【正文】 46 / 46。從國外糖產(chǎn)量來看，雖然23月巴西遭遇了干旱天氣，但干旱發(fā)生時，甘蔗已基本成熟，天氣的影響程度較小，產(chǎn)量降幅有限，因此進(jìn)口糖的沖擊依然強烈。但這部分白糖最終需要上市，隨著上市日期臨近，國內(nèi)糖市供過于求的局面還將進(jìn)一步加重。食糖臨時儲存由中央財政按5100元/噸的價格全額貼息，采取企業(yè)承儲、自負(fù)盈虧的市場化方式運作。但從4月份市場情況看，4月仍為食糖消費淡季，下游消費沒有明顯增長，同時本榨季糖產(chǎn)量達(dá)到最高值，最終拖累廣西產(chǎn)銷率繼續(xù)低迷走勢。在價格低于生產(chǎn)成本的情況下，生產(chǎn)越多導(dǎo)致虧損越多，使得廣西制糖業(yè)陷入全行業(yè)虧損的尷尬局面。此外，由于進(jìn)口食糖成本與國內(nèi)食糖具有約1000元每噸的價差，近年來食糖進(jìn)口量不斷攀升，從不到10%增長到近30%，不斷對國內(nèi)糖價造成強烈沖擊。目前，國內(nèi)的食糖現(xiàn)貨價格每噸4600~4800元，以廣西原料蔗每噸440元的收購價計算，廣西的糖企生產(chǎn)一噸食糖平均虧損100~200元。但行業(yè)消化過剩的產(chǎn)能、縮減生產(chǎn)成本還需要時間。確保制糖企業(yè)新榨季備產(chǎn)和生產(chǎn)運轉(zhuǎn)。此外，在行業(yè)扶持政策方面，《制糖行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，加大財政支持力度充分利用現(xiàn)有財政政策及資金渠道，對制糖企業(yè)、原糖加工企業(yè)的技術(shù)改造、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、自主品牌建設(shè)等重點項目給予支持。此外，為了實現(xiàn)全行業(yè)節(jié)能減排的目標(biāo)，規(guī)劃還提出，要逐步淘汰開工率不足50%，日處理甘蔗能力小于1000 噸、甜菜能力小于800噸的制糖企業(yè)，鼓勵兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能將成為制糖行業(yè)發(fā)展的重點。為扭轉(zhuǎn)廣西制糖業(yè)的頹勢，國家以及地方政府從產(chǎn)能、環(huán)境以及金融扶持等方面出臺了一系列宏觀調(diào)控政策。市場需求難言樂觀加上產(chǎn)量不斷增長，導(dǎo)致整個行業(yè)供需不平衡的格局在短時間內(nèi)難以得到根本性的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)能過剩仍是廣西制糖業(yè)的突出問題。2012/，%；剛收榨的2013/2014榨季生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2013/2014榨季產(chǎn)量進(jìn)一步增加，%。本文的分析中采用廣義的榨季定義。同歷榨季的產(chǎn)銷率的對比（圖56）可以看出，2014年廣西蔗糖銷售情況不容樂觀。從行業(yè)盈利來看，；廣西糖協(xié)預(yù)計2013/2014榨季制糖全行業(yè)的虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到50億元。目前，廣西最后一家糖廠結(jié)束生產(chǎn)，2013/2014榨季宣告結(jié)束。2013年，公司經(jīng)營情況稍有好轉(zhuǎn)，%，企業(yè)仍處虧損狀態(tài)。自2012年以來，糖價一路走低（圖55），廣西作為全國最大的產(chǎn)糖省區(qū)，已經(jīng)連續(xù)兩個榨季出現(xiàn)大面積虧損，其中2011/%，2012/2013榨季虧損擴(kuò)大到全行業(yè)，%，%以上。隨著資源不斷整合，產(chǎn)業(yè)集中度增強，制糖企業(yè)也開始逐步向集團(tuán)化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，民營、外資企業(yè)也逐漸加入糖業(yè)領(lǐng)域的競爭，行業(yè)的結(jié)構(gòu)也將更加多樣化。產(chǎn)糖量超過10萬噸的企業(yè)達(dá)到18家，南寧糖業(yè)股份有限公司等 5家企業(yè)的產(chǎn)糖量甚至達(dá)到了50多萬噸。資料來源：廣西統(tǒng)計局，國家統(tǒng)計局圖52 廣西成品糖產(chǎn)量及增速情況資料來源：國家統(tǒng)計局圖53 2013年全國成品糖產(chǎn)量分布情況資料來源：廣西統(tǒng)計局，國家統(tǒng)計局圖54 廣西成品糖產(chǎn)量占比情況從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，廣西糖業(yè)的生產(chǎn)主要向具有原料蔗資源優(yōu)勢的廣西中南部集中。