【正文】 比如：上汽東岳汽車有限公司（通用第三家整車廠）和廣州本田出口基地（本田占 65%股份） 。這次投資浪潮不論從合作層次上還是從投資規(guī)模上都要大大超過(guò)前兩個(gè)階段，并且極大地推動(dòng)了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的重組步伐。中國(guó)加入 WTO 以后，面對(duì)中國(guó)“火爆”的汽車消費(fèi)市場(chǎng)以及一些先行者的成功示范，跨國(guó)公司又掀起了新一輪的投資高潮。典型的例子有：原美國(guó)通用汽車公司下屬的世界第一大汽車零部件集團(tuán)——德爾福汽車系統(tǒng)公司相繼在華建立了十四家合資企業(yè)，世界頭號(hào)汽車電器廠博世建立了四家合資企業(yè)，TRW 天合公司也建立了六家零部件合資企業(yè)等。由于政策的限制，這一階段進(jìn)入的跨國(guó)公司投資規(guī)模都比較大，比如美國(guó)通用公司以 15 億美元的總投資名列外資企業(yè)榜首。1994 年國(guó)家頒布了《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 ，考慮到當(dāng)時(shí)我國(guó)汽車零部件工業(yè)缺乏資金投入，技術(shù)落后，嚴(yán)重阻礙了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，在這一階段，先后有多家跨國(guó)公司進(jìn)入到中國(guó)，從事轎車整車生產(chǎn)，比如美國(guó)克萊斯勒公司、德國(guó)大眾公司、法國(guó)標(biāo)致公司以及日本鈴木公司都與國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)成立了合資企業(yè)，奠定了我國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。從他們的進(jìn)入時(shí)間來(lái)看，以 94 年《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》頒布和 2022 年中國(guó)入世為分界，可以分為三個(gè)階段。中國(guó)轎車工業(yè)的發(fā)展歷史，就是一部與跨國(guó)公司合作的歷史。已經(jīng)能夠生產(chǎn)桑塔納、別克、奧迪、捷達(dá)、本田、風(fēng)神藍(lán)鳥、賽歐、POLO 以及富康、夏利、長(zhǎng)安等 10 多個(gè)系列，30多個(gè)品牌的產(chǎn)品，其中有些產(chǎn)品基本和國(guó)外市場(chǎng)同時(shí)推出，縮短了與國(guó)際汽車工業(yè)的差距。轎車產(chǎn)量逐年提高，到 2022 年已突破 100 萬(wàn)輛，占汽車總產(chǎn)量的比例也從 90 年的 %上升到 2022 年的 30%左右，已經(jīng)成為中國(guó)汽車工業(yè)的主體（圖 4） ，其中合資企業(yè)生產(chǎn) 94 萬(wàn)輛，占總產(chǎn)量的 77%。直到 1984 年北京汽車制造廠與美國(guó) AMC 公司（后被克萊斯勒公司收購(gòu)）成立了中國(guó)第一家轎車整車合資企業(yè)（生產(chǎn)包括兩個(gè)吉普車系列的 12 種車型，設(shè)計(jì)最大年產(chǎn)量 10 萬(wàn)輛） ，才標(biāo)志著中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)正式起步。在跨國(guó)公司進(jìn)入前，中國(guó)汽車工業(yè)是一個(gè)高度封閉的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)裝備水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量及新產(chǎn)品的開發(fā)能力與生產(chǎn)能力，與世界先進(jìn)水平相去甚遠(yuǎn)。從對(duì)高檔車的需求上看，由于中國(guó)“官車”消費(fèi)比例較大，所以一直處于較高的水平，雖然所占比例會(huì)隨著轎車的普及逐年下降，但其絕對(duì)數(shù)量仍然相當(dāng)可觀。在這一階段，汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品必定會(huì)集中在微型車和普及型轎車上。從對(duì)高檔車（）的需求看，在轎車發(fā)展初期，一直都處于很低的水平，比如日本直到 1996 年，人均 GDP 超過(guò) 3 萬(wàn)美元后，高檔車銷量才開始明顯增加，達(dá)到 25%。根據(jù)日本的經(jīng)驗(yàn)，如果以人均 GDP 來(lái)衡量，在不同時(shí)期，都有不同的主導(dǎo)產(chǎn)品與之相適應(yīng)（圖 3）。