保險理財(參考版)

【摘要】我們?yōu)榱思胰硕量鄤趧印瓌趧铀美碡斔秘敻汇y行儲蓄是主流回到問題的根源:中國的老百姓為什么喜歡存錢?擔(dān)憂物價上漲，要存錢應(yīng)付萬一，要存錢····&

2025-01-02 22:32

保險與理財(參考版)

【摘要】理財講座-實現(xiàn)人生的目標(biāo)如何經(jīng)營人生確定人生目標(biāo)定出理財?shù)哪繕?biāo)理財?shù)娜A段n財務(wù)安全n財務(wù)獨立n財務(wù)自由理財規(guī)劃的重要性理財成功要素：讓財產(chǎn)凈值不斷成長所以，投資要有計劃、有系統(tǒng)的進(jìn)行。沒有計劃或靠投機(jī)方式發(fā)財者永遠(yuǎn)是少數(shù)。觀念：唯一能照顧你老年生活的就是年輕時候的你。財務(wù)獨立的完成，除了計劃之外；就是財產(chǎn)保

2025-01-02 08:33

1保險理財(參考版)

【摘要】保險理財主講人：方小燕*?Tel:15873163194?QQ:8454483262023/1/22課程任務(wù)?課時?32課時（講課及討論）?課程任務(wù)?使學(xué)生能夠認(rèn)識風(fēng)險，感受保險，了解如何從客戶實際出發(fā)，制定合理有效的保險規(guī)劃方案。教學(xué)目標(biāo)?1、從專

2025-01-06 02:54

保險理財觀念(參考版)

【摘要】泉州平安2023年開門紅尊宏產(chǎn)品特訓(xùn)銷企10月保險理財觀念張青于內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳產(chǎn)品介紹——附件萬能在推勱開門紅產(chǎn)品銷售癿過程中發(fā)現(xiàn)：3一，認(rèn)為賣保險就是賣保障型產(chǎn)品二，自己對理財型保險認(rèn)同度丌高三，賣理財型保險偏重講解其收益四，客戶有拒絕問題很難成功應(yīng)對五，沒有足夠理由讓老客

2025-01-02 22:32

保險理財講座(參考版)

【摘要】單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級1·1·保險理財單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級?第三級?第四級?第五級2·2·一般人是看

2025-01-02 11:18

保險理財真難(參考版)

【摘要】保險理財真難？保險理財真難？?見諸報端的保險理賠糾紛并不多，涉及的金額相較全國每年2023多億元的理賠支出(中國保監(jiān)會2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù))，更是滄海一粟。但為什么在很多消費者心中，卻有保險理賠難這個根深蒂固的印象呢？保險理賠難成因種種?保險公司難辭其咎?部分代理人素質(zhì)低劣?投保人自身的過錯?輿論導(dǎo)向

2025-01-02 11:16

保險理財知識(參考版)

【摘要】上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證第八章保險理財知識上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證第1節(jié)保險的概念和特點一、保險的概念和特點1、定義：保險是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任，或者當(dāng)被保險人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、

2025-01-02 11:18

理財沙龍-保險理財重要性(參考版)

【摘要】我們辛苦工作努力賺錢為了什么？家庭理財?shù)慕K極目的：理財?shù)摹暗拙€”與“上限”上限：財務(wù)自由：有限支出下，錢越花越多！組合投資、長期投資！適度收益！存本取息！底線：財務(wù)安全：有尊嚴(yán)地活到生命終點；滿足子女教育及生活開支?？顚Ｓ茫S時支付學(xué)習(xí)成長期單身期家

2025-02-10 20:19

理財規(guī)劃師課件-保險理財(參考版)

【摘要】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財

2025-02-10 20:20

保險理財規(guī)劃案例(參考版)

【摘要】保險理財案例第一節(jié)壽險規(guī)劃案例?案例1?張某，42歲，月工資8000元，享有社保，個人養(yǎng)老賬戶余額8萬元；妻子39歲，家庭婦女，無固定收入；兒子13歲。三口人目前月生活費3500元。張某父親65歲，母親60歲，均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購入一商品房用于出租，房租月

2025-01-02 11:18

保險理財實務(wù)操作(參考版)

【摘要】保險理財實操概論規(guī)劃師提供理財服務(wù)需要遵循四個基本流程：1、建立客戶關(guān)系2、對客戶家庭財務(wù)狀況進(jìn)行分析診斷3、針對性的形成理財方案并提交實施的具體細(xì)則4、為客戶提供本理財規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計劃上篇?操作一：客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié)：客戶關(guān)系的建立?第二節(jié)：客戶關(guān)系管理學(xué)習(xí)指引：?我們將了解：?

2025-01-02 11:16

漫談保險與理財(參考版)

【摘要】　專題一保險的價值　生活水平越來越高，幸福指數(shù)越來越低l人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學(xué)問題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質(zhì)的侵害社會持續(xù)通貨膨脹所需的理財規(guī)劃等等　這些憂慮概而言之—

2025-02-18 11:59

保險與投資理財(參考版)

【摘要】投資理財基礎(chǔ)知識介紹太平的個險分紅保險產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計理財計劃1、民間金融資本存量超過10萬億?至2023年6月居民儲蓄突破7萬億元?銀行利率多次下調(diào)，目前一年期存款利率僅為%，扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲蓄突破8萬億元2、新的投資工具不斷推出自202

2025-01-02 08:33

保險理財培訓(xùn)課件(參考版)

【摘要】保險和雨傘天不一定會下雨，但雨傘卻是我們常備的物品；風(fēng)險不一定發(fā)生，但保險也不能不買。保險以她寬廣的胸懷托起人類的幸福，稀釋人類的痛苦，滋潤著社會的文明。保險——人類的幸福保險，雖然沒有寶石般的璀璨，但是，這種看不見的商品里卻注滿了人類溫?zé)岬难?，盡管錢不能用來衡量真情，然而若將錢用在所

2025-01-02 22:32

新華保險至尊全能理財保險(參考版)

【摘要】自我介紹?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究填寫準(zhǔn)客戶20表——邀約A級客戶參加產(chǎn)說會——送票+計劃書——填寫準(zhǔn)客戶篩選表（公司回訪確認(rèn)）——到會促成——追蹤簽單——服務(wù)索取轉(zhuǎn)介紹遵循流程：?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究產(chǎn)品特色（話術(shù)篇）產(chǎn)品描述全省通用版：

2025-01-05 20:47

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