【正文】 目前馬鋼在澳大利亞威拉拉有權(quán)益礦，每年可獲得250萬噸進(jìn)口礦，未來應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大長期合同礦和權(quán)益礦的比重，加大海外鐵礦資源的掌握力度。進(jìn)口礦已經(jīng)成為馬鋼主要的鐵礦石來源。九、馬鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析，其余大量依賴進(jìn)口。濟(jì)鋼現(xiàn)有礦山?jīng)]有增產(chǎn)的潛力和可能，從濟(jì)鋼周邊地區(qū)也不具備大量購買鐵礦的可能，因此保障未來濟(jì)鋼鐵礦石供應(yīng)只能依靠進(jìn)口鐵礦石。濟(jì)鋼自有礦山鐵礦石產(chǎn)量僅有160萬噸，鐵精礦80萬噸，遠(yuǎn)不能保障濟(jì)鋼的鋼鐵生產(chǎn)。從唐鋼現(xiàn)有的進(jìn)口規(guī)模來看，未來仍應(yīng)將進(jìn)口鐵礦石作為企業(yè)最主要的生產(chǎn)原料并利用地理優(yōu)勢相應(yīng)增加一些唐山當(dāng)?shù)氐蔫F礦資源。根據(jù)唐鋼規(guī)劃，到2010年將形成1350萬噸的生鐵生產(chǎn)能力，屆時(shí)需要成品鐵礦石約2000萬噸。值得注意的是，唐山地區(qū)是僅次于鞍本地區(qū)的第二大鐵礦石儲(chǔ)藏地，鐵礦石資源十分豐富。需進(jìn)口鐵礦石或外購鐵礦石約3000萬噸。萊鋼所在山東地區(qū)的青島港現(xiàn)有特大型鐵礦石專用泊位，可接卸20萬噸級以上的超大型散貨船，未來還將建設(shè)日照港的大型鐵礦石專用泊位，萊鋼進(jìn)口鐵礦石的地理位置較為優(yōu)越。但公司目前尚未參股、控股海外鐵礦資源。整體來看，由于產(chǎn)能增長迅速，萊鋼的鐵礦石供應(yīng)十分緊張。六、萊鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析萊鋼原是一家中型鋼鐵企業(yè)，近年來發(fā)展異常迅速。未來沙鋼應(yīng)加快擴(kuò)大對海外鐵礦資源的掌握，穩(wěn)定其鐵礦石資源的供給并將進(jìn)口鐵礦石作為未來公司最主要的鐵礦石來源。沙鋼還將對該礦山及鐵礦球團(tuán)廠增產(chǎn)項(xiàng)目融資，使其開采年限從2009年延長至2023年。2007年沙鋼集團(tuán)從全球第二大鋼鐵貿(mào)易公司手中買下澳大利亞一座鐵礦山90%的股份。這部分需求量除少數(shù)從國內(nèi)市場采購?fù)?，其余大部分需要從國外進(jìn)口。五、沙鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析沙鋼目前是國內(nèi)1000萬噸以上的特大型鋼鐵企業(yè)中唯一沒有自有礦山資源的企業(yè)。到2010年首鋼的主要產(chǎn)能將集中在曹妃甸地區(qū)，首鋼的生鐵產(chǎn)量規(guī)模將接近1800萬噸，成品鐵礦石的需求量約2700萬噸，而首鋼自有鐵精礦現(xiàn)為900萬噸，未來沒有擴(kuò)大的潛力，其余約1900萬噸需要依賴進(jìn)口或外購。表30 2007年首鋼集團(tuán)鐵礦石供需平衡表單位：萬噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦需求量自產(chǎn)鐵精礦聯(lián)營鐵精礦進(jìn)口鐵礦石首鋼4001500表31 首鋼參與海外鐵礦投資項(xiàng)目及長期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容首鋼秘魯馬科納鐵礦合資開礦1000萬噸/年首鋼巴西CVRD長期合同（2004～2008）440萬噸/年首鋼巴西CVRD長期合同（2004～2012）1130萬噸/年首鋼澳大利亞吉布森鐵礦合資開礦資料來源：相關(guān)材料收集整理首鋼參與海外鐵礦的投資也有較長時(shí)間，目前首鋼在秘魯馬科納鐵礦擁有一座獨(dú)資的鐵礦山，產(chǎn)能為1000萬噸，成為首鋼進(jìn)口鐵礦石的主要來源。