【正文】 根據(jù)萬(wàn)德資訊統(tǒng)計(jì)，截至 2023年 11月 15日，安信證券實(shí)現(xiàn)主承銷收入 ，在全國(guó)近百家證券公司中排名第九。安信投行主承銷項(xiàng)目金額趨勢(shì)圖 最具潛力投行我們的優(yōu)勢(shì)聯(lián)系我們公司概況43兩年來(lái) 實(shí)現(xiàn) 了 飛躍 式 發(fā) 展 自 2023年 8月成立以來(lái)，公司全體員工在 “ 成為行業(yè)領(lǐng)先者 ” 這一目標(biāo)的激勵(lì)下，以澎湃的創(chuàng)業(yè)激情和忘我的工作精神，辛勤工作、無(wú)私奉獻(xiàn)，取得了突出的成績(jī)。管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，結(jié)構(gòu)搭配合理安信證券管理團(tuán)隊(duì)具有諸多特點(diǎn)，包括：受過(guò)良好基礎(chǔ)教育和相關(guān)專業(yè)教育，擁有管理一家優(yōu)秀的證券公司所需要的良好知識(shí)素養(yǎng)；具有開(kāi)放的，勇于創(chuàng)新的思想觀念和學(xué)習(xí)型思維方式；擁有良好的職業(yè)操守，在業(yè)界口碑甚佳；管理團(tuán)隊(duì)成員在知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力和個(gè)性等方面具有相當(dāng)?shù)幕パa(bǔ)性，結(jié)構(gòu)搭配合理。公司 強(qiáng)化對(duì)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)和約束，把考核體系落實(shí)到每一個(gè)業(yè)務(wù)人員，從而建立高效、良好運(yùn)營(yíng)機(jī)制。公司主要領(lǐng)導(dǎo)介紹公司概況聯(lián)系我們我們的優(yōu)勢(shì)39? IPO? 增 發(fā) 、非公開(kāi) 發(fā) 行? 配股? 可 轉(zhuǎn)債?分離交易可 轉(zhuǎn)債? 資產(chǎn)證 券化等股票承 銷業(yè)務(wù)? 固定利率 債? 浮 動(dòng) 利率 債? 其他衍生 產(chǎn) 品債 券承 銷業(yè)務(wù)? 收 購(gòu) 兼并? 改制重 組? 買 殼上市? 業(yè)務(wù) 重 組 與 戰(zhàn) 略咨 詢? 管理 層 收 購(gòu)? 股 權(quán) 激勵(lì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)我們將為您提供全方位的服務(wù) 公司 業(yè)務(wù) 范 圍資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)債權(quán)融資業(yè)務(wù)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)證券投資業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)研究咨詢業(yè)務(wù)安信證券公司概況聯(lián)系我們我們的優(yōu)勢(shì)40沒(méi)有歷史包袱，便于業(yè)務(wù)創(chuàng)新安信證券成立于中國(guó)證券市場(chǎng)與世界全面接軌前的準(zhǔn)備期，沒(méi)有過(guò)多的歷史問(wèn)題約束；而得天獨(dú)厚的股東背景使得安信證券可以更充分、透徹地把握形勢(shì)，完全可以根據(jù)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境尋求全新的業(yè)務(wù)模式。 陰秀生先生 副總裁 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。牛冠興先生 董事長(zhǎng) 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，歷任中國(guó)工商銀行武漢分行副行長(zhǎng)、招商銀行信貸部總經(jīng)理、招商證券總裁、招商基金管理公司董事長(zhǎng)、南方證券行政接管組組長(zhǎng)、廣東證券托管組組長(zhǎng)；中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。? 深圳市投資控股有限公司對(duì)本公司出資 1,000萬(wàn)元。? 中國(guó)證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司對(duì)本公司出資 15億元，為本公司控股方。? 投?；鹬饕氊?zé)為籌集、管理和運(yùn)作證券投資者保護(hù)基金，監(jiān)測(cè)證券公司風(fēng)險(xiǎn)，參與證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置等工作。 公司概況聯(lián)系我們我們的優(yōu)勢(shì)36控股方由國(guó)務(wù)院出資，證監(jiān)會(huì)歸口管理中國(guó)證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司? 2023年 6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、人民銀行發(fā)布《證券投資者保護(hù)基金管理辦法》，同意設(shè)立國(guó)有獨(dú)資的保護(hù)基金公司，并批準(zhǔn)了公司章程。我們的標(biāo)識(shí) 藍(lán)色基座顯示出安信證券的專業(yè)和信賴，橙色箭頭象征著安信證券的親和力與活力。安信證券目前擁有 95家營(yíng)業(yè)部、 17家服務(wù)部，分支機(jī)構(gòu)總數(shù)量達(dá) 112家。安信證券屬綜合類證券公司，業(yè)務(wù)開(kāi)展比照創(chuàng)新類券商。 n 發(fā)行情況報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 25號(hào) —— 上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》的要求編制。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 25號(hào) —— 上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》的要求編制非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，作為董事會(huì)決議的附件，與董事會(huì)決議同時(shí)刊登。n 申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，上市公司及保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)。 n 認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)送對(duì)象的名單由上市公司及保薦人共同確定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。n 除上述情形外，應(yīng)以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象，且不得超過(guò) 10名。 