【正文】 表一　Handheld Companion主要產(chǎn)品規(guī)格TypePersonal CompanionPC CompanionPDAPPCManufacturerPalm, IBM, Casio, Handspring, Sony, TRG, VTech, Symbol, Sharp, Royal, Franklin, Palmax…Compaq, HP, Casio, Palmax, Symbol, Trogon, Ph。因此在本次MIC所進(jìn)行的產(chǎn)銷調(diào)查中，以Handheld Companion為主要調(diào)查范圍。(二)產(chǎn)品定義根據(jù)IDC的定義，SHD主要分為三大類：Handheld Companion、Smart Phone和Vertical Application Device。本次產(chǎn)銷調(diào)查的意義，在于了解國(guó)內(nèi)廠商在SHD上的發(fā)展?fàn)顩r，以了解我國(guó)廠商在該領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r，同時(shí)作為政府在規(guī)畫產(chǎn)業(yè)政策的重要參考，必要時(shí)以政府之力，提供科專或稅賦的優(yōu)惠，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并提升我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。圖一　全球SHD產(chǎn)量產(chǎn)值預(yù)估Smart Phone PDA PC panion資料來(lái)源：IDC，資策會(huì)MIC 經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃整理，2000年6月由于SHD市場(chǎng)看好，因此我們可以看到包括信息廠商、通訊廠商以及消費(fèi)性電子廠商都積極的發(fā)展產(chǎn)品。Smart Phone的出貨量，在2000年雖然只有95萬(wàn)臺(tái)的出貨量，但由于行動(dòng)電話整合PDA的技術(shù)已臻成熟，同時(shí)隨著通訊技術(shù)的發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)的完成，在未來(lái)幾年內(nèi)，Smart Phone都將以倍數(shù)的成長(zhǎng)速度成長(zhǎng)，在2003年，在產(chǎn)值和產(chǎn)量方面超越Personal Companion，成為SHD的主流產(chǎn)品。手機(jī)大廠Nokia也在1998年推出了第一支智能型手機(jī)－9110，結(jié)合了手機(jī)和個(gè)人數(shù)字助理兩款產(chǎn)品功能，雖然未引起熱賣風(fēng)潮，但卻將智能型手機(jī)的概念介紹給大眾。附錄四、2000年上半年我國(guó)SHD產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)■蘇佑毅一、 SHD產(chǎn)業(yè)概況近年來(lái)，在半導(dǎo)體技術(shù)、軟件技術(shù)的成熟下，智能型掌上裝置(Smart Handheld Device；SHD)逐漸開始普及；智能的意義在于它可以協(xié)助使用者管理個(gè)人信息，簡(jiǎn)化了整理尋找繁瑣信息的不便，在使用者接口上，它也提供了一個(gè)非常方便的接口，以觸控面版搭配手寫輸入，同時(shí)以簡(jiǎn)單易學(xué)的圖形接口方便使用者尋找管理信息；尺寸上，掌上型裝置在體積上、重量上遠(yuǎn)較筆記型計(jì)算機(jī)更為小巧，讓使用者非常容易攜帶。(二)邁向?qū)掝l時(shí)代現(xiàn)階段的Screen Phone是以內(nèi)建56K調(diào)制解調(diào)器為主流，未來(lái)當(dāng)寬頻網(wǎng)絡(luò)成熟后，Screen Phone勢(shì)必也會(huì)順著這一波潮流升級(jí)為寬頻數(shù)據(jù)，同時(shí)由于頻寬的問(wèn)題已解決，影像電話(Video Phone)勢(shì)必也會(huì)與Screen Phone做一統(tǒng)整合的動(dòng)作。(一)消費(fèi)者使用習(xí)慣的建立目前由于Screen Phone產(chǎn)品之定位與消費(fèi)者的期許間仍存有一段落差，加上電信業(yè)者擁有很高的主導(dǎo)力量，導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)的接受程度不高，進(jìn)而影響國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量與產(chǎn)值的成長(zhǎng)。