【正文】 中國公司利用在非洲長期積累的經(jīng) 驗(yàn)以及非洲人更容易接受東方文化的特點(diǎn)，積極拓展業(yè)務(wù)，取得了良好的效果。而在南美洲，主要是西班牙和意大利工程承包公司在競爭。 4．美洲地區(qū) 在北美，美國依然是國際工程承包公司最集中的國家，由于政府預(yù)算減少，預(yù)計(jì)除了紐約市以 外，美國的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將有所減少。波蘭市場需求繼續(xù)下滑，預(yù)計(jì)今后三年內(nèi)會有所好轉(zhuǎn)。法國市場可能在 2020 年中期以后出現(xiàn)緩慢增長。雖然伊拉克戰(zhàn)后重建市場潛力巨大，但重建工作基本由美國柏克德集團(tuán)公司等四家公司作總承包商，以美國和英國工程承包公司為主。印度市場主要以工程項(xiàng)目為主，公路 BOT 項(xiàng)目引起了外國工程承包公司的興趣，但印度的體制令外國公司難以做出有效的決策。 國際工程承包營業(yè)額的地區(qū)分布 0 50 100 150 200 250 300 350 400 營業(yè)額（億美元） 1999 2020 2020 2020 中東地區(qū) 亞太地區(qū) 非洲地區(qū) 歐洲地區(qū) 拉丁美洲 美國 加拿大 1. 亞太地區(qū) 市場的主要亮點(diǎn)是中國、東南亞地區(qū)和澳 大利亞。特別是對于大型工程項(xiàng)目，過去處于競爭對手位置的公司現(xiàn)在反過來攜手合作，他們組成聯(lián)合集團(tuán)或者單個項(xiàng)目合資奪標(biāo)。預(yù)期未來幾年，國際服務(wù)貿(mào)易的標(biāo)準(zhǔn)化對工程承包商的資質(zhì)要求和對服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，將成為市場準(zhǔn)入的新的技術(shù)壁壘。這樣，在勞動密集型的工程項(xiàng)目的競標(biāo)中，眾多發(fā)展中國家的建筑承包商之間的競爭達(dá)到白熱化的程度。 4. 技術(shù)密集工程和資金密集工程增多，項(xiàng)目趨于大型化和復(fù)雜化。 3. 國際建筑市場的承包和發(fā)包方式正在發(fā)生深刻變革。 發(fā)展中國家的工程公司也在不斷發(fā)展壯大，特別是一般的土木工程項(xiàng)目承包，本地公司具有絕對優(yōu)勢。 19 表 22 19952020 年 225 家承包商海外營業(yè)額 050010001500營業(yè)額營業(yè)額 1050 1276 1102 1164 1187 1159 1065 11651995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2. 經(jīng)濟(jì)全球化加劇了國際建筑和工程承包市場同業(yè)間的競爭。 從總體上看，國際工程承包市場在經(jīng)歷了 20 世紀(jì) 80年代中期的衰退后，于 1988年走出低谷。隨著市場競爭在深度和廣度上進(jìn)一步白熱化，我國建筑企業(yè)面臨著“資源配置全球化，市場競爭國際化”的嚴(yán)峻內(nèi)外部環(huán)境。目前這些產(chǎn)品的供給正在 迅速增加，原材料價格上漲的態(tài)勢已經(jīng)趨緩。 ，某些能源、原材料供應(yīng)出現(xiàn)缺口。從貸款投放的結(jié)構(gòu)看，經(jīng)濟(jì)內(nèi)在擴(kuò)張帶動的需求增加依然是貨幣信貸快速增長的主要原因。照此增勢，全 年利用外資有可能超過 500 億美元。一般貿(mào)易出口增長略快于加工貿(mào)易，兩者分別增長 %和 %。城市銷售增長明顯快于農(nóng)村。其中，國有及其他經(jīng)濟(jì)類型增長 %，為近 5 年來同期最高；集體和個體投資增長 %。 1998 年以來重工業(yè)增長相對于輕工業(yè)增長有加速趨勢，重工業(yè)增加 值占工業(yè)增加值的比重不斷提高，今年這一比重的提高幅度更大，說明我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新一輪重化工業(yè)化時期。根據(jù) 十六大提出的奮斗目標(biāo)，今后 20 年我國經(jīng)濟(jì)將保持年均 %左右的增長水平，到 2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值比 2020 年翻兩番，基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。 國內(nèi)宏觀環(huán)境分析 。 