【正文】 國際農產品價格下降，化肥需求減弱全球金融危機繼續(xù)加重并廣泛蔓延，同時在美國農業(yè)部最新報告相對偏空的影響之下，全球農產品市場近期遭遇了一年多來空前的歷史性重挫，玉米、大豆、小麥等大宗農產品跌幅都超過4。2008年上半年化肥市場仍然保持了攀升勢頭，在國家政策調控和國際市場復雜變化的大環(huán)境中，2008年6月底，尿素價格開始在上漲和下跌之間輕微動蕩，9月份硫磺價格高臺跳水，短短幾個月時間，尿素市場被牽連經歷了“雪崩式的慘烈下跌”，但整體產銷狀況較好。附圖7：新都化工銷售網絡主要品牌：桂湖、凱利豐、洋洋、嘉施利、漢山、土博士、德奧爾、撒威、迪米佳、奧利拉。（3）崇州公司，年產復合肥10萬噸；（4）應城復合肥公司，年產復合肥35萬噸；（5）應城聯堿公司，年產純堿25萬噸、氯化銨28萬噸、液氨6萬噸；（6）樂山公司，年產純堿10萬噸、氯化銨12萬噸、液氨4萬噸；（7）峨眉公司,年產復合肥15萬噸；（8）山東公司，年產復合肥5萬噸；（9）嘉施利（眉山）化肥公司，年產高塔復合肥20萬噸；（10）中美合資嘉施利（應城）化肥公司，年產高塔復合肥20萬噸。主要品牌：芭田主要廣告語：給植物吃好,讓人體健康六、 新都化工集團成都市新都化工股份有限公司總部位于成都市新都工業(yè)開發(fā)區(qū)，年產復肥150萬噸，純堿35萬噸、氯化銨40萬噸，總資產近10億元，市場遍布全國30多個省市。公司近期通過了ISO9001：2000國際質量體系認證，通過顧客滿意戰(zhàn)略使服務質量更上一個臺階。客戶服務隊伍現有人員260余人，大專以上人員約占60%，所有人員都經過嚴格的培訓。公司現已形成無機復合肥的養(yǎng)分高效復合技術、控釋復合肥的養(yǎng)分控釋技術、微生物肥料的生物工程技術、有機生態(tài)肥的有機廢棄物的高效利用技術等四大類生態(tài)型復合肥制造技術，其技術水平在國內處于領先地位，擁有高塔熔融噴漿造粒生產工藝在內的多項國家發(fā)明專利。公司設“深圳市生態(tài)肥業(yè)工程技術研究開發(fā)中心”、“國家鈣鎂磷復合肥研究中心深圳中心”、“企業(yè)博士后工作站”、“全國農化服務中心”，承擔二項國家863計劃項目、一項國家農業(yè)科技成果資金轉化項目、一項國家“十一五”國家科技支撐計劃重點項目，組織制定了我國“有機無機復混肥國家標準”。五、 深圳芭田公司深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司，是一家集科研、生產、銷售為一體，以生產復合肥、控釋肥、綠色生態(tài)肥為主業(yè)，開發(fā)利用工農業(yè)廢棄物變廢為肥的環(huán)保型高新技術企業(yè)、國家科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)。附表9：貴州西洋產品規(guī)格表品 牌名 稱總養(yǎng)分配 比西洋高濃度硫酸鉀復合肥45%151515西洋高濃度硫酸鉀復合肥45%131715西洋高濃度小麥專用肥45%13239西洋新世紀45%152010西洋高磷新世紀45%142110西洋雜交水稻專用肥40%121417西洋辣味族專用肥45%131517西洋高鉀新世紀45%121617西洋沖施肥42%181212西洋致富專家45%141516喜盈盈復混肥25%1096喜盈盈復混肥26%10106喜盈盈復混肥29%12107金色秋天高濃度硫酸鉀復合肥45%141714金光大道高濃度硫酸鉀復合肥45%131913金色秋天高濃度玉米專用肥45%132012西洋高鉀新世紀45%121617西洋大豆專用肥45%122211西洋西瓜型45%121617西洋桔橙型45%131814西洋甘蔗型45%131616西洋高氮硫基復合肥40%181210西洋高氮新世紀40%201010附表10：遼寧西洋產品規(guī)格表品 牌名 稱總養(yǎng)分配 比西洋高濃度硫酸鉀復合肥45%151515西洋高濃度硫酸鉀復合肥45%131715西洋高濃度小麥專用肥45%13239西洋高磷新世紀45%142110西洋大豆重迎茬專用肥40%101812西洋水稻專用肥45%131814西洋大豆花生專用肥45%122013金色秋天高濃度玉米專用肥45%132012致富專家高濃度硫酸鉀復合肥45%141615西洋高鉀新世紀45%121617金色秋天高濃度硫酸鉀復合肥45%141714金光大道高濃度硫酸鉀復合肥45%131913西洋大豆專用肥45%122112附圖6：西洋集團銷售網絡主要品牌：西洋、金色秋天、金光大道、致富專家、喜盈盈主要廣告語：西洋復合肥，種啥啥豐收。