【正文】 和管理自己的營銷計劃和目標(biāo)客戶群。注意：客戶資料中紅色條框演示的“客戶名稱”“電話”為必填項，其余可以不填寫2【“聯(lián)系人”信息】點(diǎn)擊左側(cè)“銷售管理 ”—〉 “聯(lián)系人”—〉 “增加” ，在彈出的表單中輸入一位您的聯(lián)系人的資料，反復(fù)此過程直到您所有的聯(lián)系人輸入系統(tǒng)，注意聯(lián)系人必須對應(yīng)相應(yīng)的客戶。以【銷售管理】模塊為例，您點(diǎn)擊目錄樹上的【銷售管理】或文字前面的“ ”符11 / 20號，目錄樹就會展開【銷售管理】的下一級子目錄，包括有“客戶”、 “聯(lián)系人”、 “商業(yè)機(jī)會”、“商業(yè)活動”、 “合同管理 ”、 “費(fèi)用管理”和“ 圖表分析”。所有的功能都是基于 Inter 友好性的，系統(tǒng)具有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)重定制功能，具有極大的靈活性和擴(kuò)展性。 問：為什么企業(yè)需要客戶管理系統(tǒng) CRM？答：舉一些非常明顯的例子，隨著大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)的開展，手頭的客戶資料會越積越多，以至于有時候需要查找一個客戶的客戶資料都非常艱難，更大的麻煩是有時候由于業(yè)務(wù)人員的流動而把客戶資料帶走而公司沒有備份造成巨大的損失；您作為業(yè)務(wù)經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)您如何知道老客戶的業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況，本期新增的有哪些新客戶，本期預(yù)期的銷售額有多少；有三個銷售員都和某家客戶聯(lián)系過，我作為銷售經(jīng)理怎么知道他們都給客戶承諾過什么；諸如此類問題在客戶管理系統(tǒng)中都可以輕而易舉地解決。上面的問題可歸納為兩個方面的問題。CRM 還將多種與客戶交流的渠道，如面對面、電話接洽以及 Web 訪問等方式融合為一體，這樣，企業(yè)就可以按照客戶的喜好使用適當(dāng)?shù)那兰皽贤ǚ绞脚c之進(jìn)行交流，并能從根本上提高員工與客戶或潛在客戶進(jìn)行交流的有效性。6 客戶服務(wù)服務(wù)請求項目的快速錄入；服務(wù)項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件；生成事件報告；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的知識數(shù)據(jù)庫。(7)打?。阂粋€功能按鈕，對系統(tǒng)當(dāng)前的處理結(jié)果進(jìn)行打印輸出，在打印之前可以進(jìn)行打印預(yù)覽工作，點(diǎn)擊“打印”按鈕出現(xiàn)打印窗口， 您可以進(jìn)行打印機(jī)選擇，打印范圍選擇以及打印份數(shù)輸入，完畢后選擇“確定”按鈕，等待打印輸出。CRM 系統(tǒng)主要包括銷售管理、營銷管理、服務(wù)管理三大模塊和若干輔助模塊。 4【系統(tǒng)管理模塊】【系統(tǒng)管理】為系統(tǒng)初始化模塊，一般情況下只允許系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作；其中包括有以下幾個功能：操作員管理；日志管理；角色權(quán)限；操作員角色權(quán)限分配；數(shù)據(jù)表索引；模塊管理；代碼管理；聯(lián)系模塊管理；部門管理以及查詢定義。6【通信】【通訊】模塊中包括有信函書寫、批量郵件，并與客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；生成標(biāo)簽和信封等功能。(2)提供個性化的市場信息在對現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，發(fā)掘最有潛力的客戶，并對不同客戶群體制定出有針對性的市場宣傳與促銷手段，提供個性化的、在價格方面具有吸引力的產(chǎn)品介紹。(9)系統(tǒng)幫助：它是軟件系統(tǒng)的“幫助” 。 8 知識管理企業(yè)可自定義自已的知識庫，包括定義知識點(diǎn)，知識庫的結(jié)構(gòu)，維護(hù)知識內(nèi)容，在站點(diǎn)上顯示，如前十條常見問題，同時提供知庫檢索工具，讓客戶可以自助查找相關(guān)問題的解決方案，一方面減輕客戶服務(wù)人員的工作壓力，另一方面為客戶提供更友好的服務(wù)。 問：CRM 盡管吸引人，但它真的值得我們公司投入人力和財力嗎？答：數(shù)據(jù)毫不含糊地回答：是的。其次，來自銷售，客戶服務(wù)、市場、制造、庫存等部門的信息分散有企業(yè)內(nèi)，這些零散的信息使得無法對客戶有全面的子解，各部門難以在統(tǒng)一的信息基礎(chǔ)上面對客戶。它幫助您以最低的代價留住最多的老客戶，帶來更多的新客戶，同時將銷售成本大幅降低。CRM 相關(guān)軟件的采用，極大地提高了工作效率，CRM 最大的收益來自于業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。商務(wù) e 化 CRM 先行 若閣下愿為日后業(yè)務(wù)的周詳安排進(jìn)行整體規(guī)劃，或謀求解決方案設(shè)計與實(shí)施，以及其它相關(guān)業(yè)務(wù)，海拓資訊科技有限公司誠意為貴公司提供完善的服務(wù)及技術(shù)支持！8 / 20CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡明用戶手冊9 / 20目錄第一章、快速熟悉系統(tǒng)界面 ............................................................................................................31【功能導(dǎo)航窗口】 ......................................................................................................................32【日歷窗口】 ..............................................................................................................................43【工具欄窗口】 ..........................................................................................................................5第二章、怎樣快速使用 CRM 系統(tǒng)開始工作 ................................................................................61【“客戶”信息】 ...........................................................