【正文】 例如。我國鐵合金行業(yè)中的企業(yè)規(guī)模較小，數(shù)量眾多，集中度低，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象普遍，因此在對(duì)上游原材料采購和下游需求銷售都缺乏議價(jià)能力。國內(nèi)大量小電爐不具備相應(yīng)的環(huán)保設(shè)備，生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染嚴(yán)重。國外企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備也較先進(jìn)，如礦熱電爐能量大都為30000～70000千伏安，最大達(dá)105000千伏安，而且多采用電爐全封閉或半封閉、煙氣除塵和煤氣回收技術(shù)，對(duì)煙氣排放等制定了極為嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。第四章 我國鐵合金生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)分析第一節(jié) 我國鐵合金生產(chǎn)企業(yè)總體分析一、我國鐵合金生產(chǎn)企業(yè)概述我國鐵合金企業(yè)在發(fā)展過程中，一直面臨著工藝、技術(shù)、裝備較為陳舊，效率低、能耗高、污染重和產(chǎn)能過剩嚴(yán)重等問題。圖32 2007年112月國內(nèi)硅錳價(jià)格走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理高碳錳鐵的走勢(shì)基本與硅錳走勢(shì)相同，年初，在進(jìn)口錳礦價(jià)格的強(qiáng)力支撐下，錳鐵價(jià)格顯現(xiàn)出強(qiáng)勁升勢(shì)，68月進(jìn)入鐵合金進(jìn)入南方豐水期，同時(shí)失去鋼廠集中采購的支撐，高碳錳鐵價(jià)格開始回調(diào)，其后幾個(gè)月錳鐵價(jià)格重拾升勢(shì)，走勢(shì)平穩(wěn)上漲。進(jìn)入11月，硅錳市場(chǎng)較前期表現(xiàn)平穩(wěn)，市場(chǎng)主流價(jià)格達(dá)9500元/噸左右，直逼5月峰值。時(shí)值8月份，硅錳合金主流價(jià)格在7300元/噸左右，成為了此次下跌的谷底。預(yù)計(jì)2008年下半年世界錳礦市場(chǎng)供需緊張的狀況可能會(huì)有所改善，市場(chǎng)價(jià)格水平可能逐步平緩走軟。預(yù)計(jì)2008至2010年進(jìn)口錳礦數(shù)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)價(jià)格有回調(diào)趨勢(shì)。％，也拉動(dòng)國產(chǎn)錳礦價(jià)格繼續(xù)大幅上漲。預(yù)計(jì)在2008至2010年，我國錳系鐵合金出口仍會(huì)保持增長(zhǎng)，但增速會(huì)減緩，2010年我國錳系鐵合金出口預(yù)計(jì)達(dá)到160萬噸左右。制造業(yè)的旺盛需求，決定了優(yōu)特鋼的發(fā)展態(tài)勢(shì)，優(yōu)特鋼的良好發(fā)展將帶來錳系鐵合金旺盛需求，預(yù)計(jì)2010年我國錳系鐵合金的表觀消費(fèi)量將會(huì)達(dá)到810萬噸。雖然錳系鐵合金的產(chǎn)能巨大，但達(dá)產(chǎn)率不會(huì)有大幅度提高，2007年我國錳系鐵合金達(dá)產(chǎn)率僅為50%，預(yù)計(jì)到2010年，受益于落后產(chǎn)能淘汰、新上項(xiàng)目減少和下游需求旺盛，達(dá)產(chǎn)率將會(huì)提高到65%至70%，則屆時(shí)產(chǎn)量將達(dá)到970萬噸左右錳系鐵合金的主要下游行業(yè)是特鋼冶煉。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)，歐、美、日等發(fā)達(dá)國家的特鋼生產(chǎn)占粗鋼比例達(dá)到18%25%，隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，我國的錳系鐵合金的消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)的空間較大。2007年，我國錳鐵合金產(chǎn)量約為660萬噸，凈出口量107萬噸，表觀消費(fèi)量約為553萬噸。其中高碳錳鐵又分為電爐高碳錳鐵和高爐高碳錳鐵，電爐高碳錳鐵主要用于煉鋼作脫氧劑、脫硫劑及合金添加劑，另外隨著中低碳錳鐵生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，高碳錳鐵還可應(yīng)用于生產(chǎn)中低碳錳鐵，高爐高碳錳鐵主要用于煉鋼作脫氧劑或合金元素添加劑；中低碳錳鐵廣泛應(yīng)用于特殊鋼生產(chǎn)，是煉鋼的重要原料之一同時(shí)也應(yīng)用于電焊條的生產(chǎn)；硅錳合金主要是作為鋼鐵生產(chǎn)的脫氧劑和合金劑的中間料，同時(shí)也是中低碳錳鐵生產(chǎn)的主要原料。