續(xù)） —— 有效防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 朗 訊 光纖業(yè)務(wù) 分拆 摩根斯坦利 艾吉爾公司 債轉(zhuǎn)股 剝離 23億美元債務(wù) 上 市 案例之三：朗訊通訊 四、成功案例介紹 —— 分離交易貸款項(xiàng)目 方案概述： 申請(qǐng)授信金額： 150,000萬元 授信種類： 并購貸款 還款來源： 海港大廈銷售收入和項(xiàng)目完工后經(jīng)營性物業(yè)抵押融資 授信期限： 5年 還款安排： 在貸款發(fā)放后，銷售時(shí)按 30000元 /平方米收貸，先還款后 解押。 四、成功案例介紹 —— 分離交易貸款項(xiàng)目 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ≦ 55%, ? 剛性負(fù)債總額 ≦ , ? 齒輪比率 ≦ 160%, ? 利息保障倍數(shù) ≦ 3倍 , ? 凈利潤 2023年 ≧ 2400萬元、 2023年 ≧ 3000萬元、 2023年 ≧ 4200萬元 。 選擇權(quán)收益估算 ? 股本 ? 申請(qǐng)人目前凈資產(chǎn) 7000萬，申請(qǐng)上市需補(bǔ)交所得稅約 1500萬 ? 近期老股東擬增資 2023萬， 1： 1折股改制后總股本 7500萬 ? PreIPO私募 1000萬，上市前總股本 8500萬左右 ? 我行獲得 300萬股選擇權(quán) ? 預(yù)計(jì)今