【正文】 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng) （ 1）在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源； （ 2）對(duì)首次認(rèn)購金額超過 500 萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù)； （ 3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購意向； （ 4）向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息； （ 5）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的 順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。負(fù)責(zé)人：張躍； （ 2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作； （ 3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作； （ 4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地 區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作； （ 5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、 四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作； 根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。 人員安排 為做好本集 合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下： 機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有 24 家營業(yè)部以及北京、上海 2 個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā) 行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動(dòng)。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 （三）銷售活動(dòng)安排 按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客 戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。 謝謝大家！ 述職人： * 200x年 x 月 xx 日 第五篇：證券公司集合理財(cái)計(jì)劃營銷方案 證券公司集合理財(cái)計(jì)劃營銷方案 “ 證券公司集合理財(cái)計(jì)劃營銷方案 一、營銷組織架構(gòu) 為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組（參見圖 71）具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。 四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。 二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。 四、 2021年工作計(jì)劃 如果 06 年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。 第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間?；鸨Ｓ辛?10000 萬，開戶數(shù) 4000 戶，較去年有較大增長，好范文版權(quán)所有 客服和營銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。 股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國債） 1 萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄 5 家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員 工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 2021 年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達(dá)到了近 500 億元， 2021 年交易所國債市場的大幅上揚(yáng)，讓國債客戶獲利頗豐。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué) 習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。 第四篇：證券公司副經(jīng)理的述職報(bào)告 證券公司副經(jīng)理的述職報(bào)告 2021 年，我擔(dān)任證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的 5 家營業(yè)部的資源整合和全面工作。除利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)等新聞媒體進(jìn)行宣傳外，分公司研發(fā)部和網(wǎng)上交易部分別在兩個(gè)營業(yè)部柜臺(tái)設(shè)立咨詢點(diǎn)，印發(fā)宣傳單，向群眾講解國債知識(shí)，本溪縣和桓仁縣兩個(gè)遠(yuǎn)程服務(wù)部針對(duì)當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)國債投資熱情高、市場潛力大的特點(diǎn)，出動(dòng)宣傳車走街串巷廣播宣傳，既方便了鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民，又?jǐn)U大了宣傳區(qū)域，讓投資者從不了解到踴躍購買，達(dá)到了宣傳的目的。 國債業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展。截止十二月末，永豐營業(yè)部完成證券交易額 億元，其中，股票基金交易額 億元，傭金收入實(shí)現(xiàn) 463 萬元 。計(jì)劃制訂之后，為把工作落到實(shí)處，分公司又多次召集中層干部進(jìn)行了充分討論，將目標(biāo)分解到兩個(gè)營業(yè)部，而且對(duì)營業(yè)部的經(jīng)營成本也分別制定了控制指標(biāo)。二 00 二年，我公司主要開展了以下幾方面工作： 確立切實(shí)可行的經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)一步提高營業(yè)部的盈利水平。實(shí)現(xiàn)利潤 333 萬元，比上年增加 185 萬元 ,增長 125%。其中：傭金收入為 1082 萬元，占全部收入的 %，比上年減少 262 萬元，下降 %。網(wǎng)上交易量為 億元，比上年增加 億元 ,增長 50%,網(wǎng)上交易量占全年證券交易總量的 %。股民開戶數(shù)為 28403 戶，新增 465 戶 ,增長 %。截止十二月末，本溪分公司實(shí)現(xiàn)證券交易額 億元，比上年減少 億元，下降 %。 第三篇：證券公司總經(jīng)理述職報(bào)告 編者按：本文主要從確立切實(shí)可行的經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)一步提高營業(yè)部的盈利水平；國債業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展；大 力發(fā)展網(wǎng)上委托交易，對(duì)證券公司總經(jīng)理述職報(bào)告范文進(jìn)行講述。 通過完成上述工作，使我認(rèn)識(shí)到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測市場的能力，對(duì)于管理者保持管理信息及時(shí)、對(duì)稱的能力，良好的語言表達(dá)能力，較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。 ③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中） （三 ）區(qū)域培訓(xùn) 在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。招聘分一下三個(gè)方面： ①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。 ③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出 來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問） ②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心。 會(huì)議管理 團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。 ③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)： 千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)； 努力完成銷售中的各項(xiàng)要求； 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程； 積極廣泛收集市場信息并及時(shí)整理上報(bào)； 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度； 對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。 充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善 __年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下 6 個(gè)方面的工作。