四、首鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析，；，從聯(lián)營、合營企業(yè)獲得鐵精礦約400萬噸左右，共計(jì)近1096萬噸鐵精礦，加上首鋼礦業(yè)部進(jìn)口鐵礦石在1500萬噸左右，實(shí)際鐵礦資源達(dá)2600多萬噸，可保障首鋼現(xiàn)有的鋼鐵生產(chǎn)并有部分的鐵礦石富余。武鋼的地緣特征使得武鋼在利用進(jìn)口鐵礦石方面處于較為較為不利的位置。表29 武鋼參與海外鐵礦投資項(xiàng)目及長期供礦合同中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容武鋼、唐鋼、沙鋼、馬鋼必和必拓25年合資開礦1200萬噸/年（武鋼350萬噸）武鋼哈默斯利合資開礦300萬噸/年武鋼印度MMTC合資開礦200萬噸/年武鋼必和必拓10年長期合同300萬噸/年武鋼澳礦物公司25年長期合同500萬噸/年武鋼巴西Samacro長期合同100萬噸球團(tuán)/年資料來源：相關(guān)材料收集整理按照目前武鋼簽訂的長期合同及投資項(xiàng)目計(jì)算，武鋼擁有的海外協(xié)議礦數(shù)量約在1700萬噸左右，基本可滿足武鋼現(xiàn)有的鐵礦需求缺口。近期武鋼在湖北鄂西地區(qū)準(zhǔn)備投資開采高磷鐵礦，并進(jìn)行了相關(guān)的準(zhǔn)備工作，該礦區(qū)投產(chǎn)后可在一定程度彌補(bǔ)武鋼自有礦的不足。從資源條件來看，武鋼現(xiàn)有礦山的鐵礦石資源非常有限，武鋼自有礦山由于開采歷史較長，部分礦區(qū)的資源已經(jīng)枯竭，未來能增長的潛力非常有限，即使按武鋼礦業(yè)部的規(guī)劃增長到360萬噸的精礦都非常困難。三、武鋼集團(tuán)鐵礦石需求分析武鋼集團(tuán)自有鐵礦資源非常有限?？傮w來看，無論在國內(nèi)自有鐵礦還是在進(jìn)口鐵礦資源方面，鞍鋼目前的鐵礦石供給都較為充足，結(jié)構(gòu)也較為合理。從擁有鐵礦資源的情況來看，鞍鋼所在地區(qū)鐵礦資源非常豐富，未來增長潛力仍然巨大，目前國內(nèi)10個(gè)資源儲(chǔ)量超過10億噸的特大型鐵礦床有4個(gè)在鞍鋼，因此自有鐵礦資源對于鞍鋼的發(fā)展是有較好的保障的。而根據(jù)鞍鋼礦業(yè)部的規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2010年鞍鋼礦業(yè)部門（含鞍礦、弓礦）鐵礦石產(chǎn)量可達(dá)4950萬噸，鐵精礦產(chǎn)量可達(dá)2080萬噸?？傮w來看，鞍鋼集團(tuán)現(xiàn)有鐵礦供需基本平衡并形成了以自有鐵礦、周邊鐵礦供應(yīng)為主，進(jìn)口礦為輔的鐵礦消費(fèi)格局。從未來寶鋼的發(fā)展規(guī)劃來看，在上海和梅山地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能將以質(zhì)量和產(chǎn)品檔次、附加值的提升為重點(diǎn)。表27 2007年寶鋼鐵礦石供需平衡表單位：萬噸生鐵產(chǎn)量成品鐵礦石需求量自有礦（33%貧礦）進(jìn)口鐵礦石（65%富礦）37113604000與國內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)相比，寶鋼集團(tuán)介入國際鐵礦石貿(mào)易和投資的時(shí)間較長，已經(jīng)掌握了相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源，為公司的鋼鐵生產(chǎn)提供了有利的保障。需成品鐵礦石（65%品味）約3711萬噸。