【正文】 資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理圖4 我國出口鋼材分品種比重表31 2007年我國出口鋼材分品種數(shù)量及同比增速單位：萬噸產(chǎn)品名稱12月數(shù)量2007年數(shù)量2006年數(shù)量同比數(shù)量增速鋼材 %中厚寬鋼帶 %線材 %鋼筋 %中板 %焊管 %大型型鋼 %鍍層板(帶) %棒材 %無縫管 %厚鋼板 %熱軋薄寬鋼帶 %冷軋薄寬帶 %鋼管接頭 %彩涂板(帶) %鋼絲 %熱軋窄鋼帶 %中小型型鋼 %特厚板
?？梢姡骞懿某隹诒戎氐脑黾邮悄壳拔覈隹阡摬牡囊粋€(gè)重要特點(diǎn)。值得注意的是如印尼、泰國、澳大利亞等國雖然從我國進(jìn)口鋼材的絕對數(shù)量并不多，但由于其國內(nèi)市場狹小，因此我國并不大的出口數(shù)量，也對這些國家本土的軋鋼生產(chǎn)企業(yè)形成嚴(yán)重的威脅并招致反傾銷訴訟和調(diào)查。其中我國出口到韓國的鋼材數(shù)量最多，％，其次是美國，％。因此，近期我國政府又出臺(tái)了出口鋼材許可證管理制度，如果鋼材出口未來不能得到有效控制，我國政府將通過行政手段限制鋼材出口。這是近期對鋼材、鋼坯出口采取的最嚴(yán)厲的調(diào)控措施。此次涉及的鋼材品種包括線材、板材、型材等較多品種。因此導(dǎo)致進(jìn)出鋼材的單價(jià)水平差距較大。可以看出，上半年我國雖然出口鋼材的總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口總量。特別是2008年，出口鋼材進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模十分困難。我國進(jìn)口鋼材數(shù)量在穩(wěn)定減少的同時(shí)，出口鋼材、鋼坯出現(xiàn)大幅上升。但值得注意的是，由于缺少廢鋼資源，國內(nèi)電爐鋼產(chǎn)能閑置較為嚴(yán)重。表26 2006年中國轉(zhuǎn)爐鋼結(jié)構(gòu)容量（噸）座數(shù)比例（%）公稱容量（噸*座）生產(chǎn)能力（萬噸）比例≤20162%29073412%21～119394%1793624449%120～29984%1278012402%≥3003%900695%合計(jì)643%3452340958%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，合計(jì)煉鋼總能力超過5億噸，預(yù)計(jì)2007年我國還將新增5000萬噸的的煉鋼能力。二、煉鋼能力分析2006年底，全國共有煉鋼轉(zhuǎn)爐643座，公稱容量34523噸，生產(chǎn)能力40958噸。表25 2006年中國高爐裝備基本狀況項(xiàng)目高爐座數(shù)產(chǎn)能高爐數(shù)比重產(chǎn)能比重單位（座）（萬噸）合計(jì)105655243%%≥2000M36912592%%1000M3～1999M39712215%%300M3～999M341222577%%≤300M34787859%%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2007年我國高爐座數(shù)將超過1300座，但其中約7000萬噸的煉鐵能力是2007年新投產(chǎn)的。整體來看，小高爐的數(shù)量很多，分布也很廣泛，但占全部煉鐵產(chǎn)能德比重并不高。2006年國內(nèi)1000米3以上高爐共有124座，%，但其合計(jì)產(chǎn)能約18996萬噸，%。一、高爐煉鐵能力下表所示為2006年中國高爐產(chǎn)能基本情況，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2006年中國國內(nèi)高爐總數(shù)約為1254座，合計(jì)產(chǎn)能48098萬噸。三個(gè)部分之間有著密切的聯(lián)系，同時(shí)互相影響。從這一角度來看，我國鋼鐵工業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間，鋼材消費(fèi)量的增長空間仍然存在。雖然我國鋼材消費(fèi)總量巨大，但從人均鋼材消費(fèi)量的水平來看，與發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。同時(shí)我們利用中國人口信息中心對未來中國人口數(shù)量的預(yù)測及實(shí)際鋼材消費(fèi)量的預(yù)測數(shù)據(jù)，得到了未來中國人均鋼材消費(fèi)量的預(yù)測數(shù)值如下表。為了更好的反應(yīng)中國鋼材需求的真實(shí)情況，我們利用中國鋼材實(shí)際消費(fèi)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，如下表所示。由于中國鋼材統(tǒng)計(jì)中存在著較為嚴(yán)重的重復(fù)統(tǒng)計(jì)，因此鋼材表觀消費(fèi)量的數(shù)值往往大于鋼材實(shí)際消費(fèi)量。表22 2007～2012年中國鋼材表觀消費(fèi)量預(yù)測值單位：億噸低預(yù)測值中預(yù)測值高預(yù)測值20072008200920102012根據(jù)以上預(yù)測，到2012年中國鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到7億噸左右。二、未來我國鋼材消費(fèi)量預(yù)測基于以上分析，我們認(rèn)為鋼材表觀消費(fèi)總量和GDP、固定資產(chǎn)投資、第二產(chǎn)業(yè)增加值、等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具有很高的相關(guān)性。綜合以上因素，我們認(rèn)為雖然2007年國際市場對于鋼材需求仍然十分旺盛，但我國出口鋼材的貿(mào)易環(huán)境已十分不利，我國出口鋼材的規(guī)模難以繼續(xù)擴(kuò)大。