【正文】 23 3. 中鐵建工集團產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 建筑產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 建筑產(chǎn)。南部非洲地區(qū)在經(jīng)歷數(shù)年困難時期之后，經(jīng)濟正在朝著好的方向發(fā)展。 在非洲北部，工程承包市場主要集中在石油化工、電力、土木建設(shè)、住房建設(shè)、水利和交通等領(lǐng)域。阿根廷由于經(jīng)濟形勢惡化，工程承包市場業(yè)務(wù)量急劇下降。在南美洲，石油和天然氣工程是國際工程承包公司競爭的熱點。俄羅斯的樓房建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場潛力較大，但由于程序繁雜，外國公司很難進入。捷克由于吸收大量的外國投資，工程承包市場變得繁榮起來。在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，這一地區(qū)將成為國際工程承包公司競爭熱點。歐洲主要的工程承包市場中，德國市場是最低迷的 一個，市場狀況一直沒有得到扭轉(zhuǎn)。英國由于基礎(chǔ)設(shè)施和交通建設(shè)項目大量開工，市場出現(xiàn)了一片繁榮景象。沙特政府計劃在未來 10 年內(nèi)遣返大約 300 萬外國人，將對工程承包市場產(chǎn)生影響：人員費用增加，工程項目成本增加。伊拉克戰(zhàn)爭 并沒有對 22 周邊國家的工程承包市場產(chǎn)生大的影響，海灣地區(qū)的大部分工程項目按照計劃進行。世界銀行的重建阿富汗貸款也將帶來工程承包市場的快速發(fā)展。隨著中國加入世界貿(mào)易組織和獲得 2020 年奧運會、世博會承辦權(quán)，中國的工程承包市場更加充滿了活力。泰國經(jīng)濟發(fā)展良好，帶動了工程承包業(yè)務(wù)的發(fā)展，成為東南亞的亮點。歐洲、中東和非洲增幅較大，達到兩位數(shù)增長率。 區(qū)域市場發(fā)展趨勢分析 盡管國際工程承包市場在過去一年里出現(xiàn)了許多不穩(wěn)定的因素， 2020 年全球最大 225 家國際工程承包公司還是取得了較好的成績，全球工程市場海外營業(yè)額為1165 億美元，比 2020 年的 1065 億美元增長 %。為了擴大經(jīng)營規(guī)模和 發(fā)揮綜合優(yōu)勢，許多公司都在走聯(lián)合和兼并的道路。 ，國際工程承包企業(yè)間的聯(lián)合和兼并盛行。由于標(biāo)準(zhǔn)與專利之間的聯(lián)系越來越密切，發(fā)達國家和跨國公司想方設(shè)法地控制國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，力求將自己的專利變?yōu)閲H標(biāo)準(zhǔn)，并通過標(biāo)準(zhǔn)建立貿(mào)易技術(shù)壁壘以獲取最大的經(jīng)濟利益。 知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)成為衡量國際工程市場競爭力的重要標(biāo)準(zhǔn)。目前，發(fā)展中國家因為在勞動力成本上具有比較優(yōu)勢，在國際工程市場中承建的工程項目多是相對簡單的勞動密集型項目，但近年來已開始向技術(shù)密集型項目和知識密集型項目滲透；而發(fā)達國家建筑企業(yè)擁有專門技術(shù)和開發(fā)人員，在技術(shù)、知識及管理等諸多方面具有優(yōu)勢，因而轉(zhuǎn)向集中于高科技含量或知識密集型的工程項目。 發(fā)展中國家、石油輸出國都力圖擺脫單一的初級加工經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，逐步建立起全面的現(xiàn)代化工農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體系，與之相適應(yīng)的技術(shù)密集項目日益增多。 BOT 等運作方式的流行給國際承包商帶來了新的領(lǐng)域和機遇，有能力的承包商不僅可以參加投標(biāo)承包工程，還可以其全部或部分工程款收入?yún)⒓拥酵顿Y者行列， 20 分享工程的長期效益。 未來的工程將出現(xiàn)大量的總承包模式，而承包方式的改革，又將引起新的交付系統(tǒng)的變革。競爭的加劇導(dǎo)致國際承包公司海外利潤率逐年下降。這就導(dǎo)致一個國際招標(biāo)項目往往有十幾甚至幾十家公 司競標(biāo)，一些有經(jīng)驗的承包商不惜以低于成本的報價冒險投標(biāo)，靠中標(biāo)后材料設(shè)備出口及合同索賠等手段獲得盈利。