【正文】 圖表 12： 2020年 111月 中國(guó) 專用設(shè)備制造業(yè)銷售收入構(gòu)成 紡織、服裝和皮革工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)6%電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造業(yè)8%礦山、冶金、建筑專用設(shè)備制造業(yè)41%農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造業(yè)10%化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造業(yè)13%印刷、制藥、日化生產(chǎn)專用設(shè)備制造。 圖表 11： 2020年 111月 中國(guó) 通用設(shè)備制造業(yè) 銷售收入構(gòu)成 金屬鑄、鍛加工業(yè)19%泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造業(yè)16%軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件的制造業(yè)8%通用零部件制造及機(jī)械修理業(yè)11%風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造業(yè)14%烘爐、熔爐及電爐制造業(yè)1%起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)12%鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造業(yè)10%金屬加工機(jī)械制造業(yè)9% 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 2020年 111月 專用 設(shè)備制造業(yè) 共實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元 ，同比增長(zhǎng) %，占裝備制造業(yè) %的份額，其 細(xì)分行業(yè)中 礦山、冶金、建筑專用設(shè)備制造業(yè) 實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn) 億元， 占 專用設(shè)備的 %，比重最高；其次 是化工、木材、非金屬加工專業(yè)設(shè)備制造業(yè)，所占比重為 %。 化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造、金屬加工機(jī)械制造、金屬鑄、鍛加工制造 業(yè)中也占有較大的比重 ， 但利潤(rùn)總額所占比重很小，表明其盈利能力不強(qiáng)。 圖表 6： 20202020年 中國(guó) 裝備制造業(yè) 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 單位：千元、 % 時(shí)間 規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額 數(shù)量 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 金額 同 比增長(zhǎng) 2020 年 23035 1194322104 64130253 2020 年 29517 1585911006 90352081 2020 年 32870 2067905437 127617292 2020 年 111月 37786 2439759291 164315840 2020 年 111月 43413 3175168829 192381316 2020 年 111月 54233 3770804233 229178347 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 圖表 7： 20202020年 中國(guó) 裝備制造業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)趨勢(shì) 單位：千元、 % 01000000000200000000030000000004000000000200 4年 200 5年 200 6年 2020年11 1月 2020年11 1月 2020年11 1月 010203040主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 金額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同比增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 20 服務(wù)電話： (8610)63458516 圖表 8： 20202020年 中國(guó) 裝備制造業(yè) 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)趨勢(shì) 單位：千元、 % 0500000001000000001500000002000000002500000002 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年1 1 1 月 2 0 0 8 年1 1 1 月 2 0 0 9 年1 1 1 月 015304560利潤(rùn)總額 金額 利潤(rùn)總額 同比增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 二、 2020 年中國(guó) 裝備制造業(yè)市場(chǎng)供需情況分析 （一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)， 裝備制造業(yè) 包括 通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)各包括 9 個(gè)細(xì)分行業(yè) 。 行業(yè)外部環(huán)境評(píng)價(jià)： 3（ 中 度 風(fēng)險(xiǎn)） 說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)度分為 1五個(gè)等級(jí)，其中 5為高風(fēng)險(xiǎn)， 4為較高風(fēng)險(xiǎn)， 3為中風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)， 1為低風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，可以有效地刺激項(xiàng)目建設(shè)投入、房地產(chǎn)市場(chǎng)的資金投入，解決投資方和施工方的資金困難，有助于 裝備制造業(yè) 下游需求市場(chǎng)的回暖。 寬松的貨幣政策有利于對(duì)沖我國(guó) 裝備制造業(yè) 增長(zhǎng)速度減緩的風(fēng)險(xiǎn)。 1 3 貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響 裝備制造業(yè) 是典型的資金密集型、技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型行業(yè)。 固定資產(chǎn)投資和制造業(yè)復(fù)蘇推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng) ，制造業(yè) 盈利能力不斷提高， 為裝備制造的業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。不僅體現(xiàn)了國(guó)家實(shí)施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略 的一貫主張，同時(shí)也表明，在裝備制造業(yè)積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的關(guān)鍵時(shí)期，自主創(chuàng)新再次被提到了一個(gè)至關(guān)重要的位置?！