專注的成功-愛德華瓊斯(參考版)
2024-10-20 03:43本頁面
【正文】 網(wǎng)絡能夠給客戶提供一個一天24小時與顧問聯(lián)系的便捷的方式。 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 投資者可以看到共同基金的價格以及要選擇的股票，并可以將問題以 Email的方式發(fā)送給顧問。 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 十五、專注于完備的信息系統(tǒng)和在線服務 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 愛德華 .瓊斯每個網(wǎng)點都有自己獨立完備的信息技術(shù)系統(tǒng)，所有研究報告、產(chǎn)品組合、交易數(shù)據(jù)、信息資料、客戶資料都通過自己的信息系統(tǒng)實現(xiàn)傳輸。依托其公司的研究力量，堅持其長期、保守的投資理念、面對面的投資者服務、個性化的產(chǎn)品組合。 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 十四、專注于全面服務的經(jīng)營模式， 不做折扣 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 80年代初期，北美證券監(jiān)管機構(gòu)放松了對交易傭金的管制，導致了折扣券商的形成，促成了券商交易型業(yè)務與全面服務性業(yè)務的分離。 小業(yè)主是雇傭 5個或不到 5個雇員的小企業(yè)主。他們往往需要在經(jīng)濟上和退休計劃方面的幫助，并且準備買房或送小孩上大學。 愛德華瓊斯的退休客戶通常很關(guān)心其資產(chǎn)儲存，希望能為其遺孀提供良好的經(jīng)濟保證，并且不成為家庭的經(jīng)濟負擔以及能順利轉(zhuǎn)移其繼承物或地產(chǎn)等。 退休人群是那些沒有積極就業(yè)的 65歲和 65歲以上的人員。一般不向客戶出售期權(quán)、期貨等杠桿產(chǎn)品。 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 依照客戶的風險層級，客戶的人生、事業(yè)、生命階段、投資目的、期限等，按照適當性原則為客戶提供投資組合配置。 公司還規(guī)定不得向投資者推薦 4元以下的股票（垃圾股）。他們的目標是：將客戶的一生甚至下一代的家庭財產(chǎn)作為營銷和管理的對象。” 他們的目標是：將客戶的一生甚至下一代的家庭財產(chǎn)作為營銷和管理的對象。面對面的客戶服務是其經(jīng)營個人客戶成功的驕傲之處。愛德華 .瓊斯認為個人客戶才是自己長期、持續(xù)的利潤創(chuàng)造來源，這是他們與美林、高盛等著名的大投資銀行的顯著不同之處。只要自己努力，他們可以賺得更多。 （ 3）賺錢。 愛德華 .瓊斯的投資顧問擁有經(jīng)營自己企業(yè)的自由，運作獨立但又不用擔心作為受雇人員的不安全和巨額開銷，因為所有的前期投入都由公司負責。他們根據(jù)銷售業(yè)績可以擁有公司股份，享受旅游獎勵等。 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 九、專注于為投資顧問成長提供幫助 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 投資顧問選擇愛德華 .瓊斯主要有三點理由： （ 1）地位。如果有必要，講師可以及時修改培訓方案。員工學到的，絕不僅是抽象的概念、程序和系統(tǒng)。緊密的班級構(gòu)成，加上有實際經(jīng)驗的講師，以及雙向溝通而非單向傳授的教學方法，構(gòu)成了這家公司培訓課程的主體。另一項重要培訓策略是小班制教學。 理想的愛德華瓊斯的領(lǐng)導人，要將客戶放在第一位，尊重公司歷史，價值和文化，以事實、實例為依據(jù)，保持天分，能完成工作并且具有主人翁意識。 通過所有測試之后，他們的收入就會增加到每月 2,000美元，或者根據(jù)其創(chuàng)造的傭金收入來支付。 公司也幫助新投資顧問為其分支機構(gòu)招聘和篩選分支機構(gòu)行政主管。 中加 經(jīng)紀業(yè)務與財 富管理高 級研 究班（第二期） 之后他們就正式
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