【正文】 鋼鐵、有色、建材、黃金、稀土等7大行業(yè)；包括具有行業(yè)全局性和行業(yè)特殊性工作的9項(xiàng)職責(zé)。此次，環(huán)保部門(mén)叫停山東多個(gè)鋼鐵電力項(xiàng)目，這對(duì)于山東省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要的促進(jìn)作用。此外，山東濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司500萬(wàn)噸鋼建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)環(huán)評(píng)審批，即于1995年至2009年陸續(xù)擅自開(kāi)工建設(shè)，其中原有工程2座高爐、2座轉(zhuǎn)爐屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》的限制類內(nèi)容，擴(kuò)建工程不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中關(guān)于“新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力”的規(guī)定。此次整肅鋼鐵業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)，重點(diǎn)是減少或停止貸款，這將在資金鏈條上掐斷擴(kuò)產(chǎn)鋼鐵企業(yè)資金來(lái)源，有利于國(guó)家進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，也將間接有利于鋼鐵行業(yè)的整合發(fā)展，對(duì)大型鋼鐵企業(yè)及地方骨干企業(yè)比較有利。針對(duì)今年以來(lái)進(jìn)口鐵礦石增長(zhǎng)過(guò)快的問(wèn)題，通知要求，具有進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的企業(yè)要根據(jù)國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的實(shí)際需求，正確把握進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量和節(jié)奏，避免盲目大量進(jìn)口。通知指出，當(dāng)前中國(guó)鋼鐵行業(yè)存在一些矛盾和問(wèn)題：鋼鐵總量嚴(yán)重過(guò)剩，板材問(wèn)題尤為突出；落后產(chǎn)能比重較高，恢復(fù)生產(chǎn)存在盲目性；進(jìn)口鐵礦石增加過(guò)猛，容易引發(fā)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。振興規(guī)劃實(shí)際是鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的延續(xù)，整體上對(duì)保證鋼鐵行業(yè)需求和控制成本方面具有積極意義。政策點(diǎn)評(píng)：此次鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，涉及行業(yè)供需、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、原材料市場(chǎng)秩序幾個(gè)方面，這也是目前困擾鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題所在，政策的意圖在于促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)，轉(zhuǎn)變以量取勝的粗放式的發(fā)展模式，做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。二要嚴(yán)格控制鋼鐵總量，淘汰落后產(chǎn)能，不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。會(huì)議指出，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。從這個(gè)角度來(lái)看，貨幣政策不會(huì)很快收緊，而是會(huì)遵從微調(diào)的策略。引導(dǎo)商業(yè)銀行平滑貸款投放，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)”。二季度報(bào)告中“把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為金融宏觀調(diào)控的首要任務(wù)”，而隨著保增長(zhǎng)的任務(wù)基本完成，三季度報(bào)告中取消了這一提法，取而代之的更加強(qiáng)調(diào)“妥善處理保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理好通脹預(yù)期之間的關(guān)系”。預(yù)計(jì)明年1季度中國(guó)出口同比增長(zhǎng)明顯復(fù)蘇之際，人民幣將恢復(fù)升值。從人民幣匯率的變化分析，2009年來(lái)，人民幣保持了對(duì)美元的相對(duì)穩(wěn)定性，匯率走勢(shì)趨于平緩。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2009年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速信貸方面，2009年10月人民幣各項(xiàng)貸款增加2530億元，環(huán)比減少2637億元，環(huán)比大幅減少存在季節(jié)性因素，剔除政策因素的干擾，歷年第四季度的放貸都存在回落趨勢(shì)，與去年同期相比，增加了711億元，%，%的同比增速，新增信貸仍較平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中，%，是10月PPI持續(xù)回升的主要因素。2009年110月份，%（%），與19月降幅持平。%，；，下降19%。從2008年2月到10月，名義與實(shí)際消費(fèi)的同比增速均不斷回升，%%；剔除價(jià)格因素后，%%，這主要?dú)w功于與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)相關(guān)的汽車和房地產(chǎn)類消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。但值得注意的是，在國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的情勢(shì)下，10月粗鋼（+%）與水泥（+%）等產(chǎn)量仍然同比大幅增長(zhǎng)，顯示結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力在加大。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2007年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況重工業(yè)增速的大幅提升，給工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)提供動(dòng)力。2009年3月份以來(lái)，工業(yè)增加值呈逐月回升之勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況總體來(lái)看，上半年全社會(huì)和城鎮(zhèn)投資呈現(xiàn)增幅逐步提高的趨勢(shì)，進(jìn)入下半年，投資增幅有所波動(dòng)，總體上仍保持了較快增長(zhǎng)，但投資增速呈逐步走低趨勢(shì)，并且增速回落趨勢(shì)有望持續(xù)。其中國(guó)有及國(guó)有控股投資65418億元，%，；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資28440億元，%。其中，前三季度投資、。數(shù)據(jù)來(lái)源：相關(guān)資料整理第二章 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回升2009年19月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。所以在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是政策的重要關(guān)注點(diǎn)。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)的完成情況對(duì)我國(guó)節(jié)能減排整體任務(wù)的完成有重要的作用。相關(guān)行業(yè)影響角度鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)原材料工業(yè)，處于工業(yè)的中間部門(mén)，上下游行業(yè)眾多，包括：煤炭、焦炭、鐵礦石、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬、汽車、機(jī)械、船舶、交通運(yùn)輸、電力等等。在穩(wěn)定就業(yè)方面，鋼鐵行業(yè)也表現(xiàn)突出，據(jù)統(tǒng)計(jì)2009年18月，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際數(shù)量遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。