【正文】 是否在人行系統(tǒng)、銀行同業(yè)、外匯管理局、海關(guān)、工商、稅局等機(jī)構(gòu)有不良記錄。出口企業(yè)特別關(guān)注交易對(duì)手對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保政策的變化。環(huán)保要求。員工福利。企業(yè)主要人員變動(dòng)。三、關(guān)注企業(yè)管理情況重點(diǎn)考察企業(yè)在經(jīng)營管理的過程中，其他相關(guān)因素的變化。企業(yè)近期是否有變賣資產(chǎn)的行為，如有應(yīng)分析是否企業(yè)資金流轉(zhuǎn)已出現(xiàn)困難。企業(yè)的負(fù)債是否大幅上升，表外融資業(yè)務(wù)（銀行承兌匯票等）是否大幅增加，如企業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)增加過快應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，分析企業(yè)是否出現(xiàn)了資金緊張的情況。企業(yè)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)金額是否變化，大幅減少則應(yīng)特別關(guān)注。外貿(mào)企業(yè)特別關(guān)注交易對(duì)手所在區(qū)域市場的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)情況，以及所經(jīng)營貨物國內(nèi)外的價(jià)格變動(dòng)。企業(yè)交易方式是否變化：企業(yè)的上游客戶是否提高了企業(yè)預(yù)付款的比例或改為全額現(xiàn)金交易；企業(yè)對(duì)下游企業(yè)的應(yīng)收賬款是否大幅增加。出口貿(mào)易型企業(yè)特別關(guān)注訂單下達(dá)的時(shí)間、交貨時(shí)間和價(jià)格，計(jì)算如正常執(zhí)行訂單，企業(yè)是否有盈利，是否有足夠生產(chǎn)能力完成出口訂單。參考：企業(yè)生產(chǎn)的主要原材料價(jià)格是否大幅度上升，企業(yè)產(chǎn)品銷量或價(jià)格是否有提高，如無應(yīng)計(jì)算原材料上漲后，企業(yè)凈利潤是否減少；如企業(yè)凈利率少于5%應(yīng)高度關(guān)注。原材料庫存變化，分析庫存增加或減少是否符合企業(yè)的正常生產(chǎn)需求：原材料庫存增加過多，分析是否因?yàn)槠髽I(yè)生產(chǎn)能力下降造成；原材料庫存減少，分析是否企業(yè)訂單減少造成；產(chǎn)成品庫存增加，分析企業(yè)是否出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷。從去年到今年工人人數(shù)變化，如大幅度減少需關(guān)注；工人是否加班，工人上班時(shí)間是否大幅度減少。生產(chǎn)經(jīng)營場所是自有物業(yè)還是租用，租約什么時(shí)候到期。早期預(yù)警篇一、關(guān)注企業(yè)的生產(chǎn)情況重點(diǎn)考察企業(yè)的生產(chǎn)能力變化。例如，客戶基本戶的開立，轉(zhuǎn)移手續(xù)復(fù)雜且耗時(shí)，轉(zhuǎn)移成本較高，客戶一旦開立，一般保持穩(wěn)定。（二）提高客戶的忠誠度客戶的滿意度不等于客戶的忠誠度。五、材料收集參見附件。（五）與銀行的關(guān)系第一次申請(qǐng)貸款的小企業(yè)，獲得銀行貸款的渠道較少，議價(jià)能力較低；在他行已經(jīng)獲得過貸款的小企業(yè)，我行不是企業(yè)獲得貸款的唯一渠道，議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。一般情況下，企業(yè)能占用貸款資金的時(shí)間越長，價(jià)格的敏感度越低。抵押充足的小企業(yè)較易獲得銀行融資，議價(jià)能力較強(qiáng)；由擔(dān)保公司擔(dān)保貸款的小企業(yè)，一般情況下無法足值提供符合銀行要求的第二還款來源，因此不得不接受較昂貴的擔(dān)保費(fèi)率，其議價(jià)能力較低；在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、保理業(yè)務(wù)等供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中，企業(yè)可以依賴自身的存貨或供應(yīng)鏈獲得融資，無需借助抵押擔(dān)保，因此對(duì)價(jià)格的敏感度較低；在一些我行特色業(yè)務(wù)中，如出租車經(jīng)營權(quán)質(zhì)押、船舶抵押、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、小額無抵押業(yè)務(wù)，小企業(yè)議價(jià)能力較低。