【正文】 車輛應用會與衛(wèi)星。 三、 PND 拓寬汽車導航儀市場 衛(wèi)星導航的應用產(chǎn)業(yè)與市場的發(fā)展一直給人以驚喜。隨著我國迅速進入汽車社會，車載 GPS 汽車導航產(chǎn)品已經(jīng)迅速成為汽車電子產(chǎn)品的消費熱點，市場總量在急劇擴大。 行業(yè)人士認為，汽車配套電子消費產(chǎn)品的發(fā)展狀況代表了汽車市場的成熟程度。目 前已初步建成復合式渠道架構。 39 同時， SiRF star III 高感度接收晶片還具備道路回避功能，可指定是否要避開快速道路或避免回轉駕駛。 據(jù)了解，任我游的背后除了合眾思壯 外，還有一個合作者是目前全球最大的 GPS 公司 “美國 GARMIN”，該產(chǎn)品的硬件、軟件的主體技術架構均來自于 GARMIN。 第五章 應用重點市場 — 高精度 GNSS 市場 第六章 應用 重點市場 — 車載導航市場 第一節(jié) 中國車載導航產(chǎn)業(yè)動態(tài)分析 一、首款 3D 導航 GPS 登陸重慶 二、 GPS 汽車導航進入寬屏時代 《每日經(jīng)濟新聞》日前從國內(nèi) GPS 第一品牌合眾思壯獲悉，繼以單品半年銷售 120 萬臺而雄踞全球銷量榜首的合眾思壯，首次推出其全球頂級配置汽車導航產(chǎn)品 ———“任我游 610”車載 GPS，此舉標志著國內(nèi) GPS汽車導航產(chǎn)品正式進入與國際同步的 “16： 9寬屏 ”時代。 二、 北斗導航競爭態(tài)勢 由于前期 GPS 在中國已經(jīng)形成了一套完成的產(chǎn)業(yè)鏈，加之北斗二代將會采用無源定位與 GPS 系統(tǒng)在終端生產(chǎn)和制造上相同，現(xiàn)有從事GPS 的衛(wèi)星導航企業(yè)均能立刻從事無源北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、運營。農(nóng)林部漁業(yè)局的 “十二五 ”規(guī)劃細則指出，要為 90%以上漁船配備必要的安全通信、避碰設備，各地政府提供 70%90%的補貼采購 “北斗 ”接收機，系統(tǒng)平臺運營費用由地方各級政府 承擔。從上市公司角度來看，在 “北斗導航產(chǎn)業(yè)鏈 ”上的 廠家 主要可分為以下幾類： 衛(wèi)星設備 國騰電子 (300101)、中國衛(wèi)星 (600118) 華力創(chuàng)通 (300045)、中海達 (300177) 衛(wèi)星通信網(wǎng)絡 北斗星通 (002151)、海格通信 (002465) 地圖數(shù)據(jù)和 GIS 軟件 四維圖新 (002405)、超圖軟件 (300036) 衛(wèi)星導航應用 合眾思壯 (002383)、江蘇三友 (002044) 在 “十二五 ”規(guī)劃中，衛(wèi)星導航被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，相關部門針對行業(yè)應用發(fā)展也制定了衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的具體推進措施和目標。這樣一來就必須要自購導航地圖，剛才說到以上這些地圖并非都針對最終用戶，零售的產(chǎn)品主要有靈圖天行者和道道通導航地圖為主。這里需要提一句，很多 GPS 廠商都配備同一款導航地圖，像新科的 GPS 產(chǎn)品就都配以高德地圖，諾基亞用ROUTE66，多普達配以靈圖天行者等等。 36 購買導航地圖才是我們要考慮的事情。 至此，我們解釋了 GPS 地圖資源和 GPS 導航軟件的區(qū)別，并且強調(diào)軟件和資源是分開的。象愛國者 P370 就是 ROUTE66 導航軟件加四維地圖的數(shù)據(jù)資源，與此類似的還有導航通軟件也用四維地圖 資源。 第二類：以銷售地圖資源為主。 第一類：具有自己的搜索引擎，出售成品。 目前 （ 2021 年 ） 經(jīng)過國家測繪局批準的甲級資質的 導航電子地圖制作單位有 9 家，分別是： 北京四維圖新導航信息技術有限公司 34 高德軟件有限公司 北京靈圖軟件技術有限公司 北京瑞圖萬方科技有限公司 深圳市凱立德計算機系統(tǒng)技術有限公司 易圖通科技（北京）有限公司 武漢武大吉奧信息工程技術有限公司 上海暢想電腦有限公司 國家基礎地理信息中心 2021 年 10 月 30 日，上海暢想電腦有限公司被北京長地友好制圖技術有限公司的母公司北京瑞圖萬方科技有限公司收 購，至此真正意義上的八大圖商體系組建完成。并不像開個快餐店，除了要做相應的環(huán)境評價以保證不破壞周遭環(huán)境外，并不牽扯更多的影響。