crm宣傳手冊及簡明用戶手冊(文件)
【正文】 ，下圖所示的圖片包含下面 3 個(gè)部分：（1）頂部的“日、周、月、年”工作計(jì)劃欄：您可以在此按 4 種方式添加和查看您的工作計(jì)劃（2）中部的“本月日歷”：您可以點(diǎn)擊任何一個(gè)日期，然后輸入您的工作計(jì)劃（3）底部的“我的任務(wù)”：點(diǎn)擊此處將顯示分配給您的個(gè)人任務(wù)3【工具欄窗口】工具欄顯示如圖：12 / 20(1)返回：通過點(diǎn)擊可返回所在的主界面。(5)系統(tǒng)查找：提供快速查找功能。(7)打印：一個(gè)功能按鈕，對系統(tǒng)當(dāng)前的處理結(jié)果進(jìn)行打印輸出，在打印之前可以進(jìn)行打印預(yù)覽工作，點(diǎn)擊“打印”按鈕出現(xiàn)打印窗口， 您可以進(jìn)行打印機(jī)選擇，打印范圍選擇以及打印份數(shù)輸入，完畢后選擇“確定”按鈕，等待打印輸出?！皫椭毕到y(tǒng)提供了軟件的安裝、軟件的基本操作、軟件的應(yīng)用等相關(guān)內(nèi)容的各項(xiàng)支持；并且，還提供了大量的“超級鏈接”操作，以方便您能隨時(shí)隨處的了解所希望了解的內(nèi)容。 （聯(lián)系人即指您的客戶公司內(nèi)部與您的公司進(jìn)行聯(lián)系的負(fù)責(zé)人，一個(gè)客戶一般對應(yīng)一個(gè)聯(lián)系人，也可以是多個(gè)）14 / 20注意：( 1)您可以通過“ 銷售管理” —〉 “客戶”—〉 “查詢” 進(jìn)入查詢頁面，點(diǎn)擊“開始查詢”會顯示您所有客戶紀(jì)錄的列表，鼠標(biāo)左擊任何一項(xiàng)客戶紀(jì)錄的任何地方，鼠標(biāo)的左側(cè)會彈出該客戶的詳細(xì)資料清單，右側(cè)會彈出一些相關(guān)的快捷按鈕，您只需在左擊完畢后將鼠標(biāo)移向左側(cè)或右側(cè)即可。4【“商業(yè)活動”信息】本功能是對某一次具體活動的信息進(jìn)行管理。CRM 系統(tǒng)主要包括銷售管理、營銷管理、服務(wù)管理三大模塊和若干輔助模塊。(4)提供訂單與合同的管理紀(jì)錄多種產(chǎn)品和服務(wù)的訂單與合同，即時(shí)建立、更改、查詢，可以根據(jù)客戶、產(chǎn)品等多種方式進(jìn)行查詢。包括的主要功能有：市場活動、競爭對手、產(chǎn)品信息、服務(wù)信息3【服務(wù)管理模塊】【服務(wù)管理】是服務(wù)部門的部門級管理模塊，處理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的服務(wù)請求、服務(wù)19 / 20任務(wù)。(1)服務(wù)請求“服務(wù)請求”是【服務(wù)管理】模塊中的重要功能。 4【系統(tǒng)管理模塊】【系統(tǒng)管理】為系統(tǒng)初始化模塊，一般情況下只允許系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作；其中包括有以下幾個(gè)功能：操作員管理；日志管理；角色權(quán)限；操作員角色權(quán)限分配；數(shù)據(jù)表索引；模塊管理；代碼管理；聯(lián)系模塊管理；部門管理以及查詢定義。8【信息中心】【信息中心】模塊提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實(shí)現(xiàn)營銷文件、分析報(bào)告等的共享；實(shí)現(xiàn)新的信息發(fā)布。進(jìn)入客戶關(guān)懷對象可以處理在海拓E4－ 系統(tǒng)建立的客戶關(guān)懷任務(wù)。6【通信】【通訊】模塊中包括有信函書寫、批量郵件，并與客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；生成標(biāo)簽和信封等功能。(2)服務(wù)活動“服務(wù)活動”也是【服務(wù)管理】模塊中的重要功能。