所以，中國(guó)不但是世界上最大的潛在汽車市場(chǎng)，而且正在形成世界上極具吸引力、數(shù)量非常龐大的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)。由此，中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入“快車道”，2022 年中國(guó)轎車產(chǎn)銷量首次突破百萬(wàn)大關(guān)，達(dá)到 120 萬(wàn)輛，世界排位也由連續(xù)多年第 14 位上升至第 13 位。2022 年轎車市場(chǎng)私人購(gòu)車比例已經(jīng)超過(guò) 50%，標(biāo)志著中國(guó)轎車市場(chǎng)已經(jīng)開始進(jìn)入私人購(gòu)車階段。以轎車進(jìn)入家庭為標(biāo)志，轎車市場(chǎng)也必然進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。目前東風(fēng)集團(tuán)下屬的轎車生產(chǎn)企業(yè)主要有 3 家：神龍富康、風(fēng)神汽車、東風(fēng)柳州汽車制造廠（東風(fēng)小王子）和東風(fēng)悅達(dá)起亞，產(chǎn)量達(dá) 14 萬(wàn)輛，占全國(guó)12%左右，位居第三。另外，7 月通過(guò)悅達(dá)實(shí)現(xiàn)了與韓國(guó)起亞的合作，彌補(bǔ)了轎車中的低端車型，與雷諾在三江雷諾的合作也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。在原有廣州本田項(xiàng)目中，有兩塊，一塊是廣州與本田合作的廣州本田汽車有限公司，另一塊是東風(fēng)與本田合作的東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)公司，負(fù)責(zé)為廣州本田提供發(fā)動(dòng)機(jī)。此外，東風(fēng)和臺(tái)灣裕隆公司合資的風(fēng)神汽車也取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。（三）東風(fēng)集團(tuán) 2022 年將神龍汽車公司的合作伙伴由雪鐵龍?zhí)嵘翗?biāo)致雪鐵龍集團(tuán)（PSA），合作的層次、范圍、深度都有了相應(yīng)提高。這種合作的力度、深度和廣度在中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上是史無(wú)前例的。（二）一汽集團(tuán) 在完成了在長(zhǎng)春（大眾、一汽轎車） 、青島 (青島汽車廠)、海南(一汽海南汽車有限公司)的整車布局后，2022 年，一汽將觸角伸向了華北，成功重組天汽，控制了天汽的優(yōu)良資產(chǎn)——夏利股份公司和華利公司，并透過(guò)夏利股份公司在天津豐田實(shí)現(xiàn)了與日本豐田公司的初步合作，使一汽在天津擁有了自己的汽車生產(chǎn)基地。目前，上汽旗下的轎車生產(chǎn)企業(yè)有 7 家：上海大眾、上海通用、東岳汽車（煙臺(tái)）、柳州五菱、上汽奇瑞、貴州云雀。此外，2022 年 10 月上汽斥資 5970 萬(wàn)美元收購(gòu)韓國(guó)大宇 10%的股份，并聯(lián)合通用與上海通用收購(gòu)了山東煙臺(tái)車身有限公司，并將賽歐的生產(chǎn)線移置山東。同年，上汽與通用聯(lián)手進(jìn)入柳州五菱，以生產(chǎn)小型車為主的上汽通用五菱公司正式成立。資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)年鑒（一）上汽集團(tuán) 在德國(guó)大眾開了“腳踩兩只船”(與上汽合作成立上海大眾、與一汽合作成立一汽大眾)先例之后，上汽果斷地與通用合作，并將這一伙伴的位置提得更高。雖然目前這些企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，在整個(gè)轎車行業(yè)還占有相當(dāng)?shù)牡匚?，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些企業(yè)在三大集團(tuán)的夾擊下，很難獨(dú)立生存，絕大多都要并入到三大集團(tuán)的體系當(dāng)中。特別是經(jīng)過(guò)去年一年的“內(nèi)并外聯(lián)” ，由三大集團(tuán)和跨國(guó)公司共同打造的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的“三極”已經(jīng)凸現(xiàn)。中國(guó)汽車工業(yè)在這次“洗牌”后， “3+X”（三大汽車集團(tuán)和“X ”家獨(dú)立汽車制造商）的格局已經(jīng)初現(xiàn)端倪，汽車業(yè)跨國(guó)公司在華布局也基本完成（附件一） 。