【正文】 人輸入系統(tǒng)，注意聯(lián)系人必須對應(yīng)相應(yīng)的客戶。 （聯(lián)系人即指您的客戶公司內(nèi)部與您的公司進行聯(lián)系的負(fù)責(zé)人，一個客戶一般對應(yīng)一個聯(lián)系人，也可以是多個）14 / 20注意：( 1)您可以通過“ 銷售管理” —〉 “客戶”—〉 “查詢” 進入查詢頁面，點擊“開始查詢”會顯示您所有客戶紀(jì)錄的列表，鼠標(biāo)左擊任何一項客戶紀(jì)錄的任何地方，鼠標(biāo)的左側(cè)會彈出該客戶的詳細(xì)資料清單，右側(cè)會彈出一些相關(guān)的快捷按鈕，您只需在左擊完畢后將鼠標(biāo)移向左側(cè)或右側(cè)即可。(2)如果您此時將鼠標(biāo)移到右側(cè)的“聯(lián)系人” 上，會彈出該客戶內(nèi)部所有聯(lián)系人的列表，在列表下方有“ 增加 ” 、 “刪除” 、 “查找”的按鈕，您也可以在此方便地輸入您的聯(lián)系人資料15 / 203【“商業(yè)機會”信息】本功能用來管理對某一位客戶所進行的全過程跟蹤。點擊左側(cè)“銷售管理”“〉商業(yè)機會”〉 “增加”，在彈出的表單中輸入商機資料。例如當(dāng)您新發(fā)現(xiàn)一個潛在16 / 20客戶，您可以在“ 銷售階段 ”下拉框中選擇“第一次聯(lián)系”并按自己習(xí)慣在表單中填寫其他信息，在以后的跟蹤過程中您可以在“銷售階段” 中選擇“面談”、 “與決策人見面”等其他信息，這樣，您對該客戶的全程跟蹤都被記錄下來，以便于分析和管理，不管您有多少客戶需要管理，通過“商業(yè)機會” 功能您都可以方便快捷的從數(shù)據(jù)庫中得到您需要的信息。4【“商業(yè)活動”信息】本功能是對某一次具體活動的信息進行管理。點擊左側(cè)“銷售管理” 〉 “商業(yè)活動” 〉 “增加”，在彈出的表單中輸入“商業(yè)活動“資料。具體種類可在“類型”下拉框中選擇，包括客戶來電、維修、拜訪、培訓(xùn)等等。17 / 2018 / 20第三章、CRM 系統(tǒng)的常用模塊 說明CRM 系統(tǒng)的核心是客戶數(shù)據(jù)的管理，客戶數(shù)據(jù)庫記錄企業(yè)在市場營銷與銷售的過程中和客戶發(fā)生的各種交互行為，紀(jì)錄各種活動的狀態(tài)以隨時跟蹤，建立各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型。CRM 系統(tǒng)主要包括銷售管理、營銷管理、服務(wù)管理三大模塊和若干輔助模塊。1【銷售管理模塊】(1)現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)的分析識別每一個具體客戶，按照共同屬性對客戶進行分類，并對已分類的客戶群體進行分析。(2)提供個性化的市場信息在對現(xiàn)有客戶數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，發(fā)掘最有潛力的客戶，并對不同客戶群體制定出有針對性的市場宣傳與促銷手段，提供個性化的、在價格方面具有吸引力的產(chǎn)品介紹。(3)提供直觀的圖表統(tǒng)計匯總分析可對商機、客戶、聯(lián)系人、任務(wù) 4 大方面進行多角度的統(tǒng)計匯總分析，對銷售情況進行快速有效的管理和調(diào)整。(4)提供訂單與合同的管理紀(jì)錄多種產(chǎn)品和服務(wù)的訂單與合同，即時建立、更改、查詢，可以根據(jù)客戶、產(chǎn)品等多種方式進行查詢。訂單與合同的處理狀態(tài)及執(zhí)行情況跟蹤2【營銷管理模塊】此模塊為企業(yè)級營銷模塊，能夠幫助您安排市場活動，維護客戶名單，相關(guān)廣告宣傳信息編輯，市場部根據(jù)情況創(chuàng)建市場活動項目，并對項目反饋信息進行編輯、對項目的執(zhí)行情況進行評價。