表3 鋼鐵行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有著重要的作用和貢獻(xiàn)。2009年19月，次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成不利影響，增速普遍下降。3240鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動(dòng)。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見(jiàn)下表。目 錄第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 1第二章 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4二、金融運(yùn)行及貨幣政策 8第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析 11一、重點(diǎn)政策匯總 11二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 12三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 16第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 17一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 17二、具體社會(huì)環(huán)境分析 17第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 18一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋 18二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù) 20三、2009年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 21四、行業(yè)技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 22第三章 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 25第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)規(guī)模分析 25第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 26一、供給總量及速率分析 26二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 27三、供給預(yù)測(cè) 31第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 33一、需求總量及速率分析 33二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 35三、需求預(yù)測(cè) 35第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析 36一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) 36二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 39第五節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)投融資情況分析 40一、行業(yè)資金渠道分析 40二、固定資產(chǎn)投資分析 41三、兼并重組情況分析 42四、行業(yè)投資特點(diǎn)分析 43第六節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 43一、鋼鐵生產(chǎn)總量過(guò)高，供給大于需求 43二、鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度下降，進(jìn)口明顯上升 44三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，但供需矛盾仍十分突出 44四、大中型鋼鐵企業(yè)盈利下滑，虧損面擴(kuò)大 44五、鐵礦石超量進(jìn)口，貿(mào)易秩序混亂 44第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 46第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè) 46第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 47一、進(jìn)入壁壘分析 47二、退出壁壘分析 47第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 48一、“波特五力”模型分析 48二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié) 50第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)生命周期分析 50第五章 2009年鋼鐵行業(yè)全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析 53第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 53一、全球鋼鐵產(chǎn)能利用率情況 53二、全球主要國(guó)家生產(chǎn)情況分析 53三、鋼鐵行業(yè)全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 54四、鋼鐵行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 55第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)口情況分析 56一、進(jìn)口數(shù)量分析 56二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 57三、2010年進(jìn)口預(yù)測(cè) 58第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)出口情況分析 59一、出口數(shù)量分析 59二、出口結(jié)構(gòu)分析 59三、2010年出口預(yù)測(cè) 61第六章 2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 62第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 62一、鐵礦石行業(yè)發(fā)展情況分析 62二、焦炭行業(yè)發(fā)展情況分析 69第三節(jié) 上游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響分析 75第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 75一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 76二、機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況分析 78三、汽車行業(yè)發(fā)展情況分析 82第五節(jié) 下游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響分析 86第七章 2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 87第一節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)變化情況 87第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 88一、鋼鐵行業(yè)效益狀況 88二、行業(yè)盈利能力分析 89三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 89四、行業(yè)償債能力分析 90五、行業(yè)發(fā)展能力分析 91第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià) 91第八章 2009年鋼鐵行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 93第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布總體分析 93一、鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 93二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 94三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析 95第二節(jié) 