【正文】 車(chē)輛應(yīng)用會(huì)與衛(wèi)星。 三、 PND 拓寬汽車(chē)導(dǎo)航儀市場(chǎng) 衛(wèi)星導(dǎo)航的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)的發(fā)展一直給人以驚喜。隨著我國(guó)迅速進(jìn)入汽車(chē)社會(huì)，車(chē)載 GPS 汽車(chē)導(dǎo)航產(chǎn)品已經(jīng)迅速成為汽車(chē)電子產(chǎn)品的消費(fèi)熱點(diǎn)，市場(chǎng)總量在急劇擴(kuò)大。 行業(yè)人士認(rèn)為，汽車(chē)配套電子消費(fèi)產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r代表了汽車(chē)市場(chǎng)的成熟程度。目 前已初步建成復(fù)合式渠道架構(gòu)。 39 同時(shí)， SiRF star III 高感度接收晶片還具備道路回避功能，可指定是否要避開(kāi)快速道路或避免回轉(zhuǎn)駕駛。 據(jù)了解，任我游的背后除了合眾思?jí)?外，還有一個(gè)合作者是目前全球最大的 GPS 公司 “美國(guó) GARMIN”，該產(chǎn)品的硬件、軟件的主體技術(shù)架構(gòu)均來(lái)自于 GARMIN。 第五章 應(yīng)用重點(diǎn)市場(chǎng) — 高精度 GNSS 市場(chǎng) 第六章 應(yīng)用 重點(diǎn)市場(chǎng) — 車(chē)載導(dǎo)航市場(chǎng) 第一節(jié) 中國(guó)車(chē)載導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)分析 一、首款 3D 導(dǎo)航 GPS 登陸重慶 二、 GPS 汽車(chē)導(dǎo)航進(jìn)入寬屏?xí)r代 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》日前從國(guó)內(nèi) GPS 第一品牌合眾思?jí)勋@悉，繼以單品半年銷(xiāo)售 120 萬(wàn)臺(tái)而雄踞全球銷(xiāo)量榜首的合眾思?jí)?，首次推出其全球頂?jí)配置汽車(chē)導(dǎo)航產(chǎn)品 ———“任我游 610”車(chē)載 GPS，此舉標(biāo)志著國(guó)內(nèi) GPS汽車(chē)導(dǎo)航產(chǎn)品正式進(jìn)入與國(guó)際同步的 “16： 9寬屏 ”時(shí)代。 二、 北斗導(dǎo)航競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 由于前期 GPS 在中國(guó)已經(jīng)形成了一套完成的產(chǎn)業(yè)鏈，加之北斗二代將會(huì)采用無(wú)源定位與 GPS 系統(tǒng)在終端生產(chǎn)和制造上相同，現(xiàn)有從事GPS 的衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)均能立刻從事無(wú)源北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)。農(nóng)林部漁業(yè)局的 “十二五 ”規(guī)劃細(xì)則指出，要為 90%以上漁船配備必要的安全通信、避碰設(shè)備，各地政府提供 70%90%的補(bǔ)貼采購(gòu) “北斗 ”接收機(jī)，系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由地方各級(jí)政府 承擔(dān)。從上市公司角度來(lái)看，在 “北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈 ”上的 廠家 主要可分為以下幾類： 衛(wèi)星設(shè)備 國(guó)騰電子 (300101)、中國(guó)衛(wèi)星 (600118) 華力創(chuàng)通 (300045)、中海達(dá) (300177) 衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò) 北斗星通 (002151)、海格通信 (002465) 地圖數(shù)據(jù)和 GIS 軟件 四維圖新 (002405)、超圖軟件 (300036) 衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用 合眾思?jí)?