表26 寶鋼參與海外鐵礦投資項(xiàng)目合作項(xiàng)目中方企業(yè)外方企業(yè)合作形式合作內(nèi)容寶華瑞公司寶鋼（控股50%）巴西CVRD公司合資開礦600萬噸/年寶瑞吉公司寶鋼（控股46%）澳大利亞力拓公司合資開礦1000萬噸/年寶鋼印度MMTC合資開礦300萬噸/年寶鋼巴西CVRD公司長期合同1400萬噸/年寶鋼巴西Samarco公司長期合同球團(tuán)礦資料來源：相關(guān)材料收集整理由于寶鋼進(jìn)口鐵礦石基本采用長期合同貿(mào)易方式同時(shí)寶鋼有效控制了運(yùn)費(fèi)，加之寶鋼目前擁有馬跡山和其自備港，因此在利用進(jìn)口鐵礦石的綜合成本方面要領(lǐng)先于國內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)。但由于利用進(jìn)口鐵礦的歷史比較悠久，目前寶鋼進(jìn)口鐵礦石以長期合同礦和權(quán)益礦為主，在海外鐵礦石投資方面在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)中處于領(lǐng)先地位?！?；。表24 未來中國粗鋼及生鐵產(chǎn)量預(yù)測單位：萬噸2005200620072010粗鋼34936418784900055000鐵鋼比生鐵33040404174650052250表25 未來中國鐵礦石需求量預(yù)測單位：萬噸200620072010生鐵產(chǎn)量400004650052250國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量（推算數(shù)）620008366195000國內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量264623637543500進(jìn)口礦石量325003915643500成品礦消費(fèi)合計(jì)589627553187000進(jìn)口鐵礦石比重%%%上表所示為根據(jù)上表生鐵產(chǎn)量預(yù)測未來五年中國鐵礦石消費(fèi)量變化。因此廢鋼的供給量增速將滯后于粗鋼產(chǎn)能的增速，未來中國鋼鐵產(chǎn)能的增長將主要依靠高爐煉鐵－轉(zhuǎn)爐煉鋼這一長流程生產(chǎn)模式來實(shí)現(xiàn)。從廢鋼資源來看，中國目前國內(nèi)的鋼鐵資源積蓄量有限，人均鋼鐵占有量遠(yuǎn)未達(dá)到飽和程度，未來很長一段時(shí)間內(nèi)（15年內(nèi)）不可能提供大量的廢鋼資源，而國際廢鋼資源可以向中國出口的數(shù)量增量也非常有限。中國目前進(jìn)口的長期合同貿(mào)易鐵礦基本都集中在大型鋼鐵企業(yè)中，如寶鋼進(jìn)口鐵礦基本都是長期合同礦（權(quán)益礦），其他如武鋼、沙鋼、唐鋼、馬鋼、邯鋼、萊鋼、濟(jì)鋼等企業(yè)進(jìn)口的長期合同礦（權(quán)益礦）的比重也較高。表23 2007中國進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易方式對比單位：萬噸國內(nèi)鐵精礦進(jìn)口現(xiàn)貨鐵礦石進(jìn)口長期合同貿(mào)易鐵礦（含權(quán)益礦）數(shù)量366201679622560生產(chǎn)生鐵226541024614100占生鐵比重%%30%（E）資料來源：相關(guān)數(shù)據(jù)收集整理目前中國進(jìn)口長期合同貿(mào)易鐵礦（含權(quán)益礦）占進(jìn)口鐵礦的比重已超過50%，日本等國進(jìn)口鐵礦石中長期合同貿(mào)易礦（含權(quán)益礦）的比重在90%以上，現(xiàn)貨礦比重僅有10%。盡管2007年中國進(jìn)口現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的比重有所下降，但在進(jìn)口鐵礦石中的比重仍然過高。占中國進(jìn)口鐵礦石總量的60%左右。考慮這一情況，增加4900萬噸左右，%。