廣東省保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分析報(bào)告編報(bào)指引試行(參考版)
2024-08-14 04:30本頁(yè)面
【正文】 、其它省份兄弟公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。、對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管工作的意見(jiàn)和建議。七、發(fā)展預(yù)測(cè)季度分析報(bào)告中，季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)上半年保費(fèi)規(guī)模及增速等相關(guān)數(shù)據(jù)；季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)前三季度保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營(yíng)效益等相關(guān)數(shù)據(jù)；季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)全年保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營(yíng)效益等相關(guān)數(shù)據(jù)；年度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)下一年保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營(yíng)效益等相關(guān)數(shù)據(jù)，列明總公司下達(dá)或省公司制訂的下一年度發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略情況。六、考核指標(biāo)情況分析分析總公司對(duì)本公司各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況，包括：業(yè)務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、賠付指標(biāo)、效益指標(biāo)、業(yè)務(wù)質(zhì)量和內(nèi)含價(jià)值指標(biāo)以及其他服務(wù)質(zhì)量和水平的指標(biāo)考核情況（各公司可結(jié)合實(shí)際情況，根據(jù)總公司對(duì)分公司考核的具體指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析）。列出賠付支出的總體情況和同比變化，分析引起變化的主要原因：如（）重大賠案的影響[列舉出險(xiǎn)單位（人）、出現(xiàn)日期、投保產(chǎn)品名稱、出險(xiǎn)事由、賠付金額等]；()單一險(xiǎn)種滿期給付的影響；等等。分析短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益、同比變化及原因。（二）經(jīng)營(yíng)效益列出本年的利潤(rùn)任務(wù)，實(shí)際已實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)、同比增長(zhǎng)情況，對(duì)利潤(rùn)同比變化進(jìn)行原因分析（各公司可結(jié)合實(shí)際情況，根據(jù)總公司對(duì)利潤(rùn)考核的具體指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析）。列出本年累計(jì)退保金支出、同比變化、簡(jiǎn)單退保率及同比變化等數(shù)據(jù)，根據(jù)表分析原因。表：本期標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金開(kāi)展情況表（單位：萬(wàn)元、人）序號(hào)企業(yè)名稱涉及職工人數(shù)繳費(fèi)金額受托管理金額投資管理金額管理的帳戶數(shù)合同金額累計(jì)到帳金額…合 計(jì)注：針對(duì)某一企業(yè)，公司根據(jù)自己在該企業(yè)年金運(yùn)作中擔(dān)任的具體角色，選擇相應(yīng)欄目填寫(xiě)；尚未參與此類(lèi)項(xiàng)目可不填寫(xiě)，但需說(shuō)明情況。表：本期社會(huì)招標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目情況表（單位：萬(wàn)元） 序號(hào)招標(biāo)單位投保單位保費(fèi)收入歸屬險(xiǎn)種起保日期產(chǎn)品簡(jiǎn)稱……注：即便表、部分大單項(xiàng)目出現(xiàn)重合，也照實(shí)際情況填列。分析本期（即當(dāng)季，年度分析報(bào)告以全年為期間，見(jiàn)注釋?zhuān)┐髥雾?xiàng)目對(duì)本公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。表：各地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展情況表（單位：萬(wàn)元、％）序號(hào)地市名稱保費(fèi)收入占公司保費(fèi)比重增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率本年累計(jì)同比增長(zhǎng)本年占比上年同期占比廣州市佛山市東莞市中山市江門(mén)市珠海市惠州市汕頭市湛江市茂名市韶關(guān)市潮州市梅州市肇慶市揭陽(yáng)市清遠(yuǎn)市陽(yáng)江市河源市云浮市汕尾市合計(jì)注：異地營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部數(shù)據(jù)歸入該營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部所在地市，不歸入省本級(jí)或廣州；被托管機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)歸入該機(jī)構(gòu)所在地市，不歸入托管機(jī)構(gòu)所在地市或省級(jí)。分別對(duì)、增長(zhǎng)速度前三的地市；貢獻(xiàn)率前三的地市；、保費(fèi)下滑幅度前三的地市，進(jìn)行原因分析。表：壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)繳費(fèi)結(jié)構(gòu)情況表（單位：萬(wàn)元、％）項(xiàng)目保費(fèi)收入期繳占?jí)垭U(xiǎn)新單比例本年累計(jì)上年同期同比增長(zhǎng)本年累計(jì)上年同期壽險(xiǎn)新單—— 其中：期繳業(yè)務(wù) 其中：年期繳 年期繳年及以上期繳壽險(xiǎn)續(xù)期——壽險(xiǎn)合計(jì)——注：表中壽險(xiǎn)為人身險(xiǎn)公司除意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金以外的全部業(yè)務(wù)。分析壽險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化（期繳與躉繳結(jié)構(gòu)、繳費(fèi)年限結(jié)構(gòu)）、原因及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。表：各銷(xiāo)售渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況表（單位：萬(wàn)元、％）銷(xiāo)售渠道保費(fèi)收入占公司保費(fèi)比重增長(zhǎng) 貢獻(xiàn)率主打產(chǎn)品本年累計(jì)上年累計(jì)同比增長(zhǎng)本年占比上年同期占比產(chǎn)品簡(jiǎn)稱本年累計(jì)保費(fèi)個(gè)人代理其中：壽險(xiǎn)新單期繳 其中：年期繳 年期繳年及以上期繳銀郵代理其中：壽險(xiǎn)新單期繳 其中：年期繳 年期繳年及以上期繳公司直銷(xiāo)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理其他兼業(yè)代理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)注：上表中各年限期繳指的是壽險(xiǎn)新單期繳中的業(yè)務(wù)，兩者為包含關(guān)系而非并列關(guān)系；壽險(xiǎn)為人身險(xiǎn)公司除意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金以外的全部業(yè)務(wù)。如、新產(chǎn)品的推出，則注明產(chǎn)品名稱、推出時(shí)間、銷(xiāo)售地區(qū)、保費(fèi)，占該渠道的比重等；、業(yè)務(wù)政策的推動(dòng)，包括政策的具體內(nèi)容、推出時(shí)間等；、外部因素的推動(dòng)，如資本市場(chǎng)利好；、承保大單因素；等等。（三）渠道結(jié)構(gòu)分析填表。原因分析如、當(dāng)期公司出臺(tái)激勵(lì)或收縮政策影響；、新產(chǎn)品的推出，列明產(chǎn)品簡(jiǎn)稱、推出時(shí)間、銷(xiāo)售情況等；、外部因素影響，如資本市場(chǎng)利好、銀行代理機(jī)構(gòu)的支持；、承保大單因素；等等。（二）險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)分析填表?？赏ㄟ^(guò)圖表方式對(duì)當(dāng)年和上年的月度保費(fèi)進(jìn)行對(duì)比，總結(jié)業(yè)務(wù)發(fā)展的總體特點(diǎn)和趨勢(shì)，對(duì)各月保費(fèi)收入同比、環(huán)比變化較大的情況進(jìn)行說(shuō)明。列出完成全年計(jì)
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