【正文】 XXXX 。 托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。下半年開戶數(shù)達到 30 戶，其中有效戶在 20 以上。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。 第五篇：證券公司客戶經(jīng)理新年計劃 2021計劃 2021 年即將過去，在這年末之際我加入了 XX 證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，即將到來的 13 年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌，現(xiàn)把 13 年的工作計劃如下，以此督促自己。根據(jù)客戶需求，編撰投資分析報告，如果客戶資產(chǎn)量達到相當規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財計劃。以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的個性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù) 。客戶專用電子信箱服務(wù)， 為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等 。定期將研究機構(gòu)的投資策略報告發(fā)送給客戶 。定期提供客戶持倉個股分析報告 。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。 親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu) 管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動 。為客戶提供多種交易方式 。客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全面的解答 。 第一部 分市場戰(zhàn)略定位 一、市場的范圍 以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務(wù)。 第二十八條本指引自公布之日起施行。 第七章附則第二十六條本指引適用于營業(yè)部。 第二十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜 ，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。 第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓檔案》，并采用電子化管理。 第二十三條 對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓、考 查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。 第二十一條 營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《某 x 客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。以下各類資料的存檔形式相同。年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。業(yè)績考核每月進行一次，決定當月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額 。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。考核分工作職責考核和業(yè)績考核兩部分。 (二 )營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理 (經(jīng)理助理 )和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜合室備案。 第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責任人承擔。 第十二條客戶經(jīng)理具體負責所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。 (五 )激勵團隊士氣等。 (三 )團隊工作進度匯報 。 第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括： (一 )通報當日市場信息，研判市場走勢 。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。 (四 )團隊負責人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責人了解人員動態(tài)。 (三 )客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。具體內(nèi)容如下： (一 )客戶經(jīng)理必須準時上下班 ，不遲到、早退 ?？蛻艚?jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領(lǐng)導和管理。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。 (三 )根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地 實施計劃，逐一落實工作目標。 (一 )客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。 第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。營銷團隊的營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標開戶數(shù)。 個人工作計劃 第一章營銷團隊的工作計劃和目標 第二條各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步 !望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。從而不斷進步，自己超越自己。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證 券業(yè)務(wù)水平。 做好溝通 |方 |案范 |文庫 =整理 %^匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。 做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方 39。所以計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。逐步加大績效工資的比例，制作酒店短、中、長期的激勵措施。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展。否則，干多干少一個樣，干好干壞一個樣，干與不干一個樣，或者績效考核激勵機制不能夠做到客觀公正，企業(yè)必將難以生存發(fā)展。激勵機制是人力資源管理的加 油站。員工能為公司創(chuàng)造價值，能夠為公司帶來績效，員工就是資源、是資本、是財富。 D、在培訓性質(zhì)上將分為入職培訓、在職培訓和晉升培訓。 B、在培訓時間上，將力爭做到全年人均學習時間累計達到十二天，即保證月均有一天的學習時間。將協(xié)助人力資源部建立實用完善的培訓體系、編制專項培訓預(yù)算、制定具體的培訓目標，全面推進培訓工作。 培訓 培訓工作是酒店基業(yè)長青的動力源，是員工成長的充電器。在人員配置方 面，協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內(nèi)適當?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?，但必須堅持一個原則，沒有培養(yǎng)出接 班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。 招聘與配置： 招聘是人力資源管理的開端。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的方法來進行。人力資源部肩負著為酒店實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。 二、人力資源部工作 人力資源是酒店最寶貴的資源，在酒店經(jīng)營、管理中是起決定作用的資源。 發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。對會議安排、部門用車、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項認真操辦。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導，統(tǒng)一組織安排，負責督促、檢查，把好質(zhì)量關(guān)，防止濫抄亂送和形式主義。 發(fā)揮辦公室的管理職能。 B、對于酒店領(lǐng)導的決策，帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實 (負有領(lǐng)導、組織、指揮 和管理的責任 )。 發(fā)揮辦公室的承辦職能。 B、在決策實施過程中，在幫助領(lǐng)導及時了解工作進展情況、審時度勢、強化控制上發(fā)揮參謀作用。 為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用，在 2021，我將和同事們在以下 4 個方面開展辦公室工作： 發(fā)揮辦公室的參謀職能。 【工作計劃第 4篇】 一、行政辦公室工作 辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁，是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶，是保持酒店內(nèi)工作正常運轉(zhuǎn)的中樞，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步 !望公司領(lǐng)導和同事 多多幫忙和指正。從而不斷進步，自己超越自己。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。 不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證 券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。 做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。 做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。為了 2021 年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下： 一、帶著一顆“愛心”去工作 帶著一顆“愛心”去工作。5 路演推介領(lǐng)導小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。3 發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向 。 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動 1 在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源 。2 各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作 。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排 提供了決策依據(jù)。lank39。5 西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。3 華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作 。負責人：張躍 。 人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。本公司根據(jù)客戶需