創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市條件及流程(參考版)
2024-10-22 11:58本頁面
【正文】 28 關(guān)于我們 ? 投資銀行業(yè)務(wù)機構(gòu)聯(lián)系方式 ? 投資銀行總部 ? 濟南投行部 地址：山東省濟南市經(jīng)十路 71號山大華特廣場 5層 B510 郵政編碼： 250061 客服電話： 053181283753 傳真： 053181283755 ? 北京投行部 地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街 A2號中化大廈 11層 1101 郵政編碼： 100045 客服電話： 010685622851047/1051 傳真： 01068560825 ? 上海投行部 地址：上海市浦東新區(qū)浦電路 438號雙鴿大廈 19樓 1906室 郵政編碼： 202122 客服電話： 02158307357 傳真： 02158307400 ? 固定收益部 地址：山東省濟南市經(jīng)十路 71號山大華特廣場 5層 B508 郵政編碼： 250061 客服電話： 053181283773/81283880 傳真： 053181283776 ? 公司網(wǎng)址 投資銀行業(yè)務(wù)機構(gòu)聯(lián)系方式投資銀行總部濟南投行部 29 齊魯證券鄭重承諾： 我們愿將多年積累的投資銀行經(jīng)驗、技能和項目團隊良好的執(zhí)行能力，充分運用到貴企業(yè)的發(fā)行上市工作中，以確保項目的順利實施 。 三是，在股票發(fā)行承銷環(huán)節(jié)，建立了資本市場業(yè)務(wù)模式，為客戶提供產(chǎn)品發(fā)行、方案設(shè)計、市場分析、發(fā)行組織、引進(jìn)投資者、簿記配售等專業(yè)服務(wù)，有效增強了對客戶的綜合服務(wù)能力。 一是，在項目承攬、承做環(huán)節(jié)，建立了投行一線業(yè)務(wù)部門和項目組全面負(fù)責(zé)、操作實施的業(yè)務(wù)模式。 27 關(guān)于我們 科學(xué)先進(jìn)的專業(yè)分工 公司作為經(jīng)中國證監(jiān)會注冊登記的保薦機構(gòu)，具有股票、上市公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、企業(yè)債券等主承銷業(yè)務(wù)資格，可提供專業(yè)并購、重組、融資安排等財務(wù)顧問服務(wù)，是全國 20家代辦股份轉(zhuǎn)讓、股份報價與轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商之一。 26 關(guān)于我們 輻射全國的業(yè)務(wù)布局 本著 “ 立足山東，面向全國 ” 的業(yè)務(wù)發(fā)展原則，公司投行將山東作為業(yè)務(wù)拓展主戰(zhàn)場，同時積極拓展京、滬、浙、蘇等發(fā)達(dá)地區(qū)市場，初步形成了較為合理的業(yè)務(wù)布局。 “ 中孚信息 ” 作為公司首單代辦股份項目，已于 2021年底與企業(yè)簽訂主辦報價券商推薦協(xié)議，正在實施備案。同時，首單配股和定向增發(fā)項目，也已確定省內(nèi)外 2家上市公司。 2021年上半年，公司預(yù)計還將上報包括至少 1家大型國企的 23家 IPO項目。 2021年，公司股票、債券承銷業(yè)績顯著，參與了全市場半數(shù)以上過百億超級大盤股的發(fā)行工作，先后擔(dān)任了中海集運 IPO、山東高速企業(yè)債、湖州高速企業(yè)債三個項目副主承銷商，擔(dān)任了中國石油、中國神華、中國遠(yuǎn)洋、中信證券等共八個項目分銷商，承銷金額逾 75億元。突出表現(xiàn)為：在 IPO、再融資、代辦股份轉(zhuǎn)讓、資本市場等主要業(yè)務(wù)上，均取得了突破性進(jìn)展。同時，公司在投行業(yè)務(wù)渠道建設(shè)、客戶關(guān)系、項目運作、文本制作等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)方面，也配備了具有豐富市場經(jīng)驗和良好專業(yè)素質(zhì)的人員，使客戶可以享受到更為完善的綜合性金融服務(wù)。 2021年，在全行業(yè) 68家保薦機構(gòu)中，公司擁有保薦代表人數(shù)量排名，由年初的第 42位上升到第 27位，顯示了齊魯投行較為雄厚的核心競爭力。 2021年，投行團隊由年初的 40人發(fā)展到年底的近 100人規(guī)模。 要求發(fā)行人的控股股東對招股說明書簽署確認(rèn)意見。發(fā)行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競爭，以及嚴(yán)重影響公司獨立性或者顯失公允的關(guān)聯(lián)交易。 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保持業(yè)務(wù)、管理層和實際控制人的持續(xù)穩(wěn)定，規(guī)定發(fā)行人最近兩年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員均沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更。同時，要求募集資金只能用于發(fā)展主營業(yè)務(wù)。 22 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核過程中重點關(guān)注的問題（續(xù)） 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主營業(yè)務(wù)突出
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1