從全國成品糖產(chǎn)量區(qū)域分布來看（圖53），作為全國最大的蔗糖生產(chǎn)基地，廣西成品糖產(chǎn)量處于全國首位，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)糖省份。資料來源：廣西統(tǒng)計局圖51 廣西制糖業(yè)工業(yè)增加值累計增速從主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，成品糖產(chǎn)量不斷增長，增速不斷上行。制糖業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量從2009年的93家增加到2012年的96家，實現(xiàn)大幅增長。市場方面，在優(yōu)勝劣汰的市場競爭中，我國出現(xiàn)了“北糖南移、東糖西移”的布局調(diào)整，廣西獲得了大量的市場份額和發(fā)展空間，并且我國港、澳、臺地區(qū)和毗鄰的獨聯(lián)體、日、韓等國都依賴進(jìn)品，廣西比其他產(chǎn)糖國面向這塊市場具有更低的物流成本，市場潛力較大。廣西地處回歸線上，宜蔗耕地多，甘蔗單產(chǎn)和糖分較高，資源優(yōu)勢較為明顯。10176。但考慮到整個化工行業(yè)產(chǎn)能過剩情況未能有較大的改善，價格上漲動力疲軟，預(yù)計二季度廣西化工部分子行業(yè)產(chǎn)品將經(jīng)歷沖高回調(diào)的過程，市場表現(xiàn)有望優(yōu)于去年同期。市場反饋的信息顯示，5月以來，因行業(yè)裝置輪番檢修限制了市場供應(yīng)量以及旺季的需求啟動，加上即將推出的新環(huán)保法、《蒙特利爾條約》的正式履行等因素影響，多個化工產(chǎn)品價格上漲。從行業(yè)的后續(xù)走勢來看，下游氧化鋁、造紙、印染等主要需求行業(yè)沒有起色，供求矛盾依舊困擾著市場，燒堿市場持續(xù)低迷走勢。從近年來推行的行業(yè)相關(guān)政策來看，日益嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將形成嚴(yán)厲的倒逼機(jī)制，迫使企業(yè)投入更多的財力和精力來提高自身工藝、技術(shù)、裝備和管理等各個方面的水平?；ば袠I(yè)作為污染最嚴(yán)重的行業(yè)之一，受新修訂的環(huán)保法的影響較大。完善涂料、膠粘劑等產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物限值標(biāo)準(zhǔn)，推廣使用水性涂料，鼓勵生產(chǎn)、銷售和使用低毒、低揮發(fā)性有機(jī)溶劑。2013年9月，《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》指出，要加強工業(yè)企業(yè)大氣污染綜合治理，在石化、有機(jī)化工、表面涂裝、包裝印刷等行業(yè)實施揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治，在石化行業(yè)開展“泄漏檢測與修復(fù)”技術(shù)改造。（二）從國家及廣西對行業(yè)的調(diào)控政策來看，環(huán)保要求日益嚴(yán)格。然而從化肥生產(chǎn)情況看，2013年，%；全國共有18個合成氨、尿素項目投產(chǎn)，總計增加合成氨產(chǎn)能558萬噸，尿素產(chǎn)能800萬噸，氮肥產(chǎn)能過剩情況嚴(yán)重。資料來源：Wind資訊圖46 2012年以來廣西化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)盈利情況（累計）從上文分析可以看出，廣西化工行業(yè)整體盈利率較為穩(wěn)定，但燒堿、化肥等子行業(yè)盈利情況較差：（一）從供需角度來看，在當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)呈現(xiàn)下行走勢的大環(huán)境下，大部分化工產(chǎn)品的下游需求嚴(yán)重不足，加上行業(yè)整體產(chǎn)能明顯過剩，產(chǎn)品價格不斷創(chuàng)出新低，導(dǎo)致化工行業(yè)利潤大幅下滑甚至虧損。柳州化工及河池化工的經(jīng)營情況則持續(xù)惡化。從行業(yè)盈利情況來看，2014年1季度行業(yè)整體盈利較去年同期有一定程度好轉(zhuǎn)，%，%，對于高耗能的化工行業(yè)而言，利潤仍屬薄利。%，%。