另外國(guó)內(nèi)廠商配合電信服務(wù)業(yè)者或者ISP業(yè)者來(lái)搭配銷售或是幫其代工Screen Phone的商業(yè)合作模式將會(huì)慢慢形成。未來(lái)歐洲所占臺(tái)灣Screen Phone出貨的比例將會(huì)逐漸的上升，因臺(tái)灣廠商以自有品牌成功的打入歐洲市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展值得繼續(xù)觀察。圖三　2000年上半年我國(guó)Screen Phone產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析依顯示器依作業(yè)系統(tǒng)資料來(lái)源：資策會(huì)MIC 經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃，2000年9月(三)銷售地區(qū)與業(yè)務(wù)模式分析目前我國(guó)Screen Phone的生產(chǎn)地區(qū)以臺(tái)灣為主。整體來(lái)看，由于Screen Phone產(chǎn)品的價(jià)格定位于中低價(jià)位(低于美金500元)，若售價(jià)太高必然會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者轉(zhuǎn)向以低階計(jì)算機(jī)來(lái)上網(wǎng)，因此價(jià)格是非常關(guān)鍵的因素，而一臺(tái)Screen Phone的顯示器就占了整體成本的三分之一，對(duì)于價(jià)格的影響具有關(guān)鍵性的作用。另外一項(xiàng)值得觀察的重點(diǎn)是目前Screen Phone所采用的操作系統(tǒng)全為國(guó)外大廠所擁有，而國(guó)內(nèi)廠商因未達(dá)規(guī)模經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)占有率低的情形之下，少有將大量研發(fā)資源投入于操作系統(tǒng)的開發(fā)。圖二　2000年上半年我國(guó)Screen Phone產(chǎn)量及產(chǎn)值資料來(lái)源：資策會(huì)MIC 經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃，2000年9月(二)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分析可以用兩個(gè)主要的關(guān)鍵大方向來(lái)觀察(詳見圖三)；操作系統(tǒng)及顯示器面版的種類。無(wú)論從產(chǎn)量或是產(chǎn)值來(lái)看，今年上半年我國(guó)Screen Phone產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)可說(shuō)是緩慢穩(wěn)定成長(zhǎng)，并可望延續(xù)到下半年度，市場(chǎng)訂單意外突增的機(jī)會(huì)并不高。一、2000年上半年產(chǎn)銷分析(一)產(chǎn)量與產(chǎn)值分析2000年上半年我國(guó)Screen Phone的產(chǎn)量為2萬(wàn)1千臺(tái)，相當(dāng)于1999全年3萬(wàn)5千臺(tái)的61%，預(yù)估2000年全年Screen Phone產(chǎn)量為4萬(wàn)9千臺(tái)，較1999年全年產(chǎn)量成長(zhǎng)約40%。T，曾經(jīng)兩度針對(duì)Screen Phone產(chǎn)品切入市場(chǎng)，但終究無(wú)法得償所愿，而國(guó)內(nèi)部份廠商也具有制造Screen Phone的能力，然礙于市場(chǎng)需求量一直無(wú)法有突破性成長(zhǎng)，而處于觀望的地位。相較于其它相關(guān)信息家電熱門產(chǎn)品，Screen Phone產(chǎn)品未來(lái)的全球市場(chǎng)成長(zhǎng)率及市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)顯得相對(duì)的緩慢。所謂的Screen Phone是指具有LCD屏幕之電話，此裝置除了有一般家用或公司企業(yè)用的功能外，電話機(jī)上所附的屏幕可以提供個(gè)人及企業(yè)上網(wǎng)瀏覽或是收發(fā)電子郵件等等，以信息擷取為主要功能。第三、NetTV產(chǎn)品自有品牌將不容易成功，臺(tái)灣廠商可以考慮采用與服務(wù)一同搭售之雙品牌策略可能比較有機(jī)會(huì)。