【正文】 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 23 電話： (010)63458516 圖表 9： 2021年 111月印染六大類產(chǎn)品出口情況 單位：萬米、 %、萬美元、美元 /米 品種 數(shù)量 數(shù)量 同比 占出口 總量 金額 金額 同比 占出口 總額 單價 單價 同 比 純棉染色布 103538 152823 純棉印花布 142920 131152 棉混紡染色布 8862 14692 棉混紡印花布 3094 4012 合成長絲織物 593803 473044 T/C印染布 165574 130160 合計 1017791 100 905883 100 數(shù)據(jù)來源： 中國海關 印染布出口主要省份有浙江省、山東省、江蘇省、上海市和廣東省，五省市出口額占全國總出口額的 %； 其。印染六大類出口金額降幅均在兩位數(shù)以上。 具體來看， 2021 年 111 月份印染六大類產(chǎn)品出口數(shù)量 億米，同比減少 %，增速回落 個百分點；出口金額 億美元，同比減少 %，增速回落 個百分點；出口平均單價 美元／米，同比下跌 %。特別是主要出口產(chǎn)品的平均出口單價連續(xù)一年同比下降，且降幅逐步擴大， 111 月份降幅已擴大至 %。投資增速加快，反映了市場景氣度提高，企業(yè)對行業(yè)的前景看好。另外，自 2021 年以來，印染行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額也逐年提升， 但銷售收入同比增長呈 現(xiàn)下降趨勢，行業(yè)成長趨緩。 圖表 5： 2021年 2021年 中國 印染 行業(yè) 主要規(guī)模指標變動情況 單位： 家、 千元、 % 時間 規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量 主營業(yè)務收入 利潤總額 數(shù)量 同比增長 金額 同比增長 金額 同比增長 2021年 1853 134295712 3456917 2021年 2187 167037678 4940888 2021年 2372 195023139 6209097 2021年 111月 2523 203302021 7043230 2021年 111月 2533 227982255 7062283 2021年 111月 2845 239437965 8331519 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 產(chǎn)銷率 方面， 2021 年 111 月，規(guī)模以上印染企業(yè)產(chǎn)銷率為 %，同比減少 個百分點，產(chǎn)品銷售率保持較高水平；完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %，增速減緩 個百分點；銷售產(chǎn)值 億元，同比增長 %，增速減緩 個百分點；出口交貨值同比下降 %，降幅加快 個百分點。中部地區(qū)的山西省和河南省產(chǎn)量增幅分別為 %和%，西部地區(qū)的重慶市增幅為 %。其中，浙江省 億米，同比增長 %，占全國產(chǎn)量的 %，浙江省所占比重進 一步增大；江蘇省 億米，同比減少 %；山東省 億米，同比增長 %；廣東省 億米，同比增長 %；福建省 億米，同比增長 %。從 2021 年 2 月份開始 ，在整體預期向好的情況下， 我國印染布各月產(chǎn)量同比都在增加，其中 2021 年 9 月、 10 月和 11 三個月產(chǎn)量分別為 萬米、 萬 米和 ，各月同比增長幅度也達到了 %、 %和%， 行業(yè)生產(chǎn)恢復程度較好 ，市場需求也得到了有效恢復 。 資料來源： 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 19 電話： (010)63458516 第三章 中國 印染 行業(yè)經(jīng)營情況分析 一、 印染 行業(yè)整體經(jīng)營情況分析 （一）產(chǎn)量分析 2021 年 111 月份， 我國 規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量 為 4846328 萬 米，同比增長%。 而 印染行業(yè)對環(huán)境污染較嚴重，落后產(chǎn)能已被列入紡織業(yè)重點淘汰之列。 2 4 產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響 紡織機械工業(yè)是紡織工業(yè)的重要組成部分，更是促進紡織工業(yè)發(fā)展的重要支撐，加快提升紡織機械工業(yè)的整體水平，增強紡織機械工業(yè)自主創(chuàng)新能力， 對于增強紡織工業(yè)國際競爭力，優(yōu)化紡織工業(yè)結構，加快實現(xiàn)紡織強國步伐 ，進而促進印染行業(yè)發(fā)展 具有十分重要的意義。 3 3 貨幣 政策對行業(yè)的影響 為應對國際金融危機，中國銀行業(yè)加大信貸投放，逆周期支持經(jīng)濟，截至 11月末，我國銀行業(yè)金融機構新增人民幣貸款達 萬億元；央行支持重點產(chǎn)業(yè)振興，抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩 ， 對輕工、紡織、裝備制造等重點產(chǎn)業(yè)，可探索開展核定貨值質(zhì)押融資、買方付息票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務 。消費型增值稅會加速印染行業(yè)結構升級，并將提升印染布制造企業(yè)在國際國內(nèi)市場的競爭力。隨著 2021 年紡織服裝行業(yè)出口形勢回暖， 印染 行業(yè)將逐漸復蘇。 