2014年，化工行業(yè)工業(yè)增加值持續(xù)增速放緩趨勢。2013年，氯堿、化肥行業(yè)繼續(xù)低迷，下游需求嚴(yán)重不足，行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩，產(chǎn)品價格不斷創(chuàng)出新低，剛性費用上漲，市場競爭加劇，經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步惡化。氯產(chǎn)品市場低迷，燒堿不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，導(dǎo)致燒堿和聚氯乙烯兩個主要產(chǎn)品面臨市場份額縮減的風(fēng)險。但從行業(yè)的支柱企業(yè)經(jīng)營情況來看，情況不容樂觀。 百色田東特色石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)圖45 廣西化工產(chǎn)業(yè)重點園區(qū)布局從行業(yè)整體的經(jīng)營效益來看，廣西化工行業(yè)保持盈利，主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額逐年增加，利潤率保持穩(wěn)定，但水平較低。 柳州化工新型材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)165。 南寧氯堿化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)165。165。南寧化工、柳化、河化、鹿化、廣維集團(tuán)等骨干企業(yè)為全區(qū)化工新材料、化肥、高效生物農(nóng)藥、維尼綸等產(chǎn)業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)。其中廣西燒堿產(chǎn)量占西部三省的總產(chǎn)量的大部分，而化肥相對貴州而言產(chǎn)量較少，僅占三省總量的10%左右（圖44）。從全國的產(chǎn)量分布來看，如圖43所示，廣西燒堿以及化肥產(chǎn)量僅處于全國中下位，產(chǎn)量占比與產(chǎn)量前列的大省有較大差距，全國燒堿、化肥產(chǎn)量呈現(xiàn)出較高的產(chǎn)業(yè)集中度。產(chǎn)量來看（圖2），近年來廣西燒堿、化肥產(chǎn)量增速均呈放緩趨勢。化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量從2009年的536個降至2012年的462個，但總產(chǎn)值實現(xiàn)了大幅增長，行業(yè)集中度有所增大。全區(qū)初步形成了煉油、化肥、生物能源、磷化工、林化等一批優(yōu)勢化工產(chǎn)業(yè)。特別是隨著中國東盟自由貿(mào)易區(qū)的正式全面啟動，廣西成為我國最重要的化工產(chǎn)品出口市場和原料進(jìn)口來源地，推進(jìn)了廣西化工行業(yè)的整體發(fā)展。此外，廣西礦產(chǎn)資源豐富，是全國10個有色金屬重點產(chǎn)區(qū)之一，非金屬礦產(chǎn)也十分豐富，豐富的礦產(chǎn)資源也為廣西化工行業(yè)的發(fā)展提供了原料基礎(chǔ)。加上四大遠(yuǎn)洋港線、五條鐵路線，廣西交通設(shè)施的優(yōu)勢為廣西發(fā)展大進(jìn)大出的化工行業(yè)提供了必要的交通條件。廣西位于中國南疆，背靠祖國大陸，面向東南亞，沿邊、沿江、沿海，區(qū)位優(yōu)勢明顯。在一季度價格已明顯高于2013年水泥均價的情況下，預(yù)計二季度全區(qū)水泥行業(yè)仍能保持較高的景氣程度。據(jù)悉，多家全球氣候預(yù)測機(jī)構(gòu)上調(diào)了2014年厄爾尼諾的發(fā)生概率，未來12個月雨水仍偏多，價格有下滑趨勢。若資金緊張的局面延續(xù)，水泥需求難以顯著提振，則今年后續(xù)時間的水泥價格表現(xiàn)或低于市場之前的預(yù)期。資料來源：國民財經(jīng)研究中心圖37 水泥成本結(jié)構(gòu)圖資料來源：中國煤炭市場網(wǎng)圖38 2012年以來中國煤炭價格指數(shù)情況中國煤炭價格指數(shù)（CCPI）以2006年1月1日為基期（100點），根據(jù)我國煤炭生產(chǎn)消費布局及市場結(jié)構(gòu)的實際，設(shè)計采價樣本，按區(qū)域、分品種布局采價點，構(gòu)建的價格采集體系，反映了我國煤炭市場變化的客觀情況。從運輸成本看，水泥是低附加值產(chǎn)品，運費的高低對產(chǎn)品銷售成本及市場開拓影響很大，廣西沿江沿海的優(yōu)勢有效地降低了企業(yè)的運輸成本。