2001年，我國錳鐵合金產(chǎn)能達(dá)到250萬噸，到2005年，產(chǎn)能迅速攀升到900萬噸，到2007年我國錳鐵合金產(chǎn)能大約已經(jīng)達(dá)到1300萬噸，而同期產(chǎn)量只有660萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。中國的錳鐵生產(chǎn)量占世界三分之一，是世界最大的錳鐵生產(chǎn)國。世界錳鐵產(chǎn)量由1997年的740萬噸增加到2001年的780萬噸，同期中國的產(chǎn)量由200萬噸增加到250萬噸。但從中可以看出，我國錳鐵出口較多，進(jìn)口很少，出口量較為穩(wěn)定，2001年至2007年基本穩(wěn)定在15萬至25之間。表29 20012007年我國錳礦進(jìn)出口量及同比增長(zhǎng)變化單位：噸錳礦2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年進(jìn)口1710587207957828630794646733457837362072876634539同比增長(zhǎng)%%%%%%%出口0002483214019433908同比增長(zhǎng)%%%數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 世經(jīng)未來整理我國錳礦出口很少，在2003年之前基本沒有出口，在2004年2007年也基本維持在20004000噸左右；從歷年錳礦的進(jìn)口量來看，基本呈逐年增加的趨勢(shì)，除了2005年出現(xiàn)同比減少，錳礦進(jìn)口市場(chǎng)的紅火主要得益于我國粗鋼產(chǎn)量的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2007年我國成品錳礦產(chǎn)量1500萬噸，％；，％；生產(chǎn)錳系鐵合金產(chǎn)品660萬噸左右，％。我國雖然是世界上少數(shù)幾個(gè)錳礦資源總量較多的國家之一，但是錳礦天然稟賦較差，品位低，磷、硫等雜質(zhì)偏高，嵌布粒度細(xì)，選礦加工難度大，可供開發(fā)利用的錳礦儲(chǔ)量偏少，優(yōu)質(zhì)錳礦資源匱乏，富碳酸錳礦、富氧化錳礦更是嚴(yán)重短缺，我國錳礦石質(zhì)量和數(shù)量不能滿足國內(nèi)用錳產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要，必須長(zhǎng)期依賴大量進(jìn)口。錳鐵是錳和鐵組成的鐵合金。錳金屬大約90%用于鋼鐵工業(yè)，是煉鐵和煉鋼過程中重要的脫氧劑和脫硫劑，它一般以錳鐵合金的形式加入鋼中。表28 2007年我國江蘇地區(qū)鎳鐵月度均價(jià)變化單位：元/噸FeNi10FeNi6FeNi4日期鎳鐵平均價(jià)鎳鐵平均價(jià)鎳鐵平均價(jià)1月2900240023502月3100270026003月3400295028504月3500315030005月3600315030506月3200268026007月2800230022008月2800230022009月28002300220010月28002300205011月25002200205012月200018751850數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖26 2007年112月國內(nèi)高碳鉻鐵價(jià)格走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理2007年，鎳礦價(jià)格的高漲有商家炒作的因素，因此鎳價(jià)格將會(huì)有回調(diào)趨勢(shì)，因此2008年上半年我國鎳鐵可能會(huì)有震蕩盤整的走勢(shì)；但從2008至2010年整體來看，我國鎳鐵價(jià)格仍將繼續(xù)上揚(yáng)。鎳礦價(jià)格的高漲支撐鎳鐵的高價(jià)位，再加上商家的炒作，2007年上半年我國鎳鐵價(jià)格漲勢(shì)迅猛，而07年下半年，價(jià)格理性回歸，一路走低。目前，又回升到45美元。當(dāng)然，海費(fèi)也是鎳礦價(jià)格高位的一個(gè)因素，2007年11月份，鎳礦航線海運(yùn)費(fèi)達(dá)到最高點(diǎn)，為60美元。近來，紅土鎳礦市場(chǎng)正在回暖，%，水分含量35%左右的紅土鎳礦價(jià)格仍然穩(wěn)定在9801030元/噸。迫于國內(nèi)巨大庫存的壓力，進(jìn)口商也在和菲律賓和印尼的礦主談判，要求減少進(jìn)口量或者降價(jià)。中國港口目前大約有500萬噸以上的紅土鎳礦庫存。％，品位較高。價(jià)格方面，2006年，（到岸價(jià)），%。2007年全年，％。