【正文】 2009年5月7日國家發(fā)改委頒布了《石油價格管理辦法（試行）》，該定價機(jī)制是綜合考慮了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、石油化工企業(yè)生產(chǎn)、能源消耗、消費者承受能力等各方面因素而由政府定期管控制定，是屬于國際化接軌、市場化定價過程中過渡階段的政策措施。是否有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于資本的有序進(jìn)入與引導(dǎo)，要防止曾經(jīng)出現(xiàn)過的一哄而上、重復(fù)建設(shè)、技術(shù)落后和產(chǎn)業(yè)分散等問題。這標(biāo)志著民間資本將進(jìn)一步加快進(jìn)入石油化工產(chǎn)業(yè)，破除產(chǎn)業(yè)壟斷，引入競爭機(jī)制就在眼前。 “新36條”政策出臺，民間資本加快進(jìn)入石油化工產(chǎn)業(yè) 2010年5月13日，國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展若干意見》（簡稱“新36條”），進(jìn)一步拓寬了民間投資的領(lǐng)域和范圍。二是帶來新的合作機(jī)遇。自貿(mào)區(qū)協(xié)要求關(guān)稅稅則中95%的產(chǎn)品關(guān)稅降為零，另外5%需要逐步下降，在已生效的中國—東盟自貿(mào)區(qū)中，絕大多數(shù)石油石化產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅已取消。其中中國—東盟自貿(mào)區(qū)（已生效）、中國—海合會自貿(mào)區(qū)（正在談判）將給我國石油化工企業(yè)帶來重大影響。大型國有石油化工公司憑借煉油能力和營銷網(wǎng)絡(luò)的一體化優(yōu)勢，目前在成品油銷售市場競爭中占有著資源優(yōu)勢，但隨著今后成品油進(jìn)口的逐步放開和外資、民企在中國煉化板塊的加大投入，這種資源優(yōu)勢將逐步消失，市場競爭將更加充分和激烈。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，截至2010年底全國共有成品油批發(fā)企業(yè)2580家，其中有70%左右是由中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司獨資或控股，%。按照2009年5月8日國家發(fā)展改革委員會公布的《石油價格管理辦法（試行）》，我國的成品油價格改革開始向市場化方向邁出重要一步，但目前仍由政府進(jìn)行價格管制。競爭格局如下：中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司是我國兩大石化產(chǎn)品供應(yīng)商，在基本有機(jī)原料方面占有絕對競爭優(yōu)勢，乙烯、聚乙烯、聚丙烯、合成橡膠、PTA、丙烯、苯、PX、乙二醇等有機(jī)化工原料生產(chǎn)基本集中在兩大集團(tuán)。 我國石化業(yè)也已步入世界級，其主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量均居世界前列。其中中國海洋石油總公司通過自建1200萬噸/年惠州煉廠和收購地方煉廠，總煉油能力達(dá)到3000萬噸/年；中國化工集團(tuán)、中國中化集團(tuán)等國有控股企業(yè)也加入煉油業(yè)競爭行列；眾多的民營地方煉廠，單裝置規(guī)模較小，經(jīng)營手段靈活，總能力也已上億噸。目前，煉油板塊已對外資和民營資金開放，并已形成三大國有石油化工公司大型煉廠為主導(dǎo)、民營和外資參與的地方煉廠快速發(fā)展的多元化市場自由競爭格局。我國煉油業(yè)發(fā)展速度很快，從2000年到2010年，我國的煉油能力以年均7%以上的超高速度增長，%。同時，三大石油石化公司在勘探進(jìn)展和勘探區(qū)塊方面則各有特色，中國石油天然氣集團(tuán)公司勘探區(qū)塊主要集中在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地等北方區(qū)塊，中國石油化工集團(tuán)公司主要集中在渤海灣盆地、珠江口盆地、東海盆地等東南區(qū)塊，中國海洋石油總公司則主要集中在東海海域、黃海海域等海上區(qū)塊。在我國石油化工產(chǎn)業(yè)上游板塊格局中，中國石油天然氣集團(tuán)公司無論是石油儲量還是石油產(chǎn)量均獨占鰲頭，占有著最大的資源優(yōu)勢，而其他石油公司則明顯處于劣勢，資源短板非常明顯。當(dāng)年我國石油產(chǎn)量首次突破2億噸，其中中國石油天然氣集團(tuán)公司占52%，中國石油化工集團(tuán)公司占21%，中國海洋石油總公司占20%，三大石油石化公司的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的93%，另外7%來自地方石油公司 《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報告（2011）》，2011年11月，143151頁。 