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，隨著上汽與大眾、通用，一汽與豐田、大眾，東風(fēng)和日產(chǎn)、PSA 標(biāo)致集團(tuán)的全面合作， “三大”的地位進(jìn)一步加強(qiáng)。資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)年鑒二、中國(guó)轎車整車競(jìng)爭(zhēng)格局為了鼓勵(lì)轎車企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，提高中國(guó)整個(gè)轎車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，1987 年國(guó)家確定了轎車行業(yè)“三大三小”的總體生產(chǎn)格局。另一方面，由于近幾年轎車需求的增加，一些輕型客車生產(chǎn)企業(yè)紛紛向轎車領(lǐng)域進(jìn)入，但由于政策和技術(shù)上的限制，大部分企業(yè)采取“中間路線” ，將目標(biāo)瞄準(zhǔn)近幾年迅速發(fā)展的廂式多功能車和運(yùn)動(dòng)型多功能車，即 MPV 和 SUV。表 6 2022 年全國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)排名（包括 MPV 和 SUV） 單位：萬(wàn)輛序號(hào) 企業(yè)名稱 企業(yè)性質(zhì) 產(chǎn)量（萬(wàn)輛） 占全國(guó)比例（ %）1 上海大眾 合資 2 一汽大眾 合資 3 上海通用 合資 4 一汽夏利 上市公司 5 神龍汽車 合資 6 重慶長(zhǎng)安 合資 7 廣州本田 合資 8 上汽奇瑞 國(guó)有 9 吉利汽車 民營(yíng) 10 廣州風(fēng)神 合資 11 一汽轎車 上市公司 12 南京菲亞特 合資 13 昌河汽車 上市公司 14 東風(fēng)悅達(dá)起亞 合資 15 海南馬自達(dá) 合資 16 東南汽車 合資 17 西安秦川 國(guó)有 18 長(zhǎng)豐獵豹 國(guó)有 19 哈飛汽車 合資 20 北京吉普 合資 17 / 12021 華晨汽車 海外上市 22 江淮汽車 上市公司 23 河北中興 合資 24 金杯通用 合資 25 東風(fēng)柳州汽車制造廠 國(guó)有 26 貴州云雀 合資 27 北京現(xiàn)代 合資 28 奧拓江北 國(guó)有 29 奧拓江南 國(guó)有 合計(jì) 1002022 年全國(guó)轎車總產(chǎn)量（包括 MPV、SUV 車型） 資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)注：按中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)范疇，轎車企業(yè)包括國(guó)家公布的目錄內(nèi)轎車企業(yè)和一部分輕型客車企業(yè)。從企業(yè)規(guī)模上看，盡管和國(guó)外跨國(guó)公司還有很大差距，但近幾年有了很大改善，產(chǎn)量超過(guò) 5 萬(wàn)輛的企業(yè)有 8 家，排名前 5 位的企業(yè)產(chǎn)量要占整個(gè)轎車產(chǎn)量的 60%以上，產(chǎn)業(yè)集中程度要好于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)。16 / 120第二章 中國(guó)轎車整車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析一、中國(guó)轎車整車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 2022 年的統(tǒng)計(jì)（表 6） ，我國(guó)目前有產(chǎn)出的轎車整車生產(chǎn)企業(yè)共有 29 家（包括生產(chǎn) MPV 和 SUV 的輕客企業(yè)） ，其中合資企業(yè) 17 家，占 58%。只有充分吸納各國(guó)技術(shù)所長(zhǎng)的合資合作才是降低研究開發(fā)成本、縮短新產(chǎn)品開發(fā)/生產(chǎn)周期、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)實(shí)有效途徑。所以說(shuō)，我國(guó)已經(jīng)失去了獨(dú)立發(fā)展民族汽車工業(yè)的國(guó)際環(huán)境。 “柔性化生產(chǎn)”是汽車生產(chǎn)滿足市場(chǎng)需求的重要手段，在爭(zhēng)奪市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，其重要性越來(lái)越突出。它結(jié)合了大批量生產(chǎn)和單件生產(chǎn)方式的優(yōu)點(diǎn)，以準(zhǔn)時(shí)化和自動(dòng)化為支柱，以銷售部門作為生產(chǎn)過(guò)程的起點(diǎn)，按定貨合同組織多品種小批量生產(chǎn)，全面追求“盡善盡美” ，滿足多元化需求，獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。