因此，除非使用者非有必要，否則，短期內(nèi)整合 Galileo 和 GPS 芯片的價格若要合理、且能被市場接受，似乎還需要更多的努力。并且，應用處理器若要同時提供兩條總線接口，將會提高成本，不易被消費市場所接受。這可大幅改善以往傳統(tǒng) GPS 定位面臨 “一線天 ”或是 “半邊天 ”等導致精密度降低的情況，可將準確度提升到 2~4 米。 Galileo 并不是為與 GPS 競爭，而是與其協(xié)同工作。進一步來說 ，由于利用網(wǎng)絡式定位技術，基站及信號到達時間三角定位相關技術的精度都不高，未來在終端式定位技術手持裝置市場，唯有 AGPS 技術才能達到符合 FCCE911Mandate 的定位反應時間及精準度需求。手機及 GPS 定位是近年來無線通信領域成長最為迅速的兩大領域，結合這兩大領域的技術便是 AGPS 定位功能。因此，結合各種車載感應裝置拍攝影像提供行車記錄，以 OBDII 接口獲得行車數(shù)據(jù)信息從而作為汽車保養(yǎng)修護參考等功能，都是值得期待的發(fā)展方向。使用者對于目前 PND上的多媒體功能興趣不高，主要是因為這與導航功能的相關性較低。 未來值得關注的發(fā)展趨勢 PND 整合無線通信 未來， GPS 便攜式導航產(chǎn)業(yè)有三大值得關注的發(fā)展趨勢。不同于Nokia 的模式， Google 除了整合供應鏈端外，同時積極涉足服務端。 Google 把表 1 美國聯(lián)邦通信委員會訂立的 E911 定位要求 使用者經(jīng)驗帶向另一種層次，增添 LBS 的豐富性和趣味性。Direction，以及高分辨率的衛(wèi)星地圖、街景地圖，甚至火星地圖等發(fā)展，到結合實時路況或是豐富的 POI 信息，以及以 概念為基礎的開放使用者編修地圖等，均可看出Google 的積極雄心。 另一方面， Google 對于定位服務 (LBS)的熱衷自不在話下。 Directions、乃至于 MicrosoftLiveMaps 的發(fā)展過程中，便可看出端倪。 LBS 和定位服務兵家必爭 Google 和 Microsoft 當然不會袖手旁觀。 Nokia 下一步計劃在多數(shù)N 系列多媒體手機、以及定制手機與多功能手機中，大舉整合 GPS功能，以 Nokia 于 2021 年第 3 季銷售 900 萬部 N 系列手機的實力來看，未來數(shù)年 Nokia 每季將可望銷售出數(shù)百萬部 GPS 手機，很有可能成為全球最大的 GPS 裝置生產(chǎn)廠商。值得注意的是， Nokia 手中握有可箝制 Garmin及 MitacMio 的王牌，亦即 2021 年第 4 季剛購并的地圖 IP 公司NavTeq。 此外根據(jù)市場調(diào)查研究機構 Canalys 于 2021 年全球第 3 季的最 30 新調(diào)查， Nokia 來勢洶洶，導航裝置銷售量將近 73 萬臺，全球市占率達 ％，僅次于神達而位居第 4。 PND 市場競爭激烈 首先從 PND 市場來看，神達 (MitacMio)于 2021 年 3 月以 1600萬美元收購歐洲第 4 大衛(wèi)星導航 品牌 Navman，并維持雙品牌策略，往后神達在歐洲的雙品牌市占率將超過 17％，僅次于龍頭 TomTom的 37％；在北美地區(qū)則有機會接近 Magellan 及 TomTom，但距離Garmin 的 50％尚有一段差距。其中根據(jù) iSuppli 預測， 2021 年全球 PND 出貨量將從 2021年的 1270 萬臺增至 5040 萬臺； 2021 年全球具備 GPS 功能的手機出貨量，預計從 2021 年的 7000 多 萬支成長到 億臺?；蛟S要到下一代功能較為強大的應用處里器，例如TI 的 OMAP3430 或 DaVinci 系列 、 Freescale 的 、 nVidia的 AP12/15 系列；還是同時具備通信能力的 Marvell 的 Tavor 或 29 QualmMSM7K/8K 系列，才有可能實現(xiàn)。這些影像導航功能，考驗著應用處理器的運算及處理能力。 影像導航考驗 AP 運算能力 此外，最近在研究導航相關專利時發(fā)現(xiàn)，影像 導航考驗著應用處理器的運算處理能力。根據(jù) 的導航使用及滿意度調(diào)查結果顯示， 48%的功能與系統(tǒng)使用者接口的優(yōu)劣有絕對的關連性。 另一種應對策略是將重點放在地圖的附加信息及服務內(nèi)容，特別是結合實時交通路況、氣象狀況等動態(tài)信息，或是有趣實用的 POI應用 (pointofinteresting)。雖然相同精度 的地圖 IP 不太可能重建，但是隨著冷戰(zhàn)結束后，許多高分辨率的衛(wèi)星影像已經(jīng)商用化，可用來制作高精度、實時、更新頻率快的導航地圖。 