圖10 2007年111月我國進(jìn)口鐵礦石數(shù)量及同比增長率與2006年相比，2007年中國進(jìn)口的澳大利亞、印度和南非礦比重有所微小下降，并超過印度重新成為中國進(jìn)口鐵礦石的第二大來源國家，礦的比重則基本穩(wěn)定。%。二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析（一）進(jìn)口鐵礦石主要國家、企業(yè)對比分析目前中國進(jìn)口鐵礦石以澳大利亞、巴西、印度三國為主，其中從澳大利亞、印度、巴西、%。表21 中國鐵礦石消費(fèi)變化單位：萬噸2001200220032004200520062007國內(nèi)原礦產(chǎn)量（統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)）21702231432610831011420495881767395國內(nèi)原礦產(chǎn)量（推算數(shù)）31617324053492637818482856200083661進(jìn)口礦石數(shù)量9231111491481220809275003263039156進(jìn)口鐵礦石比重%%%%%%%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)數(shù)據(jù)整理下圖所示為中國歷年進(jìn)口鐵礦石數(shù)量變化。與此同時(shí)，國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)也創(chuàng)歷史新高，（）。按照馬鋼規(guī)劃，未來幾年馬鋼將相繼完成高村鐵礦（極貧礦）二期的建設(shè)，完成和睦山鐵礦的建設(shè)，擴(kuò)大東山采場規(guī)模，建設(shè)和尚橋、白象山、羅河鐵礦。2007年，馬鋼西區(qū)的500萬噸鋼鐵產(chǎn)能基本形成，馬鋼鐵礦石不足的矛盾進(jìn)一步凸顯。由于馬鋼集團(tuán)所屬礦山開采時(shí)間較長，目前馬鋼主要礦山已經(jīng)面臨資源枯竭、對馬鋼鋼鐵生產(chǎn)保障呈下降趨勢。值得注意的是，攀鋼地處四川內(nèi)陸地區(qū)，利用進(jìn)口鐵礦石成本較高，而鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)明確提出內(nèi)陸鋼鐵企業(yè)要以礦定產(chǎn)，因此攀鋼的鐵礦資源將一定程度上抑制其鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模。其中攀鋼本部2005年生鐵產(chǎn)量為422萬噸左右，攀鋼成都有144萬噸的生鐵產(chǎn)量，攀鋼長城特鋼生產(chǎn)主要以消費(fèi)廢鋼為主。將成為未來攀鋼主要的鐵礦石供應(yīng)來源，下表所示為攀鋼未來鐵礦產(chǎn)能規(guī)劃。白馬鐵礦屬特大型露天礦。攀鋼礦業(yè)公司現(xiàn)役礦山已進(jìn)入中深部開采，生產(chǎn)能力擴(kuò)張的潛力較小。攀鋼礦業(yè)部現(xiàn)有蘭礦（蘭尖鐵礦）和朱礦（朱家包鐵礦）兩個(gè)主要鐵礦山。按照太鋼規(guī)劃，到2010年設(shè)計(jì)形成350萬噸的生鐵生產(chǎn)能力（不含新臨鋼鐵公司），則需要相應(yīng)的鐵精礦約600萬噸，按太鋼礦業(yè)部規(guī)劃的鐵精礦和球團(tuán)礦生產(chǎn)能力，可基本滿足太鋼鋼鐵生產(chǎn)的需要?？蓾M足太鋼目前約一半的鐵礦石需求。六、太鋼集團(tuán)鐵礦生產(chǎn)分析尖山鐵礦和峨口鐵礦是太鋼的主要鐵礦石原料基地。鐵礦石的自有率在國內(nèi)鋼鐵企業(yè)中屬于較高水平。，鐵精礦產(chǎn)量約670萬噸。鐵礦石品味在31%～35%。而曹妃甸地區(qū)新建的首鋼京唐聯(lián)合公司目前規(guī)劃將全部使用進(jìn)口鐵礦石，這樣首鋼的自有鐵礦生產(chǎn)能力僅需保障河北遷安、撫寧廠區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)即可。