【正文】 倉庫人員 報檢， 質(zhì)檢部門 進行檢驗，對于合格的 質(zhì)檢部門 審核 【 采購入庫單 】 ；對于 質(zhì)檢 不合格的，經(jīng) 相關(guān)部門 評審之后 可以 讓 步放行 的 ， 質(zhì)檢部門 審核 【 采購入庫單 】 ； 對于質(zhì)檢不合格，經(jīng) 相關(guān)部門 評審之后需要 退貨 的 倉庫人員 在庫存管理模塊參照 【 采購訂單 】 生成 【 紅字 采購入庫單 】 ， 質(zhì)檢部門 審核 【 紅字 采購入庫單 】 。 采購部采購人員 根據(jù)審核后的 【 采購計劃 】 ，進行訂貨，簽訂采購合同，生成 【 采購 合同 /訂單 】 ；由 采購 主管 在 ERP 采購管理模塊內(nèi)對 【 采購合同 /訂單 】 進行審核。 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 ERP 系統(tǒng)操作 權(quán)限 采購部、采購人員 采購 合同 /訂單 錄入 、修改 采購部 采購合同 /訂單審核 審核 倉管 采購入庫單 /紅字采購入庫單 錄入、修改 質(zhì)檢部 采購入庫 /紅字采購入庫單 審核 審核 采購部 采購 發(fā)票 /紅字采購發(fā)票 錄入、修改 財務(wù)會計 記賬、制單 形成應(yīng)付帳款 憑證 財務(wù)會計 進行付款 往來付款 相關(guān)部門或崗位 各相關(guān)部門 采購部 倉管 質(zhì)檢 財務(wù) 具體工作流程 不合格 合格 描 對于包材采購一般需要立項； 正常采購不需要立項 。 貸：主營業(yè)務(wù)收入 二級科目 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷售 在存貨核算模塊對紅字 借： 銷售退貨成本 退貨單 退貨成本 銷售發(fā)票進行記賬 貸：庫存商品 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設(shè) 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 44 頁 總 75 頁 采購 管理 應(yīng)用方案 廣州 雅純公司 采購業(yè)務(wù)由生產(chǎn)部負責(zé)。 對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票， 系統(tǒng)可以不記錄 。 退貨退票退款處理： 開票后的退貨，參照原有銷售訂單進行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。開票時參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。 財務(wù)會計 在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊沖銷客戶欠款或付款；在 【 存貨核算 】 模塊核算退貨成本。 8） 應(yīng)收款會計對收款單生成收款憑證 （借：現(xiàn)金 /銀行存款，貸：應(yīng)收賬款）。 6） 應(yīng)收款會計對銷售發(fā)票審核， 生成 應(yīng)收款憑 證 。 4） 倉管員根據(jù)銷售出庫單發(fā)貨，審核銷售出庫單。 2） 準備發(fā)貨時，業(yè)務(wù)員在電腦中參照銷售訂單生成發(fā)貨通知單 ，主管審核發(fā)貨單 。 銷售接單、出貨流程 業(yè)務(wù)編號 SA001 業(yè)務(wù)名稱 日常銷售 相關(guān)崗位及權(quán)限 職能部門 相關(guān)崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 業(yè)務(wù)拓展部 業(yè)務(wù)員 錄入銷售訂單，參照銷售訂單生成發(fā)貨通知單并保存 、審核 根據(jù)訂單開銷售發(fā)票 銷售訂單錄、查、審、棄， 銷售發(fā)貨單生成、 審核、查詢 銷售發(fā)票錄、審、棄、制， 生產(chǎn) 部 倉管員 參照發(fā)貨單 生成銷售出庫單 審核 銷售出庫單 發(fā)貨單查、審、棄 銷售出庫單審 財務(wù) 會計 員 制單；收款單制單 收款單制 財務(wù) 會計 員 對銷售出庫單記賬，制單 銷售出庫單記賬、制單 財務(wù) 出納 錄入收款單，核銷銷售發(fā)票 收款單錄、審、核銷 系統(tǒng)處理流程圖 業(yè)務(wù)員 倉管員 會計 員 出納 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設(shè) 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 41 頁 總 75 頁 具體工作流程描述 會計員 （兼） 銷售管理 銷售管理 /庫存管理 存貨核算 銷售管理、應(yīng)收款管理 應(yīng)收款管理 說明： 1） 客戶有需求后，業(yè)務(wù)員 在 CRM 系統(tǒng)維護商機， 與客戶簽訂 合同后，將商機轉(zhuǎn)為 銷售訂單 ，單價取自價格政策 。 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設(shè) 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 39 頁 總 75 頁 供應(yīng)鏈 應(yīng)用方案 營銷管理應(yīng)用方案 營銷業(yè)務(wù)管理參數(shù)說明 ? 主要的銷售參數(shù)設(shè)置見 節(jié) ? 暫無信用控制 銷售管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 廣州 雅純公司 產(chǎn)品主要內(nèi)銷。 銷售文檔管理 銷 售 文 檔 管 理 流 程市 場 部 / 客 服 部創(chuàng) 建 銷 售 文 檔 模 板引 用 模 板 、 模 板 編 輯文 檔 合 并 發(fā) 送郵 寄 發(fā) 送E m a i l 發(fā) 送 短 信 發(fā) 送 重點需求： 產(chǎn)品開發(fā)時間報表 —— 定義成商機活動：通過商機活動來變通處理。 