(002383)、江蘇三友 (002044) 在 “十二五 ”規(guī)劃中，衛(wèi)星導(dǎo)航被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，相關(guān)部門(mén)針對(duì)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展也制定了衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的具體推進(jìn)措施和目標(biāo)。這樣一來(lái)就必須要自購(gòu)導(dǎo)航地圖，剛才說(shuō)到以上這些地圖并非都針對(duì)最終用戶，零售的產(chǎn)品主要有靈圖天行者和道道通導(dǎo)航地圖為主。這里需要提一句，很多 GPS 廠商都配備同一款導(dǎo)航地圖，像新科的 GPS 產(chǎn)品就都配以高德地圖，諾基亞用ROUTE66，多普達(dá)配以靈圖天行者等等。 36 購(gòu)買(mǎi)導(dǎo)航地圖才是我們要考慮的事情。 至此，我們解釋了 GPS 地圖資源和 GPS 導(dǎo)航軟件的區(qū)別，并且強(qiáng)調(diào)軟件和資源是分開(kāi)的。象愛(ài)國(guó)者 P370 就是 ROUTE66 導(dǎo)航軟件加四維地圖的數(shù)據(jù)資源，與此類似的還有導(dǎo)航通軟件也用四維地圖 資源。 第二類：以銷(xiāo)售地圖資源為主。 第一類：具有自己的搜索引擎，出售成品。 目前 （ 2021 年 ） 經(jīng)過(guò)國(guó)家測(cè)繪局批準(zhǔn)的甲級(jí)資質(zhì)的 導(dǎo)航電子地圖制作單位有 9 家，分別是： 北京四維圖新導(dǎo)航信息技術(shù)有限公司 34 高德軟件有限公司 北京靈圖軟件技術(shù)有限公司 北京瑞圖萬(wàn)方科技有限公司 深圳市凱立德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)有限公司 易圖通科技（北京）有限公司 武漢武大吉奧信息工程技術(shù)有限公司 上海暢想電腦有限公司 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心 2021 年 10 月 30 日，上海暢想電腦有限公司被北京長(zhǎng)地友好制圖技術(shù)有限公司的母公司北京瑞圖萬(wàn)方科技有限公司收 購(gòu)，至此真正意義上的八大圖商體系組建完成。并不像開(kāi)個(gè)快餐店，除了要做相應(yīng)的環(huán)境評(píng)價(jià)以保證不破壞周遭環(huán)境外，并不牽扯更多的影響。因此，除非使用者非有必要，否則，短期內(nèi)整合 Galileo 和 GPS 芯片的價(jià)格若要合理、且能被市場(chǎng)接受，似乎還需要更多的努力。并且，應(yīng)用處理器若要同時(shí)提供兩條總線接口，將會(huì)提高成本，不易被消費(fèi)市場(chǎng)所接受。這可大幅改善以往傳統(tǒng) GPS 定位面臨 “一線天 ”或是 “半邊天 ”等導(dǎo)致精密度降低的情況，可將準(zhǔn)確度提升到 2~4 米。 Galileo 并不是為與 GPS 競(jìng)爭(zhēng)，而是與其協(xié)同工作。進(jìn)一步來(lái)說(shuō) ，由于利用網(wǎng)絡(luò)式定位技術(shù)，基站及信號(hào)到達(dá)時(shí)間三角定位相關(guān)技術(shù)的精度都不高，未來(lái)在終端式定位技術(shù)手持裝置市場(chǎng)，唯有 AGPS 技術(shù)才能達(dá)到符合 FCCE911Mandate 的定位反應(yīng)時(shí)間及精準(zhǔn)度需求。