【正文】 這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對(duì)應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的個(gè)性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù) ?？蛻魧Ｓ秒娮有畔浞?wù)，為客戶提供個(gè)股門診單、周評(píng)報(bào)告、月度投資 計(jì)劃以及模擬投資組合等 。定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶 。定期提供客戶持倉(cāng)個(gè)股分析報(bào)告 。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進(jìn)行客戶及家人的特殊問候。 親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有 能力的也可給客戶舉辦一些活動(dòng) 。為客戶提供多種交易方式 ?？蛻籼岢龅挠嘘P(guān)業(yè)務(wù)及證券知識(shí)方面的問題，及時(shí)給予清晰和全面的解答 。 第一部分市場(chǎng)戰(zhàn)略定位 一、市場(chǎng)的范圍 以長(zhǎng)沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢服務(wù)。 第二十八條本指引自公布之日起施行。 第七章附則第二十六條本指引適用于營(yíng)業(yè)部。 第二十五條對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的各類資料，營(yíng)業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號(hào)，以便能快速查找。 第二十四條為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理。 第二十三條 對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，由營(yíng)業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。 第二 十一條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)銷客戶明細(xì)、營(yíng)銷業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)《某 x 客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管，編制流水號(hào)，每月整理歸檔。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。以下 各類資料的存檔形式相同。年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別。業(yè)績(jī)考核每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額 。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核?？己朔止ぷ髀氊?zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。 (二 )營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理 (經(jīng)理助理 )和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。 第十四條實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。 (五 )激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。 (三 )團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào) 。 第十條營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須每日召開晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)容包括： (一 )通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢(shì) 。第三章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度第九條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì)。 (四 )團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。 (三 )客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營(yíng)銷等活動(dòng)。不得無故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間一致。具體內(nèi)容如下： (一 )客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、早退 。客戶經(jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第六條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年、業(yè)務(wù)分析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計(jì)劃。 (三 )根據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間安排，有步驟地實(shí)施計(jì)劃，逐一落實(shí)工作目標(biāo)。 (一 )客戶經(jīng)理在開展工作時(shí)，必須記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，及時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。 第五條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與計(jì)劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報(bào)，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。新成立的團(tuán)隊(duì)，必須在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作計(jì)劃與目標(biāo)開戶數(shù)。 個(gè)人工作計(jì)劃 第一章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo) 第二條各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步 !望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。 做好溝通 |方 |案范 |文庫(kù) =整理 %^匯報(bào)，工作無小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。 做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司 的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方 39。所以計(jì)劃對(duì)工作既有指導(dǎo)作用，又有推動(dòng)作用，搞好工作計(jì)劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。 2021年上半年托管資產(chǎn)要 求達(dá)到 700萬以上，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到 1500萬。力爭(zhēng)全年開戶數(shù)在 80 左后，有效戶達(dá)到 50。二：業(yè)績(jī)目標(biāo) 上半年開戶數(shù)達(dá)到 30 戶，其中有效戶達(dá)到 20 戶以上。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。 一：日常工作 作為基層營(yíng)銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對(duì)外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財(cái)專家！ 團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。 誠(chéng)懇：無論如何，只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。 嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多 的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。 以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？ 也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類型的投資品種和市場(chǎng)，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。 第三篇：證券公司客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用 證券公司客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 20年對(duì)于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。 豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，提高營(yíng)銷水平 為了進(jìn)一步提高營(yíng)銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營(yíng)銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識(shí)與技能，豐富營(yíng)銷知識(shí)體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。 美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象 客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人 素質(zhì)直接影響著客戶對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知。 強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。 二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì) 客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對(duì)客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對(duì)企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠(chéng) 度”。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對(duì)大客戶實(shí)施分級(jí)管理制度，強(qiáng) 調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作，每季度以報(bào)表的形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對(duì)客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)議。 在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。在 走訪過程中，注重與客戶開展面對(duì)面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷的針對(duì)性和提高營(yíng)銷效果。為了把走訪工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。逐步加大績(jī)效工資的比例，制作酒店短、中、長(zhǎng)期的激勵(lì)措施。只有這樣我店才能基業(yè)長(zhǎng)青、穩(wěn)步發(fā)展。否則，干多干少一個(gè)樣，干好干壞一個(gè)樣，干與不干一個(gè)樣，或者績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制不能夠做到客觀公正，企業(yè)必將難以生存發(fā)展。激勵(lì)機(jī)制是人力資源管理的加 油站。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值，能夠?yàn)楣編砜?jī)效，員工就是資源、是資本、是財(cái)富。 D、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。 B、在培訓(xùn)時(shí)間上，將力爭(zhēng)做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天，即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系、編制專項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo)，全面推進(jìn)培訓(xùn)工作。 培訓(xùn) 培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長(zhǎng)青的動(dòng)力源，是員工成長(zhǎng)的充電器。在人員配置方 面，協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵(lì)員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?dòng)，但必須堅(jiān)持一個(gè)原則，沒有培養(yǎng)出接 班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。 招聘與配置： 招聘是人力資源管理的開端。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來進(jìn)行。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。 二、人力資源部工作 人力資源是酒店最寶貴的資源，在酒店經(jīng)營(yíng)、管理中是起決定作用的資源。 發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。對(duì)會(huì)議安排、部門用車、對(duì)外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦。對(duì)文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織安排，負(fù)責(zé)督促、檢查，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義。 發(fā)揮辦公室的管理職能。 B、對(duì)于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí) (負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和管理的責(zé)任 )。 發(fā)揮辦公室的承辦職能。 B、在決策實(shí)施過程 中，在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢(shì)、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用。 為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用，在 201，我將和同事們?cè)谝韵?4 個(gè)方面開展辦公室工作： 發(fā)揮辦公室的參謀職能。 個(gè)人工作計(jì)劃 (四 ) 一、行政辦公室工作 辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯(lián)結(jié)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與各部門的橋梁，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶，是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的 中樞，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。 第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績(jī)效考核和干部任免的依據(jù)。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用。 第二十二條 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào)，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬報(bào)表等資料要存檔保管。 第二十條 對(duì)于客戶經(jīng)理的招聘工作，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案 (包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證 復(fù)印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎(jiǎng)懲文件等 )，所有檔案應(yīng)妥善保管。 第十九條 營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同 (期限一年 )，與兼職人員簽訂營(yíng)銷合作協(xié)議 (期限一年 )。 第六章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用第十八條 營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客戶 經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。每三個(gè)月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降 。 第十七條考核按月、季、年為周期來進(jìn)行。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。第十六條營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng) 銷團(tuán)隊(duì)的考核工作。 第五章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)： (一 )營(yíng)業(yè)部每月根據(jù) crm 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。 第十三條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的具體工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫(kù)情況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接