【正文】 ⑶競爭情報分析技能，闡述了競爭對手跟蹤、多點競爭分析、企業(yè)成功關(guān)鍵因素分析、企業(yè)核心競爭力分析等國際上豐富多彩和行之有效的競爭分析方法。該書共分四大部分：⑴企業(yè)競爭情報系統(tǒng)和競爭情報活動，論述了如何建立企業(yè)競爭情報系統(tǒng)和競爭情報如何成為現(xiàn)代企業(yè)的核心能力這一我國企業(yè)界和情報界十分關(guān)注的重要問題。（工本費：45元，會員優(yōu)惠價：40元）8．《咨詢概覽》(19952000年)大16開，約35萬字本書從實用的角度收集了《咨詢導(dǎo)報》近六年來刊載的精品文章之精華，全面反映了國內(nèi)外現(xiàn)代咨詢業(yè)發(fā)展的概貌、咨詢業(yè)研究、咨詢業(yè)與企業(yè)發(fā)展的關(guān)系以及咨詢對科學(xué)決策和企業(yè)發(fā)展的推動作用等。（定價：25元，會員優(yōu)惠價：22元）6．《全國競爭情報與企業(yè)發(fā)展》（會議錄）（已售完）7．《競爭情報評論十周年回顧匯編》（英文影印本）大16開，152頁這期特殊的《競爭情報評論》包括了競爭情報管理的基礎(chǔ)性內(nèi)容，收錄了《競爭情報評論》第一個10年中發(fā)表的優(yōu)秀作品。（定價：23元）4．《競爭情報與企業(yè)信息化》大32開，約35萬字本書是以中國科技情報學(xué)會競爭情報分會在1997年召開的企業(yè)信息化與競爭情報咨詢服務(wù)和企業(yè)競爭情報應(yīng)用兩次學(xué)術(shù)研討會的論文為基礎(chǔ)匯集而成的，充分反映了我國信息界在發(fā)展競爭情報理論方法、推進(jìn)企業(yè)信息化、從事競爭戰(zhàn)略研究、開展競爭情報咨詢、保護(hù)企業(yè)商業(yè)秘密等方面的學(xué)術(shù)研究和實踐活動的最新成果。本書為我國競爭情報從業(yè)者和工商企業(yè)快速、準(zhǔn)確、全面地獲取競爭情報提供了指南和導(dǎo)航。本書對于全面掌握和了解競爭情報的知識體系很有幫助，較為系統(tǒng)地闡述企業(yè)競爭情報系統(tǒng)建設(shè)和企業(yè)競爭力的評價，具有理論性、科學(xué)性和實用性。本書內(nèi)容翔實、觀點新穎、虛實結(jié)合、具有良好的學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性和實用性。我想改變情報人員的地位，關(guān)鍵還是提高對自己的要求，降低對領(lǐng)導(dǎo)的要求，情報人員自己練好內(nèi)功，修煉過人的素質(zhì)和綜合能力才是正途。對于我這樣年輕的情報主管，需要修煉的還很多。還需要比領(lǐng)導(dǎo)更了解企業(yè)運作，更了解市場，更了解產(chǎn)業(yè)鏈，（這種了解，不是從書本上能了解得到得，需要到實際工作中摸索。而我，對我所在行業(yè)的實際運作，并非真正了解。在首鋼學(xué)習(xí)，還有一個重要體會是，情報人員必須是行業(yè)專家。這一切更是讓人覺得，競爭情報領(lǐng)域春意濃濃！競爭情報學(xué)會已經(jīng)成立10年了，競爭情報的前輩們已經(jīng)在這個領(lǐng)域耕耘奉獻(xiàn)了10年。來至船舶信息中心、安邦咨詢公司的同行的交流，更是擴(kuò)大了視野。沒想到在遠(yuǎn)離市區(qū)的的首鋼技術(shù)研究所，整個會議室滿滿當(dāng)當(dāng)，連加座都座滿了！首鋼做為傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)十分重視情報，情報人員的工作價值得到體現(xiàn)。但公司對情報部門的工作內(nèi)容還是做了方向性的調(diào)整，由關(guān)心外部競爭為重點，轉(zhuǎn)移到關(guān)心企業(yè)運營，為企業(yè)實際運作提供調(diào)研和決策支持。