手機(jī)及 GPS 定位是近年來(lái)無(wú)線通信領(lǐng)域成長(zhǎng)最為迅速的兩大領(lǐng)域，結(jié)合這兩大領(lǐng)域的技術(shù)便是 AGPS 定位功能。因此，結(jié)合各種車(chē)載感應(yīng)裝置拍攝影像提供行車(chē)記錄，以 OBDII 接口獲得行車(chē)數(shù)據(jù)信息從而作為汽車(chē)保養(yǎng)修護(hù)參考等功能，都是值得期待的發(fā)展方向。使用者對(duì)于目前 PND上的多媒體功能興趣不高，主要是因?yàn)檫@與導(dǎo)航功能的相關(guān)性較低。 未來(lái)值得關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì) PND 整合無(wú)線通信 未來(lái)， GPS 便攜式導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)有三大值得關(guān)注的發(fā)展趨勢(shì)。不同于Nokia 的模式， Google 除了整合供應(yīng)鏈端外，同時(shí)積極涉足服務(wù)端。 Google 把表 1 美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)訂立的 E911 定位要求 使用者經(jīng)驗(yàn)帶向另一種層次，增添 LBS 的豐富性和趣味性。Direction，以及高分辨率的衛(wèi)星地圖、街景地圖，甚至火星地圖等發(fā)展，到結(jié)合實(shí)時(shí)路況或是豐富的 POI 信息，以及以 概念為基礎(chǔ)的開(kāi)放使用者編修地圖等，均可看出Google 的積極雄心。 另一方面， Google 對(duì)于定位服務(wù) (LBS)的熱衷自不在話下。 Directions、乃至于 MicrosoftLiveMaps 的發(fā)展過(guò)程中，便可看出端倪。 LBS 和定位服務(wù)兵家必爭(zhēng) Google 和 Microsoft 當(dāng)然不會(huì)袖手旁觀。 Nokia 下一步計(jì)劃在多數(shù)N 系列多媒體手機(jī)、以及定制手機(jī)與多功能手機(jī)中，大舉整合 GPS功能，以 Nokia 于 2021 年第 3 季銷(xiāo)售 900 萬(wàn)部 N 系列手機(jī)的實(shí)力來(lái)看，未來(lái)數(shù)年 Nokia 每季將可望銷(xiāo)售出數(shù)百萬(wàn)部 GPS 手機(jī)，很有可能成為全球最大的 GPS 裝置生產(chǎn)廠商。值得注意的是， Nokia 手中握有可箝制 Garmin及 MitacMio 的王牌，亦即 2021 年第 4 季剛購(gòu)并的地圖 IP 公司NavTeq。 此外根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查研究機(jī)構(gòu) Canalys 于 2021 年全球第 3 季的最 30 新調(diào)查， Nokia 來(lái)勢(shì)洶洶，導(dǎo)航裝置銷(xiāo)售量將近 73 萬(wàn)臺(tái)，全球市占率達(dá) ％，僅次于神達(dá)而位居第 4。 PND 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 首先從 PND 市場(chǎng)來(lái)看，神達(dá) (MitacMio)于 2021 年 3 月以 1600萬(wàn)美元收購(gòu)歐洲第 4 大衛(wèi)星導(dǎo)航 品牌 Navman，并維持雙品牌策略，往后神達(dá)在歐洲的雙品牌市占率將超過(guò) 17％，僅次于龍頭 TomTom的 37％；在北美地區(qū)則有機(jī)會(huì)接近 Magellan 及 TomTom，但距離Garmin 的 50％尚有一段差距。其中根據(jù) iSuppli 預(yù)測(cè)， 2021 年全球 PND 出貨量將從 2021年的 1270 萬(wàn)臺(tái)增至 5040 萬(wàn)臺(tái)； 2021 年全球具備 GPS 功能的手機(jī)出貨量，預(yù)計(jì)從 2021 年的 7000 多 萬(wàn)支成長(zhǎng)到 億臺(tái)。