表27 20012007年我國鎳鐵進(jìn)出口量及同比增長(zhǎng)變化單位：噸鎳鐵2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年進(jìn)口124412561360834034605767347168607同比增長(zhǎng)%%%%%%%出口10313659同比增長(zhǎng)%%%%%%%數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 世經(jīng)未來整理2007年末，由于國際鎳價(jià)上漲迅猛而且波動(dòng)幅度較大，我國鎳鐵生產(chǎn)并不積極，導(dǎo)致2007年底鎳礦庫存大幅增加，因此20082010年的鎳鐵生產(chǎn)預(yù)測(cè)難度很大，我們認(rèn)為，國際鎳價(jià)將會(huì)在未來一段時(shí)間內(nèi)回調(diào)，而下游不銹鋼行業(yè)的發(fā)展速度依然會(huì)保持穩(wěn)定，因此在未來一段時(shí)間內(nèi)我國的鎳鐵合金會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。同比增加了50％。主要港口的庫存大約600萬噸。鎳鐵合金和鎳都可以作為不銹鋼冶煉過程中的合金劑，由于近年來國際鎳價(jià)的走高，不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)加大了鎳鐵合金在生產(chǎn)過程中的使用率，一些低鎳生鐵的使用尤為明顯但是對(duì)于高等級(jí)不銹鋼的冶煉一般都用精鎳。鎳的主要用途是用于不銹鋼的生產(chǎn)，全球有2/3的鎳是用來生產(chǎn)不銹鋼的，近年來，不銹鋼產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)了鎳的消費(fèi)，同時(shí)，鎳市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面也造成鎳價(jià)的大幅攀漲。全年高碳鉻鐵價(jià)格走勢(shì)如下圖：圖25 2007年112月國內(nèi)高碳鉻鐵價(jià)格走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理2008年至2010年，國家對(duì)于高污染高能耗的鐵合金行業(yè)的調(diào)控力度預(yù)計(jì)一直嚴(yán)厲，這將使我國鐵合金產(chǎn)能的釋放明顯放緩，同理鉻系鐵合金的產(chǎn)量增長(zhǎng)也將放緩，我國鉻鐵合金生產(chǎn)一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，國家限制鐵合金產(chǎn)品出口政策對(duì)于鉻系鐵合金的影響幾乎沒有，同時(shí)高漲的鉻礦價(jià)格，下游不銹鋼行業(yè)旺盛的需求，也將支撐我國的鉻系鐵合金在未來三年內(nèi)持續(xù)走高?！笆弧遍L(zhǎng)假過后受鋼材市場(chǎng)全面回升的拉動(dòng)、終端用戶的需求釋放以及10月20日優(yōu)惠電價(jià)全面取消政策的出臺(tái)，出現(xiàn)明顯漲幅，11月份山西地區(qū)高碳鉻鐵現(xiàn)款成交9450元/噸左右（50基價(jià)），四川地區(qū)由于進(jìn)入枯水期電價(jià)較高，現(xiàn)款成交價(jià)9500元/噸左右，市場(chǎng)成交旺盛。綜上所述，鉻礦需求仍然旺盛、國外漲價(jià)因素以及國家宏觀調(diào)控的綜合作用，2008至2010年，我國鉻礦市場(chǎng)價(jià)格仍將維持在高位運(yùn)行，市場(chǎng)波動(dòng)將繼續(xù)加大。由于南非是國際上鉻礦儲(chǔ)量最大的地區(qū)，南非鉻礦在國際鉻礦上占有很大的分量，因此南非提高鉻礦出口價(jià)格必將引發(fā)第二輪的價(jià)格快速上漲。2008年3月6日，印度政府將鉻礦及精粉礦的出口關(guān)稅從2000盧比/噸上調(diào)至3000盧比/噸，即從約55美元/噸上調(diào)至約75美元/噸。到2010年，我國預(yù)計(jì)將形成不銹鋼煉鋼能力1325萬噸，按系數(shù)70％75%達(dá)產(chǎn)，將產(chǎn)不銹鋼粗鋼940萬噸。隨著國內(nèi)鐵合金生產(chǎn)旺季即將來臨，鉻礦需求量將必然上升。土耳其、印度、阿曼、巴基斯坦分列第二至第五位。2007年。其他國家鉻礦也緊跟其后，如土耳其、伊朗、巴基斯坦42%的塊礦，07年最高報(bào)價(jià)達(dá)到83元/噸度；南非鉻礦、粉礦最高報(bào)價(jià)達(dá)到63元/噸度。在量增的同時(shí)，進(jìn)口鉻礦的價(jià)格也明顯走高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，05年我國鉻礦進(jìn)口總量為302萬噸，06年為432萬噸。四、我國鉻礦和鉻鐵合金價(jià)格分析預(yù)測(cè)中國國內(nèi)鉻礦資源受儲(chǔ)量或開采成本影響，供給難以滿足國內(nèi)需求，使得進(jìn)口原料成為滿足冶煉需求的主要來源。受資源瓶頸、政策約束和環(huán)保要求等因素影響，雖然國內(nèi)鉻系鐵合金的需求旺盛，但國內(nèi)產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，所以我國鉻系鐵合金的進(jìn)口仍會(huì)在將來一段時(shí)間內(nèi)穩(wěn)步增加。在我國鉻鐵合金表觀消費(fèi)持續(xù)走高的過程中，我國鉻系鐵合金的產(chǎn)量增長(zhǎng)始終沒有能夠跟上國內(nèi)消費(fèi)步伐，主要原因是我國鉻礦資源極其缺乏，國內(nèi)鉻礦消費(fèi)的80%需要進(jìn)口，國內(nèi)可用鉻礦資源不足是我國鉻系鐵合金長(zhǎng)期不能自己的主要原因。