隨著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和組織結(jié)構(gòu)的一系列變化，競爭情報工作也相應(yīng)擱置下來，仿佛冬天來了。作為情報人員，當(dāng)然歡欣鼓舞，花了大量的時間做內(nèi)部調(diào)研，做方案設(shè)計，希望能在自己手上建設(shè)最理想的情報系統(tǒng)，并為企業(yè)帶來競爭力的真正提升。我是抱著復(fù)雜的心情去參加這次活動的。3月16日，我作為競爭情報分會的會員，到首鋼參加《首鋼競爭情報系統(tǒng)》的現(xiàn)場交流會。春天來了，期待夏天（此稿首發(fā)中國經(jīng)營報《競爭情報》雜志）春天已經(jīng)在不經(jīng)意間到來了。我們可以直接通過專利數(shù)據(jù)庫或委托專利事務(wù)所代理查詢。網(wǎng)上有無數(shù)招聘網(wǎng)站，我們可以從中選擇幾個競爭對手經(jīng)常發(fā)布廣告的站點，觀察他們的人員需求情況，特別是對技術(shù)人員的需求情況。如微軟的為提防Linux對其操作系統(tǒng)Windows的挑戰(zhàn)，就經(jīng)常訪問有關(guān)Linux的BBS和新聞組站點，以獲取最新資料，有人發(fā)現(xiàn)微軟居然是Linux的BBS站點訪問次數(shù)最多的。特別是技術(shù)人員組成的聊天室。 　　2. 參加行業(yè)聊天室 　　由于企業(yè)一般有較強(qiáng)的保密意識，所以在其網(wǎng)站上公布的信息常常經(jīng)過特殊加工，一般深度不夠，而且時效性較差，往往是企業(yè)已經(jīng)或即將推出的新產(chǎn)品的信息。我們不妨選擇國外幾家業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，定期訪問他們的網(wǎng)站，跟蹤他們的新產(chǎn)品開發(fā)信息。特別是在生產(chǎn)廠家的站點上，往往會有對產(chǎn)品的技術(shù)性能信息的詳細(xì)說明。國外領(lǐng)先產(chǎn)品的今天可能就是我們產(chǎn)品的明天，了解國外新產(chǎn)品的情況及發(fā)展趨勢，對幫助我們自己開發(fā)新產(chǎn)品極有幫助?；蛟S雙方的觀點還存在差異，但可以說，“對于用戶來說，無論是‘套餐’還是‘全包’，市場需要不同的服務(wù)方式”、“隨著產(chǎn)品與服務(wù)越來越融合，我們希望得到的是一種傻瓜式的服務(wù)”等觀點代表了相當(dāng)一部分情報服務(wù)用戶的需求。在紅牛的案例中，競爭情報已經(jīng)被用于企業(yè)運營的方方面面，而其品牌建設(shè)和競爭情報工作也在很大程度上依賴于情報服務(wù)。 　　對于這一點，用戶同樣清楚自己在這場競爭中所處的關(guān)鍵位置。 　　于是，在這樣的市場中，關(guān)注和了解用戶需要什么樣的服務(wù)和服務(wù)方式就顯得更為重要。在情報服務(wù)還只能算是開始崛起的今天，這個市場就已經(jīng)充斥了Factiva、中通網(wǎng)、百度等眾多廠商，他們用各種不同的方式在提供情報服務(wù)，而有消息稱，比爾。 　　隨著產(chǎn)品與服務(wù)越來越融合，我們希望得到的是一種更智能、更便利的服務(wù)，希望信息服務(wù)的提供也能像紅牛飲料一樣：“一開啟就提神，一開啟就能享受服務(wù)。所以，對我們來說，情報的提供，越多外包則成本會越低。對我而言，這都是一種外包服務(wù)，而365Agent則是一個服務(wù)提供者。 　　陳：產(chǎn)品服務(wù)提供方式很像是一種信息集成服務(wù)。實際上，我們提供的軟件產(chǎn)品最終會變成一個信息終端，每個人都在這上面用自己的智慧為信息加標(biāo)注，最終實現(xiàn)海納百川的效果。 　　