三、結(jié)論綜觀2000年上半年的產(chǎn)銷結(jié)果，可以看出NetTV的幾個(gè)趨勢(shì)，就是第一、具備調(diào)制解調(diào)器之?dāng)?shù)字STB出貨比例逐漸增加，將逐漸壓縮Internet STB的成長(zhǎng)空間，促使Internet STB走向利基市場(chǎng)，因此臺(tái)灣廠商應(yīng)積極開發(fā)具備上網(wǎng)功能的數(shù)字STB產(chǎn)品。至于社區(qū)則是以建置寬頻基礎(chǔ)建設(shè)之大廈或公寓為主，利用原本已經(jīng)十分完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，搭配著ISP業(yè)者的服務(wù)，一起銷售Internet STB，讓社區(qū)中的民眾可以透過(guò)電視機(jī)輕易的上網(wǎng)，由于是整個(gè)社區(qū)隨著ISP服務(wù)一起銷售，因此不論在網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和產(chǎn)品的維修或是上網(wǎng)的教學(xué)都可以一同進(jìn)行，省卻民眾許多的麻煩以及業(yè)者售后服務(wù)的成本。歐威在產(chǎn)品的行銷上，是以三個(gè)特定的市場(chǎng)族群做為其主要客戶對(duì)象，分別是旅館、社區(qū)以及證券。此外歐威推出了一款結(jié)合DVD Player的Internet STB，提供了CD、DVD以及MP3的播放功能，讓消費(fèi)者除了可以享受上網(wǎng)的功能外，可以當(dāng)作家庭電影院中的播放工具，或是在家唱卡拉OK的設(shè)備，取代原有的放影機(jī)。就推出的產(chǎn)品來(lái)看，歐威有數(shù)款的Internet STB，其功能除了連網(wǎng)外，都支持了個(gè)人金融以及電視上進(jìn)行電子商務(wù)的功能，此外也提供其它家庭連網(wǎng)設(shè)備一個(gè)連網(wǎng)的管道，可以用來(lái)當(dāng)作Home Gateway。至于在Internet STB產(chǎn)品的銷售上，正崴除了幫Teknema代工外，也提出不同市場(chǎng)區(qū)隔的Internet STB解決方案，例如醫(yī)院、學(xué)校、在線銀行等，搶攻這些區(qū)隔中以電視機(jī)上網(wǎng)的市場(chǎng)，希望能在這些特殊的利基市場(chǎng)當(dāng)中有不錯(cuò)的發(fā)展。此外包括網(wǎng)絡(luò)瀏覽器(Web Browser)、電子郵件軟件(Email Software)以及操作系統(tǒng)等，都是儲(chǔ)存在Internet STB的閃存(Flash Memory)中，因此任何功能的升級(jí)都可以很方便地從因特網(wǎng)上下載軟件升級(jí)，讓整個(gè)產(chǎn)品的生命周期可以較為延長(zhǎng)。(四)正崴正崴是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)行Internet STB中文化的廠商，曾經(jīng)與國(guó)內(nèi)許多的ISP業(yè)者合作銷售Internet STB，但是在消費(fèi)者接受度不高的情況下，遭遇和中凌一樣的問(wèn)題，目前也已經(jīng)淡出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，專心于幫NetTV設(shè)計(jì)公司Teknema做代工。在產(chǎn)品銷售上，神達(dá)主要是和ISP業(yè)者合作，利用ISP業(yè)者提供上網(wǎng)服務(wù)再一塊搭售神達(dá)的Internet STB，這種方式將可以減少業(yè)者在零售市場(chǎng)的行銷成本，而且也較符合消費(fèi)者購(gòu)買的習(xí)慣。此外對(duì)于老年人市場(chǎng)，神達(dá)認(rèn)為Internet STB也有其不錯(cuò)的發(fā)揮空間，藉由Internet STB利用電視機(jī)上網(wǎng)，老年人也可以享受網(wǎng)記網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的便利，而且在電視上直接購(gòu)物再搭配良好的物流系統(tǒng)，老年人將可以輕松地坐在家中選購(gòu)一般的日常用品以及各式商品，不必辛苦的前往超市或百貨公司挑選。