【正文】 附錄三 2001年112月主要家電產(chǎn)品分地區(qū)產(chǎn)量統(tǒng)計表 單位：臺地區(qū)房間空調(diào)器家用電冰箱冷凍箱家用洗衣機燃氣熱水器微波爐全國2312878213490847397359813343319205916118176970北京21839359017010022420010天津8949751677101828335123200377河北144900000山西00027156000內(nèi)蒙古000000遼寧385618146540011673724240吉林0004522600黑龍江0826810000上海223565943443607078742785582113517江蘇238660415740014312112268038320316355171浙江17611292104739395922320567296860安徽1520794187759101146517144350115福建4400000江西0338450231000159578707山東335471835751611879090314500715170河南2058110443635111696619860200湖北1138265015049564212500湖南17214477926002290711879083廣東8480550282551322224181724411757720廣西1588016673000海南000000重慶000219622819680四川7053661419110283711358780貴州03721060000云南000000西藏000000陜西583529838004394600甘肅0155274422123000青海000000寧夏000000新疆000000資料來源：國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑：規(guī)模以上企業(yè)附錄四 部分家電產(chǎn)品關(guān)稅逐?？傊?，加入世貿(mào)組織后，我國家電出口有望增長，但行業(yè)上市公司受益程度可能不會很大。我國加入世貿(mào)組織以后，由于市場對全球零售商的開放，原本受保護的零售業(yè)將受到較大沖擊。我國家電行業(yè)上市公司在產(chǎn)品出口中能否獲得更大的份額將影響公司的業(yè)績。對于空調(diào)和微波爐的出口空間，跨國公司基本上能夠占50%以上。據(jù)中國家用電器協(xié)會統(tǒng)計，%，%，%，%，分別提高了18%和16%，遠遠高于冰箱業(yè)平均增長水平。其次，在我國家電產(chǎn)品出口增長中，行業(yè)上市公司受益程度可能會低于外資企業(yè)受益程度。近期美國911事件給美國經(jīng)濟回暖增加了新的變數(shù)，對西方其它主要經(jīng)濟體也可能造成負面影響。我國已經(jīng)加入了世貿(mào)組織，家電產(chǎn)品的出口需求將會進一步擴大，但對入世給行業(yè)上市公司帶來的正面影響不宜估計過高。中國家電工業(yè)經(jīng)過近20年發(fā)展，已經(jīng)建立了龐大的生產(chǎn)制造體系，是進行國際性制造和采購的最佳場所之一。我國家電市場國際市場的開拓主要得益于全球經(jīng)濟一體化趨勢所引發(fā)的國際性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。%，比99年增長了258%，%，%。我國家電產(chǎn)品在出口數(shù)量增長的同時，出口的范圍也進一步擴大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2001年我國家電產(chǎn)品（不包括零件），%，各主要家電產(chǎn)品均出現(xiàn)了大幅度增長現(xiàn)象，其中電冰箱出口量362萬臺，同比增長40%；洗衣機出口量161萬臺，%；空調(diào)出口量579萬臺，同比增長56%。目前，空調(diào)器、冰箱的出口需求在該類產(chǎn)品的市場總需求中的比例逐年上升，而吸塵器的主要市場需求來自于出口需求。我國加入世貿(mào)組織這一重大事件必將對我國的經(jīng)濟有著深遠的影響，家電行業(yè)無疑是受到這一事件影響較深的行業(yè)之一。