目前首鋼的生產(chǎn)能力布局為“一業(yè)四地”，即鋼鐵主業(yè)分布在北京石景山廠區(qū)、河北遷安、秦皇島撫寧、唐山曹妃甸。表17 武鋼礦業(yè)部未來鐵礦產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)單位：萬噸大冶程潮金山店社會(huì)合計(jì)鐵礦石110300300120830 鐵精礦48 132 132 53 365 四、首鋼集團(tuán)鐵礦生產(chǎn)分析首鋼礦業(yè)公司現(xiàn)有水廠鐵礦和大石河鐵礦兩大采區(qū)?？梢娢滗摰V業(yè)公司的鐵礦生產(chǎn)能力遠(yuǎn)不能保障武鋼未來的鋼鐵生產(chǎn)。預(yù)計(jì)到2010年后，武鋼礦業(yè)部可形成800多萬噸的鐵礦生產(chǎn)能力，365萬噸的鐵精礦生產(chǎn)能力。，武鋼自有鐵礦比重嚴(yán)重偏低。武鋼鐵礦經(jīng)過多年開采，資源消耗量已占勘明總儲(chǔ)量的40%以上，礦山資源潛力有限，部分礦山的資源已經(jīng)耗盡，如靈鄉(xiāng)鐵礦采場已經(jīng)閉坑。同比增長約5％。同時(shí)大連港30萬噸級的鐵礦石專用泊位目前已經(jīng)形成，這對于鞍鋼未來利用進(jìn)口鐵礦石也是十分便利的。同時(shí)通過采用干式磁選工藝，加大巖中挑礦力度變不可利用資源為寶，全年回收利用礦石344萬噸；通過新礦山采礦權(quán)取得、新礦區(qū)范圍劃定以及老礦山補(bǔ)充勘探等措施，為礦山可持續(xù)發(fā)展增添了后勁。從鞍礦公司的發(fā)展來看，由于2006年大孤山和弓長嶺的球團(tuán)廠產(chǎn)能均已形成，鞍礦公司燒結(jié)礦的比重大幅下降，鞍鋼的高爐爐料結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2006年鞍鋼集團(tuán)的弓長嶺球團(tuán)廠和大孤山球團(tuán)廠均建成投產(chǎn)。鞍鋼礦業(yè)公司的鐵礦石品味一般在31%～33%左右。其中，鐵礦石、鐵精礦產(chǎn)量分別達(dá)到5035萬噸、1885萬噸。2006年12月，鞍礦公司和弓礦公司重組合并成鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司，新組建的礦業(yè)公司成立后，將滿足鞍鋼到2010年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000萬噸鋼對原料的需求。特別是如寶鋼、萊鋼、濟(jì)鋼、唐鋼、武鋼等企業(yè)自有鐵礦石產(chǎn)量比重都嚴(yán)重偏低，進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)成為支撐這些企業(yè)鋼鐵生產(chǎn)的主體力量?？梢娭袊F礦石生產(chǎn)的集中度很低。國內(nèi)鞍本、首鋼、包鋼、攀鋼、太鋼、馬鋼等的鐵礦石產(chǎn)量超過1000萬噸，鐵礦石集中度很低。我國大中型鋼鐵企業(yè)在快速成長，這樣有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高，有利于提高企業(yè)的競爭力?？梢钥吹?，2007年唐鋼、武鋼將首次超過年產(chǎn)粗鋼2000萬噸水平，至此我國年粗鋼產(chǎn)量超過2000萬噸的企業(yè)達(dá)到四家；華菱集團(tuán)從去年991萬噸成長為1000萬噸企業(yè)，年產(chǎn)在超過1000萬噸的企業(yè)達(dá)到10家。歸屬于鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的礦山企業(yè)生產(chǎn)的鐵礦石一般以低于市場價(jià)格向本鋼鐵集團(tuán)銷售，因此自有鐵礦石資源豐富的企業(yè)在原材料成本控制方面的能力較強(qiáng)。因此中國球團(tuán)礦消費(fèi)應(yīng)立足于國內(nèi)生產(chǎn)，不可能