記者：從市場角度來說，信息服務(wù)和產(chǎn)品服務(wù)這兩種情報服務(wù)提供方式，哪種更容易為用戶所接受？ 　　張：提供信息服務(wù)只需要將信息送出去就可以了，但產(chǎn)品服務(wù)提供方式則要更多地介入信息在用戶內(nèi)部的流轉(zhuǎn)，因此，也就變得更為全面。但要將情報信息服務(wù)，整合到整體的大型系統(tǒng)中，都需要做進(jìn)一步的整合工作。 　　陳：紅牛公司已經(jīng)建立了雙向溝通、智能化的信息流轉(zhuǎn)通道。同時，也更容易將這種情報服務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)的內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行整合。客戶要實現(xiàn)這種需求，必須把這些信息轉(zhuǎn)出系統(tǒng)，打印后呈交相關(guān)部門，但無法實現(xiàn)雙向交流，且交流結(jié)果很難保存，同時用戶也不愿意把交流的結(jié)果，保存在服務(wù)提供商的服務(wù)器上。這種服務(wù)方式解決了企業(yè)最為困難的信息收集問題，但也存在一些不足的地方。但從服務(wù)形式來說，正在發(fā)生變化，從當(dāng)初的信息服務(wù)提供到如今提供產(chǎn)品服務(wù)與信息服務(wù)并存。 　 　　記者:據(jù)我了解，張總剛剛提到的新產(chǎn)品，實際上也是貴公司對情報服務(wù)提供方式的一種發(fā)展，是從只提供信息服務(wù)到同時提供信息服務(wù)和產(chǎn)品服務(wù)的發(fā)展。 　　張：這種對信息的分析功能，在365Agent新的產(chǎn)品中已經(jīng)能夠提供。 　　“套餐”還是“全包”？ 　　記者：在解決了信息收集的難題后，情報服務(wù)還可以在哪些方面進(jìn)行進(jìn)一步的挖掘？ 　　陳：我把去年365Agent提供的本品牌信息、本行業(yè)信息、合作伙伴信息和競爭情報放在一個“數(shù)據(jù)庫”中，只要打開它，去年一年的相關(guān)情報都“歷歷在目”。 　　廠商：如果說信息服務(wù)提供方式是去發(fā)現(xiàn)鉆石，那么產(chǎn)品提供方式則是要把鉆石制作成戒指戴在手上。 　　在今天的市場競爭中，如果沒有及時監(jiān)測這些信息，并且漠視了這些信息傳播的能力，就談不上及時反應(yīng)的能力，而一個由數(shù)十年辛苦經(jīng)營起來的公司美譽(yù)度或品牌價值，也很有可能被一條網(wǎng)上信息在24小時內(nèi)徹底摧毀。這種將信息服務(wù)納入應(yīng)急機(jī)制的做法，使我們避免了被動挨打、坐失良機(jī)的局面的出現(xiàn)。所以，對這一事情的情報監(jiān)控則是一種過程的處理。在我們看來，廠商為我們提供的企業(yè)全面的情報信息服務(wù)可以等同于咨詢服務(wù)，目前紅牛飲料的品牌建設(shè)和情報工作在很大程度上已經(jīng)依靠于它。不過，這種“決策依據(jù)”說起來容易，理解起來也很容易，但真正做起來卻很難。 　　記者：從用戶的角度來看，提供的情報服務(wù)，能否滿足用戶的需求？用戶需要什么樣的情報服務(wù)？ 　　陳：目前，一些先進(jìn)的企業(yè)都在提“情商”，這里的“情”主要是指情報。 　　要找到有用的信息，競爭情報信息服務(wù)的提供能否反映當(dāng)時的狀況就顯得非常重要。隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，我們對信息的看法也正在發(fā)生明顯的變化。可以說，類似于Google的搜索引擎只是一把開門的鑰匙，而我們需要一種信息服務(wù)，能夠及時幫我們找到準(zhǔn)確且有用的信息。在如此繁雜的信息中，存在什么樣對企業(yè)有利的消息和可能會對企業(yè)帶來不利影響的信息，根本無法進(jìn)行比較。 　　