其分支機構貴州西洋公司，年產西洋牌高濃度系列、專用肥系列復合肥100萬噸、硫酸100萬噸、合成銨12萬噸、磷酸一銨80萬噸、鹽酸30萬噸、焦炭60萬噸、生鐵20萬噸。2006 年西洋集團實現銷售收入110 多億元，實現利潤11億元。)；一股就是確保有一支股票上市；一主：做大磷化工主業(yè)，使高濃度復合肥年生產能力達到500萬噸，并在精細化工上有所突破，使磷化工產業(yè)實現年銷售收入100億元；一輔：把房地產和文化旅游等第三產業(yè)作為輔業(yè)，使之成為新的經濟增長點，實現年銷售收入10—20億，并在“十二五”末成為第二主業(yè)。經過25年的發(fā)展，洋豐順利實現了由單質肥向復合肥、由低濃度向高濃度、由單一產品向系列產品的轉型，產品質量、安全生產、環(huán)境治理齊頭并進，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)地位顯著前移，位居中國化工企業(yè)100強，中國化肥企業(yè)50強，全國磷復肥行業(yè)前三強，湖北省磷復肥行業(yè)第一名，NPK復合肥和磷酸一銨產銷量全國第一。集團現有資產總額20億元，員工4000余名，年生產高濃度復合肥能力315萬噸，過磷酸鈣42萬噸，并配套了18萬噸/年的合成氨、130萬噸/年的硫酸等生產原料項目。紅日阿康將以世界先進水平和“中國復合肥領域馳名品牌，世界復合肥行業(yè)知名品牌，打造全球優(yōu)質肥料供應商和農化行業(yè)一體化中心”為目標，依托技術、資金、人才和管理優(yōu)勢，充分發(fā)揮營銷網絡優(yōu)勢和潛力，建立全方位的農資和農產品銷售鏈；積極開拓國內外市場，增強公司發(fā)展活力，在未來二到三年內由單一復合肥制造商向農資綜合供應商戰(zhàn)略轉型，加快技術進步，優(yōu)化產品結構，大力發(fā)展化學建材和精細化工產品。在中國化肥業(yè)，紅日阿康率先實施名牌戰(zhàn)略，依靠品牌、文化和服務合力拓展中國農村市場，已建立起完善的售前、售中和售后服務體系。主要廣告語：全球好肥料，紅日阿康造（二）公司復合肥業(yè)務的發(fā)展情況紅日阿康主導產品“艷陽天”、“東方紅” 牌系列硫酸鉀復合肥，采用公司自主開發(fā)、獲全國發(fā)明金獎的氯化鉀低溫轉化法專利技術和具有國際先進水平的DCS計算機控制系統，依靠先進設備、工藝和完善的質量保證體系，產品養(yǎng)分含量高，肥效持久，增產效果顯著，填補了中國硫基NPK復合肥生產空白，列入國家重點鼓勵發(fā)展的農業(yè)、技術和產品目錄，被國家科技部、國家技術監(jiān)督局等五部委聯合命名為“國家級重點新產品”，是農業(yè)部認定的首批無公害農業(yè)生產資料之一，率先在同行業(yè)通過了ISO9001國際質量體系認證，榮獲“中國名牌”、“全國免檢”、“全國化肥市場暢銷品牌”、“全國農民喜愛的農資品牌”等稱號，營銷和服務網絡基本覆蓋全國主要農業(yè)區(qū)，成為中國復合肥市場的主導產品之一。紅日與阿康的強強聯手成為2001年度影響中國化肥行業(yè)的七件大事之一。其主導產品“艷陽天”牌硫酸鉀復合肥在2005年度榮獲中國名牌產品稱號，并與“東方紅”復合肥雙雙被國家質檢總局認定為“國家免檢”產品。天盟農資連鎖 市場部114二、 山東紅日阿康集團（一）山東紅日阿康集團經營分析山東紅日阿康公司是2002年3月經中國外經貿部批準成立、由世界三大化肥生產制造商之一——俄羅斯阿康公司控股的外商投資股份有限公司，具有年產100萬噸高濃度復合肥、60萬噸硫酸、15萬噸合成氨、15萬噸鹽酸、10萬噸甲醇、10萬噸磷酸一銨的生產能力，是國內規(guī)模最大的硫基NPK復合肥生產制造商之一。目前，按照國務院有關領導及原國家計委和國家經貿委指示精神，公司在湖北大峪口正在改造建設一套產能為80萬噸的磷復肥裝置，投產后，“撒可富”磷復肥總生產能力將突破250萬噸。2002年1月，二期復合肥擴建工程投產，復合肥年總生產能力達到了140萬噸，成為目前投產的國內規(guī)模最大的復合肥企業(yè)。公司與國際上許多大型化肥企業(yè)集團，原材料供應廠商及信息咨詢服務機構有著廣泛的信息和業(yè)務往來。同時，SACF堅持市場導向的經營理念，建立了遍布全國各地的市場營銷和農化服務網絡，現有基層網點20000余家，并與中國農科院合作，開發(fā)了適用于不同地區(qū)和不同作物的“撒可富”專用系列復合肥50多個品種，引領了中國農民的科學施肥觀念，帶動了整個國內復合肥業(yè)界平衡施肥技術的發(fā)展。 