或許要到下一代功能較為強(qiáng)大的應(yīng)用處里器，例如TI 的 OMAP3430 或 DaVinci 系列 、 Freescale 的 、 nVidia的 AP12/15 系列；還是同時(shí)具備通信能力的 Marvell 的 Tavor 或 29 QualmMSM7K/8K 系列，才有可能實(shí)現(xiàn)。這些影像導(dǎo)航功能，考驗(yàn)著應(yīng)用處理器的運(yùn)算及處理能力。 影像導(dǎo)航考驗(yàn) AP 運(yùn)算能力 此外，最近在研究導(dǎo)航相關(guān)專利時(shí)發(fā)現(xiàn)，影像 導(dǎo)航考驗(yàn)著應(yīng)用處理器的運(yùn)算處理能力。根據(jù) 的導(dǎo)航使用及滿意度調(diào)查結(jié)果顯示， 48%的功能與系統(tǒng)使用者接口的優(yōu)劣有絕對(duì)的關(guān)連性。 另一種應(yīng)對(duì)策略是將重點(diǎn)放在地圖的附加信息及服務(wù)內(nèi)容，特別是結(jié)合實(shí)時(shí)交通路況、氣象狀況等動(dòng)態(tài)信息，或是有趣實(shí)用的 POI應(yīng)用 (pointofinteresting)。雖然相同精度 的地圖 IP 不太可能重建，但是隨著冷戰(zhàn)結(jié)束后，許多高分辨率的衛(wèi)星影像已經(jīng)商用化，可用來(lái)制作高精度、實(shí)時(shí)、更新頻率快的導(dǎo)航地圖。 地圖信息差異化的出路 盡管 TeleAtlas 被 TomTom 收購(gòu)幾乎已經(jīng)定案，但是其它以NavTeq 數(shù)字地圖信息發(fā)展的廠商，并不完全會(huì)因此無(wú)法擺脫差異化的困境。 上述大廠之間并購(gòu)案的激烈競(jìng)爭(zhēng)，直接影響整體導(dǎo)航價(jià)值鏈，從汽車(chē)電子廠商、導(dǎo)航系統(tǒng)生產(chǎn)商、 PND 制造商、到搜索引擎和軟件供貨商，都受到并購(gòu)潮流的影響。 完成上項(xiàng)收購(gòu)之后， TomTom 把地圖制作業(yè)務(wù)收歸門(mén)下，通過(guò)革新繪圖數(shù)據(jù)質(zhì)量和更新頻率，欲創(chuàng)造產(chǎn)品差異化及高附加價(jià)格。雖然 Nokia 表示會(huì)讓 NavTeq 獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，但 Garmin 旋 27 即于 10 月份提出比 TomTom 出價(jià)更高的 33 億美元的 收購(gòu)金額，欲收購(gòu) TeleAtlas。 地圖信息并購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈 TomTom 率先在 2021 年 7 月發(fā)動(dòng)以 29 億美元打算收購(gòu)地圖 IP公司 TeleAtlas。隨著導(dǎo)航裝置蓬勃發(fā)展，終端設(shè)備制造商開(kāi)始意識(shí)到，產(chǎn)品差異化的重要性將是擺脫價(jià)格戰(zhàn)的泥沼。隨著地圖格式走向標(biāo)準(zhǔn)化、地圖 IP 集中化的趨勢(shì)，目前 NavTeq和 TeleAtlas 是兩家僅存的主要獨(dú)立地圖 IP 供貨商，并列全球最大的兩個(gè)數(shù)字地圖信息服務(wù)商，主要提供歐美地區(qū)的衛(wèi)星導(dǎo)航地圖信息產(chǎn)品。不論是導(dǎo)航產(chǎn)品廠商跨入智能手機(jī)領(lǐng)域、還是手機(jī)制造商跨足 GPS 導(dǎo)航功能，使用高整合度、同時(shí)具備 GPS 及通信能力的 SoC， 26 必然是一大趨勢(shì)，目前看來(lái)，諸如 Qualm 及 MediaTek 等廠商，將是最大的潛在受益者。