【正文】 07年1—8月山東省鋼鐵行業(yè)償債能力對比分析 9表84 2006年山東省鋼鐵行業(yè)運行效率對比分析 9表85 我國粗鋼產(chǎn)量500萬噸以上的企業(yè)數(shù)變化 9表86 2007年預計我國粗鋼產(chǎn)量400萬噸以上鋼鐵企業(yè) 9表87 2007上半年我國主要民營鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量及同比增速 9表88 中國現(xiàn)有及在建民營鋼鐵企業(yè)板帶材產(chǎn)能 9表89 外資鋼鐵企業(yè)目前在華投資項目及形式 9表90 2001～2006年我國重點大中型鋼鐵企業(yè)技術經(jīng)濟指標變化 9表91 2007年國內(nèi)特大型鋼鐵企業(yè)部分技術經(jīng)濟指標 9表92 2004— 9表93 2004— 9表94 2004— 9表95 2004— 9表96 2004— 9表97 寶鋼集團粗鋼及鋼材產(chǎn)量變化 9表98 寶鋼現(xiàn)有主要生產(chǎn)能力 9表99 2006年寶鋼主要鋼材品種產(chǎn)量及占全國產(chǎn)量的比重 9表100 2007上半年寶鋼主要鋼材品種產(chǎn)量及占全國產(chǎn)量的比重 9表101 2006年寶鋼主要技術經(jīng)濟指標 9表102 寶鋼板材出廠價格調(diào)整變化 9表103 2004— 9表104 2004— 9表105 2004— 9表106 2004— 9表107 鞍本鋼鐵集團現(xiàn)有產(chǎn)能 9表108 鞍鋼集團近年來盈利能力變化 9表109 鞍鋼主要技術經(jīng)濟指標 9表110 2007上半年鞍鋼、本鋼主要礦山鐵礦石產(chǎn)量 9表111 2004～2006年鞍鋼集團主營業(yè)務收入變化情況 9表112 2004～2006年鞍鋼集團主營業(yè)務收入分產(chǎn)品變化情況 9表113 2004～2006年鞍鋼集團主營業(yè)務成本變化情況 9表114 2004～2006年鞍鋼集團鋼鐵主營業(yè)務成本分產(chǎn)品變化情況 9表115 2004～2006年鞍鋼集團主營業(yè)務利潤變化情況 9表116 2004～2006年鞍鋼集團分產(chǎn)品利潤變化情況 9表117 2004— 9表118 2004— 9表119 2004— 9表120 2004— 9表121 武鋼集團粗鋼及鋼材產(chǎn)量變化 9表122 武鋼主要板材產(chǎn)量 9表123 武鋼集團現(xiàn)有高爐及建設規(guī)劃 9表124 2007上半年武鋼主要礦山鐵礦石及鐵精礦產(chǎn)量 9表125 武鋼在海外的主要鐵礦資源情況 9表126 2004—2006年武鋼主營業(yè)務收入變化情況 9表127 2004～2006年武鋼主營業(yè)務收入分產(chǎn)品變化情況 9表128 2004～2006年武鋼主營業(yè)務成本變化情況 9表129 2004～2006年武鋼主營業(yè)務成本分產(chǎn)品變化情況 9表130 2004～2006年武鋼主營業(yè)務利潤變化情況 9表131 2004～2006年武鋼分產(chǎn)品利潤變化情況 9表132 2004— 9表133 2004— 9表134 2004— 9表135 2004— 9表136 攀鋼集團粗鋼及鋼材產(chǎn)量變化 9表137 2007年攀鋼主要薄板產(chǎn)品產(chǎn)量 9表138 攀鋼集團現(xiàn)有主要鋼材生產(chǎn)能力 9表139 2007上半年攀鋼集團所屬礦山產(chǎn)量 9表140 2004—2006年攀鋼主營業(yè)務收入變化情況 9表141 2004—2006年攀鋼主營業(yè)務收入分產(chǎn)品變化情況 9表142 2004—2006年攀鋼主營業(yè)務成本變化情況 9表143 2004—2006年攀鋼主營業(yè)務成本分產(chǎn)品變化情況 9表144 2004—2006年攀鋼主營業(yè)務利潤變化情況 9表145 2004—2006年攀鋼分產(chǎn)品利潤變化情況 9表146 馬鋼集團粗鋼、鋼材產(chǎn)量變化 9表147 馬鋼現(xiàn)有的主要生產(chǎn)能力 9表148 2006年馬鋼主要產(chǎn)品產(chǎn)量 9表149 馬鋼集團掌握的海外鐵礦資源情況 9表150 2007上半年馬鋼所屬礦山鐵礦石產(chǎn)量 9表151 馬鋼盈利能力變化 9表152 1993～2007年我國宏觀經(jīng)濟及鋼材消費增速對比 9表153 我國高爐煉鐵產(chǎn)能變化 9表154 我國高爐產(chǎn)能利用率變化 9表155 2001～2005年我國粗鋼產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率變化 9表156 2007年鋼鐵行業(yè)主要風險因素及影響范圍 9附 圖圖1 2001～2007年我國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模變化 3圖2 國內(nèi)重點冶金企業(yè)平均利潤率變化 5圖3 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈布局 9圖4 1996～2007年我國粗鋼生產(chǎn)同比增速變化 9圖5 我國出口鋼材分品種比重 