我國石油產(chǎn)量與消費量預(yù)測 2015年世界主要石油出口國原油出口量預(yù)測 （勘探開發(fā)）由三大國有石油石化公司壟斷截至2010年底，%。在做大進(jìn)出口貿(mào)易的同時，通過收購、兼并等多種方式直接或間接投資于原油出產(chǎn)國，實現(xiàn)“走出去”找資源的目標(biāo)也是保障供應(yīng)的重要方式。到2015和2020年，其中中東原油出口量將繼續(xù)快速上升，2015年占世界原油出口比例將達(dá)到54%，2020年達(dá)到56%。；；%%。我國石油產(chǎn)量增長緩慢，而消費量增長快速，供需缺口逐漸拉大，2010年產(chǎn)量僅能滿足消費量的44%。目前已經(jīng)形成了東部、西部和海上三大石油產(chǎn)區(qū)，油田接近600個，居世界第五位。我國能源消費結(jié)構(gòu)過于偏重煤炭等化石能源，直接導(dǎo)致環(huán)境污染、二氧化碳排放等一系列問題，必須并只能通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)盡快更多的開發(fā)和利用清潔能源，改變過于依賴化石能源的現(xiàn)狀。2010年，；其中，天然氣消費量達(dá)到1090億立方米，%，位居世界第一；中國的能源消費結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主，%，%，%，%，%；在目前的能源消費結(jié)構(gòu)里面，煤炭和石油占將近90%，%，水電、風(fēng)電、核能等新能源總共才只占7% 中國能源研究會，《中國能源發(fā)展報告2011》，中國電力出版社，2011年第一版，P10。 能源消耗結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整2010年，；石油產(chǎn)量快速恢復(fù)增長，%，突破2億噸大關(guān)，為歷年最高水平；天然氣產(chǎn)量達(dá)到968億立方米；，%，位居世界第一；水電發(fā)電量7210億千瓦時，核電發(fā)電量739億千瓦時；中國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，煤炭占77%，%，%，%，%，% 中國能源研究會，《中國能源發(fā)展報告2011》，中國電力出版社，2011年第一版，P2。同時，我國目前處于工業(yè)化中期階段，消費結(jié)構(gòu)將由溫飽階段進(jìn)一步向以住房、汽車和通信為主導(dǎo)的小康階段加速升級，將為中國內(nèi)需擴(kuò)大帶來巨大空間。消費需求擴(kuò)大將為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大空間?！笆濉睍r期，中國工業(yè)化將繼續(xù)快速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中重化工業(yè)加速發(fā)展，占比仍較高。同時，中國仍將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙快速”發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)增長將由目前主要依靠“投資和出口”拉動逐步轉(zhuǎn)向依靠“投資、消費和出口”協(xié)調(diào)拉動為主，預(yù)計“十二五”時期中國經(jīng)濟(jì)將年均增長8%～9%。第4章 國內(nèi)環(huán)境分析 中國石油化工公司仍處在發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期 “十二五”時期中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展。與埃克森美孚、殼牌公司相比，我國企業(yè)贏利能力仍存在一定的差距。盡管我國石油石化企業(yè)煉油能力快速增長，但在油品經(jīng)營量方面仍存在較大差距，如果以單位煉油能力的油品經(jīng)營量來衡量，其差距更為明顯。我國煉化業(yè)務(wù)的國際化經(jīng)營仍處于起步階段，這與成為跨國公司的目標(biāo)要求以及與?？松梨凇P、殼牌三大公司的水平相比，均存在明顯差距。我國煉廠自身規(guī)模差距較大，既有世界級的2000萬噸/年以上煉廠，也有規(guī)模小、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后的小煉油廠。 相關(guān)企業(yè)主要指標(biāo)對標(biāo)表指標(biāo)單位殼牌?？