競爭對手信息的編輯維護，隨時跟蹤對手的市場活動，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。海拓 的市場營銷為營銷部門和營銷人員提供了強有力的營銷工作的支持，包括：市場活動、競爭對手、產(chǎn)品信息、服務(wù)信息等，有效的降低了企業(yè)的營銷成本，維護和管理自己的營銷計劃和目標(biāo)客戶群。包括的主要功能有：市場活動、競爭對手、產(chǎn)品信息、服務(wù)信息3【服務(wù)管理模塊】【服務(wù)管理】是服務(wù)部門的部門級管理模塊，處理和服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的服務(wù)請求、服務(wù)19 / 20任務(wù)。可以分類查詢服務(wù)請求，對其進行服務(wù)任務(wù)的預(yù)約與委派。針對服務(wù)任務(wù)，可以進行、跟蹤、審核，并按照任務(wù)的審核情況進一步對其關(guān)聯(lián)服務(wù)請求進行再委派或者是核銷的處理。在本模塊中，提供了服務(wù)請求、服務(wù)活動、知識庫、投訴以及圖表分析等功能。(1)服務(wù)請求“服務(wù)請求”是【服務(wù)管理】模塊中的重要功能。其具有“ 查詢 ”、 “增加”、 “修改”、 “刪除”四個功能按鈕，選擇需要的功能單擊它們即可進入相應(yīng)的操作。(2)服務(wù)活動“服務(wù)活動”也是【服務(wù)管理】模塊中的重要功能。其具有“查詢”、 “增加”、 “修改”、 “刪除”四個功能按鈕，選擇需要的功能單擊它們即可進入相應(yīng)的操作。 4【系統(tǒng)管理模塊】【系統(tǒng)管理】為系統(tǒng)初始化模塊，一般情況下只允許系統(tǒng)管理員進行操作；其中包括有以下幾個功能：操作員管理；日志管理；角色權(quán)限；操作員角色權(quán)限分配；數(shù)據(jù)表索引；模塊管理；代碼管理；聯(lián)系模塊管理；部門管理以及查詢定義。5【日歷】設(shè)計約會、活動計劃；進行事件安排，如 Todos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真；備忘錄；任務(wù)表；預(yù)告/ 提示。6【通信】【通訊】模塊中包括有信函書寫、批量郵件，并與客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；生成標(biāo)簽和信封等功能。7【附件】【附件】模塊可以實現(xiàn)的功能有：郵件、業(yè)務(wù)、合同、服務(wù)請求附件的收集；可在此欄目中不用打開郵件就可以直接查看或查詢、關(guān)聯(lián)到相關(guān)的附件，方便快捷，大大地提高了工作效率。8【信息中心】【信息中心】模塊提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；實現(xiàn)新的信息發(fā)布。20 / 209【客戶關(guān)懷】【客戶關(guān)懷】模塊可以實現(xiàn)的功能有：批量打印信封，批量發(fā)送郵件功能，市場活動客戶名單、聯(lián)系人名單的選擇；目標(biāo)聯(lián)系人特征編輯。進入客戶關(guān)懷對象可以處理在海拓E4－ 系統(tǒng)建立的客戶關(guān)懷任務(wù)。其具有的功能分類可以讓您執(zhí)行客戶關(guān)懷，將客戶關(guān)懷執(zhí)行后的客戶反饋結(jié)果及時記錄到客戶關(guān)系中，對已建立的、正在執(zhí)行的和已執(zhí)行過的客戶關(guān)懷提供豐富的查詢工具及客戶關(guān)懷的手段。