9圖6 2007上半年我國進口鋼材分品種比重 9圖7 2002年以來我國鋼鐵工業(yè)集中度水平變化 9圖8 1998年以來我國進口鐵礦石到岸價格變化 9圖9 2001～2006年我國鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資變化 9圖10 2005年我國鋼鐵行業(yè)投資分所有制類型比重分布 9圖11 2007年各月份我國銷售利潤率變化 9圖12 2006年國內(nèi)上海地區(qū)熱軋、冷軋薄板卷價格走勢 9圖13 2006年國內(nèi)上海地區(qū)涂鍍薄板卷價格走勢 9圖14 9圖15 我國鋼筋表觀消費量變化 9圖16 2006年國內(nèi)鋼筋、線材價格變化 9圖17 我國熱軋H型鋼表觀消費量變化 9圖18 河北省各品種鋼材產(chǎn)量比重 9圖19 2007年我國前十家鋼鐵企業(yè)占全國粗鋼生產(chǎn)的比重 9圖20 寶鋼集團主營業(yè)利潤率和凈利潤率變化 9圖21 2007年鞍鋼主要鋼材品種比重 9圖22 2006年鞍鋼集團分產(chǎn)品銷售收入比重情況 9圖23 2006年鞍鋼分產(chǎn)品銷售成本比重情況 9圖24 2006年鞍鋼集團分產(chǎn)品利潤比重情況 9圖25 2006年武鋼分產(chǎn)品銷售收入比重情況 9圖26 2006年武鋼分產(chǎn)品銷售成本比重情況 9圖27 2006年武鋼分產(chǎn)品利潤比重情況 9圖28 2006年攀鋼分產(chǎn)品銷售收入比重情況 9圖29 2006年攀鋼分產(chǎn)品銷售成本比重情況 9圖30 2006年攀鋼分產(chǎn)品利潤比重情況 92007年鋼鐵行業(yè)運行概述2007年中國鋼鐵行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展的勢頭，盡管受到國家淘汰落后產(chǎn)能政策、出口退稅政策調(diào)整以及原材料價格上漲等諸多不利因素的影響，但國內(nèi)鋼材需求仍然十分旺盛，鋼材生產(chǎn)量、消費量繼續(xù)保持高速增長。特別是國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的優(yōu)勢地位更加突出，綜合競爭力和抗市場風險能力在提高。預計2008年我國生鐵和粗鋼的增速將進一步回調(diào)至10%～12%左右，但絕對數(shù)量的增長仍高達5000萬噸左右。鋼材凈出口數(shù)量的大幅增長主要源于出口鋼材的大幅增長，而進口鋼材數(shù)量則基小幅下降。2007年上半年我國鋼鐵行業(yè)（含鐵合金），全年鋼鐵行業(yè)將完成固定資產(chǎn)投資2563億元，%。鋼鐵工業(yè)受信貸資金的影響程度在削弱。未來幾年我國大部分進口板帶材將逐步為國產(chǎn)板帶材所替代。到三季度末，國內(nèi)線螺價格接近4000元/噸；板帶材也處于歷史高位。%，處于歷史較好水平。2007年上半年，寶鋼順利完成了對新疆八一鋼鐵公司的重組，首鋼收購了唐山寶業(yè)鋼鐵公司，武鋼則于2007年8月成功重組了云南昆明鋼鐵公司，沙鋼則計劃收購河南永興鋼鐵公司。2007年重點關停和淘汰的產(chǎn)能是200米3以下高爐煉鐵能力。但值得注意的是，對于落后鋼鐵產(chǎn)能的淘汰主要集中于冶煉工序（煉鐵和煉鋼工序），這些小高爐、小轉(zhuǎn)爐則對應下游的長線材生產(chǎn)能力，因此對落后產(chǎn)能的淘汰影響的是長線材的生產(chǎn)能力，但對板帶材及鋼鐵深加工領域基本沒有影響?？傮w來看，2007年我國鋼鐵工業(yè)面臨國內(nèi)礦、進口礦、焦炭等原材料價格的普遍上漲，鋼鐵企業(yè)的成本壓力增加。表9 2003年以來國際鐵礦石協(xié)議礦價上漲幅度200320042005200620072008鐵礦石離岸價上漲幅度%%%%%65%資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會2008年度，我國鋼鐵工業(yè)的主要原材料鐵礦石、焦炭、煉焦煤都將處于高位運行中，大幅下調(diào)的可能性很小。2007年以來，國內(nèi)新增的鋼鐵冶煉能力和軋制能力基本都集中在板帶材領域。我國鋼鐵工業(yè)的結構性矛盾風險比較突出。同時還應豐富信貸品種，發(fā)展票據(jù)等業(yè)務，擴大業(yè)務種類和范圍。需要高度關注。第一部分 鋼鐵行業(yè)總體概況第一章 2007年鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢分析第一節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)基本運行情況分析一、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)的上游包括鐵礦石、焦炭、煉焦煤、鐵合金、廢鋼等生產(chǎn)原料，下游影響行業(yè)則包括建筑、機械、汽車、船舶、鐵道、輕工、家電等諸多行業(yè)。全年年鋼材產(chǎn)量（含重復材）達到56461萬噸，鋼材表觀消費量為51883萬噸，鋼材凈出口高達4578萬噸。板帶比水平（不含窄帶）％，與2006年相比板帶比水平有大幅提高。