而根據(jù) Telematics Research Group 于 2021年研究顯示，如圖 4 所示，未來(lái)便攜式導(dǎo)航裝置市場(chǎng)成長(zhǎng)趨勢(shì)，手機(jī)內(nèi)建 GPS 功能 (offboard)以及具通信能力的 PND 成長(zhǎng)潛力，都會(huì)比車(chē)載導(dǎo)航裝置更為可觀 。 圖 3 便攜式導(dǎo)航裝置發(fā)展及演化趨勢(shì)圖 這一場(chǎng) GPS 產(chǎn)業(yè)上游的激烈整并爭(zhēng)奪戰(zhàn)，目前正依循這四大發(fā)展方向進(jìn)行中，屆時(shí)純 GPS 芯片解決方案很難在市場(chǎng)單獨(dú)存在。據(jù)悉， MediaTek 也有意將 GPS 整合到 GSM 通信，而神達(dá)(MitacMio)將于 2021 年下半年擬推出采用 Qualm 平臺(tái)的 導(dǎo)航產(chǎn)品。這些功能必須具備無(wú)線寬帶傳輸能力，例如 GSM／ UMTS 等等，這些才是以客戶需求為出發(fā)點(diǎn) (Userdesireoriented)的規(guī)劃應(yīng)用。 上述那些以平臺(tái)技術(shù)為出發(fā)點(diǎn) (Platformoriented)的規(guī)劃，并未掌握市場(chǎng)核心關(guān)鍵。因?yàn)橛脩魧?duì)現(xiàn)有 PND 上的 MP MPEG4 等功能反應(yīng)平平，多數(shù)認(rèn)為并非基本需要。這項(xiàng)購(gòu)并案讓 SiRF 取得生產(chǎn)整合 ARM核心、高速數(shù)字信號(hào)處理器 (DSP)、多媒體加速裝置 (Acclerator)、硬件 GPS 加速器的單芯片處理器解決方案，提升在 GPS 平臺(tái)解決方案的技術(shù)能力。Marvell 也希望能夠買(mǎi) 下具有 GPS 解決方案的廠商，進(jìn)而強(qiáng)化手機(jī)平臺(tái)解決方案，進(jìn)一步推出整合 GPS 的系統(tǒng)單芯片及雙核心架構(gòu)。 尋求完整 GPS 解決方案 此外，隨著 GPS 功能在手機(jī)與便攜式消費(fèi)性電子裝置扮演越來(lái)越重要的角色，半導(dǎo)體業(yè) IC 設(shè)計(jì)業(yè)者勢(shì)必更積極在 GPS 技術(shù)上花費(fèi)心思，特別是應(yīng)用處理器部分。除非結(jié)合網(wǎng) 絡(luò) 輔 助 式 衛(wèi) 星 定 位 技 術(shù)(AssistedGPS； AGPS)，至少讓待機(jī)狀態(tài)時(shí)不必占用系統(tǒng)運(yùn)算資源，否則在技術(shù)上還有很多尚待努力的空間。也因此， NXP、 SiGe 半導(dǎo)體及 CSR 都不約而同提出軟件 GPS 的架構(gòu)，希望通過(guò)合理使用手機(jī) 23 基帶、應(yīng)用處理器，甚至是藍(lán)牙基帶的運(yùn)算能力，將硬件成本限縮到射頻范圍，以達(dá)到降低成本的目的。 成本結(jié)構(gòu)牽動(dòng)設(shè)計(jì)變化 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查研究機(jī)構(gòu) ABIResearch 的資料預(yù)估， 2021～ 2021年全世界 GPS 手機(jī)出貨量約 2 億支，不過(guò) GPS 功能若要大量普及于高端智能型手機(jī)領(lǐng)域，占 BOM 的成本結(jié)構(gòu)必須維持在 4~5 美元以下，若是低端手機(jī)領(lǐng)域，則需更進(jìn)一步降至 1~2 美元，才有大量普及的可能性。 上游： GPS 技術(shù)的解構(gòu)與重組 并購(gòu)案層出不窮 首先，藍(lán)牙廠商購(gòu)并 GPS 芯片公司的積極行動(dòng)一直從未停過(guò)，包括全球最大的藍(lán)牙芯片供貨商 CSR 于 2021 年 1 月購(gòu)并劍橋定位系統(tǒng)公司 Cambridge Positioning System(CPS)及 NordNav，希望未來(lái)推出以集成藍(lán)牙基帶為基礎(chǔ)的軟件 GPS 解決方案，并且將價(jià)格訂在