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向后工業(yè)化 (信息化 )社會轉(zhuǎn)變，全球工業(yè)化的重心，將由西半球向東半球逐步轉(zhuǎn)移，由發(fā)達(dá)國家向中國、韓國和東盟等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。 2020 年以來，我國進(jìn)口呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，因此國際市場產(chǎn)品價格上升對國內(nèi)物價的影響將會增強(qiáng)。從行業(yè)來看，根據(jù)對 100 多個國家投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)的調(diào)查結(jié)果，不同行業(yè)將出現(xiàn)不同的前景，其中旅游業(yè)和電信業(yè)的前景較為光明。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會于 9 月 8 日發(fā)布的《 2020 年世界投資報告》預(yù)計(jì)， 2020 年的外國直接投資流量將保持穩(wěn)定，從 2020 年開始，全球流量可能會反彈，繼而保持增長態(tài)勢。 2020 年，國際油價每桶將回落約 4 美元左右，如果我國按 8000 萬噸凈進(jìn)口量計(jì)算，可以節(jié)約 億美元的進(jìn)口成本。 ，我國原油進(jìn)口成本降低。利差推動美元貶值的動力不足。中國已經(jīng)成為國際企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)全球資源配置中的重要一環(huán)。上個世紀(jì) 90 年代以來，我國出口與世界貿(mào)易的相關(guān)性和增長趨勢變化的一致性較強(qiáng)。在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中，東亞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，并將在 2020 年逐步加快增長的步伐。依照國際貨幣基金的統(tǒng)計(jì)， 2020—2020 年全球經(jīng)濟(jì)增長率分別為 %、 %和 %。科研開發(fā)也逐步向相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域延伸，在科技開發(fā)中堅(jiān)持引進(jìn)、開發(fā)、創(chuàng)新和適度超前的方針，建立健全集團(tuán)的科技創(chuàng)新體系，加快科技成果的形成和轉(zhuǎn)化，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，為集團(tuán)的發(fā)展做好技術(shù)儲備。集團(tuán)在技術(shù)創(chuàng)新中積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，大力創(chuàng)建“科技示范工程”，成功的采用新的施工工藝、新的施工技術(shù)、在地基基礎(chǔ)和深基坑施工中開發(fā)和應(yīng)用了“ CFG”復(fù)合地基和“復(fù)雜環(huán)境下深大基坑環(huán)形桁架支護(hù)體系和施工技術(shù)”；在高層、超高層施工中積極研究、推 廣應(yīng)用“四新”技術(shù)和建筑科技成果，高層、超高層綜合施工技術(shù)水平處于行業(yè)前列；在粗直徑鋼筋施工中積極推廣應(yīng)用新Ⅲ級鋼及等強(qiáng)剝肋滾壓直螺紋等連接技術(shù)；積極開發(fā)應(yīng)用新型模板和腳手架應(yīng)用技術(shù)；在混凝土技術(shù)方面，同清華大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研究高性能與高耐久性“雙百”混凝土技術(shù)，自行開發(fā)了高拋免振自密實(shí)混凝土技術(shù)和 260T 鋼桁架整體吊裝技術(shù)等都處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。獲得鐵道部優(yōu)質(zhì)工程 15 項(xiàng)，省市級優(yōu)質(zhì)工程 27 項(xiàng)，國家優(yōu)秀設(shè)計(jì) 3 項(xiàng)，省部級優(yōu)秀設(shè)計(jì) 17 項(xiàng)，國家專利 7 項(xiàng)。有關(guān)資質(zhì)情況如下表所示。 在 2020 年申報特級資質(zhì)的基礎(chǔ)上，始終密切關(guān)注企業(yè)就位特級資質(zhì)申報情況，及時與總公司及有關(guān)方面聯(lián)系。