表13 2007我國鋼材表觀消費量單位：萬噸產(chǎn)量進口出口表觀消費量2006年4668518514301442352007年564611687626551883資料來源：國家統(tǒng)計局、海關數(shù)據(jù)整理第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵行業(yè)運行的影響一、對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策（一）加快淘汰落后產(chǎn)能2007年4月，國家發(fā)改委召開鋼鐵工業(yè)關停和淘汰落后產(chǎn)能工作會議，發(fā)改委與河北、北京、江西、新疆、浙江、遼寧、山西、河南、江蘇、山東等十個省市簽訂了《關停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責任書》，此后發(fā)改委還與其他18個省市簽訂了該責任書。到2007年7月，我國已成功淘汰落后煉鐵能力1140萬噸，淘汰落后煉鋼能力870萬噸。（二）鋼材出口退稅率下調(diào)2006年以來我國出口鋼材、鋼坯大幅增長，為此，我國政府從2006年9月開始對鋼材、鋼坯的出口退稅率進行了多次調(diào)整。此次加征關稅將大大增加我國鋼材的出口成本，無疑將削弱中國出口鋼材的國際競爭力。按照該公告的要求，從2007年5月20日起部分出口鋼材將將需要按照《貨物出口許可證管理辦法》的規(guī)定向出口企業(yè)所在地的發(fā)證機構申領出口鋼材許可證，領取出口許可證方可進行鋼材出口。焦炭屬于典型的“兩高一資”類產(chǎn)品，一直是我國政府抑制出口類產(chǎn)品。2007年2月將焦煤的資源稅適用稅額標準確定為每噸8元。表18 1995～2007年我國鋼材表觀消費量變化單位：萬噸年份鋼材產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量實際消費量19958980139759397849400199693351598422105119700199799841322462108489850199810735124235711623108001999121001486368132201220020001314615966211412113100200116068172247417316155002002192182449546211221962220032408237176962710323999200429738293714233124627600200537117258220523764633700200646685185143014423538000（E）200756461168762655188344500（E）資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理從影響我國鋼材消費的因素來看，我們考慮三個方面：即宏觀經(jīng)濟增長、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和鋼材凈出口。但在當時我國政府的宏觀調(diào)控下，1997年之后我國宏觀經(jīng)濟由通脹轉(zhuǎn)入通縮，這一時期我國鋼材消費量增速大幅下降，從1997年到2000年我國鋼材消費量累計僅增加4000萬噸。但考慮到我國仍處于工業(yè)化過程中，鋼材需求的總量仍將保持較大規(guī)模。目前我國正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化時期，這一特點決定了我國將同時對于板帶材和長線材有著巨大的需求。表21 我國出口鋼材占全球鋼鐵貿(mào)易量的比重單位：萬噸2001200220032004200520062007（E）全球鋼鐵貿(mào)易量300803130333209364983675838000（E）42000我國出口鋼鐵7286648242007274151217000出口比重%%%%%%%資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會2007年我國出口鋼材、％，我國已成為全球重要的鋼材出口國。綜合以上因素，我們認為雖然2007年國際市場對于鋼材需求仍然十分旺盛，但我國出口鋼材的貿(mào)易環(huán)境已十分不利，我國出口鋼材的規(guī)模難以繼續(xù)擴大。表22 2007～2012年中國鋼材表觀消費量預測值單位：億噸低預測值中預測值高預測值20072008200920102012根據(jù)以上預測，到2012年中國鋼材表觀消費量將達到7億噸左右。為了更好的反應中國鋼材需求的真實情況，我們利用中國鋼材實際消費量的歷史數(shù)據(jù)進行預測，如下表所示。雖然我國鋼材消費總量巨大，但從人均鋼材消費量的水平來看，與發(fā)達國家仍有一定差距。三個部分之間有著密切的聯(lián)系，同時互相影響。2006年國內(nèi)1000米3以上高爐共有124座，%，但其合計產(chǎn)能約18996萬噸，%。表25 2006年中國高爐裝備基本狀況項目高爐座數(shù)產(chǎn)能高爐數(shù)比重產(chǎn)能比重單位（座）（萬噸）合計105655243%%≥2000M36912592%%1000M3～1999M39712215%%300M3～999M341222577%%≤300M34787859%%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會預計2007年我國高爐座數(shù)將超過1300