3．投訴校驗：主要是用戶 需要有各權(quán)限要素的讀權(quán)限才可以查看到此張單據(jù)，用戶有各權(quán)限要素的寫權(quán) 限才可以對這張單據(jù)進行編輯。但如果無法馬上解決的可以轉(zhuǎn)給營運部同事跟進。 理流程： 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設(shè) 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 36 頁 總 75 頁 活 動 管 理 流 程客 服 部 / 各 部 門錄 入 投 訴投 訴 判 定分 配 部 門各 部 門 處 理各 部 門 反 饋 意 見客 服 部 綜 合 意 見總 經(jīng) 理 審 批客 戶 回 復(fù)反 復(fù) 處 理 達 成 共 識后 續(xù) 處 理客 服 部 跟 蹤客 戶 滿 意投 訴 處 理 完 成 重點描述： 投訴管理的目的是幫助企業(yè)記錄投訴處理的全過程，并針對投訴原因進行分析改進，從而降低投訴，提高客戶滿意度 。 2．銷售人員： 可以在活動錄入中安排自己的活動 ，設(shè)置優(yōu)先級，并設(shè)置提醒，活動完成后，記錄完成時間和內(nèi)容。銷售人員可以通過商機活動跟蹤商機進度，記錄與客戶及聯(lián)系人的所有交往及自己的工作安排。關(guān)鍵是對商機進程的推進管理。 商機模式： 操作要點： 1．業(yè)務(wù)員：活動推行的時候可以選擇是否與銷售商機關(guān)聯(lián)。 4． 關(guān)閉狀態(tài)：商機成功以后，如果訂單、發(fā)貨、收款等后續(xù)工作完成以后，商機處于關(guān)閉狀態(tài) 。成功狀態(tài)的商機，可以錄入后續(xù)銷售訂單。 1． 執(zhí)行狀態(tài)：處于活躍狀態(tài)的商機，商機從創(chuàng)建開始，到商機成功或者商機失敗截止，商機處于執(zhí)行狀態(tài)。 客戶分類：項目性、非項目性 客戶檔案編碼：客戶大類編碼 +4 位流水號 客戶品牌編碼：客戶大類編碼 +4 位流水號 +兩位品牌，碼 意向客戶編碼：流水號（年月流水號） 商機管理流程： 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設(shè) 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 33 頁 總 75 頁 商 機 管 理 流 程業(yè) 務(wù) 員業(yè) 務(wù) 員崗 位 說 明意 向 管 理商 機 管 理商 機 錄 入商 機 進 程活 動 管 理商 機 活 動商 機 費 用商 機 分 析業(yè) 務(wù) 員 分 析 重點描述： 商機是 CRM 系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)。 5． 停用客戶是因各種原因，企業(yè)與客戶不再發(fā)生交易， 該 類客戶是停用客戶 操作要點： 1． 客服部文員 ： 主要是負責(zé)公司整體的客戶資料整理 和維護 工作。 3． 潛在客戶是指對企業(yè)的產(chǎn)品或者服務(wù)感興趣，并且有明確購買意向的客戶 。 客戶關(guān)系管理 功能節(jié)點： :意向客戶建立 /轉(zhuǎn)客戶檔案 :檔案建立 /客戶分配給業(yè)務(wù)人員 :檔案錄入 /查詢 :商機建立 /階段推進 /商機進程 /商機活動 /商機費用 :活動錄入 /活動費用 /活動列表 :費用單錄入 /費用單審核 /費用單列表 客戶管理流程： 客 戶 檔 案 管 理 流 程業(yè) 務(wù) 員業(yè) 務(wù) 部 文 員 業(yè) 務(wù) 員客 服 部 文 員崗 位 說 明意 向 客 戶 轉(zhuǎn) 入客 戶 檔 案 維 護客 戶 咨 詢 表意 向 客 戶 錄 入客 戶 分 配客 戶 全 貌聯(lián) 系 人 管 理客 戶 咨 詢 表 客 戶 咨 詢 表 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設(shè) 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋友 第 32 頁 總 75 頁 重點描述： 1． 客戶分為意向客戶、潛在客戶、成交客戶和停用客 戶四種類型。 在 CRM 系統(tǒng)的費用管理功能，增加、修改、刪除和審批售前銷售費用支出。 在 CRM 系統(tǒng)中，通過商機列表選擇商機，增加、修改、刪除和審批商機費用。 ：是 以商機為主線，對商機的各個銷售階段進行有效控制 與管理，全程跟蹤商機從發(fā)現(xiàn)到最終成功或者失敗的關(guān)鍵信息， 以便 企業(yè)找出銷售過程中的問題所在，提高商機的成功率，從而提升銷售業(yè)績，最終實現(xiàn)銷售目標(biāo)提供輔助支持。 ? 每個操作員在首次登陸系統(tǒng)時，必須更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。 系統(tǒng)管理流程優(yōu)化 ? 為了加強系統(tǒng)的總體控制，系統(tǒng)設(shè)置了一個系統(tǒng)管理員 admin，用于管理該系統(tǒng)，其功能：用戶管理、權(quán)限管理，根據(jù)需要設(shè)置和調(diào)整數(shù)據(jù)分享和數(shù)據(jù)移交 ,維護自定義項和自定義報表，進行畫面格式修改。 ? 當(dāng) 公司業(yè)務(wù)過程中有特殊的業(yè)務(wù)要求時，可以通過“自定義項”自定義部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，已便更好的反映公司生產(chǎn)過程中有特殊要求的業(yè)務(wù)。 ? 用戶管理包括用戶組、用戶設(shè)定，以及菜單設(shè)定、用戶密碼修改功能。 ? 操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫安裝及數(shù)據(jù)庫的備份和還原。 用友實施第四階段 系統(tǒng)建設(shè)