但值得注意的是，由于我國出口鋼材價(jià)格偏低（平均低于國際市場鋼材價(jià)格在100～150美元/噸左右），因此2006年我國出口鋼材遭到了多起反傾銷的訴訟和糾紛。表21 我國出口鋼材占全球鋼鐵貿(mào)易量的比重單位：萬噸2001200220032004200520062007（E）全球鋼鐵貿(mào)易量300803130333209364983675838000（E）42000我國出口鋼鐵7286648242007274151217000出口比重%%%%%%%資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2007年我國出口鋼材、％，我國已成為全球重要的鋼材出口國。（三）國際市場對我國鋼材需求的影響分析2007年我國出口鋼材將達(dá)到6265萬噸，出口鋼坯（鋼錠）可達(dá)800萬噸。目前我國正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化時(shí)期，這一特點(diǎn)決定了我國將同時(shí)對于板帶材和長線材有著巨大的需求?？梢哉f固定資產(chǎn)投資是影響我國鋼材消費(fèi)最關(guān)鍵的因素。但考慮到我國仍處于工業(yè)化過程中，鋼材需求的總量仍將保持較大規(guī)模。從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律并結(jié)合近期我國政府的宏觀調(diào)控政策可以看出，2007年后我國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入調(diào)整時(shí)期，宏觀經(jīng)濟(jì)的增速必然有所降低。但在當(dāng)時(shí)我國政府的宏觀調(diào)控下，1997年之后我國宏觀經(jīng)濟(jì)由通脹轉(zhuǎn)入通縮，這一時(shí)期我國鋼材消費(fèi)量增速大幅下降，從1997年到2000年我國鋼材消費(fèi)量累計(jì)僅增加4000萬噸。受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響，鋼鐵工業(yè)發(fā)展也具有很強(qiáng)的周期性。表18 1995～2007年我國鋼材表觀消費(fèi)量變化單位：萬噸年份鋼材產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量實(shí)際消費(fèi)量19958980139759397849400199693351598422105119700199799841322462108489850199810735124235711623108001999121001486368132201220020001314615966211412113100200116068172247417316155002002192182449546211221962220032408237176962710323999200429738293714233124627600200537117258220523764633700200646685185143014423538000（E）200756461168762655188344500（E）資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理從影響我國鋼材消費(fèi)的因素來看，我們考慮三個(gè)方面：即宏觀經(jīng)濟(jì)增長、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和鋼材凈出口。第二章 2007年行業(yè)供需分析及預(yù)測第一節(jié) 2007年鋼鐵工業(yè)需求分析及預(yù)測一、我國鋼材需求影響因素分析下表所示為1995年以來我國鋼材表觀消費(fèi)量變化，再創(chuàng)歷史新高。2007年2月將焦煤的資源稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)確定為每噸8元。表17 煤炭資源稅率調(diào)整變化調(diào)整時(shí)間調(diào)整內(nèi)容2006年4月；；；。焦炭屬于典型的“兩高一資”類產(chǎn)品，一直是我國政府抑制出口類產(chǎn)品。二、其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策（一）焦炭出口稅率政策變化分析2007年6月，中國政府對焦炭及半焦炭產(chǎn)品的出口關(guān)稅從5%上調(diào)至15%。按照該公告的要求，從2007年5月20日起部分出口鋼材將將需要按照《貨物出口許可證管理辦法》的規(guī)定向出口企業(yè)所在地的發(fā)證機(jī)構(gòu)申領(lǐng)出口鋼材許可證，領(lǐng)取出口許可證方可進(jìn)行鋼材出口。表15 2007年各月份我國出口鋼材數(shù)量變化單位：萬噸1月份2月份3月份4月份5份6份出口鋼材437438538716617636出口鋼坯5558668796767份8月份9月份10月份11月份12月份出口鋼材594出口鋼坯90資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理我國通過加征關(guān)稅及出口配額等措施，抑制鋼材出口增長已經(jīng)取得明顯效果，進(jìn)入三季度以來，鋼材出口數(shù)量明顯減少，預(yù)計(jì)未來，月出口量將維持在400~500萬噸水平，這對于促進(jìn)我國鋼鐵可持續(xù)發(fā)展有很大好處。此次加征關(guān)稅將大大增加我國鋼材的出口成本，無疑將削弱中國出口鋼材的國際競爭力。如果2007年我國出口鋼材仍不能得到有效的抑制，預(yù)計(jì)后期政府可能采取進(jìn)一步的關(guān)稅調(diào)整措施。（二）鋼材出口退稅率下調(diào)2006年以來我國出口鋼材、鋼坯大幅增長，為此，我國政府從2006年9月開始對鋼材、鋼坯的出口退稅率進(jìn)行了多次調(diào)整。由于這些小高爐主要終端產(chǎn)品是線材和螺紋鋼等建筑鋼材，如果徹底淘汰這些高爐，在短時(shí)間內(nèi)，勢必影響建筑鋼材需求與供給平衡關(guān)系。