【正文】 職責(zé)一 工作任務(wù) 收集和分析客戶信息，為公司決策提供參考意見職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)的信息收集、整理定期收集市場(chǎng)信息負(fù)責(zé)整理客戶的市場(chǎng)資料，了解相關(guān)國家政策、市場(chǎng)用戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、渠道等信息職責(zé)二 工作任務(wù)參與尋找多種渠道，獲得銷售市場(chǎng)相關(guān)信息權(quán)力：客戶服務(wù)條款的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 銷售部主管及其他人員、客服部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部等外部協(xié)調(diào)關(guān)系 相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等任職資格：教育水平 大專以上專業(yè) 金融相關(guān)專業(yè)或營銷管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 市場(chǎng)營銷管理、銷售管理、公共關(guān)系、推銷技巧培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 1 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，半年以上本行業(yè)或相近行業(yè)營銷或管理實(shí)習(xí)經(jīng)歷知識(shí) 掌握金融業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握市場(chǎng)營銷相關(guān)知識(shí)， 具備財(cái)務(wù)管理、法律等方面的知識(shí)，了解公司所經(jīng)營業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)技能技巧 熟練使用 WORD,EXCEL 等辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對(duì)銷售市場(chǎng)的信息收集負(fù)責(zé)定期收集客戶信息負(fù)責(zé)定期走訪市場(chǎng)，親自了解相關(guān)國家政策、市場(chǎng)用戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、渠道等信息職責(zé)三 工作任務(wù)負(fù)責(zé)尋找多種渠道，獲得銷售市場(chǎng)相關(guān)信息職責(zé)表述：參與售后服務(wù)工作負(fù)責(zé)參與協(xié)調(diào)客戶糾紛職責(zé)四 工作任務(wù) 負(fù)責(zé)組織對(duì)團(tuán)隊(duì)及客戶簡(jiǎn)單專業(yè)培訓(xùn) 權(quán)力：經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的合同簽訂權(quán)、客戶服務(wù)條款的建議權(quán)、推廣方案的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 銷售部經(jīng)理、客服部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部等外部協(xié)調(diào)關(guān)系 客戶、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)渠道、行業(yè)協(xié)會(huì)等任職資格： 38 / 40教育水平 大專以上專業(yè) 金融相關(guān)專業(yè)或營銷管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 市場(chǎng)營銷管理、銷售管理、公共關(guān)系、推銷技巧培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 2 年以上工作經(jīng)驗(yàn)，1 年以上本行業(yè)或相近行業(yè)營銷或管理經(jīng)歷知識(shí) 通曉金融業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握市場(chǎng)營銷相關(guān)知識(shí)， 具備財(cái)務(wù)管理、法律等方面的知識(shí)，了解公司所經(jīng)營業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)技能技巧 熟練使用 WORD,EXCEL 等辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，個(gè)人素質(zhì) 具有一定的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力其它：使用工具/設(shè)備 計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)） 、通訊設(shè)備工作環(huán)境 辦公場(chǎng)所工作時(shí)間特征 國家法定工作日所需記錄文檔 匯報(bào)文件或報(bào)告、總結(jié)等考核指標(biāo)：銷售金額、利潤(rùn)率、市場(chǎng)占有率、客戶滿意度、重要任務(wù)完成情況、考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力、專業(yè)知識(shí)及技能備注： 39 / 40客戶經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱 客戶經(jīng)理 崗位編號(hào)所在部門 銷售部 崗位定員 30直接上級(jí) 銷售主管 工資等級(jí)直接下級(jí) 無 薪酬類型所轄人員 無 崗位分析日期 2022 年 11 月 18 日本職：進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，銷售跟蹤，對(duì)客戶進(jìn)行售后服務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助部門銷售主管制訂銷售計(jì)劃，完成個(gè)人銷售目標(biāo)。技能技巧 能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和交易軟件，具有網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)知識(shí)個(gè)人素質(zhì) 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備 計(jì)算機(jī)，計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)控制部工作時(shí)間特征 國家法定交易日所需記錄文檔 風(fēng)險(xiǎn)提示，警示，分析報(bào)告，通知、簡(jiǎn)報(bào)、匯報(bào)文件或報(bào)告、總結(jié)等考核指標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)控制準(zhǔn)確度、風(fēng)險(xiǎn)記錄工作及時(shí)性、交易效益、重要任務(wù)完成情況、考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識(shí)技能備注 35 / 40銷售部銷售部經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱 銷售部經(jīng)理 崗位編號(hào) XHDTZXSB001所在部門 銷售部 崗位定員 2直接上級(jí) 副總經(jīng)理（銷售） 工資等級(jí)直接下級(jí) 銷售主管 薪酬類型所轄人員 部門銷售人員 崗位分析日期 2022 年 11 月 18 日本職：領(lǐng)導(dǎo)本銷售部門市場(chǎng)開發(fā)與管理工作，完成銷售任務(wù)目標(biāo)，深入了解市場(chǎng)狀況，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，樹立公司品牌形象職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助副總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大營銷決策提供建議和信息支持根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略組織制定本部門市場(chǎng)銷售的年度規(guī)劃協(xié)助搜集國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、客戶信息等，分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)職責(zé)一 工作任務(wù)定期、準(zhǔn)確向副總經(jīng)理和相關(guān)部門提供有關(guān)銷售情況、費(fèi)用控制、應(yīng)收帳款等反映公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大決策提供信息支持職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)部門員工完成市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)開發(fā)、市場(chǎng)推廣、銷售、客戶服務(wù)等工作根據(jù)年度銷售目標(biāo)，制定本部門工作計(jì)劃和預(yù)算，并組織執(zhí)行組織市場(chǎng)開發(fā)工作，執(zhí)行公司渠道政策，完成部門的銷售目標(biāo)根據(jù)本部門銷售特點(diǎn)，提出市場(chǎng)推廣方案建議，協(xié)助實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)推廣工作組織客戶管理工作，負(fù)責(zé)維持重要客戶，與客戶保持良好關(guān)系負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)，參與合同談判、合同簽訂等工作職責(zé)二 