【摘要】保險理財真難?保險理財真難??見諸報端的保險理賠糾紛并不多,涉及的金額相較全國每年2023多億元的理賠支出(中國保監(jiān)會2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)),更是滄海一粟。但為什么在很多消費者心中,卻有保險理賠難這個根深蒂固的印象呢?保險理賠難成因種種?保險公司難辭其咎?部分代理人素質(zhì)低劣?投保人自身的過錯?輿論導向
2025-01-02 11:16
【摘要】我們?yōu)榱思胰硕量鄤趧印瓌趧铀美碡斔秘敻汇y行儲蓄是主流回到問題的根源:中國的老百姓為什么喜歡存錢?擔憂物價上漲,要存錢應付萬一,要存錢····&
2025-01-02 22:32
【摘要】理財講座-實現(xiàn)人生的目標如何經(jīng)營人生確定人生目標定出理財?shù)哪繕死碡數(shù)娜A段n財務安全n財務獨立n財務自由理財規(guī)劃的重要性理財成功要素:讓財產(chǎn)凈值不斷成長所以,投資要有計劃、有系統(tǒng)的進行。沒有計劃或靠投機方式發(fā)財者永遠是少數(shù)。觀念:唯一能照顧你老年生活的就是年輕時候的你。財務獨立的完成,除了計劃之外;就是財產(chǎn)保
2025-01-02 08:33
【摘要】保險理財主講人:方小燕*?Tel:15873163194?QQ:8454483262023/1/22課程任務?課時?32課時(講課及討論)?課程任務?使學生能夠認識風險,感受保險,了解如何從客戶實際出發(fā),制定合理有效的保險規(guī)劃方案。教學目標?1、從專
2025-01-06 02:54
【摘要】泉州平安2023年開門紅尊宏產(chǎn)品特訓銷企10月保險理財觀念張青于內(nèi)部資料嚴禁外傳產(chǎn)品介紹——附件萬能在推勱開門紅產(chǎn)品銷售癿過程中發(fā)現(xiàn):3一,認為賣保險就是賣保障型產(chǎn)品二,自己對理財型保險認同度丌高三,賣理財型保險偏重講解其收益四,客戶有拒絕問題很難成功應對五,沒有足夠理由讓老客
【摘要】單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級1·1·保險理財單擊此處編輯母版標題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級2·2·一般人是看
2025-01-02 11:18
【摘要】上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認證第八章保險理財知識上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認證第1節(jié)保險的概念和特點一、保險的概念和特點1、定義:保險是指投保人根據(jù)合同約定,向保險人支付保險費,保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、
【摘要】我們辛苦工作努力賺錢為了什么?家庭理財?shù)慕K極目的:理財?shù)摹暗拙€”與“上限”上限:財務自由:有限支出下,錢越花越多!組合投資、長期投資!適度收益!存本取息!底線:財務安全:有尊嚴地活到生命終點;滿足子女教育及生活開支??顚S茫S時支付學習成長期單身期家
2025-02-10 20:19
【摘要】保??險??理??財(2)學習目標一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-10 20:20
【摘要】保險理財案例第一節(jié)壽險規(guī)劃案例?案例1?張某,42歲,月工資8000元,享有社保,個人養(yǎng)老賬戶余額8萬元;妻子39歲,家庭婦女,無固定收入;兒子13歲。三口人目前月生活費3500元。張某父親65歲,母親60歲,均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購入一商品房用于出租,房租月
【摘要】保險理財實操概論規(guī)劃師提供理財服務需要遵循四個基本流程:1、建立客戶關(guān)系2、對客戶家庭財務狀況進行分析診斷3、針對性的形成理財方案并提交實施的具體細則4、為客戶提供本理財規(guī)劃的持續(xù)服務計劃上篇?操作一:客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié):客戶關(guān)系的建立?第二節(jié):客戶關(guān)系管理學習指引:?我們將了解:?
【摘要】 專題一保險的價值 生活水平越來越高,幸福指數(shù)越來越低l人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學問題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質(zhì)的侵害社會持續(xù)通貨膨脹所需的理財規(guī)劃等等 這些憂慮概而言之—
2025-02-18 11:59
【摘要】投資理財基礎知識介紹太平的個險分紅保險產(chǎn)品如何為客戶設計理財計劃1、民間金融資本存量超過10萬億?至2023年6月居民儲蓄突破7萬億元?銀行利率多次下調(diào),目前一年期存款利率僅為%,扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲蓄突破8萬億元2、新的投資工具不斷推出自202
【摘要】保險和雨傘天不一定會下雨,但雨傘卻是我們常備的物品;風險不一定發(fā)生,但保險也不能不買。保險以她寬廣的胸懷托起人類的幸福,稀釋人類的痛苦,滋潤著社會的文明。保險——人類的幸福保險,雖然沒有寶石般的璀璨,但是,這種看不見的商品里卻注滿了人類溫熱的血液,盡管錢不能用來衡量真情,然而若將錢用在所
【摘要】自我介紹?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究填寫準客戶20表——邀約A級客戶參加產(chǎn)說會——送票+計劃書——填寫準客戶篩選表(公司回訪確認)——到會促成——追蹤簽單——服務索取轉(zhuǎn)介紹遵循流程:?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究產(chǎn)品特色(話術(shù)篇)產(chǎn)品描述全省通用版:
2025-01-05 20:47