傳統(tǒng)的設(shè)計與施工分離的方式正在快速向總承包方式轉(zhuǎn)變，從美國的情況看， 2020 年，美國將有一半以上的工程采用 EPC（設(shè)計 采購 施工）方式，一些小公司及單一的設(shè)計、施工公司競爭壓力加大，難以為繼。 世界經(jīng)濟一體化和全球化的浪潮，強烈沖擊著國際建筑市場的區(qū)域保護。由表中可以看出，雖然國際工程承包市場比不上 70 年代末期的黃金時代，但總體上還是一個巨大的、持續(xù)繁榮的國際經(jīng)濟合做大舞臺，還是全球各大承包商全力爭奪的市場。進入 90 年代以來，全球最大的 225 國際承包商在海外承包總額雖然時高時低，但基本在 1100 億美元上下波動，出現(xiàn)相對穩(wěn)定的格局。世貿(mào)組織《政府采購協(xié)議》的生效，各締約方政府項目的建筑市場將更加開放，國際建筑和工程承包業(yè)將成為發(fā)展中國家吸收外資最大的服務(wù)部門之一。 1. 國際建筑和工程承包市場的規(guī)模將不斷擴大。國際建筑市場對我國企業(yè)開放，我們要“走出去”，拓展國際市場；同時，國內(nèi)建筑市場也要向國外開放，一些跨國建筑集團也一樣會“闖進來”，分走我們建筑市場的“一塊蛋糕”?？傮w看，物價仍然保持在低水平，需求約束普遍存在，大多數(shù)產(chǎn)品的市場競爭仍比較激烈。電力、煤炭、鋼鐵、石化、有色金屬等產(chǎn)品供給出現(xiàn)缺口，不少省市被迫限制用電，一些原材料價格上漲較多。 隨著國內(nèi)市場活躍和出口增長加快，我國總需求不足的矛盾逐步緩解。外匯儲備大幅增加主要是由于資本項目順差較大，其中外商直接投資仍是主要來源，也有“熱錢”加快流入的影響。雖然存款準(zhǔn)備金比率提高，但其緊縮性影響需要逐步釋放，加之經(jīng)濟升溫的慣性作用，貨幣信貸快速擴張的態(tài)勢還會維持一段時間。外匯儲備達到 3839 億美元，較年初增加 975 億美元，同比多增 562 億美元。 ，外匯儲備大量增加。 2020 年 19 月份，全國外商直接投資新簽合同項目 29539 個，比去年同期增長%；合同外資金額 792 億美元，增長 36%；實際利用外商直接投資 402 億美元，增長 %。對各主要貿(mào)易伙伴出口全面加快，其中對東盟、美國、澳大利亞等的出口增長超過 30%，對歐盟、俄羅斯的出口增長超過 40%。在出口增長加快的同時，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也進一步優(yōu)化。 ，利用外資快速增長。社會消費品零售總額 32699 億元，同比增長 %，與去年同期基本持平。 在國有及其他經(jīng)濟類型投資中，基本建設(shè)投資增長 %，更新改造投資增長 %，房地產(chǎn)投資增長 %，均實現(xiàn)了較快的增長。 17 2020 年前三季度，全社會固定資產(chǎn)投資完成 34351 億元，同比增長 %，去年同期加快 個百分點。這一輪重化工業(yè)化主要是由工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)快速增長拉動的，與消費結(jié)構(gòu)升級密切相關(guān)，具有較強的市場內(nèi)生機制，將成為未來 10 年我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長的主要支撐力量。重工業(yè)增速明顯快于輕工業(yè)，重工業(yè)增加值增長 %，輕工業(yè)增加值增長 %，重工業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重達到 %，比 2020 年全年水平（ %）提高 個百分點。 表 21 主要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)測結(jié)果（單位： %） 指標(biāo)名稱 2020年 2020 年第一季度 2020 年第二季度 2020 年第三季度 2020 年第四季度 2020 年 GDP 累計增長率 (可 比價 ) 8 第二產(chǎn)業(yè)累計增長率 (可比價 ) 1011 工業(yè)增加值增長率 (可比價 ) 13 1315 固定資產(chǎn)投資累計增長率 (現(xiàn)價 ) 28 31 28 25 20 1921 社會消費品零售額增長率 (現(xiàn)價 ) 出口總額增長率 30 22 18 15 14 1519 進口總額增長率 38 26 23 21 17 2024 國家財政收人增長率 21 19 20 18 18 1820 國家財政支出增長率 13 12 12 12 13 1113 狹義貨幣供應(yīng)量 (Ml)增長率 18 17 17 1617 廣義貨幣供應(yīng)量 (M2)增長率 20 1819 金融機構(gòu)存款總額增長率 21 21 2022 金融機構(gòu)貸款總額增長率 23 22 1921 全國居民消費價格指數(shù) ，重化工業(yè)化特征日益明顯。