集團(tuán)公司改制設(shè)立后， 9 個主要施工單位全部成立了機(jī)械租賃公司，實(shí)現(xiàn)對機(jī)械設(shè)備的專業(yè)化管理，集中了施工能力，對項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)租賃服務(wù)、有償服務(wù)。 表 16 中鐵建工集團(tuán)職工人數(shù)、工資、勞動生產(chǎn)率變動情況 項(xiàng) 目 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 職工人數(shù)（個） 9903 9361 9237 9233 9189 8876 8609 職工平均工資（元） 8636 9667 9996 11622 12576 16235 全員勞動生產(chǎn)率（元 /人年） 51953 60334 83966 90062 113456 125000 10 圖 16 中鐵建工集團(tuán)職工人數(shù)、工資、勞動生產(chǎn)率變動情況 由以上圖表可以看出，近年來中鐵建工在不斷減少企業(yè)冗員的同時，在職工工資和全 員勞動生產(chǎn)率等方面都取得了不斷的提高，而且全員勞動生產(chǎn)率由 1996 年的51953 元 /人年提高到 125000 元 /人年，達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。但發(fā)展過程中的道路是坎坷不平的，特別是前 13 年，由分到合 ，由合到分，經(jīng)過多次調(diào)整轉(zhuǎn)折，終于在 1965 年實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)、施工合一，從此發(fā)展壯大較快。 從集團(tuán)公司投資控股的子公司業(yè)績看，總體經(jīng)營狀況較差。企業(yè)利潤總額也在前些年的基礎(chǔ)上有了較大的突破，由 704萬元增加至 ，連續(xù)兩年增幅都在 100%以上， 2020 年 9 月止已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 1802 萬元，將達(dá)到歷史最高水平。 表 13 中鐵建工集團(tuán)分區(qū)域營業(yè)額構(gòu)成及增長情況（單位：億元） 區(qū)域市場 2020 2020 估算 增長率 華南市場 30 % 華北市場 20 % 華東市場 10 % 西南市場 2 % 西北市場 海外市場 % 合 計(jì) * %* * 2020年?duì)I業(yè)額和平均增長速度未列入西北市場份額。 圖 15 2020 年中鐵建工總產(chǎn)值構(gòu)成情況 從集團(tuán)公司 2020 年提出的“六大區(qū)域市場”情況分析，已經(jīng)形成了華南、華北、華東等三大產(chǎn)值超過 10 億元的大市場格局，而且在 西南、西北、海外市場等領(lǐng)域都取得了長足的發(fā)展。 公司名稱 投資成本（萬元） 股權(quán)比例 中鐵建工集團(tuán)北方工程有限公司 % 中鐵建工集團(tuán)青島工程有限公司 % 中鐵建工集團(tuán)北京安裝工程有限公司 % 中鐵建工集團(tuán)北京裝飾工程有限公司 630 % 中鐵建工集團(tuán)北京機(jī)械制造有限公司 420 % 北京中鐵華升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1480 % 中鐵建工集團(tuán)北京投資有限公司 641 % 北京中鐵工建筑工程設(shè)計(jì)院 100% 中鐵建北京建設(shè)工程有限公司 100% 6 表 12 中鐵建工集團(tuán)主要產(chǎn)值指標(biāo)（ 19962020） 單位：億元 年份 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 承攬任務(wù)總額 60* 總產(chǎn)值 施工產(chǎn)值 * 表示 2020年預(yù)測值 圖 12 中鐵建工集團(tuán)年承攬任務(wù)額與增長率示意圖 圖 13 中鐵建工集團(tuán)年總產(chǎn)值與增長率示意圖 %%%%%%%05101520253035401996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200總產(chǎn)值增長率 圖 14 中鐵建工集團(tuán)年施工產(chǎn)值與增長率示意圖 %%%%%%%0102030401996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200施工產(chǎn)值增長率 %%%%%%%0102030405060701996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200增長率 7 從產(chǎn)值構(gòu)成情況 看，中鐵建工集團(tuán)形成了建筑施工為主，勘測設(shè)計(jì)、工業(yè)、交通運(yùn)輸、批發(fā)零售、餐飲等為輔的結(jié)構(gòu)。