SACF采用了二十世紀九十年代先進水平的法國AZF工藝，并在消化掌握該工藝的基礎上，對引進裝置進行了技術改造，創(chuàng)造了《SACF粒狀復合肥生產新技術》，使裝置生產能力由48萬噸/年提高到72萬噸/年，以超過設計能力的50%創(chuàng)造了同類裝置的世界先進水平 SACF堅持推行國際企業(yè)運營模式，經過長期摸索，形成了獨具特色的精干、低耗、高效的企業(yè)運營體系，始終保持著較高的發(fā)展速度。主要廣告語：農業(yè)三要素，陽光、雨露、撒可富；撒可富，伴您走上幸福路。在云南、四川、貴州由中農成都公司總代理，成立了撒可富營銷部，田定林任主管。產品包括50多個品種，注重基層銷售網絡的管理，實行零售價定價銷售模式，對網點管理比較細致，同時也是最早成立農化服務隊伍的生產企業(yè)，農化服務宣傳比較細致和專業(yè)。采用的是法國AZF工藝，年生產能力為250萬噸。磷礦石是不可再生資源，隨著時間的推移，不斷的開采將會越來越少，而那些遠離磷礦資源的企業(yè)將面對資源缺乏，復合肥企業(yè)只有發(fā)揮自己的資源優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢才有利于自身的發(fā)展。而正規(guī)的企業(yè)，如金正大、中化、芭田等企業(yè)不斷推出新產品——控釋肥、緩釋肥等，實踐證明也逐漸被人們所接受，而且有大勢所趨的傾向。有的則打價格牌、打含量牌，在含氯和含硫上做文章，在國家標準和企業(yè)標準間做游戲。產品結構的調整，產品銷售壓力進一步增大。復合肥市場的競爭格局主要還是由新建產能的陸續(xù)投產、國內原材料價格等因素影響。效益差、整體運營狀況不佳，效益逐年降低。%。 產品質量不高等問題。開工率明顯不足，2006年全國復合（混）%，若去掉大型企業(yè)，小企業(yè)的開工率只有10%左右。（2）以低質低價高回扣等手段打入市場，使得市場更加混亂。各地都有一些規(guī)模極小的復混肥企業(yè)，有的規(guī)范運營但產量很少。小企業(yè)比例較高，產能不足10萬噸的小企業(yè)占70%以上，且仍以10%以上的速度遞增。產業(yè)集中度過低，中小企業(yè)數目龐大，市場秩序急待完善。復混肥作為一個加工型產品，其成本構成中直接原材料成本比例非常高，在一沒磷資源，二沒氮資源、三缺鉀資源的情況之下，其盈利能力受到空前的擠壓。 資源瓶頸極大加劇了復混肥的成本壓力，在很大程度上削弱了復混肥產業(yè)的競爭力。其所開發(fā)的生產工藝多種多樣，產品基本能滿足不同地區(qū)和不同作物的需要。二、中國復合肥行業(yè)的特點總的來說，中國的復合肥行業(yè)具有以下幾個方面的特點：產能增加過快，使得競爭日趨激烈和復雜。第二節(jié) 復合肥行業(yè)競爭態(tài)勢一、國內復合肥行業(yè)競爭概述目前，國內復合肥市場仍處于混戰(zhàn)時期，高中低質量、高中低濃度和高中低工藝并存。相對于快速增長的產能，市場需求增長則相對緩慢，導致供大于求狀況加劇。第六章 復合肥行業(yè)競爭格局分析第一節(jié) 復合肥行業(yè)歷史競爭格局綜述我國的復合肥產量從2000年的755萬噸，到2005年的1707萬噸，再到2008年的逾5867萬噸，已超過需求總量的30％50％。 第六節(jié) 進出口發(fā)展趨勢出口方面，2008年12月份，國家放寬化肥出口限制，但全球市場受金融危機影響已陷入低迷，原料價格的下降帶動化肥價格大幅回落，國內化肥在國際市場上已經沒有明顯的價格優(yōu)勢。尤其是2007年，在國際化肥市場向好的大背景下，我國復合肥出口實現了較大的突破，是2006年的3倍，取得較大的突破，顯然這種突破也是相對而言的，之于每年5000萬噸產量，約60萬噸的出口量仍只是杯水車薪。從以上圖表可以明顯看出：進口復合肥數量逐年下降，出口數量逐年增長。圖表：2008年各月進口情況：月份進口量（噸）進口額（美元）均價（美元/噸）一月 6378656 二月 26,600,911 三月 39472069 四月 31413805 五月 9,194,181 六月 39,303,790 七月 19,798,580 八月 91,807,547 九月 12533662 十月 7765942 十一月 38743455 十二月 79590307 合計： 402602905 圖表：2008年各月復合肥進口統計圖圖表：2002008年進口價格走勢比較圖第四節(jié) 行業(yè)進口來源變化圖表：中國進口復合肥來源情況統計表貿易國進口量（噸）進口金額（美元）均價進口量百分比%芬蘭 123697024 挪威 150232264 比利時