河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 97一、河北省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 97二、河北省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 97三、河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 98第三節(jié) 江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 99一、江蘇省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 99二、江蘇省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 100三、江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 100第四節(jié) 遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 101一、遼寧省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 101二、遼寧省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 102三、遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 102第九章 2009年鋼鐵行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 103第一節(jié) 煉鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 103一、行業(yè)規(guī)模 103二、供求狀況 104三、財(cái)務(wù)情況 107四、運(yùn)行特點(diǎn) 108五、發(fā)展趨勢(shì) 108第二節(jié) 煉鋼行業(yè)發(fā)展情況分析 109一、行業(yè)規(guī)模 109二、供求狀況 109三、財(cái)務(wù)情況 112四、運(yùn)行特點(diǎn) 113五、發(fā)展趨勢(shì) 113第三節(jié) 鋼壓延加工行業(yè)發(fā)展情況分析 113一、行業(yè)規(guī)模 113二、供求狀況 114三、財(cái)務(wù)情況 117四、運(yùn)行特點(diǎn) 117五、發(fā)展趨勢(shì) 118第四節(jié) 鐵合金冶煉行業(yè)發(fā)展情況分析 118一、行業(yè)規(guī)模 118二、供求狀況 119三、財(cái)務(wù)情況 122四、運(yùn)行特點(diǎn) 122五、發(fā)展趨勢(shì) 123第十章 2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 124第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析 124一、總體分析 124二、規(guī)模特征分析 124三、所有制特征分析 125第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 127一、總資產(chǎn)排名 127二、銷售收入排名 128三、凈利潤(rùn)排名 129四、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 130五、綜合排名 131第三節(jié) 寶鋼股份發(fā)展情況分析 132一、企業(yè)簡(jiǎn)介 132二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) 132三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 133四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 134五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 135六、SWOT分析 135七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 135第四節(jié) 鞍鋼股份發(fā)展情況分析 136一、企業(yè)簡(jiǎn)介 136二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 136三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 137四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 138五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 138六、SWOT分析 139七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 140第五節(jié) 武鋼股份發(fā)展情況分析 140一、企業(yè)簡(jiǎn)介 140二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 141三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 141四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 142五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 143六、SWOT分析 143七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 143第十一章 2010年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 145第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 146第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) 147第三節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 148第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) 148第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 149第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 149第七節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 150第八節(jié) 兼并重組風(fēng)險(xiǎn) 150第十二章 投資及信貸建議 152第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 152第二節(jié) 鼓勵(lì)類信貸政策建議 152第三節(jié) 允許類信貸政策建議 154第四節(jié) 限制類信貸政策建議 154第五節(jié) 退出類信貸政策建議 156附 表表1 鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類 1表2 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 2表3 鋼鐵行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn) 2表4 2009年鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策匯總 11表5 鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析 17表6 鋼鐵行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫(xiě)及解釋 18表7 20052009年我國(guó)鋼鐵行業(yè)全行業(yè)人均粗鋼產(chǎn)量 22表8 20052009年8月鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 25表9 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 26表10 20052009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況 27表11 20052009年薄板材產(chǎn)量 28表12 20052009年中厚板產(chǎn)量 28表13 20052009年普通建筑用鋼材產(chǎn)量 29表14 20052009年無(wú)縫鋼管、焊接鋼管產(chǎn)量 29表15 我國(guó)主要鋼材品種自給率水平 30表16 2009年中國(guó)投產(chǎn)煉鐵高爐列表 31表17 2009年中國(guó)投產(chǎn)鋼材生產(chǎn)線列表 31表18 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)表 33表19 鋼鐵行業(yè)供給預(yù)測(cè)表 33表20 20052009年鋼鐵行業(yè)銷售收入情況 34表21 20052009年鋼材表