企業(yè)主在在考慮融資價(jià)格時(shí)，一般結(jié)合以下因素：（一）效率由于在市場（或供應(yīng)鏈）中處于較低的地位，小企業(yè)必須對(duì)市場（或供應(yīng)鏈上下游）的需求做出迅速的反應(yīng)，在短時(shí)間內(nèi)安排生產(chǎn)（或進(jìn)貨）、供貨；而小企業(yè)一般不具備較大的資金、存貨儲(chǔ)備能力，因此獲得資金的速度往往是企業(yè)主最關(guān)心的問題，并且愿意為此付出更高的價(jià)格。適用客戶范圍：客戶規(guī)模相對(duì)較大，財(cái)務(wù)信息充分；貸款需求較大，有固定資產(chǎn)融資需求；抵質(zhì)押物、擔(dān)保人達(dá)不到速貸通要求；或客戶保理業(yè)務(wù)的需求。適用客戶范圍：客戶規(guī)模較小，財(cái)務(wù)信息不充分；貸款需求小，用于短期流動(dòng)性融資（含銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資等）；能提供足值抵質(zhì)押物和有合格的擔(dān)保人（擔(dān)保公司）。（五）客戶選擇技巧實(shí)際操作中，在基本面正常，貸款用途符合我行規(guī)定的情況下，能夠提供較好的第二還款來源的小企業(yè)貸款，審批通過率較高：抵押物足值、權(quán)屬清晰；有符合我行要求的擔(dān)保人（擔(dān)保公司）愿意為企業(yè)提供擔(dān)保；有符合我行要求的質(zhì)押物；大型知名企業(yè)、政府的供應(yīng)商，有優(yōu)質(zhì)應(yīng)收賬款，有短期融資需求；在他行有存量貸款，經(jīng)營正常；三、業(yè)務(wù)申報(bào)模式選擇技巧小企業(yè)業(yè)務(wù)申報(bào)模式分為“速貸通”和“成長之路”模式，這兩種業(yè)務(wù)模式是我行小企業(yè)業(yè)務(wù)主打品牌。擔(dān)保人注意事項(xiàng)：速貸通業(yè)務(wù)擔(dān)保人必須達(dá)到我行AAA級(jí)（含）以上，成長之路業(yè)務(wù)擔(dān)保人必須達(dá)到我行AA級(jí)（含）以上；經(jīng)我行準(zhǔn)入的擔(dān)保公司可為辦理速貸通及成長之路的客戶提供擔(dān)保。調(diào)查方法：查閱企業(yè)簽訂的供銷合同；查閱企業(yè)履約交貨的相關(guān)憑證（如出貨單、運(yùn)輸單據(jù)、收獲單等）；查閱雙方交易記錄，包括收款期限是否與合同規(guī)定相符，是否有惡意拖欠，是否有退貨情況，是否有質(zhì)量爭議等。應(yīng)收賬款注意事項(xiàng)：應(yīng)收賬款質(zhì)押業(yè)務(wù)及保理業(yè)務(wù)，企業(yè)優(yōu)質(zhì)應(yīng)收賬款可作為貸款第二還款來源。質(zhì)押物注意事項(xiàng)：質(zhì)押物應(yīng)符合總行押品管理辦法，速貸通業(yè)務(wù)質(zhì)押物應(yīng)符合速貸通管理辦法。（四）第二還款來源抵押物注意事項(xiàng)：抵押物應(yīng)符合總行押品管理辦法，速貸通業(yè)務(wù)抵押物應(yīng)符合速貸通管理辦法。企業(yè)經(jīng)營惡化、連續(xù)兩年虧損或連續(xù)兩年凈經(jīng)營現(xiàn)金流量為負(fù)值，不予準(zhǔn)入。調(diào)查方法：通過詢問或查閱報(bào)表調(diào)查。經(jīng)營情況注意事項(xiàng)：企業(yè)應(yīng)產(chǎn)品適銷對(duì)路，訂單充足，上下游客戶穩(wěn)定，貨款回籠及時(shí)。（二）生產(chǎn)經(jīng)營情況生產(chǎn)情況注意事項(xiàng)：企業(yè)應(yīng)生產(chǎn)穩(wěn)定，沒有停工停產(chǎn)現(xiàn)象；生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，有相關(guān)質(zhì)量控制措施；工人人數(shù)保持穩(wěn)定。企業(yè)對(duì)外投資情況注意事項(xiàng)：企業(yè)沒有從事股票、期貨、金融衍生產(chǎn)品等投資。企業(yè)主情況注意事項(xiàng)：企業(yè)經(jīng)營者或?qū)嶋H控制人或主要股東無不良信用記錄，無涉賭、毒等不良行為。企業(yè)經(jīng)營時(shí)間注意事項(xiàng)：企業(yè)成立年限原則上在兩年（含）以上；或企業(yè)注冊(cè)登記未滿兩年,但企業(yè)經(jīng)營者或?qū)嶋H控制人或主要股東從事同一行業(yè)滿三年（低風(fēng)險(xiǎn)、“速貸通”業(yè)務(wù)除外）。