用戶：在我們看來，廠商為我們提供的競爭情報信息服務(wù)可以等同于咨詢服務(wù)。但用戶需要什么樣的情報服務(wù)？何種情報服務(wù)方式更能滿足用戶的需求？廠商對于情報服務(wù)的理解，是否與用戶的真正需求相符？為解答上述問題，本期《面對面》欄目特別邀請了企業(yè)情報系統(tǒng)服務(wù)提供商VeryE集團(tuán)暨365Agent情報中心的CEO張向?qū)?，與已使用了一年多情報服務(wù)的紅牛飲料集團(tuán)研究發(fā)展總監(jiān)陳朝暉，進(jìn)行面對面的交流。不過，這也帶來了令人頭疼的難題：那些日益重視競爭情報工作的企業(yè)，該如何搜集有用的信息？ 　　有需求意味著有市場。 　　無疑，這些海量的信息是有價值的。 　　“我們正面對海量的信息。但現(xiàn)實情況是，企業(yè)不得不面對如何在海量信息中收集、處理有用信息的難題。 現(xiàn)在，很多企業(yè)都在著力提高自己的“情商”，這里的“情”不是別的，而是指企業(yè)的競爭情報。它的實現(xiàn)，對于促進(jìn)我國ＣＩ軟件的發(fā)展具有重要的意義。即ＣＩ軟件與商業(yè)智能和已有系統(tǒng)的集成，前者可以最大限度發(fā)揮商業(yè)智能對ＥＲＰ中數(shù)據(jù)的利用，從而集成兩者的優(yōu)勢，成為新一代的企業(yè)戰(zhàn)略信息管理系統(tǒng)；后者可減少ＣＩＳ與已有系統(tǒng)的信息冗余和不一致性以及使用新系統(tǒng)帶來的學(xué)習(xí)曲線。軟件開發(fā)商可以將各種ＣＩ功能設(shè)計成不同的組件，企業(yè)可以根據(jù)自己的實際選擇所需的組件；　　多版本。ＣＩ軟件將以網(wǎng)絡(luò)為平臺，ＣＩ軟件應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)信息的采集和分析工作； 　　智能化。為滿足ＣＩ部門存在著需求響應(yīng)和主動服務(wù)兩種工作模式，應(yīng)開發(fā)能分別支持不同工作模式的ＣＩ軟件； 　　個性化。通過ＣＩ知識數(shù)據(jù)庫，殼牌國際服務(wù)公司的ＣＩ機(jī)構(gòu)實現(xiàn)了由低層次的增值服務(wù)活動響應(yīng)臨時需求的市場預(yù)警向高層次的增值服務(wù)活動戰(zhàn)略模擬／決策支持的過渡。殼牌國際服務(wù)公司將ＣＩ和知識管理（ＫＭ）結(jié)合起來，在企業(yè)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，建立起一個包括競爭對手的產(chǎn)品和服務(wù)、優(yōu)勢和劣勢、市場焦點、銷售渠道以及戰(zhàn)術(shù)等在內(nèi)的ＣＩ知識庫。ＩＢＭ公司以Ｌｏｔｕｓ Ｎｏｔｅｓ軟件為基礎(chǔ)的系統(tǒng)，為團(tuán)隊提供在線討論數(shù)據(jù)庫，也為執(zhí)行官和分析師提供了進(jìn)入各種ＣＩ數(shù)據(jù)庫和獲取競爭評估報告的全球通道。 　?、?競爭對手分析系統(tǒng) 　　１９９３年上臺的ＩＢＭ首席執(zhí)行官Ｌｏｕｉｓ Ｖ． Ｇｅｒｓｔｎｅｒ Ｊｒ．為扭轉(zhuǎn)因?qū)Ω偁庩P(guān)注不夠造成的企業(yè)利潤急劇下滑１４０億美元的嚴(yán)峻形勢，提出“立即加強(qiáng)對競爭對手的研究”、“建立一個協(xié)調(diào)統(tǒng)一的ＣＩ運行機(jī)制，將可操作性的ＣＩ運用于公司戰(zhàn)略、市場計劃和銷售策略”中，迅速建立ＣＩ核心機(jī)構(gòu)，構(gòu)建起了一個遍及全公司的ＣＩ網(wǎng)絡(luò)。 　　列舉幾個經(jīng)過實際應(yīng)用的比較典型的企業(yè)ＣＩＳ： 　?