因此，對(duì)汽車的生產(chǎn)也必須根據(jù)產(chǎn)品類型不同而隨時(shí)變化，產(chǎn)生了柔性化生產(chǎn)。福特公司在全世界生產(chǎn)廠中采用削減零部件組裝數(shù)量的方法，使生產(chǎn)成本下降了 10 億美元。（六）零部件向模塊化供給方向發(fā)展模塊化生產(chǎn)是將零部件集合成大的總成進(jìn)行總裝的一種方式。在行駛安全與提高舒適性方面，開始研究和采用電子車速控制、ABS、電子防碰撞、聲納、障礙報(bào)警、瞌睡防止器、高性能多夾層安全玻璃、防火措施、防爆輪胎、車高電子調(diào)節(jié)等技術(shù)。但對(duì)于那些對(duì)整車發(fā)展影響很大的零部件，整車廠通常采取自主開發(fā)方式，以便提高競(jìng)爭(zhēng)能力。按目前整車廠的自制率來(lái)看，通用公司為 43%，菲亞特公司為 40%—45%，沃爾沃公司為 40%，福特公司為 38%，克萊斯勒為 34%，標(biāo)致為 30%，大多數(shù)廠家的自制率都控制在 30%左右。（四）在全球范圍內(nèi)優(yōu)化選購(gòu)零部件來(lái)降低成本在一輛汽車的制造成本中，零部件成本要占 60%—70%，因此同零部件廠家共同降低成本是非常重要的。所以，要想在轎車領(lǐng)域內(nèi)以規(guī)模產(chǎn)量確保在成本方面的競(jìng)爭(zhēng)力，就必須大力推行通用底盤，而且擴(kuò)大通用底盤的生產(chǎn)規(guī)模，目前上述跨國(guó)公司每種底盤生產(chǎn)量都在 100 萬(wàn)輛以上。大眾集團(tuán)與上述公司稍有不同，其將高級(jí)轎車奧迪與收購(gòu)的西特及斯柯達(dá) 4 個(gè)商標(biāo)的底盤歸類為 4種。因此各主要汽車制造廠商都在進(jìn)行統(tǒng)一底盤的工作。13 / 120（三）大力采用通用底盤平均來(lái)說(shuō)，汽車底盤的開發(fā)費(fèi)用約占整個(gè)車輛開發(fā)總費(fèi)用的 80%。由于產(chǎn)品開發(fā)周期的縮短，許多公司每年都有許多新車型投放市場(chǎng)。比如，日本豐田公司采用了一種所謂“同時(shí)同步開發(fā)系統(tǒng)“，通過(guò)將整車的設(shè)計(jì)、研究和開發(fā)在整車廠商和零部件廠商間切塊分工，同步承擔(dān)，來(lái)縮短開發(fā)周期，降低研發(fā)成本和風(fēng)險(xiǎn)。 （二）產(chǎn)品更新周期越來(lái)越短縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期是增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素，有利于改善產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性，并及時(shí)投入市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率。日本預(yù)計(jì)到 2022 年氣體燃料汽車將達(dá)到 100 萬(wàn)輛，伊朗預(yù)計(jì)到 2022 年改制 NGV20 萬(wàn)輛，德國(guó) 2022 年將達(dá)到 10—40 萬(wàn)輛。近來(lái)能代替內(nèi)燃機(jī)的動(dòng)力系統(tǒng)研究受到全球的重視，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是最有優(yōu)勢(shì)與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的系統(tǒng)；純電池電動(dòng)汽車由于行駛里程短和價(jià)格高，普及和推廣受到限制，主要適用于家庭或上下班用車；混合動(dòng)力電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化前景好；燃料電池汽車因?yàn)榧夹g(shù)的可行性注定是未來(lái)汽車的發(fā)展方向。日本、法國(guó)、美國(guó)的汽車生產(chǎn)廠也紛紛計(jì)劃推出中小型轎車新產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。擴(kuò)大小型汽車的生產(chǎn)是汽車生產(chǎn)企業(yè)想要在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟的必然選擇之一。這些零部件企業(yè)的兼并與重組將對(duì)世界零部件供應(yīng)體制產(chǎn)生巨大的影響，同時(shí)也意味著全球范圍內(nèi)的零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)開始。