松梨贐P中國石化中國石油2009年《財富》全球500強(qiáng)企業(yè)排名 234710資產(chǎn)總額億美元 3885 銷售收入億美元 2542 利潤總額億美元 255 凈利潤億美元 183 所有者權(quán)益億美元 2316 油氣產(chǎn)量萬噸油當(dāng)量165702223519109536317026 油氣剩余可采儲量百萬噸油當(dāng)量1939362818751764 煉油能力億噸/年 成品油銷售量億噸/年 加油站數(shù)量萬座 乙烯能力萬噸/年990945371盡管我國在新建大型煉化項目、現(xiàn)有裝置的改擴(kuò)建、關(guān)停小煉廠等方面取得一定進(jìn)展，煉化裝置的平均規(guī)模已顯著提高，但與?？松梨凇づ?、BP 公司相比，仍存在一定的差距。與國外大型公司相比，中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油兩大集團(tuán)平均資產(chǎn)相當(dāng)于對比公司平均值的94%，銷售收入相當(dāng)于對比公司平均值的77%左右，利潤總額相當(dāng)于對比公司平均值的73%左右。這種格局在確保石油安全和本國企業(yè)競爭力的同時盡可能的減少了壟斷對消費者的權(quán)益的侵害以及效率的低下。這使石油公司之間，石油公司與其他業(yè)界公司，及個體經(jīng)營者之間的競爭更趨激烈。日本在奠定了國內(nèi)市場有序競爭的條件下廢除了《特石法》，對進(jìn)出口石油、開辦加油站進(jìn)行徹底的市場放開。1996年4月，日本進(jìn)入WTO后廢除了《特石法》，但仍保留了部分市場保護(hù)條款，用于防止進(jìn)口油品的大量涌入，有效保護(hù)了國內(nèi)成品油市場。該法規(guī)對進(jìn)口汽油、煤油、柴油實行注冊制，對成品油進(jìn)口商的替代生產(chǎn)能力、儲備能力、質(zhì)量調(diào)整能力進(jìn)行了要求，實際是將進(jìn)口資格交給國內(nèi)較大的石油化工公司壟斷，通過該項法規(guī)使日本油品市場牢牢控制在國內(nèi)幾家大型石油化工公司手中。日本的煉油業(yè)在20世紀(jì)70年代后期達(dá)到高峰，；1983年，開始大范圍開展節(jié)能降耗、加強(qiáng)替代能源和新能源的研制和推廣，減少油品的消費量。日本在二戰(zhàn)結(jié)束投降后，國內(nèi)煉油業(yè)及市場在一段時期內(nèi)完全由美國、英國等西方的大國際石油公司掌控。 發(fā)達(dá)國家石油化工公司先發(fā)優(yōu)勢明顯，我國企業(yè)增長潛力巨大 日本石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展由于日本本國幾乎沒有石油資源，石油近100％需要依賴進(jìn)口，因此日本的石油業(yè)是以煉油廠和油品銷售為中心而開展起來的，煉油業(yè)在日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的作用。另外，中化、中信、振華、新疆廣匯等公司也在積極開拓國際市場。中國三大國有石油石化公司在國內(nèi)依靠政策支持，占有地利、人和優(yōu)勢，通過幾十年的發(fā)展，在國內(nèi)石油化工市場占有絕對優(yōu)勢，同時近幾年不斷加大海外油氣資源投資，在保障原油供應(yīng)的同時不斷提升自身管理水平，逐步由國家石油公司向跨國能源公司轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對全球化競爭時代的到來。國際油氣資產(chǎn)的激烈競爭導(dǎo)致交易價格持續(xù)高位運行。另一方面，通過合資合作建設(shè)海外煉化項目，穩(wěn)定資源出口市場，把煉油、銷售業(yè)務(wù)延伸到石油消費大國，在美洲、歐洲、亞洲等地區(qū)花巨資大規(guī)模購并或興建煉油廠、儲運設(shè)施及加油站等。一方面，為發(fā)展高附加值業(yè)務(wù)并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，這些石油公司充分利用資源優(yōu)勢，大力向煉油、化工方向延伸，實施一體化、國際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極打造上中下游一體化供應(yīng)鏈，謀求石油利益最大化。 國家石油公司伴隨著近代殖民主義的衰亡，各國獨立運動紛紛興起，反抗殖民壓迫、實現(xiàn)政治經(jīng)濟(jì)獨立自主的愿望與目標(biāo)，導(dǎo)致了國家石油公司的崛起，并在當(dāng)今的國際石油格局中占有越來越重要的地位。隨著國際形勢的不斷變化，近幾年，國際石油公司通過關(guān)注新開發(fā)或尚未開放的油氣區(qū)域，以加強(qiáng)油氣資源的有效掌控和接替；理性發(fā)展替代能源和可再生能源，搶占先機(jī)，完善橫向多元縱向一體的能源業(yè)務(wù)構(gòu)架；通過加大投入擴(kuò)大非常規(guī)石油資源勘探開發(fā)，打造新的業(yè)務(wù)支柱，構(gòu)建資源潛力大、前景好的油氣資源戰(zhàn)略接替區(qū)；在煉化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，依托其雄厚的資金實力和技術(shù)能力，采取資源與市場并重的策略擴(kuò)張海外煉化業(yè)務(wù)，一方面，在石油資源國建