特別是從 1998 年以 來，中鐵建工保持了高速增長的態(tài)勢，在完成產(chǎn)值和實(shí)現(xiàn)利潤等方面都實(shí)現(xiàn)了大的飛躍。集團(tuán)公司全資擁有甲級建筑工程設(shè)計(jì)公司、北京建設(shè)工程公司，控股北方公司、青島工程公司、安裝公司、裝飾公司、華升房地產(chǎn)開發(fā)公司、機(jī)械制造公司和北京投資公司等 7 個子公司。 50 年的光輝歷程，中鐵建工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了從路內(nèi)到路外，從國內(nèi)到國外，從單一的鐵路工廠到大型的工業(yè)與民用建筑，從單純的設(shè)計(jì)施工到工程總承包，從一般的房建工程到超大型、高科技含量工程施工的跨越發(fā)展。五、六十年代，設(shè)計(jì)建造了新中國第一座枕木防腐工廠 (漢陽 )、車輛修理廠 (西安 )、機(jī)車車輛廠 (成都 )、內(nèi)燃機(jī)車廠 (資陽 )、鋼筋混凝土軌枕工藝生產(chǎn)線 (豐臺橋梁廠 )，建成了新中國第一座大型火車站 (北京火車站 )，援建了第一座國外火車站 (坦桑尼亞達(dá)累斯薩拉姆火車站 )。結(jié)合建筑業(yè)企業(yè)的資質(zhì)就位，企業(yè)對原國有獨(dú)資的二級法人改制為中鐵建工集團(tuán)工程有限公司投資控股、職工持股會依托工會出資參股的有限公司。 1985 年 9 月恢復(fù)鐵道部建廠工程局。 1966 年 8月 1 日，鐵道部第五設(shè)計(jì)院改名為鐵道部建廠工程局。中鐵建工是 集勘測設(shè)計(jì)、工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝、科技研究、裝飾裝修、市政交通、工程監(jiān)理等為一體的大型國有企業(yè)，具有國家甲級勘測設(shè)計(jì)和特級工程施工總承包資質(zhì)。計(jì)劃發(fā)展部的朱曉燕同志作了大量的協(xié)調(diào)工作，保證了課題的順利進(jìn)行。 受中鐵建工集團(tuán)公司的委托，我們承擔(dān)了“中鐵建工集團(tuán) 20202020 年發(fā)展戰(zhàn)略研究”的課題任務(wù)， 3 個月來，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門大力支持下，我們 對中鐵建工集團(tuán)公司的主要領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及具有代表性的分子公司進(jìn)行了調(diào)研和訪談，此外多次組織專家進(jìn)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)問題的研討，基本摸清了中鐵建工集團(tuán)建筑施工業(yè)及多種經(jīng)營產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和前景。 中鐵建工集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略研究報告 北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2020 年 2 月 18 日 2 目 錄 引言 .............................................................................................................. 1 1. 中鐵建工集團(tuán)公司概述 ........................................................................ 2 歷史沿革 ................................................. 2 組織結(jié)構(gòu) ................................................. 3 經(jīng)營狀況 ................................................. 5 產(chǎn)值狀況 ...............................................