2007年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量超過世界產(chǎn)量的1/4，達(dá)到720萬噸，繼續(xù)保持世界第一位。從國內(nèi)來看，近8年來，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入高速發(fā)展軌道，2001年開始表觀消費(fèi)量連續(xù)四年保持世界第一的水平，超過美國與日本消費(fèi)之和。從世界范圍來看，近20年世界不銹鋼產(chǎn)業(yè)獲得了加速發(fā)展，而2004年達(dá)到2440萬噸，至2007年世界不銹鋼粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過2800萬噸。鉻礦的主要形式是鉻鐵礦，鉻鐵礦主要用途是用來生產(chǎn)鉻鐵合金和金屬鉻，如果80%的進(jìn)口鉻礦用于鉻鐵生產(chǎn)，那么2007年進(jìn)口礦生產(chǎn)出來的鉻鐵合金估計(jì)達(dá)到220萬噸，我國鉻礦消費(fèi)有80%要依賴進(jìn)口，則預(yù)計(jì)全國鉻鐵合金的產(chǎn)量將達(dá)到270萬噸。表22 20012007年我國鉻鐵和鉻礦進(jìn)口量及同比增長(zhǎng)變化單位：萬噸2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年鉻鐵進(jìn)口量同比增長(zhǎng)%%%%%%%鉻礦進(jìn)口量109609同比增長(zhǎng)%%%%%%%數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 世經(jīng)未來整理表23 20012007年我國鉻鐵和鉻礦出口量及同比增長(zhǎng)變化單位：萬噸2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年鉻鐵出口量9633同比增長(zhǎng)%%%%%%%鉻礦出口量000448839244291212同比增長(zhǎng)%%%數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 世經(jīng)未來整理我國鉻礦資源缺乏，主要集中在新疆和西藏等地區(qū)。由于我國鐵合金分品種產(chǎn)量協(xié)會(huì)沒有統(tǒng)計(jì)，只能通過間接途徑對(duì)其生產(chǎn)情況進(jìn)行估算。中、2006年高碳鉻鐵產(chǎn)量相對(duì)于2005年有較大增長(zhǎng)，但中、低碳鉻鐵產(chǎn)量略有下降。第三章 我國鐵合金分品種分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 我國鉻系鐵合金現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)一、我國鉻系鐵合金生產(chǎn)分析鉻系合金包括碳素鉻鐵、中低碳鉻鐵、微碳鉻鐵、真空鉻鐵、硅鉻合金、氮化鉻、金屬鉻等。預(yù)計(jì)，20082010年，我國鐵合金市場(chǎng)供需狀況將會(huì)得到改善，產(chǎn)能過剩狀況將得到緩解。此外，20082010年還有很多資金層面的制約因素，如控制通脹的壓力在這段時(shí)期仍將持續(xù)，基準(zhǔn)利率和存款準(zhǔn)備金利率仍有上調(diào)空間，人民幣繼續(xù)升值壓力還會(huì)繼續(xù)等，都對(duì)鐵合金以及其下游市場(chǎng)帶來一定的負(fù)面影響。根據(jù)我們的鋼鐵需求報(bào)告對(duì)于我國粗鋼產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，2008至2010年，我國粗鋼產(chǎn)量如下表：表19 20082010年我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位：億噸2007年2008年（E）2009年（E）2010年（E）粗鋼產(chǎn)量6同比增長(zhǎng)%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理根據(jù)我們的不銹鋼報(bào)告對(duì)于我國不銹鋼產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，2008年至2010年，我國的不銹鋼產(chǎn)量如下表：表20 20082010年我國不銹鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位：萬噸2007年2008年（E）2009年（E）2010年（E）不銹鋼產(chǎn)量720800875940同比增長(zhǎng)%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理根據(jù)對(duì)粗鋼產(chǎn)量和不銹鋼產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，并結(jié)合鐵合金產(chǎn)量和進(jìn)出口量的預(yù)測(cè)，對(duì)2