【正文】 （ 2）周邊區(qū)縣
。優(yōu) 秀者轉為公司經(jīng)紀人，而淘汰的名額繼續(xù)從市場引進優(yōu)秀的營銷人才，以保持 40人的營銷團 隊不斷的給營業(yè)部引進客戶。 營業(yè)部計劃組建一支 40 人的營銷團隊（經(jīng)過近一年來的實踐，已經(jīng)組建了 24人）。 1）營銷模式 考慮到本部為搬遷后新設營業(yè)部 ,存量客戶資產(chǎn)不及 億的現(xiàn)狀 ,為了能夠迅速擴大客 戶資產(chǎn)規(guī)模 ,營業(yè)部制定了以建立和培養(yǎng)專業(yè)化的市場營銷隊伍為主導的營銷模式。 加強市場營銷全力拓展客戶 營業(yè)部在公司領導的大力關心和支持下，已經(jīng)步入了經(jīng)紀業(yè)務開拓的正軌。 4）堅持每個周日上午 9點到 12 點的“股民培訓學?！保ㄟ^對投資者的免費培訓，提高 投資者的實戰(zhàn)能力，讓投資者充分了解我部咨詢實力從而擴大影響力，加深我部與投資者的 感情，最大限度地提高客戶忠誠。為此，我部結合自身的實際情況在內部服務 方面做了以下的工作： 1）為了加強對非現(xiàn)場客戶的服務，我部建立了獨立的短信平臺，對非現(xiàn)場客戶短信服務 的內容和標準做了 統(tǒng)一的要求和布置，并明確了具體負責人，使之成為標準化、制度化和日 ?；姆帐侄?。 完善服務內容提升服務質量自營業(yè)部成立以來客戶服務工作就一直是我部工作中非常看重的環(huán)節(jié)。在 3月 1日數(shù)據(jù)拆 分完成后的第一個交易日，營業(yè)部員工精神飽滿，客戶在新的營業(yè)部號段內開戶和委托非常 順暢，當日未發(fā)生一筆老客戶委托交易和銀證轉賬的問題。 （ 3）營業(yè)部全體員工需要繼續(xù)努力，緊抓市場機遇，加大市場開拓力度，特別是對優(yōu)質 客戶資源的挖掘，以及增加基礎客戶的開發(fā)， 才能使我部在未來的經(jīng)營業(yè)績上有長足的增長，才能使我們這類新設營業(yè)部在激烈的市 場競爭中生存和發(fā)展。 （ 2）營業(yè)部業(yè)務基礎尚不夠扎實，基礎客戶依舊較弱。 截止 11 月末累計實現(xiàn)交易量 億元，累計手續(xù)費收入 ，累計利潤 ?，F(xiàn)就一年的工作總結如下： (一 )今年 311 月份主要業(yè)績指標 我部 3月份正式成立時客戶總數(shù) 1924 戶， 5000元以上有效戶數(shù)1186 戶，客戶總資產(chǎn) 億，截止 11 月 30 日客戶總數(shù) 3936 戶， 5000 元以上有效戶數(shù)2038 戶 ,客戶總資產(chǎn) 。營業(yè) 部全體員工統(tǒng)一思想、振奮精神、克服困 難、扎實工作，促進了營業(yè)部各項工作的完成。我想這些對我來說，都是一種激勵和鞭笞，走在這條道 路上的所有人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字里面找到人生價值的所在。最后我要感謝各位局領導給我這個機會，同時給予我的工作重擔，讓我在 2020年經(jīng)歷了 更多，我也不可能完美的總結過去的一年；我們沒有回到過去的能力，但我們卻有改變未來 的能力！其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事，是他們身體力行的幫助和一如既往的支 持，讓我一步一步的走到了今天。保持和發(fā)揚與他們良好 溝通的渠道， 主動積極的提出問題和解決問題。 三：發(fā)揚 有時候覺得自己很幸運能從事證券這個行業(yè)，從開始工作到現(xiàn)在已經(jīng)有近 4年的時間了， 期間明白了很多道理也認識了很多朋友，有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會去做什 么呢？想來想去，自己對這個行業(yè)不舍的原因之一就是結識了許多真心幫助我的朋友。 這要求勤練內功，提高個人的專業(yè)知識和操作技巧，保證質量。其次就是行動，在行動中時刻提醒自己在做什么，問問自己做的 對不對，做的是否到位，怎么樣才能做得更好。意識轉變 能反作用自己的行為。要 改變的問題很多，首先就是意識。因為一個人的能力、精力畢竟是有限的，而對自己尚在不具備成熟處 理問題的條件下，個人的力量就更顯單薄了。在這方面，我認為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉變，例如與各個部門、同事間的 的工作配合，工作流程、方法的采納等，但是仍然存在不足的地方。 在這里，我從個人的角度談談自己 2020 年要為工作的努力：一：蛻變 任何改變對于一個人都是艱難的。以上列舉的不足之處，是我自我反思后認為自身在工作中存在的問題和需要改進之處， 在日后的工作，也希望各級領導和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。 按部就班地去工作只是一名稱職職工起碼要做到的事，而他永遠不可能成為一 名優(yōu)秀職工， 真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識，在工作方式、工作效率上的不斷革新。