【正文】 就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。3220煉鋼指利用不同來源的氧（如空氣、氧氣）來氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過程，稱為煉鋼活動。鋼鐵工業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。2009年18月，%，%，但行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位還是比較穩(wěn)定的。鋼鐵行業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻還體現(xiàn)在其為國家?guī)淼木揞~財政收入和稅收上。對于正在加快工業(yè)化進程、全面建設(shè)小康社會的中國而言，鋼鐵工業(yè)仍是推動我國工業(yè)化發(fā)展發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。正是因為鋼鐵行業(yè)的重要性，使其成為十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的第一個。2009年，在保增長的各項政策措施中，更加注重推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。參與國際競爭角度從2006年至2008年連續(xù)三年中國是世界出口鋼材數(shù)量最多的國家；中國進出口鋼材結(jié)構(gòu)差異較大，進口高附加值鋼材比例高，出口中低檔鋼材比例高；國產(chǎn)鋼材國內(nèi)市場占有率逐年提高，%，%，%，%；我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受國際金融危機的沖擊影響較大，2009年以來出口鋼材數(shù)量和單價均大幅度下降，進口鋼材數(shù)量增長，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力受到削弱。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，%。因此，預計四季度和明年“三駕馬車”對經(jīng)濟的拉動和貢獻將更趨平衡，也更具備可持續(xù)性。110月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)維持在高位，%增速有小幅下滑。但隨著經(jīng)濟增長和結(jié)構(gòu)的正?；?，經(jīng)濟政策也將回歸正常，政策對投資的刺激效應(yīng)也會逐漸減小。%，為連續(xù)五個月同比增速加快。工業(yè)生產(chǎn)形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，給經(jīng)濟持續(xù)回升帶來了持續(xù)動力。2009年110月份，社會消費品零售總額101394億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖4 20002009年中國社會消費品零售總額及增速（五）出口增速持續(xù)好轉(zhuǎn)，%；，%，；，%；月度出口連續(xù)4個月超千億美元。%。2009年10月份，%（%），%。M2的增速持續(xù)創(chuàng)新高，顯示出貨幣供應(yīng)依舊保持快速增長。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖8 20072009年我國月度信貸投放規(guī)模人民幣匯率方面，目前，我國的人民幣匯率政策是：繼續(xù)完善人民幣匯率形成機制改革，進一步發(fā)揮市場供求在匯率形成中的基礎(chǔ)性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。2009年10月以來，外界對于人民幣升值壓力顯著加大，不僅來自于發(fā)達國家，也來自于國際組織和發(fā)展中國家。央行在貨幣政策執(zhí)行報告中提出，要“繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策”，這同二季度報告中的提法基本一致，但語氣似乎有所緩和，后者的提法是“堅定不移”的繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策。更加強調(diào)信貸的平滑投放和貸款增長的可持續(xù)性。從對經(jīng)濟形勢的判斷來看，金融危機最壞的階段已經(jīng)過去，外部經(jīng)濟環(huán)境可能逐漸趨好，加之應(yīng)對危機的一攬子計劃進一步落實、補充和完善，總體看我國經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)較快增長的基本態(tài)勢。另外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、節(jié)能減排仍是政策的著力點。落實擴大內(nèi)需措施，拉動國內(nèi)鋼材消費。四要加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進力度，在中央預算內(nèi)基建投資中列支專項資金，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提升鋼材質(zhì)量。鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃有助于我國鋼鐵企業(yè)渡過最艱難的時期，解決困擾我國鋼鐵業(yè)發(fā)展的長期問題。對于2009年鋼鐵行業(yè)的形勢，雖然利好政策不斷出臺，但鋼鐵企業(yè)還是要對面臨的困難有清醒的認識。要堅決遏制產(chǎn)量過快增長，進一步加大銀企銜接工作力度，對落后鋼鐵企業(yè)、不顧市場需求盲目擴大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。政策點評：產(chǎn)能過剩的鋼鐵行業(yè)在寬松貨幣政策下繼續(xù)快速增產(chǎn)，引發(fā)了有史以來最嚴厲的整肅行動，這是史上發(fā)布的首份“緊急通報”。環(huán)保部叫停日照鋼鐵等企業(yè)多個鋼鐵電力項目環(huán)境保護部6月11日通報，環(huán)境保護部決定從即日起暫停審批山東省鋼鐵行業(yè)建設(shè)項目審批，以遏制環(huán)境違法行為。事件點評：面對我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的問題，加大環(huán)保執(zhí)法力度，無疑是解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的一個有效方式。工信部發(fā)布“原材料指導意見”推進鋼鐵有色黃金行業(yè)重組在全球金融危機尚未過去，但國內(nèi)外原材料價格出現(xiàn)持續(xù)上漲勢頭的背景下，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于進一步加強原材料工業(yè)管理工作的指導意見》?！薄兑庖姟返牡?3條還表示，“積極推進原材料工業(yè)實施走出去戰(zhàn)略，統(tǒng)籌利用國內(nèi)外礦產(chǎn)資源，加強進口礦產(chǎn)資源的組織協(xié)調(diào)，提高價格調(diào)控能力。此次全球金融危機客觀上加速了中國企業(yè)海外并購上游資源類產(chǎn)品資產(chǎn)的步伐，這也是解決中國比如鐵礦石等資源自給率不足問題的方法。《意見》對上述產(chǎn)業(yè)提出了具體的政策導向。為實現(xiàn)目標，《意見》提出，今后將嚴格市場準入，強化環(huán)境監(jiān)管，并實行有保有控的金融政策：對不符合重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求，未按規(guī)定程序?qū)徟蚝藴实捻椖?，金融機構(gòu)一律不得發(fā)放貸款，已發(fā)放貸款的要采取適當方式予以糾正，同時也不得通過企業(yè)債等方式融資。這主要是針對鋼廠通過淘汰小高爐而新增大高爐，淘汰落后產(chǎn)能反而產(chǎn)能增加的現(xiàn)象。三、政策未來發(fā)展趨勢目前，鋼鐵行業(yè)的政策思路主要涉及節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面。節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能的政策將會成為鋼鐵企業(yè)今后面臨的主要政策法規(guī)，其中落后的中、小型鋼鐵企業(yè)將成為治理重點對象。因而，在執(zhí)行節(jié)能減排政策的同時，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的支持性政策也會出臺。四是出口政策的實施將配合節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，但階段性有調(diào)整。出口方面將加大力度限制高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品的出口，鼓勵高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的出口。但推進鋼鐵行業(yè)兼并重組，既是淘汰落后產(chǎn)能的需要，也是鋼鐵企業(yè)做大做強，增加行業(yè)集中度的需要。社會風格文化習慣宗教信仰消費習慣隨著社會經(jīng)濟水平的升高，普通消費者的消費習慣也在跟著改變。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國氣象局圖10 中國降雪分布的衛(wèi)星圖2008年1月份華南和華中遭受的嚴重雪災造成電力供應(yīng)中斷和交通擁堵，（222億美元），同時還向農(nóng)民提供了633億元的補貼。河北省的鐵礦石和粗鋼產(chǎn)量分別占國內(nèi)總產(chǎn)量的40%和22%。整個過程可以分為原料準備、冶煉和精煉三個工序。按照電能形式可以分為兩類：電熱冶金和電化學冶金干燥除去原料中的水分。按冶煉條件可以分為還原熔煉、造锍熔煉、氧化吹煉等精煉進一步處理熔煉所得含有少量雜質(zhì)的粗金屬，以提高其純度。由于其工藝成熟，生產(chǎn)率高，成本低，是現(xiàn)代鋼鐵冶煉大規(guī)模生產(chǎn)的主要方法直接煉鋼法由鐵礦石一步冶煉成鋼的方法為直接煉鋼法（也稱直接煉鐵法）。其產(chǎn)品為液態(tài)生鐵，可用傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐精煉成鋼煉鐵將鐵礦石在高溫下冶煉成金屬鐵的過程。鋼鐵企業(yè)通過減少傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)工藝中的一些工序，以降低生產(chǎn)成本、提高勞動生率，這是二十世紀七八十年代以來，鋼鐵生產(chǎn)工藝流程發(fā)展的新潮流。