保險(xiǎn)公司fna財(cái)務(wù)需求分析技術(shù)(參考版)
2025-01-10 01:06本頁(yè)面
【正文】 。 ” FNA財(cái)務(wù)需求分析（第五步） 本步驟的目的： ? 確認(rèn)對(duì)方的滿意程度 ? 獲得轉(zhuǎn)介紹名單 學(xué)員演練： 填寫(xiě) FNA財(cái)務(wù)需求分析問(wèn)卷 ? 目的：按照 FNA財(cái)務(wù)需求分析的 5個(gè)步驟，與準(zhǔn)客戶完成填寫(xiě) FNA需求分析問(wèn)卷。 ” FNA財(cái)務(wù)需求分析（第四步） ? 本步驟的目的： ? 告知將準(zhǔn)備報(bào)告和建議 ? 約準(zhǔn)客戶夫婦雙方來(lái)聽(tīng)報(bào)告，以便當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行提案促成 ? 保證下次面談?dòng)谐渥愕臅r(shí)間和恰當(dāng)?shù)沫h(huán)境 FNA財(cái)務(wù)需求分析（第五步） 第五步： ? 要求轉(zhuǎn)介紹名單 FNA財(cái)務(wù)需求分析（第五步） 范例話術(shù)： “ 看起來(lái)您對(duì)我們這套分析工具蠻感興趣的，是嗎？您對(duì)我們今天進(jìn)行的過(guò)程滿意嗎？有什么地方我可以改善的嗎？謝謝您的意見(jiàn)。大概需要一個(gè)小時(shí)的左右的時(shí)間。同時(shí)，我會(huì)根據(jù)報(bào)告顯示的需求，向您推薦一個(gè)最合適的保障計(jì)劃。告知回去之后會(huì)進(jìn)行的工作，約定下次面談時(shí)間和地點(diǎn)。我想征求一下你的意見(jiàn)，就您目前的情況來(lái)說(shuō)，其中哪方面的需求是最緊迫的？ …… .其次呢？ …… 確認(rèn)需求順序是為了在為您提供保障方案時(shí)更符合您的意愿，剛才聽(tīng)下來(lái)，您的需求順序是 …… 王先生，我還想了解一下您購(gòu)買保障的大致預(yù)算，您看怎樣的預(yù)算對(duì)您和家人來(lái)說(shuō)是覺(jué)得比較合理的呢？ … ..” 注：在進(jìn)行這個(gè)步驟時(shí)，理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)觀察準(zhǔn)客戶的反應(yīng)，判斷 是否應(yīng)該當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行提案促成。但是，如果因?yàn)闅垙U或死亡導(dǎo)致收入損失就不同了，只有錢才能解決問(wèn)題。 ? 對(duì)您來(lái)說(shuō)，追求一份穩(wěn)健的投資收益是不是很重要呢？ 優(yōu)先選擇表 家庭收入保障計(jì)劃描述： ? 對(duì)于絕大多數(shù)家庭，最主要的財(cái)務(wù)損失是失去收入，原因主要有 3個(gè)，失業(yè)、殘疾和死亡。 ? 您看，這對(duì)于您來(lái)說(shuō)，是不是一件很重要的事情 ? 優(yōu)先選擇表 儲(chǔ)蓄與投資計(jì)劃描述： ? 有一句話不知您是否聽(tīng)說(shuō)過(guò)： “ 你不理財(cái)、財(cái)不理你 ” 。將來(lái)，我們退休后，決不能再虧待自己了！打拼了一輩子該開(kāi)始享受生活了，做自己喜歡做的事，去想去的地方 …… 我相信您一定也是這樣想的。
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