微波爐、電熨斗、電吹風(fēng)、電風(fēng)扇的主要市場在國外，受國際經(jīng)濟形勢影響比較大，如果明年全球經(jīng)濟形勢不好，它們就很難保持很好的增長勢頭。從產(chǎn)品類型上，冷暖分體壁掛式空調(diào)越來越受到歡迎，主要機型出由2500W上移到3200W5000W?？照{(diào)器：空調(diào)器近幾年一直保持著較高速度的增長，但由于大家對2000年銷售形勢過于樂觀，而實際的銷售量不盡理想，2001年全年的生產(chǎn)量為2300萬臺左右。洗衣機：2001年洗衣機市場是負增長，2002年可能會出現(xiàn)恢復(fù)性的增長，全部產(chǎn)量將在1400萬臺左右。電冰箱：電冰箱這兩年的生產(chǎn)規(guī)模基本保持在1999年的水平上，小幅的增長主要體現(xiàn)在出口上，而出口的產(chǎn)品類型以小規(guī)格為主，國內(nèi)市場基本處于停滯狀態(tài)，2002年的冰箱市場仍將繼續(xù)維持于目前的狀態(tài)。制造業(yè)和經(jīng)銷商之間的關(guān)系會出現(xiàn)新的變化，很多企業(yè)在聯(lián)合重組上將采用一些非組織上的形式，實現(xiàn)物流渠道等資源共享，以降低成本。為適應(yīng)中國加入WTO，企業(yè)的整合重組會有一些新變化，特別是流通企業(yè)2001年會有更多的重組聯(lián)合，專營連鎖店將發(fā)揮重要作用。很多企業(yè)認識到單靠規(guī)模和低價格，不能長久贏得市場，只有不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，才能立于不敗之地。估計雙桶洗衣機、窗式空調(diào)、200升以下的經(jīng)濟型冰箱、取暖設(shè)備將首先打開農(nóng)村市場。對于農(nóng)村市場，家電企業(yè)應(yīng)有針對性地進行需求分析，開發(fā)出適合農(nóng)民需求的家電產(chǎn)品，寧波地區(qū)洗衣機的出現(xiàn)為我們提供了很好的借鑒，它說明農(nóng)村市場需求是有的，關(guān)鍵要有適銷對路的產(chǎn)品。國際市場已經(jīng)成為中國家電行業(yè)的主要市場之一，估計2002年國際市場雖然增長幅度可能減緩，但將繼續(xù)保持較快的增長勢頭，增幅在15%左右。中國已成為世界家電產(chǎn)品的主要供應(yīng)國已是不爭的事實，這幾年家用電器出口形勢發(fā)展良好，增長速度不僅高于全國總的出口和機電產(chǎn)品的平均水平，也高于家用電器產(chǎn)品產(chǎn)量的增長速度。因而在中國加入世貿(mào)后，家用電器會成為更多的消費選擇。在居民消費信心上升和旺盛時，對消費品的選擇會受到中國加入世貿(mào)的影響。房地產(chǎn)業(yè)的景氣對家電產(chǎn)品的需求增長有非常重要的帶動作用。，“國房景氣指數(shù)”值上升。這表現(xiàn)在幾個方面：。由于產(chǎn)業(yè)分散，水平趨同，為國際買家提供了在同質(zhì)化產(chǎn)品中壓價的機會，中國制造業(yè)的比較優(yōu)勢并沒有為中國企業(yè)帶來更多的效益，相反受益更多的倒是跨國公司。因此當(dāng)我們面對加入WTO這種新的機遇時，必須對全球市場與全球生產(chǎn)能力布局有清醒的認識，在拓展國際市場時必須認真選擇目標(biāo)市場，認清競爭形勢，如何提高出口效益需要認真研究認真對待。產(chǎn)業(yè)的價格水平與利潤水平是由供求結(jié)構(gòu)決定的，國際市場的價格持續(xù)走低則是全球性生產(chǎn)過剩導(dǎo)致的必然結(jié)果。雖然目前家電產(chǎn)品的出口形勢尚好，但我們透過出口持續(xù)高速增長的現(xiàn)象可以發(fā)現(xiàn)后面潛在的負面因素：根據(jù)中國輕工業(yè)信息中心對中資企業(yè)出口占重要成份的主要出口大家電產(chǎn)品平均價格的分析，幾乎所有的產(chǎn)品出口價格都出現(xiàn)走低趨勢。中國企業(yè)現(xiàn)階段仍然占有國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位，但多數(shù)企業(yè)并不具有核心競爭力，隨著競爭難度越來越大，后勁不足的矛盾正日益體現(xiàn)。