針對服務(wù)任務(wù)，可以進(jìn)行、跟蹤、審核，并按照任務(wù)的審核情況進(jìn)一步對其關(guān)聯(lián)服務(wù)請求進(jìn)行再委派或者是核銷的處理。競爭對手信息的編輯維護(hù)，隨時(shí)跟蹤對手的市場活動，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。(2)提供個(gè)性化的市場信息在對現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，發(fā)掘最有潛力的客戶，并對不同客戶群體制定出有針對性的市場宣傳與促銷手段，提供個(gè)性化的、在價(jià)格方面具有吸引力的產(chǎn)品介紹。具體種類可在“類型”下拉框中選擇，包括客戶來電、維修、拜訪、培訓(xùn)等等。點(diǎn)擊左側(cè)“銷售管理”“〉商業(yè)機(jī)會”〉 “增加”，在彈出的表單中輸入商機(jī)資料。13 / 201【 “客戶 ”信息】輸入賬號和密碼進(jìn)入系統(tǒng)后，您應(yīng)該點(diǎn)擊左側(cè)“銷售管理” —〉 “客戶”—〉 “增加”，在彈出的表單中輸入一位您的客戶的資料，反復(fù)此過程直到您所有的客戶資料輸入系統(tǒng)。(9)系統(tǒng)幫助：它是軟件系統(tǒng)的“幫助” 。E4－CRM 使用萬能模糊查找，包含查詢條件的方法。(3)發(fā)送郵件：提供快速發(fā)送郵件的功能，不用再打開郵箱就可以直接操作。 1【功能導(dǎo)航窗口】系統(tǒng)界面的左邊部分，我們稱之為“功能導(dǎo)航窗口” ，下圖所示為【銷售管理】功能導(dǎo)航窗口， 【服務(wù)管理】 、 【營銷管理】 、 【系統(tǒng)管理】 、 【日歷】 、 【通信】 、 【附件】 、 【客戶關(guān)懷】 、 【信息中心】和【記事本】十個(gè)模塊的“功能導(dǎo)航窗口”類似于下圖：“功能導(dǎo)航窗口”的組織采用“目錄樹結(jié)構(gòu)”形式，從以上這幅圖中，您可以形象的看出這一點(diǎn)。 8 知識管理企業(yè)可自定義自已的知識庫，包括定義知識點(diǎn)，知識庫的結(jié)構(gòu)，維護(hù)知識內(nèi)容，在站點(diǎn)上顯示，如前十條常見問題，同時(shí)提供知庫檢索工具，讓客戶可以自助查找相關(guān)問題的解決方案，一方面減輕客戶服務(wù)人員的工作壓力，另一方面為客戶提供更友好的服務(wù)。4 潛在客戶管理 業(yè)務(wù)線索的記錄、升級和分配；銷售機(jī)會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤。5 / 20系統(tǒng)應(yīng)用： 客 戶 管 理 聯(lián) 系 人 管 理 時(shí) 間 管 理 潛 在 客 戶管 理銷 售 管 理 電 話 營 銷/銷 售 營 銷 管 理 客 戶 服 務(wù)合 作 伙 伴 管理 合 作 伙 伴 管理 知 識 管 理商 業(yè) 智 能 電 子 商 務(wù)初 級 應(yīng) 用高 級 應(yīng) 用系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖：客 戶 關(guān) 系 管 理 系 統(tǒng)客戶管理銷售管理聯(lián)系人管理活動管理時(shí)間管理通信管理費(fèi)用管理客戶服務(wù)客戶前臺客戶中心即時(shí)服務(wù)用 戶 管 理商務(wù) e 化 CRM 先行E4—CRM 軟件系統(tǒng)包括客戶管理、服務(wù)管理、營銷管理三大模塊,其基本功能包括：客戶管理、聯(lián)系人管理、商機(jī)分析、商務(wù)活動管理、訂單管理、費(fèi)用管理、時(shí)間管理、潛在客戶管理、服務(wù)管理、營銷管理、競爭對手管理、知識管理等，以后升級還包括了
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