赌夸洝返陌l(fā)布將對(duì)企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)起到積極的指導(dǎo)作用；同時(shí)，《目錄》還將為各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、基金組織運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)、行政和法規(guī)手段支持裝備制造業(yè)的發(fā)展提供參考。 入選《目錄》的裝備產(chǎn)品均是當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程和企業(yè)技術(shù)改造所急需、以及與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略安全息息相關(guān)的重大技術(shù)裝備，這些產(chǎn)品大部分已 具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)、 2－ 3 年內(nèi)具備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的條件。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 16 電話： (010)63458516 為貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于做強(qiáng)做大裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略部署，提高我國(guó)裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程對(duì)裝備產(chǎn)品的需求，近日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、科技部和國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》）。建立使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái) (套 )裝備風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，切實(shí)減輕使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái) (套 )設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)，更有助于減輕或規(guī)避制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，從而鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)裝備制造企業(yè)不斷創(chuàng)新和發(fā)展。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，受國(guó)際金融危機(jī)影響，目前中國(guó)裝備制造業(yè)陷入較為困難的境地。規(guī)劃指出要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，有利于國(guó)內(nèi)裝備 制造業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。國(guó)外供應(yīng)商企業(yè)在基礎(chǔ)零部件供給、價(jià)格、供貨期、規(guī)格等多方面陸續(xù)開(kāi)始對(duì)我國(guó)采取限制，約 70％的行業(yè)利潤(rùn)被進(jìn)口零部件吃掉。 其次，提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，有利于裝備制造業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我國(guó)在發(fā)電設(shè)備、重型設(shè)備等領(lǐng)域已接近國(guó)際先進(jìn)水平，但大型石化通用設(shè)備、高檔數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距。 從裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的內(nèi)容來(lái)看，涉及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、加大重點(diǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造及進(jìn)出口等諸多方面，既著眼于整體，也著眼于細(xì)節(jié)，把近期與遠(yuǎn)景緊密結(jié)合。由于金融服務(wù)通過(guò)投融資兩端與施工企業(yè)、 裝備 租賃商、 裝備 制造廠家發(fā)生聯(lián)系，信貸規(guī)模的增減對(duì)整個(gè) 裝備制造業(yè) 的景氣度短期影響較大。 裝備 制造業(yè) 銷售收入增速與貨幣供應(yīng)量增速呈現(xiàn)高度正相關(guān)關(guān)系。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議又進(jìn)一步細(xì)貨幣政策，提出更加具體和有針對(duì)性的措施。而對(duì)外資企業(yè) 而 言 ，難免會(huì)受到影響，外資企業(yè)進(jìn)口此類設(shè)備不能再像以往一樣享受免稅優(yōu)惠，也 勢(shì)必使外資企業(yè) 進(jìn)行設(shè)備的國(guó)內(nèi)采購(gòu) ，從而帶動(dòng)裝備制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。符合條件的企業(yè)自 2020 年 7 月 1 日起享受 2020 年度的進(jìn)口免稅政策。 通知明確，企業(yè)于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日進(jìn)口的重大技術(shù)裝備關(guān)鍵零部件及原材料，申請(qǐng)繼續(xù)享受有關(guān)先征后退進(jìn)口稅收政策的，應(yīng)當(dāng)按照《財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委海關(guān)總署國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)國(guó)務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通 知》及有關(guān)專項(xiàng)進(jìn)口稅收政策的規(guī)定，最遲應(yīng)于 2020 年 9 月 30 日前提交申請(qǐng)文件，逾期不予受理。 在通知所附的國(guó)家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄中，大型清潔高效發(fā)電裝備、百萬(wàn)千瓦 級(jí)核電機(jī)組、超超臨界參數(shù)火電機(jī)組、輸出功率為 600WM 級(jí)、北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 14 電話： (010)63458516 1000WM 級(jí)的燃煤鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等均列舉在內(nèi)。同時(shí)，取消相應(yīng)整機(jī)和成套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。 三 、財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響分析 為提高我國(guó)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力及自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局和國(guó)家能源局日前聯(lián)合發(fā)布 通知，對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策做出調(diào)整。液泵及液體提升機(jī)前四月進(jìn)口金額合計(jì) 億美元，同比增長(zhǎng) %，數(shù)量同比增長(zhǎng) %。 