讓我提高了對工作的謹 慎態(tài)度，養(yǎng)成了凡事要問清楚，做事前想要有所借鑒的習慣，本來這是件好事，但是卻會產(chǎn) 生一定反方向的影響，那就是缺少了創(chuàng)新意識。 （二）工作中缺乏創(chuàng)新思維 不管是日常生活中還是工作中，人們需要相互協(xié)助，相互幫助，只有這樣才能更 好的干 好工作，充分發(fā)揮每個的潛力。我個人偏向比較直率的溝通方式，不善于迂回地表達自 己的意愿和工作想法。而我在 這個方面是做得不夠到位的，我的溝通方式比較直接，不太會“引客入境”。我相信這句話是沒錯的，在以前也認為確實憑借著親 和力和真實、誠意便可以與同志順暢交流，至于同事心態(tài)的多樣化卻沒有認真去想過。我認為自己工作中的不足之處有 （一）溝通不夠 人和人交往，最大是真誠，相互理解和平時的溝通，善意的表達自己的想法。我想要改變自 己身上一些局限和我自己展現(xiàn)的因素，改變原有的工作方式，要求自己在團隊的協(xié)助中達到 最佳的狀態(tài)?！? 通過一年來，自己參與的各項工作情況，我認識到團隊的力量和自我的不足。過去的那些工作的日子里，充滿了 激情，也飽含著淚光，甚至也有過掙扎，在一次次推動自己前進的路上，我面對著從來沒有 面臨過的境遇， 在領導的指引下和同事的幫助下，學會了如何做好本職的那些工作，懂得了 應該品味的人生滋味。同時也是我轉變了很多，思考的更多。愛崗守業(yè)，配合各項工作，在自己的崗位忠實的履行了自己的職責。而公司在迎來了第 10 個年頭，機遇和挑戰(zhàn)并存，自己感到責任和擔子更加重了，回顧以 往走過的艱難歷程， 成績已經(jīng)成為過去，新的項目對我的人生來說亦是一次全新的開始，空 閑之余我常常在思考著要以何種心情來詮釋剛剛過去一年。 篇十：證券部工作總結 證券公司員工個人年終總結打工無歲月！總覺得還沒來得及細細揣摩自己在這一年中的所獲得的千般感受， 2020年 已經(jīng)進入尾聲了，當我細細回顧年回首這一年走過的路，總能讓自己陷于不可自拔的回憶和 感嘆中。我想這些對我來說，都是一種激勵和鞭笞，走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字里面找到人生價值的所在。 我想說的是，既然選擇了一個行業(yè)，就不要半途而廢。對于自己證券 從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融 洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務 ! Ⅲ、多反思、多總結。 今后提高工作水準的舉措： Ⅰ、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。在日后的工作中，我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試，適時運用恰當?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。 第三：專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。 第二：營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導致在該成交時不能夠及時成交。通過一年的工作，我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處： 第一：在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續(xù)。回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路，后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。 篇八： 2020年證券公司個人年終總結 2020年終個人工作總結 光陰似箭， 2020 年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千。由于自己進入公司不久，雖然業(yè)務水平有了提高，但基金任務和 開戶任務完成都不理想，還需要非常大的提高。我參加證券從業(yè)資格考試到 11 月才通過，說明我在業(yè)務學習方面 還不夠，還需要加強。 三、正視問題，繼續(xù)努力通過近一年的學習，我對證券業(yè)務的認識更加深刻，同時，在公司領導和同事們的幫助 下自己的業(yè)務水平和綜合素質也得到了一定提升。在領導安排其他工作的同時，我還和大家一起整理 公司檔案，對每天辦理的業(yè)務和新開戶資料登上臺賬，存進檔案。 二、積極上進，踏實工作自進入公司以來，我首先便開始積極的學習 適應，后根據(jù)公司安排， 7月至 12月在柜臺 做業(yè)務和開戶工作，由于之前忙碌于【學習之類或者是學習不夠之類】到 11月才取得證券從 業(yè)資格證。第三，加強修養(yǎng)學習 。