團單拓展技巧團隊ppt課件(參考版)
2025-05-06 18:28本頁面
【正文】 感謝您的聆聽！。補充告知問卷（團體）告知事項 6項填寫 “ 是 ” 的應(yīng)在多主多附交費清單的具體被保險人 “ 備注 ”欄寫明?？蛇x（每一個被保險人或其監(jiān)護人在交費清單上簽名則不需要提供）。短險團單 /清匯投保單證一覽表單證名稱 團單 清單匯交件投保單 團體投保單 1016 匯交申請書（乙） 1022多主多附投保交費清單 √ √（每一個被保險人或其監(jiān)護人在交費清單上須簽名）投保特別約定 √ √聯(lián)系人身份證復印件 √聲明書 √ 給家長的一封信 可選（每一個被保險人或其監(jiān)護人在交費清單上簽名則不需要提供）未成年投保特別約定聲明書可選（每一個被保險人或其監(jiān)護人在交費清單上簽名則不需要提供）。 10級：可以，主險改用 【 628】國壽綠洲團體意外傷害保險（ B型），但必須通過報價。（ 1年以下）：可以，但必須通過報價， 1個月保費＝ 1年保費 10％， 1天保費＝ 1年保費247。其他規(guī)則變化使用規(guī)則 以團單核保規(guī)則為基礎(chǔ)投保年齡1665歲（未滿 18歲人員需以自己的勞動收入為主要生活來源）搭配方式根據(jù)客戶需求自由搭配，方案靈活價格說明在規(guī)定的保費浮動空間段，業(yè)務(wù)員可自由選擇，無需報價。無論新單還是續(xù)期單，均會隨機抽取進行生調(diào)。續(xù)期單不涉及險種轉(zhuǎn)換的，按如下填寫： 上年度保單號：2022*******************，指定生效日 *******。其他規(guī)則變化n核保事項 小團單細化操作指引續(xù)期單操作指引：續(xù)期單交單時無論是否需要報價統(tǒng)一提交《 如實告知職業(yè)、工種的投保聲明書 》 (蓋單位公章 )，一式兩份，一份原件，一份復印件。新單或續(xù)保時，如果投保 627時需同時提交 “ 綠洲團體 A型殘疾項目賠付特別約定（ 2022A版） ” ，一式兩份 , 一份原件，一份復印件。n核保事項 小團單細化操作指引新單操作指引：高風險職業(yè)類別人群按 PPT宣導的規(guī)則進行職業(yè)計費或報價；新單交單時需同時提交 《 如實告知職業(yè)、工種的投保聲明書 》 (蓋單位公章 )和 新入司的伙伴 《 營銷員 如實申報聲明書 》 (業(yè)務(wù)員簽名 )，一式兩份，一份原件，一份復印件； 對于營銷員評級是 AAA、 AA、 A級的無需提供 《 營銷員如實申報聲明書 》 ，營銷員評級是 B、 C級的則無論新單還是續(xù)保均需提供 《 營銷員如實申報聲明書 》 ，最終解釋權(quán)歸廣州市分公司客戶服務(wù)中心。如銷售人員告知全部投保人員為文職、行政、內(nèi)勤、銷售人員的，則分公司應(yīng)通過調(diào)查或其他方式進行確認后，可以按照 1類 2類職業(yè)基準費率執(zhí)行。? 上年度的承保方案、協(xié)議、特約與新的條款、實務(wù)不符的需重新報價審批。新單報價? 新單報價：? 收集以下信息就可以報價? 單位名稱：全稱? 人數(shù)? 職業(yè)類別? 保額、意外醫(yī)療的特別約定? 客戶的保費預算；同業(yè)的方案（用相機拍）627基準費率調(diào)整其他規(guī)則變化? 間斷年度投?？蛻? 對于上一年度未在我司投保、但更早以前曾在我司投保的客戶，如客戶進行詢價，則將其在我司投保的最后一年視為 “ 上一年度 ” ，按照續(xù)保業(yè)務(wù)報價管理規(guī)定處理，報價系統(tǒng)須錄入最近一年保單號碼。? 一定要提前，因為公司報價是要排隊的。公司一般提前一個月發(fā)。對應(yīng)在右表中填寫。津貼 90元 /天。津貼 80元 /天?？筛郊釉?【 715】 主 險 下的 險 種 保 險 金 額 2類 3類 4類保 險費 段 費 率段 保 險費 段 費 率段 保 險費 段 費 率段（千分率 ‰ ） （千分率 ‰ ） （千分率 ‰ ）附加 險 [635] 國壽附加 綠 洲意外住院定 額給 付 團 體醫(yī)療 保 險 【 最低保 額 10元 /天，以 10元 遞 增 】1800元， 10元 /天 ~4元 ~6元 ~8元附加 險 [638] 國壽附加 綠 洲殘疾和 燒傷團 體意外 傷 害保 險 （ A型） 【 最低保 額 5萬元，以萬元 遞 增 】10萬元 35元 ~50元 ~‰ 70元 ~100元 ~1‰ 105元 ~150元 ~‰附加 險 [630] 國壽附加 綠 洲疾病住院 費 用 補償團 體醫(yī)療 保 險 【
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