綜合定性分析和宏觀經(jīng)濟 計量模型預(yù)測結(jié)果，明年 GDP 增長率可望達到 %。 投資高速增長，消費結(jié)構(gòu)保持升級勢頭，對外貿(mào)易增勢強勁，外匯儲備大量增加。用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，不但使已失去競爭優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，如紡織業(yè)、服裝業(yè)、建筑業(yè)正在轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本和技術(shù)密集型 產(chǎn)業(yè)，而且使鋼鐵、汽車、化工等資本密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變成技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。國際間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將包含著更高的制造業(yè)技術(shù)水平，同時研發(fā)中心也向制造業(yè)中心轉(zhuǎn)移，并且制造業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移的中間環(huán)節(jié)有所減少，進程加快，時間縮短。 結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)相應(yīng)變化。 1 至 10 月份，國內(nèi)生產(chǎn)資料價格上升 %，盡管有助于緩解國內(nèi)通縮壓力，但如果最終需求不能較快增長，原材料價格上升將會增加生產(chǎn)企業(yè)成本，壓縮利潤空間，同時也不利于我國出口競爭力的提高。國際市場產(chǎn)品價格上升會在一定程度上推高國內(nèi)物價水平。 ，對國內(nèi)價格水平產(chǎn)生間接拉動作用。外國投資者已開始把投資重點從東南亞轉(zhuǎn) 15 向中國、日本和韓國等東北亞地區(qū)。世界經(jīng)濟和全球資本市場的好轉(zhuǎn)，為我國經(jīng)濟體制改革提供了較好的外部 環(huán)境。 全球股票市場回暖的背后是國際資本流動將出現(xiàn)恢復(fù)性增長。我國可以考慮在國際油價回落時增加原油進口量，一方面將部分貨幣儲備轉(zhuǎn)換為實物儲備，有助于減輕人民升值壓力；另一方面，逐漸增加石油戰(zhàn)略儲備有助于保障石油供給安全。排除戰(zhàn)爭等不可測因素，國際油價將會從高位逐步回落， WTI 油價全年將在每桶 26 美元左右波動，歐佩克原油價格將保持在每桶24 美元左右。 2020 年，美國和全球石油需求繼續(xù)恢復(fù)，伊拉克和非歐佩克國家石油產(chǎn)量將上升，經(jīng)合組織商業(yè)石油庫存將需要補充，歐佩克傾向于將油價維持在每桶 22 至 28美元價格控制帶的上限。因此，通過美元貶值刺激出口并不是美國最迫切要做的事。此外，美國與日歐等國經(jīng)濟運行特征不同。據(jù)最近一次彭博社每月經(jīng)濟調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲可能在 2020 年第一季度調(diào)升利率，并在最后 1 個季度以前將其上調(diào)至 2%。 ，人民幣升值壓力有所減緩。盡管 2020 年和 2020 年我國出口均實現(xiàn)超常增長， 2020 年我國出口增長速度將有可能明顯放緩，但是，我國良好的投資環(huán)境和擁有大量價格低廉但素質(zhì)良好的勞動力， 14 吸引大量外資流入，加速全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢，不會因一些短期性因素而較快發(fā)生轉(zhuǎn)變。除 1997 年我國成功抵御亞洲金融危機影響，出口增長提高為 21%，而世界貿(mào)易增長率比 1996 年下降之外，我國出口增長與世界貿(mào)易增長的波動變化趨 勢基本一致。 在經(jīng)歷了連續(xù) 4 個季度的負(fù)增長后，世界貿(mào)易自 2020 年二季度開始走出衰退，并呈逐步加速增長趨勢，隨著世界經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇， 2020 年世界貿(mào)易將加速增長。