crm宣傳手冊及簡明用戶手冊(參考版)
2025-06-28 06:20本頁面
【正文】 。進入客戶關(guān)懷對象可以處理在海拓E4－ 系統(tǒng)建立的客戶關(guān)懷任務(wù)。8【信息中心】【信息中心】模塊提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；實現(xiàn)新的信息發(fā)布。6【通信】【通訊】模塊中包括有信函書寫、批量郵件，并與客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；生成標(biāo)簽和信封等功能。 4【系統(tǒng)管理模塊】【系統(tǒng)管理】為系統(tǒng)初始化模塊，一般情況下只允許系統(tǒng)管理員進行操作；其中包括有以下幾個功能：操作員管理；日志管理；角色權(quán)限；操作員角色權(quán)限分配；數(shù)據(jù)表索引；模塊管理；代碼管理；聯(lián)系模塊管理；部門管理以及查詢定義。(2)服務(wù)活動“服務(wù)活動”也是【服務(wù)管理】模塊中的重要功能。(1)服務(wù)請求“服務(wù)請求”是【服務(wù)管理】模塊中的重要功能。針對服務(wù)任務(wù)，可以進行、跟蹤、審核，并按照任務(wù)的審核情況進一步對其關(guān)聯(lián)服務(wù)請求進行再委派或者是核銷的處理。包括的主要功能有：市場活動、競爭對手、產(chǎn)品信息、服務(wù)信息3【服務(wù)管理模塊】【服務(wù)管理】是服務(wù)部門的部門級管理模塊，處理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的服務(wù)請求、服務(wù)19 / 20任務(wù)。競爭對手信息的編輯維護，隨時跟蹤對手的市場活動，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。(4)提供訂單與合同的管理紀錄多種產(chǎn)品和服務(wù)的訂單與合同，即時建立、更改、查詢，可以根據(jù)客戶、產(chǎn)品等多種方式進行查詢。(2)提供個性化的市場信息在對現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，發(fā)掘最有潛力的客戶，并對不同客戶群體制定出有針對性的市場宣傳與促銷手段，提供個性化的、在價格方面具有吸引力的產(chǎn)品介紹。CRM 系統(tǒng)主要包括銷售管理、營銷管理、服務(wù)管理三大模塊和若干輔助模塊。具體種類可在“類型”下拉框中選擇，包括客戶來電、維修、拜訪、培訓(xùn)等等。4【“商業(yè)活動”信息】本功能是對某一次具體活動的信息進行管理。點擊左側(cè)“銷售管理”“〉商業(yè)機會”〉 “增加”，在彈出的表單中輸入商機資料。 （聯(lián)系人即指您的客戶公司內(nèi)部與您的公司進行聯(lián)系的負責(zé)人，一個客戶一般對應(yīng)一個聯(lián)系人，也可以是多個）14 / 20注意：( 1)您可以通過“ 銷售管理” —〉 “客戶”—〉 “查詢” 進入查詢頁面，點擊“開始查詢”會顯示您所有客戶紀錄的列表，鼠標(biāo)左擊任何一項客戶紀錄的任何地方，鼠標(biāo)的左側(cè)會彈出該客戶的詳細資料清單，右側(cè)會彈出一些相關(guān)的快捷按鈕，您只需在左擊完畢后將鼠標(biāo)移向左側(cè)或右側(cè)即可。13 / 201【 “客戶 ”信息】輸入賬號和密碼進入系統(tǒng)后，您應(yīng)該點擊左側(cè)“銷售管理” —〉 “客戶”—〉 “增加”，在彈出的表單中輸入一位您的客戶的資料，反復(fù)此過程直到您所有的客戶資料輸入系統(tǒng)?！皫椭毕到y(tǒng)提供了軟件的安裝、軟件的基本操作、軟件的應(yīng)用等相關(guān)內(nèi)容的各項支持；并且，還提供了大量的“超級鏈接”操作，以方便您能隨時隨處的了解所希望了解的內(nèi)容。(9)系統(tǒng)幫助：它是軟件系統(tǒng)的“幫助” 。(7)打?。阂粋€功能按鈕，對系統(tǒng)當(dāng)前的處理結(jié)果進行打印輸出，在打印之前可以進行打印預(yù)覽工作，點擊“打印”按鈕出現(xiàn)打印窗口， 您可以進行打印機選擇，打印范圍選擇以及打印份數(shù)輸入，完畢后選擇“確定”按鈕，等待打印輸出。E4－CRM 使用萬能模糊查找，包含查詢條件的方法。(5)系統(tǒng)查找：提供快速查找功能。(3)發(fā)送郵件：提供快速發(fā)送郵件的功能，不用再打開郵箱就可以直接操作。單擊這些子目錄前面的“ ”符號，都會展開下一級菜單，左邊的“＋”變成“－” ，出現(xiàn)“查詢”、 “增加”、 “修改”、 “刪除”四個功能按鈕，選擇需要的功能單擊它們即可進入相應(yīng)的操作（見下圖）：2【日歷窗口】系統(tǒng)界面的右邊部分，我們稱之為“日歷窗口” ，下圖所示的圖片包含下面 3 個部分：（1）頂部的“日、周、月、年”工作計劃欄：您可以在此按 4 種方式添加和查看您的工作計劃（2）中部的“本月日歷”：您可以點擊任何一個日期，然后輸入您的工作計劃（3）底部的“我的任務(wù)”：點擊此處將顯示分配給您的個人任務(wù)3【工具欄窗口】工具欄顯示如圖：12 / 20(1)返回：通過點擊可返回所在的主界面。 1【功能導(dǎo)航窗口】系統(tǒng)界面的左邊部分，我們稱之為“功能導(dǎo)航窗口” ，下圖所示為【銷售管理】功能導(dǎo)航窗口， 【服務(wù)管理】 、 【營銷管理】 、 【系統(tǒng)管理】 、 【日歷】 、 【通信】 、 【附件】 、 【客戶關(guān)懷】 、 【信息中心】和【記事本】十個模塊的“功能導(dǎo)航窗口”類似于下圖：“功能導(dǎo)航窗口”的組織采用“目錄樹結(jié)構(gòu)”形式，從以上這幅圖中，您可以形象的看出這一點。9 商業(yè)智能 預(yù)定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的 SQL 代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務(wù)可能帶來的收入；通過預(yù)定7 / 20義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務(wù)的傳遞途徑分析；柱狀圖和餅圖工具；10 電子商務(wù) 個性化界面、服務(wù)；網(wǎng)站內(nèi)容管理；店面；訂單和業(yè)務(wù)處理；銷售空間拓展；客戶自助服務(wù)；網(wǎng)站運行情況的分析和報告。 8 知識管理企業(yè)可自定義自已的知識庫，包括定義知識點，知識庫的結(jié)構(gòu)，維護知識內(nèi)容，在站點上顯示，如前十條常見問題，同時提供知庫檢索工具，讓客戶可以自助查找相關(guān)問題的解決方案，一方面減輕客戶服務(wù)人員的工作壓力，另一方面為客戶提供更友好的服務(wù)。6 客戶服務(wù)服務(wù)請求項目的快速錄入；服務(wù)項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件；生成事件報告；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的知識數(shù)據(jù)庫。4 潛在客戶管理 業(yè)務(wù)線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤。對訂單可以
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