(三)神達(dá)神達(dá)算是投入Internet STB較早的國(guó)內(nèi)廠商，因此累積了不少的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于Internet STB的市場(chǎng)區(qū)隔，主要是以非PC的消費(fèi)者作為主要的客戶群，雖然Internet STB受到可上網(wǎng)的數(shù)字STB壓縮市場(chǎng)成長(zhǎng)空間，但是神達(dá)認(rèn)為在特定的利基市場(chǎng)中Internet STB仍然會(huì)有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。目前中凌轉(zhuǎn)換銷售方式和國(guó)外的ISP業(yè)者或是百貨、汽車業(yè)者合作，預(yù)估在下半年出貨會(huì)有不錯(cuò)的成績(jī)。目前宏碁投入許多研發(fā)人力在數(shù)字STB的操作系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件上，此外宏碁也積極和許多亞洲的廣播服務(wù)頭端業(yè)者保持密切關(guān)系，希望將來(lái)在數(shù)字廣播全面起飛時(shí)，能夠利用宏碁與頭端設(shè)備業(yè)者品牌相互支持的模式，在亞洲數(shù)字STB市場(chǎng)中占有一席之地。Internet STB銷往北美、西歐、日本以及東南亞各國(guó)，而數(shù)字衛(wèi)星STB則是接日本衛(wèi)星廣播業(yè)者的訂單為主。(一)宏碁宏碁認(rèn)為整個(gè)Internet會(huì)走向以電視機(jī)上網(wǎng)的型態(tài)，因此寬頻與電視廣播服務(wù)業(yè)者將會(huì)結(jié)合，提供消費(fèi)者影音娛樂以及網(wǎng)絡(luò)瀏覽的服務(wù)，宏碁積極與頭端業(yè)者合作，支持服務(wù)業(yè)者提供的功能。圖五　NetTV業(yè)務(wù)型態(tài)分布資料來(lái)源：資策會(huì)MIC 經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃，2000年9月二、臺(tái)灣廠商動(dòng)態(tài)目前臺(tái)灣部份廠商已經(jīng)開始從Internet STB轉(zhuǎn)向生產(chǎn)具備調(diào)制解調(diào)器的數(shù)字衛(wèi)星STB，而Internet STB主要?jiǎng)t是銷往一些利基市場(chǎng)當(dāng)中，至于各家廠商都十分看好的數(shù)位有線STB在2000年上半年尚未有廠商出貨。圖四　NetTV銷售地區(qū)分布資料來(lái)源：資策會(huì)MIC 經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃，2000年9月%為自有品牌，這主要的原因和銷售地區(qū)一樣，受到同一外商在臺(tái)灣大量出貨自有品牌產(chǎn)品影響，因此造成整體自有品牌比例大幅提升，若扣除此外商之產(chǎn)量，則臺(tái)灣本土廠商主要是以廣播服務(wù)業(yè)者代工、STB設(shè)備業(yè)者代工以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)者代工為主。至于國(guó)內(nèi)廠商主要的銷售地區(qū)是以亞洲和歐洲為主，原因除了美國(guó)市場(chǎng)被大廠壟斷不易切入外，這些地區(qū)市場(chǎng)正在起步中且尚未被國(guó)外大廠壟斷，因此臺(tái)灣廠商就有機(jī)會(huì)進(jìn)入。見圖三。至于在平均單價(jià)上，具調(diào)制解調(diào)器之?dāng)?shù)字STB較Internet STB高，造成在整體NetTV在產(chǎn)值比例上達(dá)到95%以上。見圖二。圖一　2000年上半年NetTV產(chǎn)量與全年預(yù)估單位:千臺(tái)資料來(lái)源：資策會(huì)MIC 經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃，2000年9月在產(chǎn)值部份，2000年上半年為3億9,140萬(wàn)美元，約為1999年全年產(chǎn)值6億5,070萬(wàn)美元之百分之六十，成長(zhǎng)幅度不如產(chǎn)量的主要原因是平均單價(jià)下滑，整體NetTV產(chǎn)品的平均單價(jià)從1999年的246美元下滑到2000年上半年的213美元。一、2000年上半年產(chǎn)銷調(diào)查結(jié)果2000年上半年NetTV的產(chǎn)量為183萬(wàn)3千臺(tái)，相當(dāng)于1999全年263萬(wàn)2千臺(tái)的70%，預(yù)估2000年全年NetTV產(chǎn)量為445萬(wàn)4千臺(tái)，較1999年全年成長(zhǎng)約70%，顯示整個(gè)NetTV產(chǎn)業(yè)正持續(xù)地快速成長(zhǎng)。