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)其穩(wěn)定占有資源的目的，另一方面也在石油消費國或地區(qū)建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，以實現(xiàn)其市場戰(zhàn)略；在成熟市場，部份公司開始退出煉油和銷售業(yè)務(wù)；順應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)格局變化，利用先發(fā)優(yōu)勢和政治優(yōu)勢，加快新興市場布局，在鞏固和保持在發(fā)達(dá)市場上的優(yōu)勢主導(dǎo)地位的同時，加快進(jìn)軍經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的亞太市場以及資源豐富的中東市場。原油的特殊屬性決定了其自然壟斷的特點，OPEC的成立則是極大的加強(qiáng)了國際原油供應(yīng)壟斷的現(xiàn)實。隨著成員國的不斷增加，歐佩克迅速發(fā)展成為包含世界主要石油生產(chǎn)國的國際性石油組織。1960年9月，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉五國（國家石油公司）宣告成立石油輸出國組織 (Organization of Petroleum Exporting Countries——OPEC) ，簡稱“歐佩克” 。在這個競爭舞臺上，競爭的主體是石油化工公司，它們分別代表著其背后的國家利益。受到金融屬性和突發(fā)事件的影響，綜合判斷2010～2015年國際原油平均價格水平將在90～120美元/桶油之間波動，主要呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢，2013年之后更加明顯。世界石油供應(yīng)保持穩(wěn)定，探明儲量仍有小幅增加，其中非常規(guī)石油產(chǎn)量增加較快，尤其是致密油的開發(fā)利用。新興經(jīng)濟(jì)體國家經(jīng)濟(jì)保持高速增長，汽車消費也進(jìn)入起飛階段，是石油需求增長的主要推動力；而替代能源的開發(fā)、利用和汽車燃油效率提高，發(fā)達(dá)國家需求則呈現(xiàn)緩慢下降的態(tài)勢。新興市場國家增長強(qiáng)勁，未來3年將保持6%～7%的平均增速。2010～2030年間，亞太、中東和中南美地區(qū)的消費量將繼續(xù)快速增長，其中尤以亞太增長最快，增量占世界石油消費總增量的一半以上，亞太消費量占世界石油消費總量的比例將繼續(xù)提高。根據(jù)IEA預(yù)測，“2020年世界石油消費量將達(dá)到9360億桶/日，2010～%”。消費量預(yù)測根據(jù)CERA預(yù)測，“預(yù)計未來長期內(nèi)世界石油消費量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，但增速將放緩，2020年達(dá)到9960萬桶/日，2030年達(dá)到10740萬桶/日（）；2010～%，比2000～2010年間的增幅略降”。中間觀點。保守預(yù)測。2010～2030年間，中東、中南美和前蘇聯(lián)地區(qū)的石油產(chǎn)量將一直保持增長，其中，中東地區(qū)的產(chǎn)量增量占總增量的大部分，將成為未來產(chǎn)量增長的主要動力；中東石油產(chǎn)量在世界石油產(chǎn)量中的占比將繼續(xù)提高，控制地位進(jìn)一步增強(qiáng)。根據(jù)IEA預(yù)測，“2020年世界石油產(chǎn)量將達(dá)到9360億桶/日，%”?？傮w來說，三家機(jī)構(gòu)預(yù)測“世界石油產(chǎn)量長期內(nèi)（2030年前）都將保持穩(wěn)步增長（），只是增速將放緩”；其中，IEA和EIA預(yù)測的結(jié)果較為接近，CERA預(yù)測的結(jié)果更為樂觀。樂觀預(yù)測。 全球石油產(chǎn)量和消費量預(yù)測產(chǎn)量預(yù)測世界石油產(chǎn)量預(yù)測主要有三種類型。近年，亞太和中東地區(qū)的石油消費量保持穩(wěn)步快速增長，是世界石油消費增長的主要推動力。 世界石油產(chǎn)量 2010年世界石油產(chǎn)量地區(qū)結(jié)構(gòu)消費量現(xiàn)狀2005年后世界石油消費增速放緩，2005～%。同儲量分布相比，產(chǎn)量分布更為均勻，其中中東地區(qū)產(chǎn)量約占世界石油總產(chǎn)量的30%，北美占17%、前蘇聯(lián)占16%、非洲占13%、亞太10%、中南美9%、歐洲5%《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報告（2011）》，2011年11月，136頁。近兩年的產(chǎn)量增長主要來自北美（美國和加拿大）和前蘇聯(lián)（俄羅斯、哈薩克斯坦和阿塞拜疆），亞太和中南美也有一定幅度的增長。 2010年世界石油儲量地區(qū)結(jié)構(gòu)產(chǎn)量現(xiàn)狀2005