第二，加強 業(yè)務學習 。第一，加強政治理論學習?，F(xiàn)將近一年來的工作總結如下： 一、加強學習，提升素質進入公司工作以來，我深深知道自己的知識水平和綜合素質，還存在許多不足，特別是 自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必須進一步加強學習，提高綜合素質。潛在客戶的持續(xù)服 務還是要跟進，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務，時間是最好的導師相信客戶會為我華 麗轉身。要好好利用這一 塊，加大撒網(wǎng)力度。今年總共新增將近 100 萬左右；與此前定下目標相差甚遠。我們在營銷客戶同時也 在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。金桂四季持續(xù)營銷。至于 etf換購可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對公司和客戶都有好處。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶， 讓更多客戶了解湘財。今年個人兩融開戶數(shù)打到 20 個左右，有重要信息都會和客戶去交流，有些客戶開始做不太熟悉，要常去給他解說。起初門檻是 50 萬，后面放開 10 萬即可做，慢慢 的 咨詢的客戶也多，我和客戶一起學習?？蛻粜枨笕找娴脑鲩L，而我的專業(yè)水平也要相對應的提 升。只能說明是我的服務工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式 失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品， 我們都要去匹配相適應的客戶群體，這就看我們平常 與客戶粘度。 2020年可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年，開會學習是家常便飯，甚至總部領導視頻會議召開頻率 也變多。公司領導對團隊的建設起到 很大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。許多人講去年是非常困難的一年，經(jīng)歷 過這最困難的時期，相信黎明和春天也不會太遙遠了。今年不但要成為債券業(yè)務方面的能手，同時希望能夠在 期指量化交易方面培養(yǎng)開發(fā)出客戶來，這塊不但能為營業(yè)部創(chuàng)造不小的收益，也能督促我自 發(fā)地去了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。 今年要加強人際關系交往這方面的細節(jié)，充分發(fā)揮人抬人的效用。進一步拓展客戶背后潛在的資源！其次，趁著行情轉暖，多開展一些日常展業(yè)活動，雖然普通的展業(yè)活動短期效果甚微， 但是仍然應該定期堅持展業(yè)活動，保持作為一個從業(yè)人員應有的熱情與活力。雖然一年間引 入的資產(chǎn)并不能令人滿意，但是我已經(jīng)培養(yǎng)了對于掌控客戶的信心，在新的一年里，我相信 自己能夠在工作方面有跨越式的發(fā)展。不斷提高成功率，增強自信心。收益固定、風險可控的產(chǎn)品在收益預期不斷下調的客戶眼中越來越具有吸引力，而我 公司順勢開始推廣的各類債券業(yè)務成為今年我工作學習的重中之重。由于持續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟危機影響，全球經(jīng)濟大環(huán)境都極為蕭條，國內股市 也表現(xiàn)疲軟。最后 提前祝大家元旦快樂，相信你們的明天會更加美好！篇三：證券公司客戶經(jīng)理個人工作總結年終工作總結 2020 年轉瞬即逝，但對于我來說，是學習、領悟的一年。 過去的一年，讓我體會最深的真誠的對待自己的工作和周圍的每一個人，以友善之心面 對自己從事的每一件小事，對待每一個同事，要以力求精致的態(tài)度為自己的目標，盡自己最 大努 力，去力求向完美的結果靠近。這是一項持續(xù)性的工作，同樣也容不得絲毫 的怠慢。我想 對于自己從事工作領域來說，我的工作重心將是繼續(xù)做好各項工作。對于我們一個后臺員來說， 勤練內功和提高專業(yè)知識、技巧更是必要的。 二：提高 公司的發(fā)展形勢的客觀原因不用過多描述，因為任何公司的發(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲 折道路，我想有部分來自自身原因，說明從我們工作人員自身還有需要改進和加強的地方。 寫出來分析是對自己的警示，提醒自己需要樹立深刻的危機意識，認 識到問題是蛻變的第一步。縱觀我們公 司的發(fā)展歷程，和其他公司的差距越來越大，如何多爭取定單，促進公司的發(fā)展。 2020 年對我來說，正確的蛻變很重要。我的成長、工作和生活 經(jīng)歷讓我習慣性的去一個人完成某項事件或任務，這樣的結果會有兩種：要么順利完結，要 么被遇到的困難打到。我也試圖按照新的工作路徑去改變一