xx證券有限責(zé)任公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)渠道營銷人員管理辦法(參考版)
2025-01-18 19:01本頁面
【正文】 本人承諾在擔(dān)任片區(qū)主管期間努力完成任務(wù)，否則接受公司安排。 申請人簽名： 日期： 營銷總監(jiān)意見： 營銷總監(jiān)簽名： 日期： 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人意見： 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部意見： 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 人力資源部意見： 人力資源部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 附件 4：營銷區(qū)域片區(qū)主管聘用審批表 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)： （蓋章） 姓 名 崗 位 理財(cái)經(jīng)理代碼 身份證號(hào)碼 所屬區(qū)域名稱 /代碼 認(rèn)聘片區(qū)名稱 /代碼 認(rèn)聘片區(qū)主管申請： （應(yīng)詳細(xì)說明任職理財(cái)經(jīng)理期間的主要工作情況） 申請人簽名： 日期： 請?jiān)敿?xì)閱讀以下聲明 在此，本人確認(rèn)向東莞證券提交的個(gè)人材料準(zhǔn)確真實(shí)，本人明白任何作假行為都會(huì)被導(dǎo)致解雇。本人愿意遵守東莞證券內(nèi)部所有規(guī)章制度，也愿意承擔(dān)未遵守相關(guān)規(guī)定帶來的處罰。本人愿意遵守東莞證券內(nèi)部所有規(guī)章制度，也愿意承擔(dān)未遵守相關(guān)規(guī)定帶來的處罰并接受離職安排。在本人試用期間，本人和東莞證券任意一方可以單方面提出解除勞動(dòng)關(guān)系而不必向?qū)Ψ竭M(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 附件 1：營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理試用審批表 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)聘人員試用審批表 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)： （蓋章） 姓 名 性 別 是 否 獲取（或有資格獲?。? 從業(yè)資格 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 證件類別 證件號(hào)碼 入職時(shí)間 年 月 日 招聘小組意見： □符合條件可以試用 □不符合條件不予試用 □需報(bào)公司特批 營銷總監(jiān)簽字： 營業(yè)部負(fù)責(zé)人審批意見： *以下表格由營業(yè)部填寫 * 歸屬區(qū)域代碼 片 區(qū) 區(qū)域經(jīng)理名稱 理財(cái)經(jīng)理代碼 試用安排 試用期期限限，以及期內(nèi)工作目標(biāo) /培訓(xùn)目標(biāo)： 市場營銷部負(fù)責(zé)人簽字： 請仔細(xì)閱讀以下材料 在此，本人確認(rèn)已經(jīng)準(zhǔn)確無誤填寫以上材料，本人明白任何作假行為都可能會(huì)被導(dǎo)致解雇。 第五十七條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第九章 附則 第五十 五 條 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部有權(quán)根據(jù)國家法律、法規(guī)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場情況 進(jìn)一步修訂本辦法。 第五十 三 條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要建立健全渠道營銷人員的考核檔案，需要建檔的材料包括個(gè)人工作總結(jié)、考核明細(xì)記錄、考評(píng)報(bào)告等原始材料。 第八章 渠道營銷人員的檔案管理 第五十二條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須建立健全渠道營銷人員聘用檔案管理，由綜合保障部指定專人進(jìn)行管理，做好保密工作，按要求及時(shí)報(bào)備人力資源部。 第 五 十 條 渠道營銷 人員有上述違規(guī)行為，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)處理，計(jì)入當(dāng)月合規(guī)考核，并發(fā)文通報(bào)，記入理財(cái)經(jīng)理管理檔案。 2渠道營銷人員不得通過勸說公司現(xiàn)有客戶銷戶、轉(zhuǎn)托管等其他方式，變相挖掘公司現(xiàn)有客戶，所從事的營銷拓展活動(dòng)不得有損公司利益。 2 渠道營銷人員在獲得有關(guān)直接影響證券交易價(jià)格的內(nèi)幕信息時(shí)，不得參與內(nèi)幕交易，也不得泄露該內(nèi)幕信息。 （一） 渠道營銷人員應(yīng)當(dāng)遵守證券法律法規(guī)，在公司授權(quán)范圍內(nèi)從事證券營銷活動(dòng)，自覺接受公司的管理，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 第四十八 條 各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)不同級(jí)別的理財(cái)經(jīng)理實(shí)行分級(jí)認(rèn)證，分別授權(quán)，規(guī)范管理。 （八） 回訪客戶，做好回訪記錄，定期整理分析客戶需求； （九） 對(duì)存量無記名空戶進(jìn)行再開發(fā)和對(duì)無記名存量睡眠客戶的進(jìn)行激活； （十） 對(duì)無記名客戶進(jìn)行日常服務(wù)管理等； （十一） 向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品； （十二） 收集各大報(bào)刊有關(guān)我公司業(yè)務(wù)開展情況報(bào)道、同業(yè)競爭對(duì)手的最新動(dòng)態(tài)； （十三） 對(duì)涉及客戶權(quán)益事項(xiàng)及時(shí)通知，無法聯(lián) 系的客戶應(yīng)詳細(xì)記錄處理情況。 第七章 渠道營銷人員的任職要求與工作職責(zé) 第一節(jié) 任職要求 第四十五條 渠道營銷人員的任職，晉升、降級(jí)的考核要求見《東莞證券渠道營銷人員考核與薪酬 福利 管理辦法）。 第四十四條 渠道營銷人員的考勤與休假管理根據(jù)《東莞證券有限責(zé)任公司考勤與休假管理暫行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 培訓(xùn)層次 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)內(nèi)容 崗前培訓(xùn) 所有新入職 的渠道營銷人員 公司規(guī)章制度及企業(yè)文化介紹 證券基礎(chǔ)知識(shí)、證券法律知識(shí) 營銷人員的基本素質(zhì)、職業(yè)道德、禮儀規(guī)范 營銷基本知識(shí)、營銷實(shí)踐 日 常 改 進(jìn)培訓(xùn) 所有渠道營銷人員 業(yè)務(wù)知識(shí)講解 營銷經(jīng)驗(yàn)分享 營銷問題解答 晉階培訓(xùn) 進(jìn)入新崗位 渠道營銷
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