中國經(jīng)濟持續(xù)、快速增長使其從其他東亞經(jīng)濟體的進口大幅 增加，中國正逐步成為高科技跨國公司主要的全球性生產(chǎn)制造基地，有助于強化東亞區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)和貿(mào)易聯(lián)系。 IMF 預(yù)測 2020 年全球增長 %，其中美國為 %，日本為 %。進入 2020 年第二季度，伴隨伊拉克戰(zhàn)爭的結(jié)束，以美國為首的發(fā)達國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)入復(fù)蘇階段，其中第三季度美國經(jīng)濟出現(xiàn)了多年少見的增長率（ %）；日本經(jīng)濟到第三季度實現(xiàn)了連續(xù)七個季度的正增長，復(fù)蘇勢頭明顯；受自身結(jié)構(gòu)性矛盾和歐元升值的制約，歐元區(qū)經(jīng)濟走勢較弱，但也出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象。 以 2020 年的全球股市泡沫崩潰為起點，全球經(jīng)濟開始進入低速增長時期。截至 2020 年集團獲全國科技大會獎 9 項和國家科技成果獎 1 項；鐵道部科技大會獎 8 項和省、部級科技成果獎 7 項；總公司科技進步獎 8 項；獲鐵道部部級工法 17 項；國家優(yōu)秀設(shè)計獎 5 項；省、部級優(yōu)秀設(shè)計獎 15 項；總公司優(yōu)秀設(shè)計獎 2 項。 集團公司根據(jù)國內(nèi)建筑市場發(fā)展，緊密結(jié)合青藏鐵路建設(shè)、城市軌道交通、鐵路線路、橋涵等施工、環(huán)境保護、新型結(jié)構(gòu)高層建筑和現(xiàn)代信息化管理等重點領(lǐng)域。以承擔(dān)了深圳“市民中心”和“南京火車站”為契機，深入研究了大跨度建筑結(jié)構(gòu)技術(shù)，掌握了大跨度的拱、殼、懸索、網(wǎng)架等空間結(jié)構(gòu)施工技術(shù)。 中鐵建工集團堅持“科技興企”的戰(zhàn)略，以市場為導(dǎo)向，工程項目為載體，以提高經(jīng)濟效益為目標(biāo)，加強技術(shù)創(chuàng)新、科技開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，提升了集團公司的施工技術(shù)水平、整體技術(shù)實力和市場競爭力。此外， 還獲得北京“長城杯”、上?！鞍子裉m獎”、深圳“金牛杯”、山東“泰山杯”、福州“榕城杯”等一大批優(yōu)質(zhì)工程獎。獲得了 “全國施工企業(yè)優(yōu)秀管理獎”、建筑行業(yè) “創(chuàng)魯班獎 12 工程特別榮譽獎 ”。 表 17 中鐵建工集團企業(yè)資質(zhì)情況 名 稱 主營資質(zhì) 兼營資質(zhì) 中鐵建工集團工程有限公司 房屋建筑工程特級 中鐵建工集團北京安裝工程有限公司 機電設(shè)備安裝工程一級 中鐵建工集團北京裝飾工程有限公司 建筑裝修裝飾工程一級 墻工程二級 中鐵建工集團北方工程有限公司 房屋建筑工程一級 為更好地將施工生產(chǎn)管理與國際接軌，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理，建立完備的管理體系，在過去質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上， 2020 年又組織開展了“ ISO9001 質(zhì)量管理體系換版、 ISO14001 環(huán)境管理體系、 OHSRS18001 職業(yè)健康安全管理體系”的培訓(xùn)和貫標(biāo)工作，編寫了程序文件和管理手冊，經(jīng)過管理評審、內(nèi)部檢查和整改，于 2020年 7 月份全面完成了“三大體系”的貫標(biāo)認(rèn)證工作，并于 9 月初拿到了國際認(rèn)證機構(gòu)頒發(fā)的證書。這使得企業(yè)擁有了建筑市場最高級別的通行 證，很大程度上提升了企業(yè)的檔次。到 2020 年 6 月底，中鐵建工被建設(shè)部核定為國家房屋建筑工程總承包特級企業(yè)和鐵路工程總承包一級企業(yè)，并于 7 月份拿到了房屋建筑特級資質(zhì)證書，同時，還取得了地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì)和預(yù)拌商品混凝土工程、鐵路鋪軌架梁工程專業(yè)承包二級