總體來講，鋼鐵生產(chǎn)短流程工藝具體將呈現(xiàn)以下幾種形式：以廢鋼和少量直接還原鐵（DRI）或Fe3C為主的電爐短流程；以鐵液和DRI為主的短流程；以50%鐵液和50%廢鋼及DRI為原料，采用電爐和常規(guī)連鑄相結(jié)合的短流程；以鐵液為主的短流程；熔融還原—轉(zhuǎn)爐/電爐—薄帶鋼連鑄—冷連軋薄板短流程。一般長流程鋼鐵公司所采用主要生產(chǎn)工藝流程為：焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等主要生產(chǎn)工序。我國鋼鐵工業(yè)各工序的主要生產(chǎn)設(shè)備，按生產(chǎn)能力計算，落后的生產(chǎn)能力還占相當大的比重。目前國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)所需的一些重要、大型冶金設(shè)備仍主要依靠進口，如：大型高爐風機、無料鐘爐頂，煉鋼用大型制氧機、真空精煉裝置、大型超高功率電爐、連續(xù)式熱軋和冷軋寬帶鋼以及鍍鋅、鍍錫、涂塑等機組，生產(chǎn)不銹鋼冷軋和冷軋硅鋼片的軋機等等。表7 20052009年我國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)人均粗鋼產(chǎn)量單位：萬噸，人，噸/人，%粗鋼產(chǎn)量從業(yè)人員平均人數(shù)人均產(chǎn)量同比增幅20052811320 20062933933 20073112074 20083065754 3027416數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理注：2009年110月鋼鐵行業(yè)的人均產(chǎn)量換算為了年平均產(chǎn)量。我國鋼鐵工業(yè)正進入規(guī)模擴張和結(jié)構(gòu)調(diào)整并進為特征的時代，技術(shù)創(chuàng)新尚在起步之中。新日鐵的4高爐，容量5151立方米；我國寶鋼3座高爐全在4000立方米以上，總?cè)萘?2476立方米。美國、芬蘭的一些高爐利用系數(shù)超過3噸/立方米環(huán)保日本等先進國家已實現(xiàn)：鐵渣利用率100%；工業(yè)水重復利用率97%，外排廢水達標率100%；已完成工業(yè)煙（粉）治理，廠區(qū)降塵l0噸/千平方米煉鋼短流程生產(chǎn)線的基本特點是：圍繞相對單一的產(chǎn)品形成配置最佳的生產(chǎn)線進行連續(xù)生產(chǎn)。但因在生產(chǎn)線上的緩沖能力小，必須依靠生產(chǎn)設(shè)備運行十分可靠，生產(chǎn)秩序穩(wěn)定而有節(jié)奏。（1）提高冶煉強度，縮。特別是最近10年，鋼鐵生產(chǎn)高效化技術(shù)突飛猛進，取得了重大的進展。主體生產(chǎn)單元間物流配合依靠輥道或管線輸送。（二）煉鋼技術(shù)發(fā)展趨勢全球轉(zhuǎn)爐鋼占總產(chǎn)量70%以上；煉鋼裝備技術(shù)已完成新的解析重組，形成了工序配套的鐵水預處理——轉(zhuǎn)爐冶煉——爐外精煉——連鑄技術(shù)體系；煉鋼技術(shù)的成就體現(xiàn)在轉(zhuǎn)爐長壽高效、計算機全自動煉鋼及高潔凈鋼系統(tǒng)技術(shù)、高效連鑄和高品質(zhì)鑄坯生產(chǎn)技術(shù)以及綜合節(jié)能、環(huán)保技術(shù)方面。天。日本高爐平均壽命超12年，最高達20年，西歐高爐平均壽命達到10年；我國也有一批壽命10年以上的高爐。（一）煉鐵技術(shù)發(fā)展趨勢目前煉鐵生產(chǎn)仍以高爐為主，高爐煉鐵技術(shù)朝著高效化、低成本、環(huán)保方向發(fā)展。但歐、日、韓等國的大型鋼鐵企業(yè)通過加大科技投人，開發(fā)核心技術(shù)，實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，鞏固其在國際競爭中的技術(shù)主導地位。當前鋼鐵工業(yè)科技進步存在的問題主要表現(xiàn)在三個方面:一是科技開發(fā)投入不足，企業(yè)提取科研開發(fā)費用普遍沒有達到國家規(guī)定，一些企業(yè)已提取的費用也沒有主要用于科研開發(fā)；二是科技成果系統(tǒng)集成和轉(zhuǎn)化應(yīng)用不夠，科研開發(fā)與技術(shù)改造銜接不夠緊密；三是有效的技術(shù)創(chuàng)新機制尚未全面建立。300立方米及以下高爐產(chǎn)能需要淘汰5340萬噸，20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能要淘汰320萬噸；400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。同發(fā)達國家相比，一些先進適用的工藝技術(shù)推廣應(yīng)用力度還不夠，主要體現(xiàn)在：高爐精料方針貫徹不利，致使我國高爐技術(shù)經(jīng)濟指標的總體水平比國際水平落后；鐵水預處理除少數(shù)企業(yè)正常使用外，大多數(shù)企業(yè)是空白；濺渣護爐、爐外精煉、熱裝熱送等適用先進的工藝技術(shù)在大中型鋼鐵企業(yè)普及率仍很低。同時，薄板坯（包括中斷面板坯）連軋技術(shù)也將在大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中得到快速發(fā)展。