網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理應(yīng)從以下幾個(gè)方面做初步調(diào)查及初步篩選，選取符合我行基本條件的客戶推薦二級(jí)行小企業(yè)團(tuán)隊(duì)，由小企業(yè)團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)授信人員對(duì)客戶進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查評(píng)價(jià)：（一）企業(yè)基本面企業(yè)所屬行業(yè)注意事項(xiàng)：“五小”企業(yè)（指小煉油、小水泥、小玻璃、小火電、小鋼鐵）和“兩高”企業(yè)（電石、鐵合金、電解鋁等高能耗、高污染的企業(yè)）以及國家、總行明令禁止新增貸款投放的其他企業(yè)，不予準(zhǔn)入；房地產(chǎn)及機(jī)構(gòu)類客戶不列入小企業(yè)業(yè)務(wù)范圍。 該產(chǎn)品的亮點(diǎn)☆　融資成本低（上市減持無需融資企業(yè)買單）☆　提高企業(yè)市場估值☆　建設(shè)銀行全方位支持與合作第四部分 小企業(yè)客戶營銷技巧及早期預(yù)警基礎(chǔ)知識(shí)營銷技巧篇一、客戶來源網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理可以從以下幾個(gè)主要來源營銷客戶：（一）省分行中小企業(yè)目標(biāo)客戶庫；（二）存量公司類結(jié)算客戶；（三）存量個(gè)人高端理財(cái)客戶的企業(yè)；（四）支行重點(diǎn)客戶、社會(huì)知名企業(yè)的上下游企業(yè)；（五）網(wǎng)點(diǎn)附近辦公樓、專業(yè)市場、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)；（六）客戶批發(fā)渠道（各級(jí)政府經(jīng)貿(mào)部門及職能部門、商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、同鄉(xiāng)會(huì)等民間組織）；（七）我行合作機(jī)構(gòu)的客戶（擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司等）；（八）其它關(guān)系渠道。☆ 投資企業(yè)可通過投資該理財(cái)產(chǎn)品獲得較高的投資收益。216。※　私募股權(quán)投資類人民幣理財(cái)產(chǎn)品216。216。216?！∩鲜泄竟蓹?quán)收益權(quán)類人民幣理財(cái)產(chǎn)品216。216。216。216。 什么是“乾元”開放型資產(chǎn)組合人民幣理財(cái)產(chǎn)品？“乾元”開放型資產(chǎn)組合人民幣理財(cái)產(chǎn)品是由中國建設(shè)銀行廣東省分行發(fā)起設(shè)立，將理財(cái)產(chǎn)品募集資金投資于信托受益憑證、債券市場、銀行票據(jù)資產(chǎn)、新股申購、貨幣市場基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等金融工具組合、具有一定流動(dòng)性的開放式資產(chǎn)組合型人民幣理財(cái)產(chǎn)品。 非信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款授信業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)☆　減少資金占用：在辦理進(jìn)口開證后敘做信托收據(jù)貸款，等于完全利用銀行的信用和資金進(jìn)行商品進(jìn)口和國內(nèi)銷售，不占用任何資金即可完成貿(mào)易、賺取利潤；☆　把握市場先機(jī)：客戶無法立即付款贖單時(shí)，可在不支付貨款的條件下取得物權(quán)單據(jù)，然后提貨、轉(zhuǎn)賣，從而搶占市場先機(jī)；☆　擁有更充裕的時(shí)間銷售貨物：即使出口商已給予遠(yuǎn)期付款等條件優(yōu)惠，客戶仍可敘做信托收據(jù)貸款，在付款到期日用于對(duì)外支付貨款，獲得更充裕的時(shí)間完成銷售，待銷售款項(xiàng)回籠后再歸還貸款?！睢∑渌M(fèi)用，按當(dāng)時(shí)省分行貸款綜合收益政策執(zhí)行。216。216。216。※　非信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款授信業(yè)務(wù)216。216。 信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款授信業(yè)務(wù)的費(fèi)用構(gòu)成☆　貸款利率，按當(dāng)時(shí)省分行貸款價(jià)格政策執(zhí)行。 