此外，人民幣升值對(duì)進(jìn)口配件比重大的企業(yè)十分有利，促進(jìn)了這部分行業(yè)的進(jìn)口。 （ 2）進(jìn)口關(guān)鍵零部件有利 盡管升值對(duì)行業(yè)整體有負(fù)面影響，但有部分公司由于所處行業(yè)的特性，升值也帶來(lái)了一定利好。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)集裝箱出口數(shù)量從 2020 年 1 月開(kāi)始同比持續(xù) 下降，產(chǎn)品出口均價(jià)也在下降，從 2020 年最高 美元 /噸下跌到 7 月份的 2594 美元 /噸。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 13 電話： (010)63458516 人民幣升值對(duì)裝備制造業(yè)部分行業(yè)有明顯的負(fù)面影響，其中低附加值產(chǎn)品影響比較大，較為明顯的是集裝箱制造業(yè)。 盡管總的影響是消極的，但是各個(gè)細(xì)分行業(yè)還是受影響程度不一。同時(shí)，造船等行業(yè)景氣度上升，也有效化解了升值所帶來(lái)的負(fù)面影響。在宏觀經(jīng)濟(jì)和下游行業(yè)持續(xù)拉動(dòng)下，裝備制造行業(yè)的生產(chǎn)銷售形勢(shì)也顯現(xiàn)出逐步上漲的趨勢(shì)。 2020 年 111 月，工業(yè)領(lǐng)域增加值同比累計(jì)增長(zhǎng)近 20%，比年初提升了 10 個(gè)百分點(diǎn)為以上；工業(yè)企業(yè)的收入和利潤(rùn)增幅也呈現(xiàn)逐月上升的態(tài)勢(shì)。 主要原因：一是隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，制造業(yè)的景氣程度回升，擴(kuò)大了對(duì)裝備 制造 的需求；二是前期投資的項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入設(shè)備安裝階段，提高了裝備制造業(yè)所占比重 。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 11 電話： (010)63458516 第 二 章 2020 年中國(guó) 裝備制造業(yè)外部環(huán)境分析 一、經(jīng)濟(jì)周期對(duì)行業(yè)的影響分析 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的同時(shí)，我國(guó)固定資產(chǎn)投資近幾個(gè)月呈現(xiàn)高位穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)， 11月我國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) %，比前兩個(gè)月略有回落（ 9月和 10月分別為 %和 %），投資增速高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變。裝備工業(yè)是各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的重要支撐和保證，是工業(yè)改組改造和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要組成部分，同時(shí)又為各產(chǎn)業(yè)部門提供大量的先進(jìn)裝備。我國(guó)是發(fā)展中大國(guó)，工業(yè) 化進(jìn)程還沒(méi)有完成，國(guó)民工業(yè)生產(chǎn)急需大量的裝備產(chǎn)品，我國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的當(dāng)務(wù)之急是通過(guò)裝備制造業(yè)的保障來(lái)推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。 圖表 1： 裝備制造業(yè)的 范圍與 分類 （國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)） 行業(yè) 大類行業(yè) 細(xì)分行業(yè) 裝備制造業(yè) 通用設(shè)備制造業(yè) 鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造 ； 金屬加工機(jī)械制造 ； 起重運(yùn)輸設(shè)備制造 ； 泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造 ； 軸承、齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件的制造 ； 烘爐、熔爐及電爐制造、風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造 ； 通用零部件制造及機(jī)械修理、金屬鑄、鍛加工 制造 專用設(shè)備制造業(yè) 礦山、冶金、建筑專用設(shè)備制造 ； 化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造 ； 食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造 ； 印刷、制藥、日化生產(chǎn)專用設(shè)備制造 ；紡織、服裝和皮革工業(yè)專用設(shè)備制造 ； 電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造 ； 農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造 ； 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造 ； 環(huán)保、社會(huì)公共安全及其他專用設(shè)備制造 資料 來(lái) 源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 （二） 裝備制造業(yè) 涉及的范圍 裝備制造業(yè)主要分為三個(gè)領(lǐng)域： 一是重大先進(jìn)的基礎(chǔ)機(jī)械．即制造裝備的裝備 — 工業(yè)“母機(jī)“包括數(shù)控機(jī)床北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 10 電話： (010)63458516 (NC)、柔 性制 造單元 (FMC)、柔 性制 造系統(tǒng) (FMS)、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng) (CIMS)、工 業(yè)機(jī)器人、大規(guī)模集成電路及電子制造設(shè)備等； 二是重要的機(jī)械、電子基礎(chǔ)件，主要是先進(jìn)的液壓、氣動(dòng)、軸承、密封、模具、刀具、低壓電器、微電子和電力電子器件、儀器儀表及自動(dòng)化控制系統(tǒng)等； 三是重大成套技術(shù)設(shè)備，如礦產(chǎn)資源的開(kāi)采及露天開(kāi)采設(shè)備、大型火電、水電、核電的成套設(shè)備，石 油化工、煤化工、鹽化工的成套設(shè)備，黑色和有色金屬冶煉軋制成套設(shè)備，航空、鐵路、公路及航運(yùn)等所需的先進(jìn)交通運(yùn)輸設(shè)備，污水、垃圾及大型煙道氣凈化處理等大型環(huán)保設(shè)備，大江大河治理、隧道挖掘、輸水輸氣等大型工程所需的成套設(shè)備、機(jī)械成套設(shè)備等，成 套技術(shù)裝備是裝備制造業(yè)中集成度最高、技術(shù)難度最大、帶動(dòng)效果最大的領(lǐng)域。 其中重大技術(shù)裝備是最能體現(xiàn)一國(guó)裝備制造業(yè)水準(zhǔn)的部分，重大技術(shù)裝備是指大型、成套、技術(shù)含量高、難度系數(shù)大、綜合性強(qiáng)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有重大意義的成套設(shè)備。 銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告之二 （ 2