就數(shù)字STB而言，發(fā)展最早的是數(shù)字衛(wèi)星STB，由于因特網(wǎng)的風(fēng)行，使得原本只具備視訊轉(zhuǎn)換功能的數(shù)字衛(wèi)星STB也都紛紛內(nèi)建調(diào)制解調(diào)器在其中，雖然就目前而言數(shù)字衛(wèi)星STB的用戶數(shù)最多，但是廠商們看好未來(lái)幾年成長(zhǎng)最快的將會(huì)是在有線STB的市場(chǎng)。臺(tái)灣廠商在NetTV產(chǎn)品投入的很早，早期多是以制造Internet STB為主，Internet STB由于只具備上網(wǎng)功能，目標(biāo)客戶主要是針對(duì)對(duì)計(jì)算機(jī)不甚熟悉的族群，但是在國(guó)內(nèi)并無(wú)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)電視業(yè)者提供內(nèi)容的情況下，消費(fèi)者接受度不高，再加上因特網(wǎng)發(fā)展初期，上網(wǎng)人口將先從計(jì)算機(jī)使用者開始，因此使用Internet STB利用電視機(jī)上網(wǎng)的比例仍然很低。提供電視機(jī)上網(wǎng)功能的STB產(chǎn)品型態(tài)可以分為兩種，一種是單純具備上網(wǎng)功能的STB(一般稱為Internet STB)，另一種則是和數(shù)字廣播結(jié)合，同時(shí)具備視訊轉(zhuǎn)換以及上網(wǎng)功能的數(shù)字STB?？偠灾?，Thin Client產(chǎn)業(yè)極具發(fā)展?jié)摿Γ覈?guó)業(yè)者也相當(dāng)具有機(jī)會(huì)；如前述所說(shuō)，除了持續(xù)教育市場(chǎng)其產(chǎn)品特性之外，透過(guò)整合軟硬件資源來(lái)提供用戶完整的服務(wù)，亦是重點(diǎn)；在追求整體效率的前提下，相信會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)用戶愿意采用此項(xiàng)產(chǎn)品，并進(jìn)一步將此觀念擴(kuò)展到非企業(yè)用的市場(chǎng)中，產(chǎn)業(yè)前景可期。這顯示了業(yè)者不應(yīng)將Thin Client視為單純的硬件產(chǎn)品來(lái)行銷，而是應(yīng)運(yùn)用其相對(duì)于PC的特性，積極結(jié)合通訊服務(wù)與content provider的業(yè)者，來(lái)提供客戶整合性的服務(wù)。提供整合服務(wù)是未來(lái)的趨勢(shì)，在Thin Client產(chǎn)業(yè)中也不例外。正因?yàn)榉N種特性，Thin Client并不適宜與PC在單一產(chǎn)品的效能來(lái)加以比較，在定位上有所區(qū)隔；使用者應(yīng)以TCO觀念作為是否選用Thin Client的衡量依據(jù)。而個(gè)人計(jì)算機(jī)還面臨硬件經(jīng)常改版、停產(chǎn)，軟件升級(jí)等問(wèn)題，同時(shí)硬件多會(huì)發(fā)生機(jī)械故障、更換以及維修問(wèn)題；而Thin Client在管理上就相對(duì)簡(jiǎn)單許多。Thin Client市場(chǎng)是否能順利的如預(yù)估的大幅成長(zhǎng)，使用者的接受度具有相當(dāng)關(guān)鍵的決定性。在大廠加入瓜分市場(chǎng)的情況下，Thin Client產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必日趨激烈，版圖亦有可能因此重組。由于市場(chǎng)前景可期，許多國(guó)際級(jí)的PC大廠，包括Compaq、Dell等均積極推出產(chǎn)品搶攻市場(chǎng)。由于一般用途終端機(jī)市場(chǎng)已接近成熟末期，市場(chǎng)持續(xù)萎縮中；而Internet已深入全球每個(gè)角落，因此窗口終端機(jī)便成為Thin Client的成長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源。以下就整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)加以分析，提供一些思考的方向。Wyse的Thin client產(chǎn)品線可說(shuō)是最完整的，同時(shí)在銷售上以自有品牌為主，并率先與ASP等業(yè)者進(jìn)行策略聯(lián)盟