到2007年7月，我國已成功淘汰落后煉鐵能力1140萬噸，淘汰落后煉鋼能力870萬噸。2007年重點(diǎn)關(guān)停和淘汰的產(chǎn)能是200立方米以下高爐煉鐵能力。表13 2007我國鋼材表觀消費(fèi)量單位：萬噸產(chǎn)量進(jìn)口出口表觀消費(fèi)量2006年4668518514301442352007年564611687626551883資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)數(shù)據(jù)整理第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的影響一、對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策（一）加快淘汰落后產(chǎn)能2007年4月，國家發(fā)改委召開鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議，發(fā)改委與河北、北京、江西、新疆、浙江、遼寧、山西、河南、江蘇、山東等十個(gè)省市簽訂了《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書》，此后發(fā)改委還與其他18個(gè)省市簽訂了該責(zé)任書。表12 2007年我國主要鋼材品種產(chǎn)量同比增速品種同比增速品種同比增速品種同比增速鋼材%冷軋薄寬鋼帶%無縫鋼管%熱軋薄板%中小型型鋼%冷軋窄鋼帶%厚鋼板%冷軋薄板%熱軋薄寬鋼帶%中厚寬鋼帶%電工鋼板(帶)%鋼筋%鍍層板(帶)%棒材%熱軋窄鋼帶%特厚板%大型型鋼%盤條(線材)%涂層板(帶)%鐵道用鋼材%焊接鋼管%中板%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)三、2007年我國鋼材進(jìn)口、出口及消費(fèi)分析2007年我國共進(jìn)口鋼材1687萬噸，％，出口鋼材6265萬噸，％，實(shí)現(xiàn)凈出口鋼材4578萬噸。板帶比水平（不含窄帶）％，與2006年相比板帶比水平有大幅提高。我國鋼鐵工業(yè)仍處在高速增長過程中，2008年預(yù)計(jì)增速可能回調(diào)，但回落的幅度不會(huì)太大，鋼鐵工業(yè)高速增長的態(tài)勢將繼續(xù)保持。全年年鋼材產(chǎn)量（含重復(fù)材）達(dá)到56461萬噸，鋼材表觀消費(fèi)量為51883萬噸，鋼材凈出口高達(dá)4578萬噸。目前我國的鋼鐵工業(yè)主要以長流程生產(chǎn)模式為主，如下圖所示。第一部分 鋼鐵行業(yè)總體概況第一章 2007年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析第一節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)基本運(yùn)行情況分析一、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)的上游包括鐵礦石、焦炭、煉焦煤、鐵合金、廢鋼等生產(chǎn)原料，下游影響行業(yè)則包括建筑、機(jī)械、汽車、船舶、鐵道、輕工、家電等諸多行業(yè)。盲目定位高端產(chǎn)品的生產(chǎn)將導(dǎo)致企業(yè)投產(chǎn)后無法生產(chǎn)出設(shè)計(jì)產(chǎn)品，給企業(yè)帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。需要高度關(guān)注。因此單純的產(chǎn)能擴(kuò)張將給企業(yè)帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)還應(yīng)豐富信貸品種，發(fā)展票據(jù)等業(yè)務(wù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)種類和范圍。對于國有大型商業(yè)銀行，未來對鋼鐵行業(yè)的授信策略應(yīng)選擇規(guī)模優(yōu)勢型企業(yè)，包括在全國范圍的龍頭企業(yè)和在地區(qū)范圍內(nèi)的龍頭企業(yè)，這類企業(yè)的抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)，資金需求量大，償債能力強(qiáng)，是國有大型商業(yè)銀行的優(yōu)質(zhì)客戶。我國鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾風(fēng)險(xiǎn)比較突出。但這一階段，國內(nèi)對長線材的投資力度反而在減弱，因此從目前國內(nèi)鋼材市場來看，板帶材由于產(chǎn)能增長過快，反而蘊(yùn)含著比長線材更高的市場風(fēng)險(xiǎn)。2007年以來，國內(nèi)新增的鋼鐵冶煉能力和軋制能力基本都集中在板帶材領(lǐng)域。因此，原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力將是2008年及以后我國鋼鐵工業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。表9 2003年以來國際鐵礦石協(xié)議礦價(jià)上漲幅度200320042005200620072008鐵礦石離岸價(jià)上漲幅度%%%%%65%資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2008年度，我國鋼鐵工業(yè)的主要原材料鐵礦石、焦炭、煉焦煤都將處于高位運(yùn)行中，大幅下調(diào)的可能性很小。由于鋼鐵工業(yè)的快速增長，鐵礦石的需求強(qiáng)度沒有減弱，國內(nèi)鐵礦的增長雖然迅速，但遠(yuǎn)期擴(kuò)產(chǎn)潛力十分有限，我國鋼鐵工業(yè)對進(jìn)口鐵礦石的依賴程度在逐步加深?？傮w來看，2007年我國鋼鐵