工作任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)部門成員及時(shí)回收款項(xiàng)、清收超期應(yīng)收帳款，協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成結(jié)算工作職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部的組織管理負(fù)責(zé)本部門員工隊(duì)伍建設(shè)，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見參與銷售管理制度的制定，檢查本部門執(zhí)行情況負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下屬銷售人員之間、本部門與相關(guān)部門之間關(guān)系職責(zé)三 工作任務(wù)監(jiān)督部門的工作目標(biāo)和經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)給予指導(dǎo)權(quán)力： 36 / 40部門銷售規(guī)劃建議權(quán)、市場(chǎng)推廣方案建議權(quán)、權(quán)限內(nèi)銷售合同審核權(quán)合作伙伴選擇的建議權(quán)、公司銷售政策建議權(quán)、新業(yè)務(wù)開發(fā)建議權(quán)對(duì)直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)，考核評(píng)價(jià)權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)、工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)教育水平 大專以上專業(yè) 金融相關(guān)專業(yè)或經(jīng)濟(jì)、管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 市場(chǎng)營銷管理、銷售管理、公共關(guān)系、推銷技巧培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 3 年以上工作經(jīng)歷，1 年以上本行業(yè)或相近行業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 通曉金融業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握公司所經(jīng)營業(yè)務(wù)行業(yè)動(dòng)態(tài)，掌握市場(chǎng)營銷相關(guān)知識(shí)， 具備財(cái)務(wù)管理、法律等方面的知識(shí)，了解公司所經(jīng)營業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)技能技巧 熟練使用 WORD,EXCEL 等辦公軟件，具備網(wǎng)絡(luò)知識(shí)；，個(gè)人素質(zhì) 具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力其它：使用工具/設(shè)備 計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)） 、通訊設(shè)備工作環(huán)境 辦公場(chǎng)所工作時(shí)間特征 國家法定節(jié)假日所需記錄文檔 通知、銷售統(tǒng)計(jì)或銷售分析報(bào)告、客戶檔案、工作總結(jié)、合同等考核指標(biāo)：銷售收入、利潤(rùn)率、市場(chǎng)占有率、應(yīng)收帳款拖欠天數(shù)及壞帳率、客戶滿意度、需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、重要任務(wù)完成情況、預(yù)算控制情況、下屬員工行為管理、關(guān)鍵人員流失率、部門合作滿意度領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力、專業(yè)知識(shí)及技能備注 37 / 40銷售主管職務(wù)說明書崗位名稱 銷售主管 崗位編號(hào)所在部門 銷售部 崗位定員直接上級(jí) 銷售經(jīng)理 工資等級(jí)直接下級(jí) 客戶經(jīng)理 薪酬類型所轄人員 團(tuán)隊(duì)內(nèi)銷售人員 崗位分析日期 2022 年 11 月 18 日本職：進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，簽訂銷售合同；對(duì)客戶進(jìn)行售后服務(wù)，完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)。組織完成合同簽署及相關(guān)資質(zhì)調(diào)查，客戶投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試職責(zé)二工作任務(wù)按照系統(tǒng)指令協(xié)助組織完成交易檢查、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)客戶和項(xiàng)目的資料重點(diǎn)從法律的角度加以審核；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)進(jìn)行合理性評(píng)估，并不斷修正評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)三工作任務(wù)組織客戶交易整體風(fēng)險(xiǎn)影響的評(píng)估權(quán)力：合理安排部門工作流程，風(fēng)險(xiǎn)控制和目標(biāo)考核方案；對(duì)部門員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)、指導(dǎo)和考核，提高客戶和員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)有決策權(quán)，建議權(quán)，處置權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司其他部門 34 / 40外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴、客戶任職資格：教育水平 大專以上專業(yè) 經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、工商管理或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 證券、期貨、銀行從業(yè)資格培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 5 年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，至少有兩年是與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作。職責(zé)二工作任務(wù) 負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司其他部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、金融機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平 大專以上專業(yè) 會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 1 年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、了解一定的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、金融業(yè)務(wù)及相關(guān)的政策法規(guī)技能技巧 能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件，具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識(shí) 31 / 40個(gè)人素質(zhì) 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備 計(jì)算機(jī)，計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境 財(cái)務(wù)部工作時(shí)間特征 國家法定工作日所需記錄文檔 現(xiàn)金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表等考核指標(biāo)：出納工作準(zhǔn)確度、記帳工作及時(shí)性、重要任務(wù)完成情況、考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識(shí)技能備注 32 / 40 33 / 40風(fēng)險(xiǎn)控制部風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱 風(fēng)控經(jīng)理 崗位編號(hào) XHDTZFXKZB001所在部門 風(fēng)險(xiǎn)控制部 崗位定員 2直接上級(jí) 總經(jīng)理 工資等級(jí)直接下級(jí) 無 薪酬類型所轄人員 無 崗位分析日期 2022 年 11 月 18 日本職：依據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能定位，全面組織部門工作，實(shí)施業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與公司經(jīng)營和管理提供支持和保障。確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績(jī)考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證和帳簿、財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作、財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳的登記、核對(duì)、保管負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，并上報(bào)給有關(guān)部門職責(zé)三 工作任務(wù)負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會(huì)計(jì)資料