未來典型的鋼鐵生產(chǎn)工藝短流程將是：無焦煉鐵—超高功率電爐/復吹轉(zhuǎn)爐—薄板坯連鑄連軋—冷連軋。這便需要將冶金操作移到精煉爐中去進行鋼的澆鑄就是把在煉鋼爐中熔煉和爐外精煉所得到的合格鋼水，經(jīng)過盛鋼桶及中間鋼包等澆鑄設(shè)備，注入到一定形狀和尺寸的鋼錠?；蚪Y(jié)晶器中，使之凝固成為鋼錠或鋼坯輥機器上圓柱形能旋轉(zhuǎn)的東西軋用兩個轉(zhuǎn)動的輥子把鋼塊壓成板或帶冷軋在金屬處于冷態(tài)（常溫）把較厚帶壓成較薄帶熱軋把塊錠加熱到1000度以上或者鑄造出來后直接軋，可以軋很厚的坯鍛使用重物錘擊鋼錠、棒、板等，對其進行直接形變加工數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)（一）生產(chǎn)工藝流程數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖11 鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖（二）技術(shù)路線分析對于鋼鐵行業(yè)的技術(shù)路線，各鋼鐵企業(yè)主要有兩大類選擇方向，即短流程和長流程鋼鐵生產(chǎn)工藝。這種鐵可用來代替廢鋼作為電爐煉鋼原料。精煉方法很多，如煉鋼、真空冶金、噴射冶金、熔鹽電解等間接煉鋼法先將鐵礦石還原熔化成生鐵（高爐煉鐵），然后再把生鐵裝入煉鋼爐氧化精煉成鋼（主要是轉(zhuǎn)爐或平爐）。其目的是為改變原料中提取對象的化學組成，滿足熔煉的要求。由于絕大部分溶劑為水溶液，故也稱水法冶金。第四節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋下表中包含了鋼鐵行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。因為這些受雪災影響的地區(qū)對于中國的基礎(chǔ)材料供應(yīng)至關(guān)重要。其中，山西的99%、寧夏的100%、河北和陜西的55%以上面積都埋在厚厚的雪堆下面。目前，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，是我國整個鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策?？傊M習慣的改變，主要是要求鋼鐵行業(yè)提供性能更為優(yōu)良的高端產(chǎn)品，這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級換代。第三節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)社會環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品是國民經(jīng)濟中其它大部分行業(yè)的必選材料，所以鋼鐵產(chǎn)品的消費者屬于組織市場中的生產(chǎn)者市場，即許多鋼鐵消費者購買鋼鐵產(chǎn)品是用于制造其它產(chǎn)品，然后再面向單個消費者。鋼鐵行業(yè)《產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中明確提出推進我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組進程。提高鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅率和降低關(guān)稅的政策相繼出臺。2009年來，我國鋼鐵行業(yè)的鋼鐵生產(chǎn)屢創(chuàng)新高，市場一直面臨產(chǎn)品供給大量增加的壓力，從而使得鋼材市場出現(xiàn)較大起伏波動。鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能的必然要求。鋼鐵行業(yè)主要政策發(fā)展趨勢是：一是節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能的政策力度加大。因此國家出臺嚴厲措施加以限制產(chǎn)能擴張，是中國鋼鐵行業(yè)的后續(xù)發(fā)展的迫切需要。政策點評：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題是目前我國鋼鐵市場面臨的一個主要問題，對于產(chǎn)能過剩問題的解決，直接影響到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。不再核準和支持單純新建、擴建產(chǎn)能的鋼鐵項目。國務(wù)院公布抑制六大行業(yè)產(chǎn)能過剩詳細政策9月29日，中國政府網(wǎng)公布了國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)各省區(qū)市、部委的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設(shè)引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。但從實際兼并重組的進展和效果看，我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組中仍存在著較多的問題?！薄兑庖姟房偣?9條，明確了原材料工業(yè)管理范圍和主要職責，涉及石化、化工、