特別是在座椅、儀表盤等內(nèi)飾件、制動(dòng)器和發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)部件領(lǐng)域，為了進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)地盤，在整車廠家的附近提供產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和供貨體制，而更加活躍。先是韓國(guó)大宇集團(tuán)收購(gòu)雙龍汽車公司彌補(bǔ)了自己在四輪驅(qū)動(dòng)、大型載貨車上的空白；戴姆勒——奔馳與克萊斯勒強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合成為全球性汽車巨人；寶馬收購(gòu)勞斯萊斯，從而借勞斯萊斯抬高自己身價(jià)，打入超高級(jí)轎車市場(chǎng)。（六）跨區(qū)域、跨國(guó)界的企業(yè)兼并與聯(lián)合近年來(lái)，汽車行業(yè)的兼并浪潮愈演愈烈。據(jù)有關(guān)專家統(tǒng)計(jì)，到 2022 年，過(guò)剩的汽車生產(chǎn)能力將從現(xiàn)在 1400 萬(wàn)輛上升到 2200 萬(wàn)輛，相當(dāng)于北美所有汽車廠家的總產(chǎn)量。（五）生產(chǎn)能力與市場(chǎng)需求矛盾突出由于汽車工業(yè)在各汽車生產(chǎn)國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的作用，加之汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)十分明顯，各汽車生產(chǎn)廠家都十分重視提高生產(chǎn)能力。汽車工業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)最顯著的行業(yè)之一，產(chǎn)量越大，越有利可圖。例如：美國(guó)的通用（GM） 、福特（Ford）和克萊斯勒（Chrysler ） ，法國(guó)的標(biāo)志 雪鐵龍（PSA）和雷諾（Renault） ，意大利的菲亞特（Fiat）都是本國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)有力占有者；日本的汽車生產(chǎn)廠家多一些，但豐田（Toyota）和日產(chǎn)（ Nissan）兩家就占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 60%。亞洲本地的一些國(guó)家更是摩拳擦掌，紛紛提出把汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，一場(chǎng)群雄逐鹿的大戰(zhàn)必將在亞洲上演。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，亞洲將是汽車最大的目標(biāo)市場(chǎng)，也必然成為眾多汽車廠商爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。（二）市場(chǎng)成為決定汽車工業(yè)發(fā)展前景的關(guān)鍵因素當(dāng)今世界汽車工業(yè)已形成足夠大的規(guī)模，生產(chǎn)能力、技術(shù)水平都可以滿足各種需求，真正主宰汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和速度的關(guān)鍵就是市場(chǎng)，形成生產(chǎn)能力、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)水平等一切都圍著市場(chǎng)轉(zhuǎn)的局面。實(shí)施這種跨區(qū)域、跨系統(tǒng)、眾多企業(yè)同時(shí)參與的電子開發(fā)，將會(huì)不斷擴(kuò)大企業(yè)合作關(guān)系，縮短開發(fā)時(shí)間和經(jīng)費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，80 年代 95%的聯(lián)盟都是技術(shù)聯(lián)盟，其中 50%側(cè)重于跨國(guó)研究和開發(fā)。5．技術(shù)合作國(guó)際化技術(shù)互補(bǔ)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓是表現(xiàn)技術(shù)國(guó)際化的兩個(gè)方面。4．資本國(guó)際化汽車跨國(guó)公司為擴(kuò)大市場(chǎng)，積極同發(fā)展中國(guó)家在汽車生產(chǎn)上進(jìn)行合資、合作或當(dāng)?shù)卦O(shè)廠生產(chǎn)。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車進(jìn)出口量都