全球第一的規(guī)模和增長速度使中國成為全球最大的家電生產(chǎn)大國，電冰箱、洗衣機的產(chǎn)量達到全球總量的20%；房間空調(diào)器產(chǎn)量占全球總量的約40%；微波爐產(chǎn)量占到全球總量的約50%；空調(diào)器的生產(chǎn)能力已經(jīng)接近全球市場總需求的規(guī)模。加上今年的天氣形勢并不理想，空調(diào)器業(yè)的競爭形勢日趨惡化?？照{(diào)器企業(yè)庫存加上商業(yè)庫存約在500萬臺左右；空調(diào)壓縮機僅公開上報的庫存已超過220萬臺。根據(jù)中國輕工業(yè)信息中心對重點家電企業(yè)的跟蹤調(diào)查，扣除出口因素，%，%，冰柜情況更甚，%。u 韓國三星（Samsung）在天津合資成立三星電視機生產(chǎn)企業(yè)，并與原香雪海冰箱廠合資生產(chǎn)電冰箱。u 日本的日立(Hitachi),三菱重工(Mitsubishi),三洋(Sanyo),赤井(Akai)，等眾多日本企業(yè)也在這個時期，通過合資合作，介入中國空調(diào)、冰箱和彩電等家電制造行業(yè)。u 日本夏普(Sharp)與上海廣電成立合資企業(yè)，生產(chǎn)夏普空調(diào)及電冰箱。u 日本松下(Panasonic)將電視機生產(chǎn)基地設(shè)在山東，并同時投巨資于錄像機行業(yè)。u 美國飛歌(Philco)公司在合肥合資，建立了空調(diào)生產(chǎn)廠。u 美國美泰克(Maytag)與合肥的容事達合資，生產(chǎn)以冰箱為主的家電產(chǎn)品。u 瑞典伊萊克斯（Electrolux）在長沙、杭州、天津成立合資公司，生產(chǎn)冰箱、空調(diào)及小家電。三星電子計劃在2002年在中國生產(chǎn)這種產(chǎn)品，將中國市場的占有率提高到25%以上，目前正進行有關(guān)設(shè)備的增設(shè)工作。三星DVM設(shè)有一個室外機，可同時帶動最多16個室內(nèi)機，通過單一管道連接，施工簡便，操作簡單，還可以通過電線或因特網(wǎng)控制，并且與一般空調(diào)比較相當(dāng)節(jié)能，是目前最為先進的空調(diào)。日前，中國蘇州三星電子向中國市場推出了設(shè)計先進的可變數(shù)碼多媒體Digital Variable Multi中央空調(diào)，從而在高檔家用空調(diào)之外，又開始實施占領(lǐng)商用高級空調(diào)市場的戰(zhàn)略。因此，可以說三星電子在過去的四年中，已經(jīng)在很大程度上成功地加強和穩(wěn)固了內(nèi)部財政。因此，%，%，償債率為17%。與2001年第三季度相比，%，但受到2001年11月份芯片市場前所未有的低價影響。特別值得關(guān)注的是，三星電子信息和通訊部門僅移動電話收入就超過了1萬億韓元，突破三星單項產(chǎn)品收入1萬億韓元的歷史記錄。各部門營業(yè)利潤分別為：；；；。%。2002年1月16日，三星電子公布了2001年業(yè)績報表。隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展趨勢，長虹希望同世界知名公司在技術(shù)開發(fā)、器件采購等方面進行全面的交流合作。長虹與LG建立戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系。LG電子（惠州）有限公司在1994年成立，該公司在2000年共生產(chǎn)音響器材220萬臺及CDROM1000萬臺。自1998年生產(chǎn)CDROM月產(chǎn)量翻一番，實現(xiàn)了200萬臺。據(jù)了解，這是韓國LG集團在福建投資的第一個項目，將生產(chǎn)彩電顯示用于分辨率蔭照板。1996年初，LG電子在江蘇泰州市合資建立冰箱生產(chǎn)基地，專門從事電冰箱的生產(chǎn)。1965年，LG第一臺冰箱在韓國釜山生產(chǎn)；1990年，LG冰箱產(chǎn)量突破1000萬臺；1992年，LG冰箱100%達到全無氟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；1993年，LG冰箱出口國外市場，并在韓國市場占有率達到第一；1999年，LG冰箱產(chǎn)量突破3000萬臺；1999年，LG冰箱出口全世界100多個國家和地區(qū)。