辦理信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款授信業(yè)務(wù)的客戶需滿足什么基本條件？☆　符合我行進(jìn)出口貿(mào)易融資的基本條件；☆　僅限于在建設(shè)銀行開立的信用證。 信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款授信業(yè)務(wù)適用于哪些客戶群體？☆　適用于信用證項(xiàng)下貿(mào)易；☆　客戶資信較好，貨物銷售進(jìn)度、貨款回籠時(shí)間與銀行融資期限相匹配。 什么是信用證項(xiàng)下信托收據(jù)貸款授信業(yè)務(wù)？信托收據(jù)貸款是指銀行根據(jù)客戶（開證申請(qǐng)人）的要求，為其開立信用證后，在客戶提交《信托收據(jù)》的前提下，于付款到期日為客戶提供貸款贖單的融資行為。對(duì)出口企業(yè)：☆　可提早收匯，規(guī)避匯率及市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行：☆　由我行海外分行提供融資，不占用我行資金；☆ 增加中間業(yè)務(wù)收入。☆　外幣融資費(fèi)用，按當(dāng)時(shí)省分行貸款綜合收益政策執(zhí)行216。216?！睢≡谖倚虚_立外幣結(jié)算賬戶。 辦理海外代付業(yè)務(wù)的客戶需滿足什么基本條件？☆　國內(nèi)正式注冊(cè)的具有獨(dú)立法人地位、有權(quán)從事進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè)。 海外代付業(yè)務(wù)適用于哪些客戶群體？☆ 適用于信用證、T/T付款、進(jìn)口代收等結(jié)算方式交易；☆ 出口方希望及早收匯；☆ 進(jìn)口方開立遠(yuǎn)期信用證，并希望通過即期付款獲得較低的商品報(bào)價(jià)；☆ 進(jìn)口方銀行希望降低籌資成本，以便為重要優(yōu)質(zhì)客戶提供較優(yōu)惠的融資便利。 什么是海外代付業(yè)務(wù)？是指我行根據(jù)進(jìn)口商資信狀況，在其出具信托收據(jù)并承擔(dān)融資費(fèi)用的前提下，由我行境內(nèi)分行指示海外代付進(jìn)口商在信用證、進(jìn)口代收、T/T付款等結(jié)算方式下支付進(jìn)口貨款所提供的短期融資方式。短期出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下貸款的亮點(diǎn)☆ BBB級(jí)（含）以上客戶可辦理免擔(dān)保、免抵押貸款?！睢∪谫Y手續(xù)費(fèi)，按不低于其單筆融資金額 %的比例收取出口退稅專用賬戶管理費(fèi)用，可一次性收取或按月收取，各經(jīng)辦行有權(quán)下浮100％，上浮不限。216。 辦理短期出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下貸款的客戶需滿足什么基本條件？（評(píng)級(jí)要求可等同于下列所屬的小企業(yè)客戶）☆　在我行開立本外幣基本存款賬戶或一般存款賬戶；☆　出口貨物的支付方式為信用證（L/C）、付款交單（D/P）、承兌交單（D/A）和賒銷（O/A）。 短期出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下貸款適用于哪些客戶群體？☆　適用于具有出口經(jīng)營權(quán)且已與中國出口信用保險(xiǎn)公司簽訂短期出口信用保險(xiǎn)保單的各類出口企業(yè)。 什么是短期出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下貸款？指出口商在中國出口信用保險(xiǎn)公司投保短期出口信用保險(xiǎn)，并將保單項(xiàng)下賠款權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀行，從而在對(duì)以跟單信用證、跟單托收和賒銷為結(jié)算方式的出口貿(mào)易，在貨物出運(yùn)后獲得銀行按貨物價(jià)值一定比例給予的資金融通的業(yè)務(wù)。出口退稅池融資可對(duì)應(yīng)多種貸款，發(fā)放幣種可包括本幣和外幣，融資成本更低、期限更靈活、還款更自由。出口各環(huán)節(jié)所形成的應(yīng)退未退稅額匯成池，基于池對(duì)客戶進(jìn)行多產(chǎn)品的融資，融資可包括：出口退稅質(zhì)押貸款、出口訂單融資、打包貸款、信托收據(jù)貸款等表內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。