六、 中國 印染 行業(yè)外部環(huán)境綜合評價 我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)外部環(huán)境風險評價模型，分別從經(jīng)濟周期、財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策 和重大事件五 個維度，對 2021 年我國 印染 行業(yè)的外部環(huán)境風北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 18 電話： (010)63458516 險進行評級 ，結論如下： 圖表 3： 中國 印染 行業(yè) 外部環(huán)境風險評級 序號 評價內(nèi)容 行業(yè)表現(xiàn) 風險評價 1 經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響 印染行業(yè)與紡織行業(yè)高度關聯(lián)，紡織行業(yè)的回暖也一定程度上拉動了印染行業(yè)的發(fā)展。在 2021 年所淘汰的 100 多萬噸化纖落后產(chǎn)能里，主要是激烈的市場競爭將一些生產(chǎn)技術落后的中小化纖企業(yè)淘汰出局，而一些大型化纖企業(yè)為保持競爭優(yōu)勢，也在自發(fā)引進先進設備以及改造部分舊設備。之后，應該還會 繼續(xù)淘汰 。占印染能力近 30%的高耗能、高耗水印染設備仍在運行?；w行業(yè)一般產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，但差別化纖維品種少，還需進口。 近年來，我國紡織工業(yè)規(guī)模擴張速度過快，低水平重復建設和中高水平同質(zhì)化發(fā)展的傾向逐步顯現(xiàn)，部分產(chǎn)品產(chǎn)能 過剩。 據(jù)統(tǒng)計， 2021 年 111 月，我國已有年銷售額 500 萬元規(guī)模以上的 紡織企業(yè) 達52963 戶。國家在 2021 年發(fā)布的《紡織工業(yè)振興規(guī)劃》 (下稱《規(guī)劃》 )中明確提出：到 2021 年，一是重點淘汰 75 億米高耗能、高耗水、技術水平低的印染能力，約占印染生產(chǎn)能力的 15%； 二是淘汰 230 萬噸 化纖 落后產(chǎn)能，約占化纖生產(chǎn)能力的 10%； 同時提出了加速淘汰 棉紡 、毛紡落后生產(chǎn)能力的要求。進一步加強企業(yè)管理，是貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉變發(fā)展方式的必然要求，是促進企業(yè)降本增效，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)競爭力的重要北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 17 電話： (010)63458516 舉措，是促進紡織工業(yè)調(diào)整和振興，有效應對國際金融危機的有效措施，這對 促進印染行業(yè)發(fā)展 也 具有十分重要的意義。在國家一系列政策指引下，紡機企業(yè)應根據(jù)上游紡織企業(yè)的發(fā)展需求，積極進行產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整。紡織業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級及結構調(diào)整的緊迫任務，能否把握住這一形勢，緊跟上游織造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，正確調(diào)整紡機業(yè)的產(chǎn)品結構，也將在很大程度上影響著紡機行業(yè)的整體走勢。 世界經(jīng)濟逐漸復蘇、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好，以及紡織行業(yè)恢復性增長的良好勢頭，預計 2021 年上半年紡機行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)現(xiàn)在的發(fā)展勢頭，繼續(xù)穩(wěn) 步增長。 圖表 2： 紡織機械企業(yè)技術改造重點工藝及技術 領域 支持重點 主要技術指標 推廣新型節(jié)能環(huán)保的鑄造、熱處理、表面處理工藝設備 高效環(huán)保節(jié)能鑄造工藝；墻板等大件噴漆新工藝，新型靜電噴粉生產(chǎn)線，黑色磷化技術，離子氮化工藝技術和設備；液態(tài)化熱處理技術，頻譜諧波時效 技術等；鉻霧回收技術 人均年生產(chǎn)鑄件由 2530t 提高到 80100t的先進水平，能耗達到 400500kg 標準煤 /噸；淘汰現(xiàn)有電阻式壓鑄保溫爐、煤氣爐熔化工藝，采用焦炭爐熔化工藝。 4．堅持市場競爭與政策引 導相結合。 3．堅持整機制造與專用件、配套件開發(fā)相結合。 2．堅持自主創(chuàng)新與引進消化再創(chuàng)新相結合。 為貫徹落實《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（國發(fā)〔 2021〕 10 號），提高紡織機械工業(yè)競爭力，實現(xiàn)紡織強國提供裝備技術支撐， 進而促進印染行業(yè)發(fā)展， 就紡織機械工業(yè)結構調(diào)整和技術進步 提出以下幾點 基本原則： 1．堅持紡織機械工業(yè)結構調(diào)整與紡織工業(yè)轉型升級相結合。 貸款量的增長，也有利于印染 企業(yè)緩解資金鏈緊缺的難題，能夠扶持企業(yè)度過經(jīng)濟難關。非金融性公司及其他部門貸款增加 570 億元，其中，短期貸款減少 205 億元；中長期貸款增加 1626 億元，有利地支持了中國的經(jīng)濟建設，為擴大內(nèi)需提供了強有力的支持。