地圖信息差異化的出路 盡管 TeleAtlas 被 TomTom 收購幾乎已經(jīng)定案，但是其它以NavTeq 數(shù)字地圖信息發(fā)展的廠商，并不完全會因此無法擺脫差異化的困境。 上述大廠之間并購案的激烈競爭，直接影響整體導航價值鏈，從汽車電子廠商、導航系統(tǒng)生產(chǎn)商、 PND 制造商、到搜索引擎和軟件供貨商，都受到并購潮流的影響。 完成上項收購之后， TomTom 把地圖制作業(yè)務收歸門下，通過革新繪圖數(shù)據(jù)質量和更新頻率，欲創(chuàng)造產(chǎn)品差異化及高附加價格。雖然 Nokia 表示會讓 NavTeq 獨立經(jīng)營，但 Garmin 旋 27 即于 10 月份提出比 TomTom 出價更高的 33 億美元的 收購金額，欲收購 TeleAtlas。 地圖信息并購競爭激烈 TomTom 率先在 2021 年 7 月發(fā)動以 29 億美元打算收購地圖 IP公司 TeleAtlas。隨著導航裝置蓬勃發(fā)展，終端設備制造商開始意識到，產(chǎn)品差異化的重要性將是擺脫價格戰(zhàn)的泥沼。隨著地圖格式走向標準化、地圖 IP 集中化的趨勢，目前 NavTeq和 TeleAtlas 是兩家僅存的主要獨立地圖 IP 供貨商，并列全球最大的兩個數(shù)字地圖信息服務商，主要提供歐美地區(qū)的衛(wèi)星導航地圖信息產(chǎn)品。不論是導航產(chǎn)品廠商跨入智能手機領域、還是手機制造商跨足 GPS 導航功能，使用高整合度、同時具備 GPS 及通信能力的 SoC， 26 必然是一大趨勢，目前看來，諸如 Qualm 及 MediaTek 等廠商，將是最大的潛在受益者。而根據(jù) Telematics Research Group 于 2021年研究顯示，如圖 4 所示，未來便攜式導航裝置市場成長趨勢，手機內(nèi)建 GPS 功能 (offboard)以及具通信能力的 PND 成長潛力，都會比車載導航裝置更為可觀 。 圖 3 便攜式導航裝置發(fā)展及演化趨勢圖 這一場 GPS 產(chǎn)業(yè)上游的激烈整并爭奪戰(zhàn)，目前正依循這四大發(fā)展方向進行中，屆時純 GPS 芯片解決方案很難在市場單獨存在。據(jù)悉， MediaTek 也有意將 GPS 整合到 GSM 通信，而神達(MitacMio)將于 2021 年下半年擬推出采用 Qualm 平臺的 導航產(chǎn)品。這些功能必須具備無線寬帶傳輸能力，例如 GSM／ UMTS 等等，這些才是以客戶需求為出發(fā)點 (Userdesireoriented)的規(guī)劃應用。 上述那些以平臺技術為出發(fā)點 (Platformoriented)的規(guī)劃，并未掌握市場核心關鍵。因為用戶對現(xiàn)有 PND 上的 MP MPEG4 等功能反應平平，多數(shù)認為并非基本需要。這項購并案讓 SiRF 取得生產(chǎn)整合 ARM核心、高速數(shù)字信號處理器 (DSP)、多媒體加速裝置 (Acclerator)、硬件 GPS 加速器的單芯片處理器解決方案，提升在 GPS 平臺解決方案的技術能力。Marvell 也希望能夠買 下具有 GPS 解決方案的廠商，進而強化手機平臺解決方案，進一步推出整合 GPS 的系統(tǒng)單芯片及雙核心架構。 尋求完整 GPS 解決方案 此外，隨著 GPS 功能在手機與便攜式消費性電子裝置扮演越來越重要的角色，半導體業(yè) IC 設計業(yè)者勢必更積極在 GPS 技術上花費心思，特別是應用處理器部分。除非結合網(wǎng) 絡 輔 助 式 衛(wèi) 星 定 位 技 術(AssistedGPS； AGPS)，至少讓待機狀態(tài)時不必占用系統(tǒng)運算資源，否則在技術上還有很多尚待努力的空間。也因此， NXP、 SiGe 半導體及 CSR 都不約而同提出軟件 GPS 的架構，希望通過合理使用手機 23 基帶、應用處理器，甚至是藍牙基帶的運算能力，將硬件成本限縮到射頻范圍，以達到降低成本的目的。 成本結構牽動設計變化 根據(jù)市場調(diào)查研究機構 ABIResearch 的資料預估， 2021～ 2021年全世界 GPS 手機出貨量約 2 億支，不過 GPS 功能若要大量普及于高端智能型手機領域，占 BOM 的成本結構必須維持在 4~5 美元以下，若是低端手機領域，則需更進一步降至 1~2 美元，才有大量普及的可能性。 上游： GPS 技術的解構與重組 并購案層出不窮 首先，藍牙廠商購并 GPS 芯片公司的積極行動一直從未停過，包括全球最大的藍牙芯片供貨商 CSR 于 2021 年 1 月購并劍橋定位系統(tǒng)公司 Cambridge Positioning System(CPS)及 NordNav，希望未來推出以集成藍牙基帶為基礎的軟件 GPS 解決方案，并且將價格訂在