、睉?zhàn)略早期預(yù)警系統(tǒng) 　　為了對可能發(fā)生的未來事件有足夠的預(yù)知能力，戴姆勒－奔馳宇航公司開發(fā)了由情景分析導(dǎo)向的戰(zhàn)略早期預(yù)警系統(tǒng)來開展企業(yè)競爭監(jiān)視。據(jù)美國未來集團(tuán)１９９８年的一項調(diào)查顯示，本部在美國、年收入超過１００億美元的大型跨國公司中，有８２％的公司設(shè)有專門的ＣＩ機(jī)構(gòu)，本部在美國、年收入在１０億美元以上的公司中，有６０％擁有競爭情報系統(tǒng)。 包昌火/KMCenter競爭情報系統(tǒng)的發(fā)展趨勢200417 13:39:20 在不了解地區(qū)差異的情況下，因循守舊地實行會員制，向會員大量出售貨物的模式推廣比較慢。不了解導(dǎo)致學(xué)習(xí)的進(jìn)步也慢，對巴西市場上早已變得流行而且已經(jīng)是很穩(wěn)定的延期支票支付的方式，沃爾瑪適應(yīng)的也比較慢。在分銷問題上沃爾瑪也是照搬了在美國的做法，但實際上它在這里與在美國的地位有天壤之別， 這是不了解市場競爭情報的代價，對市場錯誤的理解導(dǎo)致了不正確的決策，不正確的決策直接給沃爾瑪帶來了麻煩。 但在這一過程中，沃爾瑪一貫的低價策略卻失效了。 　　沃爾瑪?shù)姆疵娼滩?　　沃爾瑪在美國本土的發(fā)展取得了極大的成功，但她的國際業(yè)務(wù)在過去一直規(guī)模很小。結(jié)果肯德基在北京市場獲得了巨大成功， 原計劃5年收回的投資在2年內(nèi)就完全收回。同時，CI人員還對北京的原材料市場做了調(diào)查，并帶回雞、油、面、鹽、菜等進(jìn)行研究。 該公司的CI人員站在北京主要的商業(yè)街道，用秒表計算人流量。由此案例可看出競爭情報研究中對宏觀環(huán)境研究的重要性。百事通過幫助印度農(nóng)產(chǎn)品出口，將自己的產(chǎn)品滲透入印度農(nóng)村市場，并統(tǒng)治了廣大的農(nóng)村飲料市場。 它充分掌握了印度政治、經(jīng)濟(jì)、文化、法律和地理環(huán)境等方面的信息。 發(fā)展至今， 百事在中國飲料市場上占有重要的地位。 于是，百事放棄了爭奪原可口可樂的忠實用戶，發(fā)展了“new generation”的新受眾。 他們尋求新鮮的、刺激的事物，不滿于現(xiàn)狀。 它通過了解競爭對手，分析外部環(huán)境尋找機(jī)遇。眾所周知，百事可樂和可口可樂一直是互為首要的競爭對手。 此外，艾科卡等決策者又支持開發(fā)了多種新型節(jié)能型家用轎車，在美國汽車市場上重新獲得一席之地。 上個世紀(jì)80年代中期石油價格回落， 根據(jù)CI部門的預(yù)測可容納全家人的小型汽車將會走俏。 于是他著手加強(qiáng)企業(yè)的信息調(diào)研工作。 此時的克萊斯勒公司的市場份額急劇下降，此期間虧損11億美元，累計負(fù)債48億美元。 下面我們看看克萊斯勒公司是如何走出困境的。隨著這一計劃的不斷改進(jìn)，CI已被深深的融入IBM公司的企業(yè)文化之中，以至《商業(yè)周刊》和《財富》雜志對此稱贊有加，其全新的企業(yè)形象以及高速增長的商業(yè)利潤也都成為人們議論的熱門話題。通過公司的互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行在線討論， 從而建立起一個高效健全、反應(yīng)靈敏的競爭情報系統(tǒng)——CIS（競爭決策支持系統(tǒng)）。為此， 他審時度勢，多次召開CI方面的會議，提出“立即加強(qiáng)對競爭對手的研究”，“建立一個協(xié)調(diào)統(tǒng)一的CI運行機(jī)制”，并“將可操作的CI運用于公司戰(zhàn)略、市場計劃及銷售策略中”。 　　 　　美國企業(yè)CI的應(yīng)用 　　1991年至1993年間，IBM公司累計虧損超過140億美元；1994年，其全球電腦市場的銷售排名下降到第三位。 一個月后，幾乎在美國宣布解