加大對節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保項目的金融扶持，支持發(fā)展低碳經(jīng)濟，鼓勵銀行業(yè)金融機構開發(fā)多種形式的低碳金融創(chuàng)新產(chǎn)品，加大“綠色信貸”的投放力度；對不符合重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃以及相關產(chǎn)業(yè)政策要求，未按規(guī)定程序?qū)徟蚝吮本┿y聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 15 電話： (010)63458516 準的項目，不提供任何形式的信貸支持；另外，新政策還鼓勵銀行開展境內(nèi)外并購貸款， 支持企業(yè)并購重組，并要求完善境外直接投資外匯管理。 根據(jù)《意見》， 2021 年將繼續(xù)落實“區(qū)別對待、有保有壓”的信貸政策，調(diào)整優(yōu)化信貸結構，加大信貸對經(jīng)濟社會薄弱環(huán)節(jié)、就業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)轉移等方面的支持，有效緩解農(nóng)業(yè)和小企業(yè)融資難的問題，嚴格控制對“兩高”行業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)以及新開工 項目的貸款。 三、貨幣政策對行業(yè)的影響分析 2021 年 12 月 5 日至 7 日舉行的中央經(jīng)濟工作會 議上，中央政府提出了保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。 消費型增值稅 會 加速 印染 行業(yè) 結構升級，并將提升 印染布 制造企業(yè)在國際國內(nèi)市場的競爭力。 9 月份生產(chǎn)增速回升到 %，出口降幅收窄到 %，內(nèi)銷產(chǎn)值增幅從 %回升到 %，固定資產(chǎn)投資從 6%回升到 %，企業(yè)虧損面從 25%減少到 20%。這些政策的實施，對穩(wěn)定出口、增強企業(yè)信心起到了重要作用。獲利較多的將是存在增值稅銷項且新購置設備較多的資本密集型行業(yè)。 此次增值稅轉型主要的措施是允許企業(yè)抵扣新購設備所含的增 值稅。 （二）積極的財政政策對印染行業(yè)的影響 在外部世界經(jīng)濟環(huán)境惡化，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的背景下，“保增長”正逐步成為目前中央經(jīng)濟工作的重點。會議提出2021 年將保持宏觀政策的基本取向，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，落實和豐富完善應對國際金融危機沖擊的一攬子計劃等一系列工作重點，努力實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。在繼續(xù)執(zhí)行 2021 年已實施的一系列稅費減免措施的基礎上， 2021 年我國全面啟動增值稅轉型，多次提高紡織、服裝、石化、電子信息等產(chǎn)品的出口退稅率。在抵御外部金融危機沖擊的過程中，大幅增加政府投資對于實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 2021 年全國財政收入預算安排 66230 億元，比 2021 年增長 8%。 隨著 2021 年紡織服裝行業(yè)出口形勢回暖，行業(yè)將逐漸復蘇 。 印染行業(yè)從 08 年初開始就進入了調(diào)整，中小印染廠關閉許多，近期基本沒有北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 13 電話： (010)63458516 新批的印染企業(yè)，全國產(chǎn)能基本沒有擴張，目前存在的印染企業(yè)開機率接近 100%。 2021 年國家將繼續(xù)擴大內(nèi)需，刺激消費，紡織 、 紡織服裝 行業(yè)內(nèi)銷將穩(wěn)定增長；隨著海外需求穩(wěn)步回升以及 2021 年形成的低基數(shù)因素，行業(yè)出口增速將由負轉正。 另外，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 111 月份，紡織、輕工行業(yè)利潤較快增長。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)轉暖，加之上年同期基數(shù)影響，四季度消費增長進一步加快。從上述數(shù)據(jù)可看出 ， 我國 GDP 正處于一個筑底回升的階段 ， 保守估計 ， 2021 年第一季度 GDP 增速超過 8%應無懸念。 1 月 21 日國家統(tǒng)計局發(fā)布了 2021 年我國 GDP 數(shù)據(jù) ， 2021 年中國 GDP 總值為335353 億元 ， 比上年增長 %。 從印染行業(yè)銷售收入增速和 GDP 的趨勢線來看， 為 負相關， 并且兩條趨勢線之間的差距逐漸變窄，可見，印染行業(yè)的銷售收入 增速 和 GDP 的增幅逐漸趨于一致 。 主要產(chǎn)品包括： — 印染絲織品：煉白絲織品、染色絲織品、印花絲織品。 主要產(chǎn)品包括： — 毛紗染整，按原料分為：純毛毛紗、毛混紡紗、純化纖毛紗等； — 呢絨染整，按原料分為：純毛織品、毛混 紡交織品、純化纖毛織品等； — 毛線染整，按原料分為：純毛毛線、混紡毛線、純化纖毛線。 主要產(chǎn)品包括： — 印染布：包括各類品種的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白藥紗布等； — 大整理色織布：指經(jīng)過印染工藝全過程的棉色織布、混紡色織布、純化纖