發(fā)行價(jià)格n 發(fā)行對(duì)象屬于下列情形之一的，具體發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格或者定價(jià)原則應(yīng)當(dāng)由上市公司董事會(huì)的非公開(kāi)發(fā)行股票決議確定，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓：（一）上市公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人；（二）通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份取得上市公司實(shí)際控制權(quán)的投資者；（三）董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。n 計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日股票交易均價(jià) =定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日股票交易總額 /定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日股票交易總量。中國(guó)證監(jiān)會(huì)在受理豁免申請(qǐng)后 20個(gè)工作日內(nèi)，就收購(gòu)人所申請(qǐng)的具體事項(xiàng)做出是否予以豁免的決定；取得豁免的，收購(gòu)人可以繼續(xù)增持股份免于以要約方式增持股份的條件上市公司收購(gòu)管理辦法上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法上市公司非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施細(xì)則31上市公司收購(gòu)管理辦法 (續(xù) ) n 經(jīng)政府或者國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、變更、合并，導(dǎo)致投資者在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份占該公司已發(fā)行股份的比例超過(guò) 30%n 在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或者超過(guò)該公司已發(fā)行股份的 30%的，自上述事實(shí)發(fā)生之日起一年后，每 12個(gè)月內(nèi)增加其在該公司中擁有權(quán)益的股份不超過(guò)該公司已發(fā)行股份的 2%n 在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或者超過(guò)該公司已發(fā)行股份的 50%的，繼續(xù)增加其在該公司擁有的權(quán)益不影響該公司的上市地位n 因上市公司按照股東大會(huì)批準(zhǔn)的確定價(jià)格向特定股東回購(gòu)股份而減少股本，導(dǎo)致當(dāng)事人在該公司中擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的 30%n 證券公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)依法從事承銷、貸款等業(yè)務(wù)導(dǎo)致其持有一個(gè)上市公司已發(fā)行股份超過(guò) 30%，沒(méi)有實(shí)際控制該公司行為或者意圖，并且提出在合理期限內(nèi)向非關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓相關(guān)股份的解決方案n 因繼承導(dǎo)致在一個(gè)上市公司中擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的 30%n 中國(guó)證監(jiān)會(huì)為適應(yīng)證券市場(chǎng)發(fā)展變化和保護(hù)投資者合法權(quán)益的需要而認(rèn)定的其他情形n 中國(guó)證監(jiān)會(huì)自收到符合規(guī)定的申請(qǐng)文件之日起 5個(gè)工作日內(nèi)未提出異議的，相關(guān)投資者可以向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股份轉(zhuǎn)讓和過(guò)戶登記手續(xù)。收購(gòu)人在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免后，履行其收購(gòu)協(xié)議；未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免且擬繼續(xù)履行其收購(gòu)協(xié)議的，或者不申請(qǐng)豁免的，在履行其收購(gòu)協(xié)議前，應(yīng)當(dāng)發(fā)出全面要約 n 以協(xié)議方式進(jìn)行上市公司收購(gòu)的，自簽訂收購(gòu)協(xié)議起至相關(guān)股份完成過(guò)戶的期間為上市公司收購(gòu)過(guò)渡期（以下簡(jiǎn)稱過(guò)渡期）。13基本要素 —— 交易的法律主體主體 方法 弊利新設(shè)控股公司 公司股東（資料缺失）n 新設(shè)一家控股公司，將擬上市資產(chǎn)裝入該控股公司，并以之作為整體上市主體參與交易n 以公司控股股東直接作為交易的法律主體n 無(wú)需新設(shè)或改造公司，節(jié)省時(shí)間和手續(xù)n 不需要改造現(xiàn)有公司，一定程度上節(jié)省時(shí)間和手續(xù)n 較自然人直接持股而言，有稅收優(yōu)惠n 上市后取得股息、分紅等收益時(shí)承擔(dān)較高稅賦n 管理鏈條加長(zhǎng)，加大管理難度n 交易的法律主體一般有新設(shè)控股公司（納入相關(guān)資產(chǎn)）、中業(yè)礦業(yè)（先行整合相關(guān)資產(chǎn)）或者公司股東（直接參與交易）等選擇 原有公司 n 以原有公司中的一家或幾家作為法律主體n 缺少貴公司的組織架構(gòu)、歷史沿革的詳細(xì)資料n 對(duì)原管理框架改動(dòng)較小，易于實(shí)施n 較自然人直接持股而言，有稅收優(yōu)惠n 最大的障礙在于目前這一主體的納稅問(wèn)題尚缺乏解決方案。 不能考慮公司的獨(dú)特性，有些公司可能因資產(chǎn)管理質(zhì)量，增長(zhǎng)前景等原因不能進(jìn)行直接比較可比公司法擬上市資產(chǎn)常用估值方法上市方案的基本原則上市方案的基本要素12基本要素 —— 估值和定價(jià)（續(xù)）注：考慮到鐵礦類上市公司在我國(guó)的稀缺性，可給予公司一定溢價(jià)，但方案中的具體數(shù)據(jù)需基于對(duì)貴公司的進(jìn)一步了解。能夠提供公眾對(duì)相應(yīng)行業(yè)進(jìn)行估值的基本標(biāo)準(zhǔn)252。為大部分機(jī)構(gòu)投資者所使用252。 每項(xiàng)交易都具有自身的獨(dú)特性，因此并不一定能完全進(jìn)行比較（如被購(gòu)資產(chǎn)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力）適合固定資產(chǎn)較多的制造行業(yè) 估值方法和假設(shè)較為繁瑣，并且具一定主觀因素重置法252。體現(xiàn)出資產(chǎn)獨(dú)特的戰(zhàn)略成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)并賦予相應(yīng)價(jià)值充分考慮將來(lái)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)252。而且部分