目前LG在中國1個生產(chǎn)廠、7個分公司、6個客戶服務(wù)中心，投資總額超過10億美元，是一家集生產(chǎn)冰箱、DVD、顯示器、彩電、微波爐、洗衣機、CDROM等家電及數(shù)碼產(chǎn)品綜合產(chǎn)業(yè)。南京史密斯將成為亞太最大的熱水器制造和研發(fā)基地。由于中國加入WTO，史密斯將加快引進美國的高端熱水器技術(shù)和產(chǎn)品到中國的速度，增資的最重要目標(biāo)在于，作為史密斯全球戰(zhàn)略最重要的一部分，史密斯不僅決心使中國消費者也能擁有中央熱水的現(xiàn)代生活品質(zhì)，而且要使中國成為公司在亞太地區(qū)最大的生產(chǎn)和研發(fā)基地。這不僅意味著將有每年幾十億的市場空間，更意味著用全新的技術(shù)和經(jīng)營理念去規(guī)范這個市場的時機已成熟。數(shù)據(jù)顯示，中國發(fā)電裝機容量和發(fā)電量均居世界第二位，但人均用電水平還不到世界水平的一半，僅為發(fā)達國家的1/6至1/10，而且高端家用和商用熱水器市場基本一片空白。作為美國制造業(yè)500強，美國37%，史密斯熱水器及供熱系統(tǒng)，已被廣泛運用于全球各地麥當(dāng)勞、肯德基等連鎖店，其工廠遍及美國各地以及海外的加拿大、墨西哥、荷蘭和中國。前不久艾鷗史密斯兼并了全美第五大熱水器公司，該公司在水循環(huán)加熱及溫控方面有較大的制造技術(shù)優(yōu)勢，它的加盟，為史密斯成為全美最大、技術(shù)最先進的熱水器公司，并為其占領(lǐng)全球熱水器市場的制高點奠定了基礎(chǔ)。中國熱水器市場經(jīng)歷多年的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)有200多個品牌，中上水平的也有30多個，史密斯的加入，將改變中國熱水器市場的格局。2001年，西門子家電中國市場銷售額綜合排名外資品牌第一。2001年111月份，%，%。全部企業(yè)產(chǎn)品的30%左右出口。這些投資集中于七個核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，即能源、工業(yè)與自動化、信息與通訊、交通、醫(yī)療設(shè)備、元器件和照明等。在華企業(yè)和各個辦事處共有員工27000人。通過不斷拓展在中國的業(yè)務(wù)，西門子逐步成為中國經(jīng)濟不可分割的組成部分。其中，中國市場的增長率達到49%，成為西門子最快的市場，其銷售額達到35億歐元，訂單量增長更是突飛猛進達到37億歐元。西門子在2000年收購了揚子集團合資冰箱廠的30%股權(quán)。西門子合資公司1994年成立，1996年開始投入生產(chǎn)。GE旗下的飛機發(fā)動機、金融服務(wù)、工業(yè)系統(tǒng)等11大業(yè)務(wù)集團都各自展開了龐大的在華業(yè)務(wù)，其中包括共有670多臺GE和CFM（GE持股50%）發(fā)動機在中國近20家航空公司運營，以及3萬多個集裝箱從事中國的業(yè)務(wù)。迄今為止，GE所有的業(yè)務(wù)集團都已在中國開展業(yè)務(wù)。利潤接近10%。從1994年GE家電開始進軍中國高端市場起，通過分銷商和零售商，GE家電的銷售就一直保持兩位數(shù)字的穩(wěn)健增長，甚至當(dāng)對手惠而浦、伊萊克斯一再加大對華投資，GE仍不為所動，其判斷是：在中國，家電產(chǎn)品的供給大于需求。家電銷售意在高端。而據(jù)GE提供的最新數(shù)據(jù)顯示：2001年GE家電在中國的成品采購數(shù)量將占全球采購總額的1/3；另外一個新信息是，在往后的1—2年中，GE在中國的采購額將翻一番。GE已分別與中國最大的冰柜生產(chǎn)企業(yè)青島澳柯瑪簽訂冰柜合作協(xié)議、與新飛簽訂冰箱合作協(xié)議，而且GE家電集團2002年1月17日選擇了在中國上海召開亞洲會議。新公司的設(shè)立就是為了通過提高日立在迅速成長的中國市場上的份額來達成這個目標(biāo)，并且作為全球的生產(chǎn)基地。2