該費(fèi)用計(jì)入單位外幣結(jié)算業(yè)務(wù)收入－單位外幣融資業(yè)務(wù)收入科目進(jìn)行核算?！? 出口退稅池融資的費(fèi)用構(gòu)成☆　“出口退稅池融資”可對(duì)應(yīng)本外幣貸款，本幣貸款利率按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，外幣貸款利率按現(xiàn)匯貸款利率的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 辦理出口退稅池融資的客戶需滿足什么基本條件？（評(píng)級(jí)要求可等同于下列所屬的小企業(yè)客戶）☆　在我分行開立本外幣基本賬戶或一般結(jié)算賬戶，在我分行開立唯一的出口退稅專用賬戶；☆　具有出口經(jīng)營權(quán)且依據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定享受出口退稅的出口企業(yè)☆　在建設(shè)銀行開立本外幣基本存款賬戶或一般存款賬戶；☆　已在建設(shè)銀行開立稅務(wù)部門認(rèn)可的唯一的出口退稅專用賬戶；☆　原則上要求其申請(qǐng)辦理的“融稅通”所對(duì)應(yīng)的出口業(yè)務(wù)已在建設(shè)銀行辦理結(jié)算；☆　近三年來未發(fā)生過非法逃套匯和偷騙稅或涉嫌騙稅問題；☆　生產(chǎn)經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)制度健全；☆　未被列入稅務(wù)、工商、海關(guān)、外匯管理等國家機(jī)關(guān)的違規(guī)行為通報(bào)名單；☆　建設(shè)銀行要求的其他條件。 出口退稅池融資適用于哪些客戶群體？☆　適用于中小出口企業(yè)，同時(shí)，也考慮有相應(yīng)融資需求的大中型企業(yè)。該產(chǎn)品為總行產(chǎn)品。 什么是出口退稅池融資？指我行在對(duì)出口企業(yè)出口退稅專用賬戶進(jìn)行托管的前提下，根據(jù)企業(yè)應(yīng)退未退稅款，建立企業(yè)“出口退稅池”，并基于該“出口退稅池”向其提供短期貸款的綜合金融服務(wù)。部分地區(qū)需要通過出口退稅專用賬戶繳納稅款，如借款人各階段應(yīng)退未退稅額乘以相應(yīng)模式的核定融資比例的金額加上出口退稅專用賬戶的存款余額超過其“出口退稅一路通”融資余額,借款人可申請(qǐng)將超出部分存款用于繳納稅款，否則應(yīng)在繳納稅款前兩個(gè)工作日要求借款人將需繳納稅款劃入出口退稅專用賬戶，用以繳納稅款?！?☆ 出口退稅一路通的亮點(diǎn)☆ 該費(fèi)用計(jì)入單位外幣結(jié)算業(yè)務(wù)收入－單位外幣融資業(yè)務(wù)收入科目進(jìn)行核算?！? 出口退稅一路通的費(fèi)用構(gòu)成☆　“出口退稅一路通”貸款一般發(fā)放人民幣，利率按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 辦理出口退稅一路通的客戶需滿足什么基本條件？（評(píng)級(jí)要求可等同于下列所屬的小企業(yè)客戶）☆　在我分行開立本外幣基本賬戶或一般結(jié)算賬戶，在我分行開立唯一的出口退稅專用賬戶；☆　在各金融機(jī)構(gòu)無不良融資記錄；☆　三年來未發(fā)生過非法逃套匯和偷騙稅或涉嫌騙稅問題；☆　生產(chǎn)經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)制度健全；☆　未被列入稅務(wù)、工商、海關(guān)、外匯管理等國家機(jī)關(guān)的違規(guī)行為通報(bào)名單。 出口退稅一路通適用于哪些客戶群體？☆　具有出口經(jīng)營權(quán)且根據(jù)稅法規(guī)定可以享受出口退稅政策的外貿(mào)出口企業(yè)或生產(chǎn)型企業(yè)。該產(chǎn)品為省分行產(chǎn)品。 出口商業(yè)發(fā)票融資的亮點(diǎn)☆　適用于賒銷項(xiàng)下出口融資，滿足廣東地區(qū)眾多企業(yè)融資需求；☆　出口商可在銷售后的短時(shí)間內(nèi)獲得融資，大大增強(qiáng)了資金的流動(dòng)性，提高企業(yè)經(jīng)營效率；☆　手續(xù)簡單易行，對(duì)經(jīng)辦行而言容易開展業(yè)務(wù)；☆　明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加國際業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)收入；※　出口退稅一路通216?！睢∑渌M(fèi)用，按當(dāng)時(shí)省分行貸款綜合收益政策執(zhí)行。☆　結(jié)算